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登记成本增多至 1.2 亿元IOS下载
发布日期:2024-07-10 20:48    点击次数:70
股票简称:东北证券                 股票代码:000686         (公寓:长春市生态大街 6666 号)       东北证券股份有限公司          (其次期)          召募表明书摘录  刊行东说念主              东北证券股份有限公司  本期债券刊行金额         不上进 8 亿元  保证现象             无保证  主承销商/受托延长东说念主       东吴证券股份有限公司  信用评级机构           连结资信评估股份有限公司  主体信用评级           AAA  本期债券信用评级         AAA          主承销商、债券受托延长东说念主         (公寓:苏州工业园区星阳街 5 号)       签署日历:      年    月       日                声       明   刊行东说念主将实时、平允地执行消息露馅义务。   刊行东说念主偏执整体董事、监事、高级延长东说念主员或执行同等职责的东说念主员保障召募 表明书消息露馅的真正、正确、圆善,不生存纰谬纪录、误导性述说或要害遗漏。   主承销商已对召募表明书偏执摘录开展了核查,阐明不生存纰谬纪录、误导 性述说和要害遗漏,并对其真正性、正确性和圆善性承受相应的法则就业。   刊行东说念主承认在本期债券刊行要领,不顺当或许障碍认购我方刊行的债券。债 券刊行的利率或许价钱应该以询价、契约订价等花样确认,刊行东说念主不会支配刊行 订价、暗箱开车,不以代持、信托等花样谋取不正大好处或向余下联系好处主体 运送好处,不顺当或经过余下好处联系标的介入认购的投入者供给财务资助、变 相返费,伪善施余下违反平允角逐、阻扰超级商场顺序等行径。   刊行东说念主如有董事、监事、高级延长东说念主员、持股比例上进 5%的股东偏执他关 联方介入本期债券认购,刊行东说念主将在刊行收场公告中就联系认购现象开展露馅。   中国证券监督延长委员会、深圳证券交易所对债券刊行的登记或审核,不代 表对债券的投入代价作出任何评估,也不标明对债券的投入危机作出任何 分辨。 凡欲认购本期债券的投入者,应该担任读书召募表明书全文及接洽的消息露馅文 件,对消息露馅的真正性、正确性和圆善性开展孤立分解,并据以孤立 分辨投入 代价,自行承受与其接洽的任何投入危机。   投入者认购或持有本期债券视作首肯召募表明书关于权益义务的商定,包括 债券受托延长契约、债券持有东说念主 议会执法及债券召募表明书中余下接洽刊行东说念主、 债券持有东说念主、债券受托延长东说念主等主体权益义务的联系商定。   刊行东说念主承认根据法则法例和召募表明书商定执行义务,采用投入者监督。                     要害事项引导    请投入者豪情以下要害事项,并认真读书召募表明书中“危机 要素”等接洽 章节。 一、本期债券刊行上市    经深圳证券交易所审核首肯,公司于 2023 年 4 月 18 日赢得中国证券监督管 理委员会《关于首肯东北证券股份有限公司向专科投入者公开刊行公司债券登记 的批复》    (证监许可[2023]844 号)批准,公司获准面向专科投入者公开刊行面值 总额不上进 70 亿元的公司债券。本期债券为第三期刊行,刊行边界不上进东说念主民 币 8.00 亿元(含 8.00 亿元)。 二、刊行东说念主基本财务现象    本期债券刊行上市前面,刊行东说念主 2024 年 3 月 31 日兼并报表净资产为东说念主民币 (资产亏 负欠债率的蓄意扣除代办买卖证券款及代办承销证券款干扰);本期债券发 行前面,2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-3 月,公司兼并报表包摄于母公司 股东的净利润离别为东说念主民币 16.24 亿元、2.31 亿元、6.68 亿元和 0.21 亿元,最近 三个管帐年度(2021 年、2022 年、2023 年)竣事的平均可分拨利润为 8.41 亿 元,权衡不少于本期债券一年利息的 1 倍,刊行东说念主在本期刊行前面的财务方针适宜 联系章程。 三、评级现象    连结资信评估股份有限公司对本期债券的主体评级为 AAA,债项评级为 AAA,评级瞻望为放心。    根据联系监管法例和连结资信接洽事务表率,连结资信将在本期债券的存续 期内对公司主体信用品级和本期债券信用品级不断开展追踪评级,追踪评级包括 依期追踪评级和不依期追踪评级,依期追踪评级每年一次。在本期债券存续期内, 连结资信评估股份有限公司将 亲近豪情东北证券的计议延长景色、外头计议现象 及本次(期)债项联系消息,如发现存要害改动,或显得大致对东北证券或本次 (期)债项信用评级产生较大干扰的事项时,连结资信评估股份有限公司将开展 必要的窥伺,实时开展分解。据实阐明或融合信用评级收场,出具追踪评级敷陈, 并按监管政策要乞降托福评级契约商定报送及露馅追踪评级敷陈和收场。   连结资信评估股份有限公司对东北证券股份有限公司的评级反馈了公司偿 还债务的才智极强,基本不受不利经济现象的干扰,违约概率极低。   同期,连结资信也豪情到:              (1)公司计议易受现象干扰。公司首要事务与证 券超级商场高度相关,经济周期改动、国内证券超级商场波动及联系监管政策改动等 要素 大致引起公司异日收益有较大波动性。2024 年一季度,受证券超级商场波动干扰,公 司营业收益和利润同比均大幅下降。                (2)豪情事业监管趋严对公司事务开展产生 的干扰。2023 年以来,证券公司受处罚频次革命高,监管部门延长压实中间机构 看门东说念主就业,公司经纪事务、投入银事事务均生存被处罚的现象,需豪情事业监 管趋严对公司事务开展产生的干扰。(3)债务期限偏短。2021-2023 年末,公司 债务边界波动增加,边界较大;2023 年末债务构成以短期为主,流动性延长现象 需豪情。   相较于公司的债务边界,本期债券刊行边界较小,对公司债务职守的干扰有 限;刊行后各项方对准短期债务的掩饰级别较刊行前面改动不大,仍属普通水准。 异日跟着成本超级商场的不断发展、各项事务的稳步鼓舞,公司举座角逐力有望进一 步普及。 四、成立保障保证、典质、质押等增信措施的具体安顿及相 关危机   本期债券为无保证债券,请投入者防卫投入危机。尽管在本期债券刊行时, 刊行东说念主已根据实施现象安顿了偿债保险措施来控制和保障本期债券准点还本付 息,然而在存续期内,大致由于不可控的超级商场、法则法例改动等 要素引起当今拟 定的偿债保险措施不全都或不能执行,将对本期债券持有东说念主好处产生干扰。 五、刊行东说念主计议行径现款流量净额大幅变动及筹资行径现款 流量净额为负 净额离别为 43.10 亿元、27.14 亿元、-18.82 亿元和 21.87 亿元。2022 年刊行东说念主经 营性行径现款流量净额较旧年同期减少了 37.02%,首要缘由是公司回购事务资 金净流入减少。2023 年刊行东说念主计议性行径现款流量净额较旧年同期减少了 出增多所致。2024 年 1-3 月刊行东说念主计议性行径现款流量净额较旧年同期增多了    刊行东说念主计议行径现款流量净额的变动适宜刊行东说念主事业特性,不会对刊行东说念主主 营事务和偿债才智产生实质性干扰,对本期债券的刊行不组成实质性阻挠。    敷陈期内,公司筹资行径产生的现款流量净额离别为 -4,816.10 万元、- 为负,呈净流出状态,首要缘由为分拨股利、利润或偿付利息等现款流出,刊行 债券的边界与偿还债务、兑付短期融资券及收益字据等支付余下与筹资行径接洽 的现款的边界不生存要害互异。敷陈期公司筹资行径的现款流入首要为刊行债券 收到的现款,除刊行债券收到的现款外的现款流入算计仅为 0.29 亿元,融资方 式较为独一,若异日公司未能增多股权融资、假贷融资等余下融资渠说念,或刊行 债券融资边界减少,公司生存筹资行径现款流量净流出的危机。 六、刊行东说念首要害未决诉讼、仲裁事项的危机    收尾敷陈期末,刊行东说念主波及 5,000 万以上金额的诉讼仲裁较多,以上诉讼仲 裁为往昔计议步骤而产生,收尾 2024 年 3 月 31 日,公司已对联系诉官司项阐明 了减值 预备、公允代价变动(损失)或权衡亏 负欠债算计为 41,589.04 万元,但由于 案件审理收场、实施践诺成效生存肯定的不确认性,若判决收场对刊行东说念主不利, 大致对公司计议功绩产生肯定级别的干扰,继而大致在肯定级别上干扰刊行东说念主的 偿债才智。 七、公司财经资产公允代价变动的危机    敷陈期内,公司兼并口径交易性财经资产余额离别为 311.57 亿元、312.83 亿 元、387.36 亿元和 387.58 亿元,占资产总额比例离别为 38.88%、39.65%、46.48% 和 44.16%,比重较大。异日若交易性财经资产的公允代价产生大幅变动,公司 确当期损益将临近较大波动的危机,将肯定级别上干扰刊行东说念主的偿债才智。 八、公司首要事务受宏不雅经济及超级商场波动干扰的危机    刊行东说念主历久以来计议稳健、财务构成放心,各项危机控制方针适宜监管 申请。 但若异日公司的外头计议现象产生要害不利改动,公司的计议延长显得等同波动, 公司将大致不能按期足额偿付联系债务的本金或利息。    证券超级商 情形气级别受国表里经济步地、民众经济发展速率、宏不雅经济政策、 事业发展景色及投入者感情等诸多 要素的干扰,生存较强的周期性,从而引起证 券公司计议功绩也显得较大波动。诚然公司经过不断优化事务构成,强化里面管 理,以及延长普及各项事务的盈利水准,但由于公司各项事务盈利现象均与宏不雅 经济及证券超级商场周期性改动、事业监管政策等 要素 亲近联系,公司仍将临近因市 场周期性改动引致的盈利大幅波动的危机。    信用危机指公司的交易敌手或公司持有证券的刊行东说念主不能执行契约义务的 现象下给公司变成损失,或许公司持有第三方当事东说念主刊行的证券,在该方信用质 量产生恶化现象下给公司变成损失的危机。刊行东说念主临近信用危机首要来自四个方 面:一是融资融券、商定购回式证券交易、股票质押式回购交易等融资类事务客 户违约给公司带来损失的危机;二是信用类家具投入的违约危机,即所投入信用 类家具之融资东说念主或刊行东说念主显得违约、断绝支付到期本息,引起资产损成仇收益变 化的危机;三是经纪事务代办买卖证券及开展的期货交易,若莫得提前面 申请客户 照章缴足交易保障金,在结算当日客户的资金不足以支付交易所需的现象下,或 客户资金由于余下缘由显得缺口,公司有就业代客户开展结算而变成损失;四是 场外养殖品交易(如利率互换、股票收益互换、场外期权、远期交易等)的敌手 方违约危机,即交易敌手方到期未能按照契约商定执行相应支付义务的危机。   流动性危机首要指公司中枢事务不可不断产生收益,或在事业或超级商场产生重 大事件的现象下,刊行东说念主理有的财经家具头寸不不错公正的价钱赶紧变现而变成 损失的危机或因资金占用而引起流动性不足构成的危机。刊行东说念主流动性危机首要 包括两个方位:一是资产的流动性危机,由于资产不可实时变现或变现成本过高 引起损失,从而对自营投入及客户资产变成损失的危机;二是亏 负欠债的流动性危机, 刊行东说念主衰退现款不可守旧泛泛的事务开销或不可准点支付债务,以及由于流动资 金不足不能处理客户大边界赎回刊行东说念主延长家具的危机。还有,投入银事事务大 额包销、自营事务投入边界过大、历久资产比例过高级 要素,都会引起公司资金 盘子活不畅、流动性显得寒碜。 九、合规危机   合规危机是指因公司或事务东说念主员的计议延长或执业行径违反法则、法例或相 关监管部门的章程、事务实用准则等而使公司遭到法则制裁、被遴荐监管措施等, 从而变成公司遭逢财务或声誉损失的危机。   证券业归属国度特准计议事业,证券公司开展证券承销、经纪、自营、资产 延长等事务要采用中国证监会的监管。公司淌若违反法则、法例将遭到行政处罚, 或被监管机关遴荐监管措施。还有,公司所处的证券事业是一个常识密集型事业, 职工说念德危机相反余下事业来说更了得,若公司职工的诚信、说念德缺失,而公司 未能实时发现并驻防,大致会引起公司的声誉和财务景色遭到毁伤,以至给公司 带来补偿、诉讼或监管机构处罚的危机。   诚然公司制定了较为体制的里面控制轨制和各项事务延长轨制,建立了较为 完好的合规延长体系,况且对准职工大致的不当行径拟定了严厉的规章轨制和工 作法式开展控制和抑遏,但仍大致不能全都阻绝职工不当的个东说念主行径。在开展各 项事务的时辰,生存因公司职工的违游记径,激起公司的联系危机。   公司于 2021 年 12 月 28 日收到控股子公司渤海期货敷陈,渤海期货的全资 孙公司渤海融幸收到中国证监会出具的《立案见告书》(证监立案字 0062021047 号),因渤海融幸涉嫌支配期货合约,中国证监会决心对其立案。收尾本召募说 明书摘录签署日,尚未收到中国证监会就本次窥伺出具的论断性裁定。上述事项 产生后,刊行东说念主积极跟进案件进展,全面合作中国证监会窥伺就业,同期增进操 作危机掌控,幸免雷同现象再次产生。    渤海融幸营业收益边界较大,但对公司利润尽孝较小,渤海融幸的净利润、 总资产、净资产占公司对应财务方针的比例较低,渤海融幸被立案事项不会对发 行东说念主的计议景色变成要害不利干扰,不会变成要害内控流毒。但渤海融幸被立案 事项后续仍然生存被中国证监会处罚进而引起公司的声誉和财务景色遭到毁伤 的危机。    公司于 2023 年 2 月 6 日收到中国证监会《立案见告书》(证监立案字 行股票表情中,涉嫌保荐、不断督导等事务未勤快尽责,所出具的文献生存纰谬 纪录、误导性述说或许要害遗漏,中国证监会照章决心对公司立案。公司于 2023 年 5 月 12 日收到中国证监会《行政处罚预预知告书》(处罚字[2023]23 号);于 东北证券涉嫌在郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年非公开刊行股票及不断督 导期间未勤快尽责案,已由中国证监会审理斥逐,中国证监会照章对公司作念出行 政处罚。公司当今计议现象精熟,资产亏 负欠债构成公正,财务景色放心,各项事务 运行安适,但后续公司仍不摈斥生存声誉和财务景色遭到毁伤的危机。 十、刊行东说念主功绩波动的危机 为 74.78 亿元、50.77 亿元、64.75 亿元及 11.79 亿元(公司 2024 年 1-3 月财务数 据未经审计),2022 年度,公司营业收益较旧年同期下滑 32.10%。2022 年度, 公司竣事利润总额 2.00 亿元,较旧年同期下降 90.43%,竣事包摄于母公司通盘子 者净利润为 2.31 亿元,较旧年同期下降 85.78%。刊行东说念主 2022 年度营业收益、归 归属母公司通盘子者净利润较上年同期下降,公司举座功绩显得下滑的首要缘由系 受超级商场波动干扰,公司投入事务、投事事务盈利施展不足预期,功绩改动适宜行 业总体走向。刊行东说念主流动比率较高,资产流动性较强,上述功绩方针下滑情形对 本期债券偿债才智不生存较大干扰,刊行东说念主仍然适宜联系法则法例章程的债券发 行条件。公司 2023 年度竣事营业收益 64.75 亿元,较上年增多 27.53%,竣事归 归属上市公司股东净利润 6.68 亿元,较上年增多 189.44%。2024 年 1-3 月,公 司竣事营业收益 11.79 亿元,较上年同期减少了 36.05%,受公司投入事务和投入 银事事务收益下降的 要素干扰,公司当期竣事包摄于上市公司股东净利润 0.21 亿元,较上年同期减少 94.35%。   异时间间,如若宏不雅经济步地产生要害不利改动、财经超级商场产生较大波动等 要素引起证券超级商 情形气度下滑、指数大幅波动、超级商场交易量萎缩,都会对公司的 计议功绩产生要害不利干扰,则本公司的计议功绩及盈利现象存不才滑的危机。 十一、本期债券忻悦通用质押式回购条件   刊行东说念主主体信用品级为 AAA,本期债券信用品级为 AAA,本期债券适宜进 行通用质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按证券报名机构的联系 章程践诺。 十二、蹙迫投入者保养 申请   遵照《中华东说念主民共和国公司法》《公司债券刊行与交易延长措施》等法则、 法例的章程以及召募表明书的商定,为难能可贵债券持有东说念主享有的法定权益和债券募 集表明书商定的权益,刊行东说念主已制定《债券持有东说念主 议会执法》,投入者经过认购、 交易或余下正当花样获取本期债券,即视作首肯公司制定的《债券持有东说念主 议会规 则》。债券持有东说念主 议会根据《债券持有东说念主 议会执法》审议经过的决议对整体本期 债券持有东说念主(包括未出席 议会、出席 议会但明了抒发不首肯见或弃权以及无表决 权的债券持有东说念主)拥有同等的效力和抑遏力。在本期债券存续期间,债券持有东说念主 议会在其权势区域内经过的任何有用决议的效力优先于含有债券受托延长东说念主在 内的余下任何主体就该有用决议内容作出的决议和宗旨。为明了商定刊行东说念主、债 券持有东说念主及债券受托延长东说念主之间的权益、义务及违约就业,刊行东说念主聘用了东吴证 券担任本期债券的债券受托延长东说念主,并签定了《债券受托延长契约》,投入者认 购、交易或许余下正当花样获取本期债券视作首肯公司制定的《债券受托延长协 议》。 十三、投入者得当性   根据《证券法》等联系章程,本期债券仅面向专科投入者中的机构投入者发 行,普通投入者和专科投入者中的个东说念主投入者不得介入刊行认购。本期债券上市 后将被实施投入者得当性延长,仅专科投入者中的机构投入者介入交易,普通投 资者和专科投入者中的个东说念主投入者认购或买入的交易行径无效。 十四、上市后的交易流通   本期刊行收尾后,公司将尽快向深圳证券交易所建议关于本期债券上市交易 的恳求。本期债券适宜深圳证券交易所上市条件,将遴荐配对成交、点击成交、 询价成交、竞买成交及协商成交的交易花样。但本期债券上市前面,公司财务景色、 计议功绩、现款流和信用评级等现象大致显得要害改动,公司不能保障本期债券 上市恳求轮廓赢得深圳证券交易所首肯,若届时本期债券不能上市,投入者有权 取舍将本期债券回售予本公司。因公司计议与收益等现象改动引致的投入危机和 流动性危机,由债券投入者自行承受,本期债券不可在除深圳证券交易所之外的 余下交易局势上市。 十五、申报资料改名   本期债券系分期刊行的第三期公司债券,刊行东说念主已将原申报资料《东北证券 股份有限公司 2022 年面向专科投入者公开刊行公司债券召募表明书》中波及 “2022 年面向专科投入者公开刊行公司债券”表示现更换为“2024 年面向专科 投入者公开刊行公司债券(其次期)”。刊行东说念主承认:本期债券各公告类文献全称 改名后与原相应恳求文献效力相似,原恳求文献纷纭有用。 十六、合规刊行   刊行东说念主不得顺当或许障碍认购我方刊行的债券。刊行东说念主不得支配刊行订价、 暗箱开车;不得以代持、信托等花样谋取不正大好处或许向余下联系好处主体输 送好处;不得顺当或许经过余下主体向介入认购的投入者供给财务资助、变相返 费;不得出于好处交流的目的经过相关财经机构互对峙有相互刊行的债券;不得 有余下违反平允角逐、阻扰超级商场顺序等行径;刊行东说念主的首要股东不得机构、指使 刊行东说念主实施前面款行径。刊行东说念主承认不从事《关于进一步表率债券刊事事务接洽事 项的通告》第三条其次款章程的行径。     刊行东说念主如有董事、监事、高级延长东说念主员、持股比例上进 5%的股东偏执他关 联方介入本期债券认购,刊行东说念主将在刊行收场公告中就联系认购现象开展露馅。     本期债券的主承销商偏执相关方不错经过自立决策、在适宜法则法例前面提下 认购本期债券。     投入者介入本期债券投入,应该遵循审慎原则,按照法则法例,制定科学合 理的投入战略和危机延长轨制,有用驻防和控制危机。投入者不得扶助刊行东说念主从 事违反平允角逐、阻扰超级商场顺序等行径。投入者不得经过同谋聚拢资金等花样协 助刊行东说念主顺当或许障碍认购我方刊行的债券,不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券 供给通说念供职,不得顺当或许变相收取债券刊行东说念主承销供职、融资参谋人、商榷服 务等体式的用度。资管家具延长东说念主偏执股东、合伙东说念主、实施控制东说念主、职工不得直 接或障碍介入上述行径。投入者不从事《关于进一步表率债券刊事事务接洽事项 的通告》第八条其次款、第三款章程的行径。 十七、期后要害事项表明     (一)刊行东说念主分拨股利     公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第十届董事会第九次 议会,于 2023 年 5 月 以收尾 2022 年 12 月 31 日股份总和 2,340,452,915 股为基数,向整体股东每 10 股派发现款股利 1.00 元(含税),算计派发现款股利 234,045,291.50 元,派现后 公司累计未分拨利润为 5,746,288,097.42 元。公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第 十一届董事会第三次 议会,于 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会,审议 经过了《公司 2023 年度利润分拨议案》,以收尾 2023 年 12 月 31 日股份总和 计派发现款股利 234,045,291.50 元,派现后公司兼并口径累计未分拨利润为     公司 2022 年度及 2023 年现款股利分拨适宜《公司章程》及联系法例章程, 现款分红水准与事业上市公司平均水准不生存要害互异,对公司往昔计议和偿债 才智均不会产生要害干扰。   (二)刊行东说念主收到行政处罚、监管措施事项                                         (长 银罚决字〔2023〕1 号),指出公司违反反洗钱延长章程,生存未对高危机客户采 取与危机相应的尽责窥伺及危机控制措施的行径,生存未按章程对客户开展危机 品级离别行径,对公司处 51.86 万元罚金。   刊行东说念主已按照监管 申请到达整改就业,并向监管机构开展了敷陈,公司当今 计议现象精熟,财务景色放心,各项事务运行安适,上述事项权衡不会对公司的 往昔计议及偿债才智变成要害不利干扰。   公司于 2023 年 6 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决心书》(行政处罚 [2023]45 号,首要内容如下:   “依据 2005 年革新的《中华东说念主民共和国证券法》(以下简称 2005 年《证券 法》)接洽章程,中国证监会对东北证券在郑州华晶金刚石股份有限公司(以下 简称豫金刚石)2016 年非公开刊行股票保荐及不断督导中未勤快尽责行径开展 了立案窥伺、审理,现已窥伺、审理斥逐。经查明,东北证券生存以下坐法事实:   东北证券系豫金刚石 2016 年非公开刊行股票表情保荐东说念主,中国证监会在豫 金刚石 2016 年非公开刊行股票的审查反馈看法中 申请保荐机构对本次刊行目标 的认购资金起原及正当性、是否具备执行认购义务的才智开展核查,公司未按要 求对本次非公开刊行目标之一北京天证远洋基金延长要害(有限合伙)(以下简 称天证远洋)的资金起原审慎核查。天证远洋实施出资与其承认不符。公司出具 的《非公开刊行股票的上市保荐书》《非公开刊行股票刊行步骤与认购目标合规 性的敷陈》生存纰谬纪录。期间公司该表情保荐代言东说念主为于国庆节、葛建伟。   东北证券在不断督导期间未对召募资金置换预投入金事项审慎核查,未充足 核查召募资金插足表情的现象,未充足豪情募投表情流动资金的用途和法式,未 对涉诉事项保有公正的职务怀疑。综上,东北证券在不断督导期间未勤快尽责, 公司出具的 2016 年至 2018 年度联系不断督导及现场查验敷陈生存纰谬纪录。期 间公司该表情保荐代言东说念主为于国庆节、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭东。    中国证监会感觉,东北证券的上述行径违反 2005 年《证券法》第十一条第 二款的章程,组成 2005 年《证券法》首先百九十二条所述“保荐东说念主出拥有纰谬 纪录、误导性述说或许要害遗漏的保荐书,或许不执行余下法定职责”的情形。 于国庆节、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭东为顺当担任的上级人东说念主员。    根据当事东说念主的坐法事实、特性、情节与群体危机级别,依据 2005 年《证券 法》首先百九十二条的章程,中国证监会决心:    一、对东北证券责令更正,给予警戒,充公保荐事务收益 1,886,792.45 元, 并处以 5,660,377.35 元罚金;    二、关于国庆节、葛建伟给予警戒,并离别处以 20 万元罚金;    三、对郑克国、张旭东给予警戒,并离别处以 10 万元罚金;    四、对傅坦给予警戒,并处以 5 万元罚金。” 司及曹君锋、张兴云遴荐理论警示的投递通告》,指出公司看成无锡亿能电能设 备股份有限公司(以下简称“亿能电能”)的保荐机构,曹君锋、张兴云看成亿 能电能的保荐代言东说念主,未能在审阅亿能电能年报时实时发现其生存的“未将管帐 臆想变更事项提交董事会审议,亦未实时执行消息露馅义务”的违纪事项,也未 能催促亿能电能实时填充执行里面审议法式及消息露馅义务,未能作念到勤快尽责, 决心对公司及两位保荐代言东说念主遴荐理论警示的自律监管措施,公司将按照监管要 求开展整改并启动里面问责法式。                                    (深证函[2023]661 号),根据中国证监会作出的《行政处罚决心书》          (详见公司于 2023                      ([2023]45 号) 年 6 月 26 日在巨潮消息网(www.cninfo.com.cn)露馅的《东北证券股份有限公 司关于收到中国证券监督延长委员会的公告》)查明的事实, 即公司看成郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年非公开刊行股票表情保荐机构, 生存未对刊行目标认购资金起原审慎核查和不断督导期间未勤快尽责等违游记 为,决心对公司遴荐书面警示的自律监管措施。当今公司已按照监管 申请开展整 改并启动里面问责法式。   (三)刊行东说念主波及要害诉讼、仲裁事项 农商行”)以公司看成“东北证券长盈 4 号定向资产延长筹备”延长东说念主,在该产 品诞生、召募和存续步骤中未执行延长东说念主的法界说务和约界说务,引起敦化农商 行遭逢要害损失为由,向吉林省长春市中级东说念主民法院对公司拿告状讼, 申请公司 赐与补偿。2023 年 11 月 17 日,公司收到吉林省长春市中级东说念主民法院作出的 (2021)吉 01 民初 958 号《民事判决书》,判决公司于本《民事判决书》顺当 之日起旬日内补偿原告吉林敦化 农乡交易 银号股份有限公司 293,586,032.90 元及 利息。 诉,并于 2024 年 4 月 16 日收到吉林省高级东说念主民法院作出的(2024)吉民终 1 号 民事裁定书。吉林省高级东说念主民法院经审理感觉敦化农商行告状本案组成叠加告状, 公司的上诉 申请成立,裁定如下:   一审案件受理费 2,402,550 元,退还吉林敦化 农乡交易 银号股份有限公司; 东北证券股份有限公司预交的二审案件受理费 2,402,550 元赐与退还。   收尾本召募表明书摘录签署日,公司计议现象精熟,资产亏 负欠债构成公正,财 务景色放心,各项事务运行安适,上述事项权衡不会对公司的往昔计议及偿债能 力变成要害不利干扰,公司仍适宜本期债券的刊行条件。后续公司将严厉按照监 管 申请执行消息露馅义务。                                                                      目             录                           释 义      在本召募表明书摘录中,只有文中另有所指,下列语词拥有如下特定真谛真谛: 刊行东说念主、本公司、公司、东北                 指   东北证券股份有限公司 证券 主承销商、债券受托延长东说念主、                 指   东吴证券股份有限公司 受托延长东说念主、东吴证券 刊行东说念主讼师           指   北京德恒讼师事务所 资信评级机构、评级机构、联                 指   连结资信评估股份有限公司 结伙信                     刊行东说念主本次面向专科投入者公开刊行的总边界不上进 70 亿元(含 70 本次债券            指                     亿元)的公司债券                     刊行东说念主本期面向专科投入者公开刊行的总边界不上进 8 亿元(含 8 亿 本期债券            指                     元)的公司债券 本次刊行            指   本次债券的刊行 本期刊行            指   本期债券的刊行                     刊行东说念主根据接洽法则、法例为刊行本期债券而制作的《东北证券股份 召募表明书           指   有限公司 2024 年面向专科投入者公开刊行公司债券(其次期)召募说                     明书》                     刊行东说念主根据接洽法则、法例为刊行本期债券而制作的《东北证券股份 召募表明书摘录         指   有限公司 2024 年面向专科投入者公开刊行公司债券(其次期)召募说                     明书摘录》                     刊行东说念主根据接洽法则、法例为刊行本期债券而制作的《东北证券股份 刊行公告            指   有限公司 2024 年面向专科投入者公开刊行公司债券(其次期)刊行公                     告》                     为保养公司债券持有东说念主的正当权益,根据联系法则法例制定的《东北 债券持有东说念主 议会执法、本规                 指   证券股份有限公司 2022 年面向专科投入者公开刊行公司债券之债券持 则                     有东说念主 议会执法》                     刊行东说念主与债券受托延长东说念主签署的《东北证券股份有限公司 2022 年面向 债券受托延长契约、本契约    指                     专科投入者公开刊行公司债券之债券受托延长契约》 东北有限            指   东北证券有限就业公司 亚泰团队            指   吉林亚泰(团队)股份有限公司,为公司的首先大股东                     吉林省信托有限就业公司,系由“吉林省信托投入有限就业公司”于 吉林信托            指                     回购股份暨吸取兼并东北证券有限就业公司前面的“锦州经济工夫开辟 锦州六陆            指                     区六陆实业股份有限公司”                     中国石油锦州石油化学公司,中国石油天然气团队公司的全资公司,                                                 ,1999                     锦州六陆的控股股东。公司原名为“中国石化锦州石油化学公司” 中油锦州            指                     年 1 月,中国石化锦州石油化学公司以国有资产无偿划转花样由中国                     石油化学总公司划入中国石油天然气团队公司,并改名为“中国石油                   锦州石油化学公司”                   锦州六陆定向回购中油锦州所持公司沿途股份暨以新增股份吸取兼并 回购股份暨吸取兼并     指                   东北有限的行径 东证融通          指   东证融通投入延长有限公司 东证融达          指   东证融达投入有限公司 东证融成          指   东证融成成本延长有限公司 东证融汇          指   东证融汇证券资产延长有限公司 渤海期货          指   渤海期货股份有限公司 渤海融盛          指   渤海融盛成本延长有限公司 渤海融幸          指   渤海融幸(上海)商贸有限公司 东方基金          指   东方基金延长股份有限公司 银华基金          指   银华基金延长股份有限公司 东方汇智          指   东方汇智资产延长有限公司 北京分公司         指   东北证券股份有限公司北京分公司 上海分公司         指   东北证券股份有限公司上海分公司 上海证券自营分公司     指   东北证券股份有限公司上海证券自营分公司 上海证券筹商商榷分公司   指   东北证券股份有限公司上海证券筹商商榷分公司 中国证监会         指   中国证券监督延长委员会 吉林证监局         指   中国证券监督延长委员会吉林监管局 深交所           指   深圳证券交易所 股转公司          指   宇宙中小公司股份转让体制有限就业公司 国务院国资委        指   国务院国有资产监督延长委员会 吉林省国资委        指   吉林省东说念主民政府国有资产监督延长委员会                   中国证券报名结算有限就业公司深圳分公司,或实用法则法例章程的 报名机构、债券报名机构   指                   任何余下本期债券的报名机构                   证券公司根据本人事务区域和资产的流动性本性,在净资产的根本上                   对资产等表情开展危机融合后得出的概括性危机控制方针,其首要反 净成本           指                   映净资产中的高流动性片段,标明证券公司可变现以忻悦支付需要和                   处理危机的资金数                   证券公司将客户交易结算资金交由孤立的第三方(即具备第三方存管                   阅历的交易 银号)延长。在第三方存管形式下,存管 银号担任客户交易                   结算资金的存管,为客户供给银证转账、资金存取和查询供职;证券公 第三方存管         指                   司担任投入者的证券交易、证券延长以及根据交易所和报名结算公司                   的交易结算消息计帐投入者的资金和证券,证券公司不再向客户供给                   交易结算资金存取供职                   为期货公司供给中间先容事务,是由证券公司担任期货公司的先容经 IB 事务         指                   纪东说念主或期货交易辅助东说念主,为其供给包括经受客户、代办期货商采用客                   户开户、采用客户的托福单并托福期货商践诺等期货交易辅助事务的                   供职,期货公司向证券公司支付肯定佣金的事务                   证券公司向客户出借资金供其买入证券、出借证券供其卖出的计议活 融资融券          指                   动                   证金公司借入证券、筹得资金后,再转借给证券公司,为证券公司开展 转融通           指                   融资融券事务供给资金和证券起原,包括转融券事务和转融资事务                   证券公司供给债券看成质物,并以根据尺度券折算率蓄意出的尺度券                   总额为融资额度,向在该证券公司指定交易的客户以证券公司报价、 债券质押式报价回购     指                   客户采用报价的花样融入资金,客户于回购到期时收回融出资金并获                   得相应收益的债券通用质押式回购                   适宜条件的投入者以约订价钱向指定交易的证券公司卖出特定证券, 商定购回式证券交易     指                   并商定在异日某一日历,按照另一约订价钱购回的交易行径                   是指适宜条件的资财经入方以所持有的股票或余下证券质押,向适宜 股票质押式回购       指   条件的资财经出方融入资金,并商定在异日返还资金、撤废质押的交                   易                   股票价钱指数期货,于是某种股票指数为根本资产的尺度化的期货合 股指期货          指   约,买卖两边交易的是肯定阶段后的股票指数价钱水准,在合约到期                   后,股指期货经过现款结算差价的花样来开展交割                   投入公司运用本人的专科寻找并发现优质投入表情或公司,以自有或 顺当投入、顺当股权投入   指                   召募资金开展股权投入,并以获取股权收益为目的的事务                   聚拢交易局势之外开展非上市股票或股权偏执他财经家具交易的市                   场,当今包括宇宙中小公司股份转让体制、区域性股份交易超级商场等,其 场外超级商场          指   中宇宙中小公司股份转让体制又称为新三板。场外超级商场事务首要指证                   券公司为中小微公司供给保举挂牌、定向增资、转板上市、债券融资、                   兼并收购、作念市交易等供职 IPO           指   初度公开刊行,即“Initial Public Offering”首个英翰墨母的缩写 公司章程          指   东北证券股份有限公司公司章程 公司法           指   中华东说念主民共和国公司法 证券法           指   中华东说念主民共和国证券法 延长措施          指   公司债券刊行与交易延长措施 上市执法          指   深圳证券交易所股票上市执法 A股            指   东说念主民币普通股股票 最近三年及一期、敷陈期   指   2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-3 月 交易日           指   本期债券或东北证券余下有价证券上市的证券交易局势交易日                   中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日(不包括香港终点 法定节沐日或休息日     指                   行政区、澳门终点行政区和台湾省的法定节沐日和/或休息日) 元             指   东说念主民币元 专科机构投入者       指   专科投入者中的机构投入者       本召募表明书摘录中片段算计数与各加总暄和利相加之和在余数上大致略 有互异,这些互异是由于四舍五入变成的。                  首先节      刊行轮廓 一、本期刊行的基本现象    (一)本期刊行的里面批准现象及登记现象 授权的议案》,对公司实施债务融资联系事宜及授权事项作出决议,决议有用期 为自 2021 年 1 月 15 日起 36 个月。2023 年 12 月 11 日,公司召开了第十一届董 事会 2023 年第四次暂时 议会,2023 年 12 月 27 日召开了 2023 年第三次暂时股 东大会审议经过了《关于公司实施债务融资及授权的议案》,对公司实施债务融 资联系事宜及授权事项作出决议,决议有用期为自 2024 年 1 月 15 日起 36 个月。    公司于 2023 年 4 月 18 日赢得中国证券监督延长委员会(证监许可[2023]844 号)首肯面向专科投入者刊行面值不上进(含)70 亿元的公司债券的登记。本期 债券为该批文项下第三期刊行。      (二)本期债券的首要 申请 债券(其次期),债券简称:“24 东北 02”。 的托管账户托管纪录。本期债券刊行收尾后,债券持有东说念主可按照接洽上级人机构的 章程开展债券的转让、质押等开车。 据网下询价簿记收场,由公司与簿记延长东说念主按照接洽章程,在利率询价区间内协 商契合确认。债券票面利率遴荐单利按年计息,不计复利。 建档现象开展配售的刊行花样。 分公司开立 A 股证券账户的专科机构投入者。(法则、法例辞谢购买者除外)。 个交易日,在债权报名日当日收市后报名在册的本期债券持有东说念主,均有权赢得上 一计息期间的债券利息。 遇法定节沐日或休息日,则顺延至后来的第 1 个交易日,顺脱期间付息款项不另 计利息)。 日,则顺延至后来的第 1 个交易日,顺脱期间兑付款项不另计利息)。 记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积,于兑付日向投入者支 付的本息金额为投入者收尾兑付报名日收市时投入者持有的本期债券临了一期 利息及所持有的本期债券票面总额的本金。   本息支付将按照债券报名机构的接洽章程统计债券持有东说念主名单,本息支付方 式偏执他具体安顿按照债券报名机构的联系章程办理。 《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投入者公开刊行公司债券(其次期) 信用评级敷陈》(连结[2024] 4792 号),公司的主体信用品级为 AAA,本期公司 债券信用品级为 AAA,评级瞻望为放心。在本期债券的存续期内,资信评级机 构每年将对公司主体信用品级和本期债券信用品级开展一次追踪评级。 还到期公司债券。                                   《债 券受托延长契约》《公司债券受托延长东说念主执业行径准则》等联系章程,指定专项 账户,用于本期债券召募资金的接收、存储、划转。   账户称谓:东北证券股份有限公司   开户 银号:兴业 银号股份有限公司长春分行    银号账户:581020100101226682 级为 AAA,本期债券适宜开展通用质押式回购交易的基本条件,具体折算率等 事宜将按证券报名机构的联系章程践诺。 期债券上市交易的恳求。本期债券适宜深圳证券交易上市条件,将遴荐配对成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易花样。但本期债券上市前面,公 司财务景色、计议功绩、现款流和信用评级等现象大致显得要害改动,公司不能 保障本期债券上市恳求轮廓赢得深圳证券交易所首肯,若届时本期债券不能上市, 投入者有权取舍将本期债券回售予本公司。因公司计议与收益等现象改动引致的 投入危机和流动性危机,由债券投入者自行承受,本期债券不可在除深圳证券交 易所之外的余下交易局势上市。 所应交纳的税款由投入者自行承受。     (三)本期债券刊行及上市安顿   刊行公告刊登日历:2024 年 7 月 9 日   刊行首日:2024 年 7 月 11 日   权衡刊行期限:2024 年 7 月 11 日至 2024 年 7 月 12 日,共 2 个交易日   网下刊行期限:2024 年 7 月 11 日至 2024 年 7 月 12 日,共 2 个交易日   本期债券刊行收尾后,公司将尽快向深圳证券交易所建议关于本期债券上市 交易的恳求,办理接洽上市流程,具体上市阶段将另行露馅。 二、认购东说念主承认   购买本期债券的投入者(包括本期债券的开动购买东说念主和二级超级商场的购买东说念主, 及以余下花样正当获取本期债券的东说念主,下同)被视为作出以下承认:   (一)采用召募表明书对本期债券项下权益义务的通盘子章程并受其抑遏;   (二)本期债券的刊行东说念主依接洽法则、法例的章程产生正当变更,在经接洽 上级人部门批准后并照章就该等变更开展消息露馅时,投入者首肯并采用该等变更;  (三)本期债券刊行收尾后,刊行东说念主将恳求本期债券在深交所上市交易,并 由主承销商代为办理联系流程,投入者首肯并采用这种安顿。                      其次节 召募资金运用 一、召募资金运用筹备     (一)本期债券的召募资金边界 授权的议案》,对公司实施债务融资联系事宜及授权事项作出决议,决议有用期 为自 2021 年 1 月 15 日起 36 个月。2023 年 12 月 11 日,公司召开了第十一届董 事会 2023 年第四次暂时 议会,2023 年 12 月 27 日召开了 2023 年第三次暂时股 东大会审议经过了《关于公司实施债务融资及授权的议案》,对公司实施债务融 资联系事宜及授权事项作出决议,决议有用期为自 2024 年 1 月 15 日起 36 个月。     经中国证监会“证监许可〔2023〕844 号”批复,公司将在中国境内面向专 业投入者公开刊行不上进 70 亿元(含 70 亿元)的公司债券,本期刊行径该批文 项下第三期刊行。     (二)本期债券召募资金运用筹备     本期债券刊行总额为不上进 8 亿元(含 8 亿元),召募资金扣除刊行用度后, 拟沿途用于偿还到期公司债券。本期债券召募资金拟用于偿还的到期公司债券明 细如下:                                                                         单元:亿元            发               回               债                                 存续                                                                         召募 序   债券     行               售               券   刊行规      刊行利     债券           及偿                刊行日历            到期日历                                     资金 号   简称     方               日               期    模        率      余额           还情                                                                         用途            式               期               限                                 况     北 03   开                               年                   算计                            25.00           25.00     因本期债券的刊行阶段及实施刊行边界尚有肯定不确认性,刊行东说念主将概括考 虑本期债券刊行阶段及实施刊行边界、召募资金的到账现象、联系债务本息偿付 申请、公司债务构成融合筹备等 要素,本着故意于优化公司债务构成和检朴财务 用度的原则,异日大致在执行联系里面法式后融合偿还到期公司债券的具体明细, 并实时开展消息露馅。      (三)召募资金的现款延长   在不干扰召募资金运用筹备泛泛开展的现象下,刊行东说念主经公司董事会或许内 设有权机构批准,可将暂时闲置的召募资金开体现款延长,投入于平安性高、流 动性好的家具,如国债、政策性 银号财经债、场地政府债、交易所债券逆回购等。      (四)召募资金运用筹备融合的授权、决策和危机控制措施   经刊行东说念主董事会或许根据公司章程、延长轨制授权的余下决策机构首肯,本 期公司债券召募资金运用筹备融合的恳求、分级审批权限、决策法式、危机控制 措施如下:   债券存续期间,如召募资金需要变更用途,则需根据《公司法》                              《公司章程》 《公司债券刊行与交易延长措施》等联系法则法例章程,到达必要的公司里面审 批、授权法式,安顿消息露馅,并召开债券持有东说念主 议会对变更事项开展审议,经 审议经过,方可变更资金用途,但变更后的召募资金用途仅限于偿还公司债券。      (五)本期债券召募资金专项账户延长安顿   公司拟开设普通账户看成本期债券召募资金专项账户,用于本期债券召募资 金的接收、存储、划转与本息偿付,并将严厉按照召募表明露馅的资金投向,确 保专款专用。本期债券的资金监管安顿包括召募资金延长轨制的诞生、债券受托 延长东说念主根据《债券受托延长契约》等的商定对召募资金的监管开展不断的监督等 措施。刊行东说念主与债券受托延长东说念主、召募资金监管 银号签定本期债券召募资金监管 契约,章程债券受托延长东说念主和资金监管 银号共同监督召募资金的运用、划转等情 况。   为了增进表率刊行东说念主刊行债券召募资金的延长,提升其运用效能和效益,根 据《中华东说念主民共和国公司法》             《中华东说念主民共和国证券法》                        《公司债券刊行与交易管 理措施》等联系法则法例的章程,公司制定了召募资金延长轨制。公司将按照发 行恳求文献中承认的召募资金用途筹备运用召募资金。   根据《债券受托延长契约》,受托延长东说念主应该对刊行东说念主专项账户召募资金的 接收、存储、划转与本息偿付开展监督。在本期债券存续期内,受托延长东说念主应该 每年一次查验刊行东说念主召募资金的运用现象是否与召募表明书商定契合。   (六)召募资金运用对刊行东说念主财务景色的干扰   以 2024 年 3 月 31 日公司财务消息为基准,本期债券刊行到达且根据上述募 集资金运用筹备赐与践诺后,本公司兼并财务报表的资产亏 负欠债率保有不变。   从融资花样来看,公司有股权融资和债务融资两种花样;从融资期限来看, 公司短期融资渠说念包括 银号间超级商场的资金拆借、 银号间和交易所超级商场买入债券回 购、证金公司的转融资、刊行证券公司短期融资券和证券公司短期公司债券等; 中历久融资渠说念包括增资扩股、刊行公司债券、证券公司次等债券等。本期刊行 公司债券将普及公司中历久亏 负欠债比例,优化公司的亏 负欠债构成,普及刊行东说念主短期偿 债才智。 二、上次公司债券召募资金运用现象   上次公司债券召募资金与召募表明书露馅的用途契合,具体运用现象如下: 业投入者公开刊行短期公司债券(首先期),债券简称为“21 东北 D1”,债券代 码为“149377”,刊行边界 11.00 亿元,召募资金用途为填充流动资金,收尾召募 表明书签署日,召募资金已运用完毕。公司严厉按照债券召募表明书商定运用募 集资金。 业投入者公开刊行公司债券(首先期),债券简称为“21 东北 01”,债券代码为 “149445”,刊行边界 36.60 亿元,召募资金用途为填充流动资金及融合公司债 务构成,收尾召募表明书签署日,召募资金已运用完毕。公司严厉按照债券召募 表明书商定运用召募资金。 业投入者公开刊行公司债券(其次期),债券简称为“21 东北 03”,债券代码为 “149668”,刊行边界 25.00 亿元,召募资金用途为融合公司债务构成,收尾召募 表明书签署日,召募资金已运用完毕。公司严厉按照债券召募表明书商定运用募 集资金。 业投入者公开刊行短期公司债券(首先期),债券简称为“22 东北 D1”,债券代 码为“149778”,刊行边界 9.00 亿元,召募资金用途为偿还有息债务,收尾召募 表明书签署日,召募资金已运用完毕。公司严厉按照债券召募表明书商定运用募 集资金。 业投入者公开刊行公司债券(首先期),债券简称为“22 东北 01”,债券代码为 “149857”,刊行边界 18.40 亿元,召募资金用途为填充流动资金及融合公司债 务构成,收尾召募表明书签署日,召募资金已运用完毕。公司严厉按照债券召募 表明书商定运用召募资金。 业投入者公开刊行次等债券(首先期),债券简称为“22 东北 C1”,债券代码为 “149959”,刊行边界 15.50 亿元,召募资金用途为融合公司债务构成,收尾召募 表明书签署日,召募资金已运用完毕。公司严厉按照债券召募表明书商定运用募 集资金。 专科投入者公开刊行次等债券(其次期),债券简称为“22 东北 C2”                                  。债券代码 为“148094”,刊行边界为 20.00 亿元,召募资金用途为融合公司债务构成,收尾 召募表明书签署日,召募资金已运用完毕。公司严厉按照债券召募表明书商定使 用召募资金。 业投入者公开刊行次等债券(首先期),债券简称为“23 东北 C1”。债券代码为 “148246”,刊行边界为 20.00 亿元,召募资金用途为融合公司债务构成,收尾募 集表明书签署日,召募资金已运用完毕。公司严厉按照债券召募表明书商定运用 召募资金。 专科投入者公开刊行公司债券(首先期),债券简称为“23 东北 01”。债券代码 为“148512”,刊行边界为 23.80 亿元,召募资金用途为偿还到期公司债券,收尾 召募表明书签署日,召募资金已运用完毕。公司严厉按照债券召募表明书商定使 用召募资金。 专科投入者非公开刊行短期公司债券(首先期),债券简称为“23 东北 D1”。债 券代码为“117600”,刊行边界为 20.00 亿元,召募资金用途为偿还公司有息债 务,收尾召募表明书签署日,召募资金已运用完毕。公司严厉按照债券召募表明 书商定运用召募资金。 专科投入者公开刊行次等债券(首先期),债券简称为“24 东北 C1”                                  。债券代码 为“148572”,刊行边界为 15.00 亿元,召募资金用途为融合公司债务构成,收尾 召募表明书签署日,召募资金已运用完毕。公司严厉按照债券召募表明书商定使 用召募资金。 专科投入者非公开刊行短期公司债券(首先期),债券简称为“24 东北 D1”。债 券代码为“117601”,刊行边界为 15.00 亿元,召募资金用途为偿还公司有息债 务,收尾召募表明书签署日,召募资金已运用完毕。公司严厉按照债券召募表明 书商定运用召募资金。 业投入者非公开刊行短期公司债券(其次期),债券简称为“24 东北 D2”。债券 代码为“117602”,刊行边界为 15.00 亿元,召募资金用途为偿还有息亏 负欠债和填充 流动资金,收尾召募表明书签署日,召募资金已运用完毕。公司严厉按照债券募 集表明书商定运用召募资金。 专科投入者公开刊行次等债券(其次期),债券简称为“24 东北 C2”                                  。债券代码 为“148658”,刊行边界为 9.40 亿元,召募资金用途为融合公司债务构成,收尾 召募表明书签署日,召募资金尚余 7.02 亿元。公司严厉按照债券召募表明书约 定运用召募资金。 专科投入者公开刊行公司债券(首先期),债券简称为“24 东北 01”。债券代码 为“148704”,刊行边界为 6.70 亿元,召募资金用途为偿还到期公司债券,收尾 召募表明书签署日,召募资金尚余 6.70 亿元。公司严厉按照债券召募表明书约 定运用召募资金。 三、刊行东说念主关于本期债券召募资金的承认   刊行东说念主承认将严厉按照召募表明书商定的用途运用本期债券的召募资金,不 用于弥补赔本和非坐褥性开销,无须于房地产开辟事务,无须于购置地盘子,并将 建立切实有用的召募资金监督机制和阻拦措施。另外,本期债券不波及新增场地 政府债务;召募资金用途无须于偿还场地政府债务或用于不产生计议性收益的公 益性表情。刊行东说念主承认,如在存续期间变更召募资金用途,将执行联系法式并及 时露馅接洽消息。               第三节        刊行东说念主基本现象 一、刊行东说念主轮廓   公司称谓:东北证券股份有限公司   股票代码:000686   法定代言东说念主:李福春   登记成本:东说念主民币 2,340,452,915 元   实缴成本:东说念主民币 2,340,452,915 元   诞生辰期:1992 年 7 月 17 日   吞并群体信用代码:91220000664275090B   公寓:吉林省长春市生态大街 6666 号   邮政编码:130119   接洽电话:0431-85096806   传真:0431-85096816   办公地点:吉林省长春市生态大街 6666 号   消息露馅事务担任东说念主:董事会秘书:董曼   消息露馅事务担任东说念主接洽花样:   接洽电话:0431-85096806   传真:0431-85096816   所属事业:根据《上市公司事业分类指引》                     (2012 年革新),公司所属事业为 财经事业的成本超级商场供职务   计议区域:证券经纪;证券投入商榷;与证券交易、证券投入行径接洽的财 务参谋人;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投入基金代销;代销财经 东北证券股份有限公司                     公开刊行公司债券召募表明书 家具事务。(照章须经批准的表情,经联系部门批准后方可开展计议行径) 二、刊行东说念主历史沿革   (一)历史沿革消息   东北证券股份有限公司是经中国证监会查实由锦州经济工夫开辟区六陆实 业股份有限公司定向回购股份暨以新增股份换股吸取兼并东北证券有限就业公 司而诞生。   东北有限的前面身为吉林省证券有限就业公司(以下简称“吉林证券”)。经 中国东说念主民 银号《关于首肯成立吉林省证券公司的批复》                        (银复[1988]237 号)批准, 题目的批复》      (银复[1997]396 号)批准,吉林省证券公司增资改制并改名为“吉 林省证券有限就业公司”,登记成本增多至 1.2 亿元。 资公司证券部兼并重组事宜的批复》                (证监机构字[1999]102 号)批准,吉林省证 券有限就业公司与吉林省信托投入公司证券部兼并重组,在此根本上增资扩股组 建新的证券公司。 增资扩股的批复》        (证监机构字[2000]132 号)批准,吉林证券改名为“东北证券 有限就业公司”,吸取新股东入股,登记成本增至 1,010,222,500 元。 的客户事务及所属证券营业部;2004 年 4 月 22 日,经中国证监会批准,东北有 限在长春、北京、大连、太原、江阴、上海、深圳等大中都会新设 23 家证券营 业部和 1 家证券供职部。 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募表明书    经中国证监会《关于查实锦州经济工夫开辟区六陆实业股份有限公司定向回 购股份暨以新增股份换股吸取兼并东北证券有限就业公司的通告》(证监公司字 [2007]117 号)查实,锦州六陆与东北有限于 2007 年 8 月 20 日到达吸取兼并,并 实施股权分置革新决议,锦州经济工夫开辟区六陆实业股份有限公司改名为东北 证券股份有限公司,公司登记地点迁至吉林省长春市,公司计议区域变更为证券 事务。2007 年 8 月 27 日,公司在深圳证券交易所复牌,股票代码不变,股票简 称变更为“东北证券”。公司随后在吉林省工商局办理了工商变更报名流程,注 册成本变更为 581,193,135 元。 册成本变更为 581,193,135 元。 派 3 元现款);2009 年 8 月 13 日,公司办理完毕工商报名变更流程,登记成本 变更为 639,312,448 元。 刊行了 339,270,568 股东说念主民币普通股(A 股)。2012 年 9 月 3 日,新增股份在深 圳证券交易所上市。2012 年 10 月 11 日,公司办理完毕工商变更报名流程,注 册成本变更为 978,583,016 元。 增股本,每 10 股转增 10 股,公司股份总和增多至 1,957,166,032 股。2014 年 5 月 15 日,公司办理完毕工商变更报名流程,登记成本变更为 1,957,166,032 元。 东北证券股份有限公司                                        公开刊行公司债券召募表明书 民币普通股(A 股),新增股份于 2016 年 4 月 22 日在深圳证券交易所上市。2016 年 4 月 21 日,公司办理完毕工商变更报名流程,登记成本变更为 2,340,452,915 元。      (二)要害资产重组   敷陈期内,刊行东说念主未产生引起公司主营事务和计议性资产实质变更的要害资 产购买、出售、置换情形。 三、刊行东说念主股权构成      (一)刊行东说念主的股权构成   公司股权较为分布,无控股股东、实施控制东说念主。收尾 2024 年 3 月 31 日,持 有刊行东说念主 5%以上股份的股东有亚泰团队、吉林信托,公司股权构成图如下:         吉林省财政厅              长春市国资委           吉林信托                亚泰团队         余下股东                          东北证券股份有限公司      (二)刊行东说念主控股股东和实施控制东说念主   敷陈期内,刊行东说念主无控股股东及实施控制东说念主,首要股东现象参见本节“(三) 本公司首要股东现象”。      (三)本公司首要股东现象   股东称谓:吉林亚泰(团队)股份有限公司 东北证券股份有限公司                                               公开刊行公司债券召募表明书   公寓:长春市吉林大路 1801 号   法定代言东说念主:宋尚龙   登记成本:324,891.36 万元   成立日历:1993 年 11 月 9 日   公司类型:余下股份有限公司(上市)   上市交易所:上海证券交易所   股票简称:亚泰团队   股票代码:600881   吞并群体信用代码:91220000123961012F   计议区域:建材、房地产开辟、煤块批发计议、药品坐褥及计议(以上各项 由获取计议阅历的团队公司下属公司计议)、国度准许的出进口计议事务。                                 (照章 须经批准的表情,经联系部门批准后方可开展计议行径。)   亚泰团队最近一年的首要财务消息如下:                                                                          单元:万元             表情                  总资产         净资产           营业收益             净利润 注 1:2023 年度财务消息也曾中准管帐师事务所(特别普通合伙)审计。   收尾 2024 年 3 月 31 日,亚泰团队前面十大股东的持股现象如下:                                                                     单元:万股、%                                                                            持股比  序号                      股东称谓                             持股数量                                                                              例 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募表明书                                                   持股比   序号                   股东称谓         持股数量                                                   例                      算计              150,751.78    46.41    收尾召募表明书签署日,亚泰团队持有公司 72,116.87 万股股份,其中已办 理质押 35,519.00 万股,占亚泰团队所持公司股份比例 49.25%,占公司总股本    股东称谓:吉林省信托有限就业公司    公寓:长春市东说念主民大街 9889 号    法定代言东说念主:邢中成    登记成本:31.50 亿元    成立日历:2002 年 3 月 19 日    公司类型:有限就业公司    吞并群体信用代码:91220000123916641Y    计议区域:(本外币)资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托; 余下财富或财富权信托;看成投入基金或许基金延长公司的发起东说念主从事投入基金 事务;计议公司资产的重组、购并及表情融资、公经答理、财务参谋人等事务;受 托计议国务院接洽部门批准的证券承销事务;办理居间、商榷、资信窥伺等事务; 代守护及守护箱事务;以存放同行、拆放同行、贷款、租出、投入花样运用固有 财富;以固有财富为他东说念主供给保证;从事同行拆借;法则法例章程或中国银事业 监督延长委员会批准的余下事务。(照章须经批准的表情,经联系部门批准后方 可开展计议行径)    吉林信托2023年度/年末的首要财务消息如下: 东北证券股份有限公司                                                       公开刊行公司债券召募表明书                                                                                   单元:万元           表情                    总资产               净资产           营业收益              净利润            日 注:2023 年度财务消息也曾中喜管帐师事务所(普通合伙)审计。      收尾2024年3月31日,吉林信托股权构成如下:                                                                               单元:万元、% 序号                              股东称谓                                持股数量          持股比例                             算计                                       315,000.00       100.00      收尾本召募表明书摘录签署日,公司其次大股东吉林信托持有公司 比例 49.99%,占公司总股本 5.90%。 四、刊行东说念主权益投入现象      (一)首要子公司以偏执他有蹙迫干扰的参股公司现象      收尾 2024 年 3 月 31 日,公司的首要控股子公司具体现象:                                  登记成本         持股比         法定代 序号      公司称谓         成随即间                                                    登记地点                                  (万元)          例           表东说念主       东证融通投入管                                                    北京市西城区锦什坊街28号        理有限公司                                                          楼7层                          日       东证融达投入有        2013 年 9                                    上海市浦东新区航头镇沪南         限公司           月 11 日                                       公路5469弄129号       东证融汇证券资                                                    中国(上海)目田商业教师       产延长有限公司                                                     区新金 桥路255号540室                          日                                                                  中国(上海)目田商业教师区       渤海期货股份有        1996 年 1         限公司           月 12 日 东北证券股份有限公司                                         公开刊行公司债券召募表明书       东方基金延长股   2004 年 6                           北京市西城区锦什坊街28号        份有限公司     月 11 日                                 1-4层      (1)东证融通投入延长有限公司      公寓:北京市西城区锦什坊街 28 号楼 7 层      法定代言东说念主:刘永      登记成本:60,000.00 万元      成立日历:2010 年 11 月 26 日      公司类型:有限就业公司(法东说念主独资)      吞并群体信用代码:9111010256579440XR      计议区域:投入延长;表情投入;财务商榷(不得开展审计、验资、查账、 评估、管帐商榷、代办记账等需专项审批的事务,不得出具相应的审计敷陈、验 资敷陈、查账敷陈、评估敷陈等翰墨资料)。(1、未经接洽部门批准,不得以公 开花样召募资金;2、不得公开开展证券类家具和财经养殖品交易行径;3、不得 披发贷款;4、不得对所投入公司之外的余下公司供给保证;5、不得向投入者承 诺投成本金不受损失或许承认最低收益;公司照章自立取舍计议表情,开展计议 行径;照章须经批准的表情,经联系部门批准后依批准的内容开展计议行径;不 得从事本市产业政策辞谢和控制类表情的计议行径。)      (2)东证融达投入有限公司      公寓:浦东新区航头镇沪南公路 5469 弄 129 号      法定代言东说念主:刘浩      登记成本:300,000.00 万元      成立日历:2013 年 9 月 11 日      公司类型:有限就业公司      吞并群体信用代码:91310115078128151J      计议区域:投入延长。【照章须经批准的表情,经联系部门批准后方可开展 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募表明书 计议行径】     (3)东证融汇证券资产延长有限公司     公寓:中国(上海)目田商业教师区新金 桥路 255 号 540 室     法定代言东说念主:李福春     登记成本:70,000.00 万元     成立日历:2015 年 12 月 24 日     公司类型:有限就业公司(非当然东说念主投入或控股的法东说念主独资)     吞并群体信用代码:91310000MA1FL15YX3     计议区域:证券资产延长事务。【照章须经批准的表情,经联系部门批准后 方可开展计议行径】     (4)渤海期货股份有限公司     公寓:中国(上海)目田商业教师区新金 桥路 28 号 1201、1202、1203、1205 室     法定代言东说念主:濮岩     登记成本:50,000.00 万元     成立日历:1996 年 1 月 12 日     公司类型:股份有限公司(非上市)     吞并群体信用代码:91310000MA1FL1T12Q     计议区域:产品期货经纪,财经期货经纪,资产延长,期货投入商榷。【依 法须经批准的表情,经联系部门批准后方可开展计议行径】     (5)东方基金延长股份有限公司     公寓:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层     法定代言东说念主:崔伟 东北证券股份有限公司                                                          公开刊行公司债券召募表明书      登记成本:33,333.00 万元      成立日历:2004 年 6 月 11 日      公司类型:股份有限公司(非上市)      吞并群体信用代码:911100007635106822      计议区域:基金召募;基金出售;资产延长;从事境外证券投入延长事务; 中国证监会许可的余下事务。             (超级商场主体照章自立取舍计议表情,开展计议行径; 照章须经批准的表情,经联系部门批准后依批准的内容开展计议行径;不得从事 国度和本市产业政策辞谢和控制类表情的计议行径。)      刊行东说念主首要子公司 2023 年度/年末首要财务消息如下:                                                                                    单元:万元      公司称谓       总资产            总亏 负欠债                通盘子者权益              营业收益           净利润  东证融通投入管   理有限公司  东证融达投入有    限公司  东证融汇证券资  产延长有限公司  渤海期货股份有    限公司  东方基金延长股   份有限公司 注:东证融通、东证融汇 2023 年度财务消息也曾中准管帐师事务所(特别普通合伙)审计,渤海期货 2023 年度财务消息也曾大华管帐师事务所(特别普通合伙)审计,东方基金 2023 年度财务消息也曾立信管帐师 事务所(特别普通合伙)审计,东证融达 2023 年度财务消息未经审计。      (二)刊行东说念主首要合营、联营公司现象                                                         法定代                              登记成本         表决权           表东说念主/执 序号      公司称谓     成随即间                                                     登记地点                              (万元)          比例           行事务                                                         合伙东说念主       银华基金延长股    2001 年 5                                           深圳市福田区深南正途6008        份有限公司      月 28 日                                              号特区报业建筑19层       襄阳东证和同探                                           东证融       路者体育产业基                                           通投入       金合伙公司(有                                           延长有                     日                                                   1-3 006号        限合伙)                                             限公司       上海共赋私募基    2023 年 7                                           中国(上海)目田商业教师       金延长有限公司     月 28 日                                             区张杨路500号28层J单元 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募表明书   (1)银华基金延长股份有限公司   公寓:深圳市福田区深南正途 6008 号特区报业建筑 19 层   法定代言东说念主:王珠林   登记成本:22,220.00 万元   成立日历:2001 年 5 月 28 日   公司类型:非上市股份有限公司   吞并群体信用代码:914403007109283569   计议区域:许可计议表情是:基金召募、基金出售、资产延长、中国证监会 许可的余下事务。   (2)襄阳东证和同探路者体育产业基金合伙公司(有限合伙)   公寓:襄阳市樊城区内环西路东侧环 圆球财经城 2 号楼 1 单元 3 层 2-1-3006 号   践诺事务合伙东说念主:东证融通投入延长有限公司   登记成本:13331.084208 万元   成立日历:2016 年 12 月 14 日   公司类型:有限合伙公司   征税东说念主识别称:91420606MA48JMJM6E   计议区域:从事非证券类股权投入行径及联系的商榷供职务务。(波及许可 计议表情,应获取联系部门许可后方可计议)   根据襄阳东证和同探路者体育产业基金合伙公司(有限合伙)合伙契约商定, 投入和撤退决策的最终决策权由投入决策委员会享有联系投入和撤退决策的最 终决策权,公司东北证券占投入决策委员会 1/3 座席,即投入决策表决权比例为 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募表明书   (3)上海共赋私募基金延长有限公司1   公寓:中国(上海)目田商业教师区张杨路 500 号 28 层 J 单元   法定代言东说念主:陈洪贇   登记成本:1,000.00 万元   成立日历:2023 年 7 月 28 日   公司类型:有限就业公司(当然东说念主投入或控股)   征税东说念主识别称:91310000MACR89YY6L   计议区域:普通表情:私募证券投入基金延长供职(须在中国证券投入基金 业协会到达报名备案后方可从事计议行径)。                    (除照章须经批准的表情外, 凭依营业 执照照章自立开展计议行径)   刊行东说念主首要合营、联营公司 2023 年度/年末首要财务消息如下:                                                                       单元:万元   公司称谓       总资产            总亏 负欠债           通盘子者权益         营业收益          净利润 银华基金延长股  份有限公司 襄阳东证和同探 路者体育产业基 金合伙公司(有   限合伙) 上海共赋私募基 金延长有限公司 注:银华基金 2023 年度财务消息也曾信永中庸管帐师事务所(特别普通合伙)审计,襄阳东证和同探路者 体育产业基金合伙公司(有限合伙)2023 年度财务消息也曾中准管帐师事务所(特别普通合伙)审计。上 海共赋私募基金延长有限公司 2023 年度财务消息未经审计。 五、刊行东说念主的统治构成及孤立性    (一)刊行东说念主的统治构成及机构机构成立和运行现象 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募表明书   公司按照《公司法》《证券法》《证券公司里面控制指引》《证券公司统治准 则》及公司《章程》的章程,构建了表率、科学、有用的法东说念主统治构成和机构构 架。   收尾本召募表明书摘录签署日,公司机构构成图如下:   根据《公司法》《证券法》《证券公司监督延长条例》《上市公司统治准则》 《证券公司统治准则》等法则法例和表放肆文献的 申请,公司构成了股东大会、 董事会、监事会、经理层互相瓦解、互相制衡、互等同合的熟悉有用的公司统治 构成和经营机制,制定了《公司章程》、“三会”议事执法及《经理层就业执法》 等配套规章轨制,建立了完善的合规延长、危机延长和里面控制体系。公司统治 构成专科、表率、透亮,公司统治的实施景色与中国证监会宣布的接洽上市公司 统治的表放肆文献不生存互异。 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募表明书   (1)股东大会经营现象   刊行东说念主依据接洽法则法例和《公司章程》宣布通告并按期召开股东大会。会 议文献圆善, 议会记述中阶段、地方、出席东说念主数等要件王人备, 议会文献均存档保 存, 议会记述泛泛签署。刊行东说念主在要害投入、融资、计议决策、相关交易等事项 的决策步骤中,执行了《公司章程》和联系议事执法章程的法式,其中,波及关 联董事、相关股东或余下好处联系者应该逃避的,该等东说念主员均逃避表决。公司严 格按照联系章程机构召开股东大会,确保通盘子股东充足诳骗股东权益,有用保险 中小股东正当权益,股东大会决议的实施践诺现象精熟。   (2)董事会经营现象及董事会挑升委员会现象   公司董事会当今共有 13 名职员,董事轮廓依据《董事 议会事执法》等轨制 担任出席董事会,积极参加接洽培训,研习接洽法则常识,安分、勤快、尽责地 执行职责。刊行东说念主严厉按照《公司法》《公司章程》章程的董事选聘法式选举董 事,董事东说念主数和东说念主员组成适宜《公司法》                  《上市公司孤立董事延长措施》的 申请。 公司董事会下瞎想谋与 ESG 延长委员会、提名与薪酬委员会、危机控制委员会 和审计委员会四个挑升委员会,并制订了各挑升委员会的就业执法,刊行东说念主挑升 委员会泛泛施展效用。   (3)监事会经营现象   公司监事会当今共有 9 名职员,监事的选聘法式适宜《公司法》                                《公司章程》 的章程,刊行东说念主监事轮廓依据《公司章程》《监事 议会事执法》等轨制对刊行东说念主 财务及董事、高级延长东说念主员执行职务的行径开展监督,泛泛施展效用,难能可贵刊行 东说念主和股东的好处。   (二)里面延长轨制   公司依据《公司法》《证券法》《证券公司监督延长条例》《证券公司合规 延长实施指引》《证券公司里面控制指引》等联系章程,概括辩论里面现象、风 险评估、控制行径、消息与相似、里面监督等 要素,劝诱公司实施现象,开展了 内控表率实施建立,延长完好各项里面控制轨制和开车体会,建立掩饰董事会、 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募表明书 监事会、经理层与整体职工各层级,贯彻决策、践诺与监督各要领,掩饰公司及 所属单元各项事务和延长事项的里面控制体系。   (1)管帐核算、财务延长轨制   公司根据《管帐法》《公司管帐准则》等联系法则法例制定完好了《财务管 理轨制》,构成了较为圆善的财务延长和管帐控制体制,并得到精熟践诺,确保 了公司财务管帐延长适宜公司里面控制的 申请。   公司实验全面预算延长轨制,对事务部门审定事务边界;对蹙迫分枝机构财 务东说念主员实验请托轨制;对各部门往昔用度、成人性开销建立预定申报机制,严厉 践诺资金调拨、资金运用的授权审批轨制,增进资金筹集的边界、构成、花样的 筹备延长;制订公正的资金流动性补足机制,实时启动资金流动性应激体会。   (2)危机控制轨制   公司按照内控、合规延长的 申请,建立了圆善的风控合规延长轨制,包括: 《全面危机延长轨制》          《授权延长轨制》                 《净成本等危机控制方针监控就业服气》 《超级商场危机延长措施》《要害事项里面敷陈及救急处置延长措施》《消息阻拦 壁垒 延长措施》等。   根据中国证监会《证券公司危机控制方针延长措施》及公司联系轨制,公司 还明了了接洽危机控制方针的动态监控和补足机制、敏锐性分解机制和压迫考试 机制等。   (3)要害事项决策轨制   公司根据《公司章程》《公司统治准则》及联系法则法例制定了一系列关于 要害事项决策的延长轨制,明了了股东大会是公司的最高权势机构,董事会是公 司的常设决策机构,向股东大会担任并敷陈就业,监事会为公司计议行径的监督 机构,公司计议延长层则担任公司往昔计议就业。   公司依照上述已制定的里面延长轨制,建立了较圆善的危机控制、合规延长 的机构架构以保障里面延长轨制的有用实施。公司成立的里面控制自我评估就业 小组,全面梳理、评估公司里面控制近况,涵盖了公司的里面现象、危机评估、 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募表明书 控制行径、消息与相似和里面监督五项内容,筹商分解里面控制流毒,延长优化 完好公司里面延长体系,提升公司计议延长水温煦危机驻防才智,保障公司里面 延长体系历久有用运行。   (三)刊行东说念主的孤立性   公司与首先大股东在事务、东说念主员、资产、机构及财务等方位全都分开,董事 会、监事会及各职能部门均能孤立经营,拥有孤立圆善的事务及自立计议才智。 具体现象如下:   公司拥有开展证券事务所必要的孤立圆善的资产,包括房产、开发、座席、 商标等,公司对资产领有孤立的通盘子权和运用权,照章孤立计议延长公司资产, 不生存资产、资金被首先大股东占用而毁伤公司好处的情形。   公司按照《公司法》和《公司章程》的章程选聘公司董事、监事及高级延长 东说念主员,不生存股东越过股东大会、董事会的权限任免公司董事、监事和高级延长 东说念主员的情形,也不生存公司高级延长东说念主员在股东单元任职和领取薪酬的情形。   公司建立了孤立的东说念主事劳资轨制,领有圆善的办事、东说念主事及报酬延长体系, 不生存受股东干预的情形。   公司股东大会、董事会、监事会、经理层及里面计议延长部门孤立经营。公 司有孤立的办公局势和办公体制,领有孤立、圆善的证券事务计议延长体系,独 立自立地开展事务。公司现存办公机构与局势拥有孤立性,与股东单元全都分开, 不生存搀和计议、合署办公的情形。   公司制定了孤立的财务延长轨制,孤立作出财务决策,建立了孤立的财务会 计核算体系,诞生了孤立的财务部门,担任延长公司及各分枝机构财务就业。 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募表明书   公司领有孤立的 银号账户,办理了孤立的税收报名。公司与股东单元不生存 共用 银号账户和搀和征税的现象。公司财务拥有孤立性。   公司莫得为首先大股东等股东单元偏执相关方供给保证。   公司与首先大股东分属差别事业,公司根据中国证监会查实的计议区域照章 自强门庭地开展证券事务,拥有孤立圆善的事务体系和自立计议才智,事务计议 不受股东单元的控制与干扰,能孤立面向超级商场介入角逐,能孤立承受危机及就业。 六、现任董事、监事及高级延长东说念主员的基本现象   公司现存董事 13 名、监事 9 名、高级延长东说念主员 11 名。   (一)董事、监事、高级延长东说念主员的基本现象   收尾本召募表明书摘录签署日,公司现任董事、监事及高级延长东说念主员现象如 下所示:     姓名       性别     职务      任期动手日历       任期回绝日历     李福春      男     董事长       2023/5/15   2026/5/14     何俊岩      男    副董事长、总裁    2023/5/15   2026/5/14     孙晓峰      男     副董事长      2023/5/15   2026/5/14     宋尚龙      男      董事       2023/5/15   2026/5/14     刘树森      男      董事       2023/5/15   2026/5/14     于来富      男      董事       2023/5/15   2026/5/14     刘继新      男      董事       2023/5/15   2026/5/14     邢中成      男      董事       2024/5/9    2026/5/14     史际春      男     孤立董事      2023/5/15   2026/5/14     李东方      男     孤立董事      2023/5/15   2026/5/14     崔   军    男     孤立董事      2023/5/15   2026/5/14     任   冲    男     孤立董事      2023/5/15   2026/5/14     卢相君      男     孤立董事      2023/5/15   2026/5/14     杨树财      男     监事长       2023/5/15   2026/5/14     李   斌    男     副监事长      2023/5/15   2026/5/14 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募表明书     姓名       性别     职务       任期动手日历      任期回绝日历     刘晓峰      男      监事       2023/5/15   2026/5/14     王劲松      男      监事       2023/5/15   2026/5/14     秦   音    女      监事       2023/5/15   2026/5/14     崔学斌      男      监事       2023/5/15   2026/5/14     陶   丽    女     职工监事      2023/5/15   2026/5/14     苏   健    男     职工监事      2023/5/15   2026/5/14     周   博    男     职工监事      2023/5/15   2026/5/14     郭来生      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14     董   晨    男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14     王天文      男    副总裁、财务总监   2023/5/15   2026/5/14     梁化军      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14     王爱宾      男     合规总监      2023/5/15   2026/5/14     李雪飞      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14     王晓丹      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14     薛金艳      女     首席危机官     2023/5/15   2026/5/14     孔亚洲      男     首席消息官     2023/5/15   2026/5/14     董   曼    女     董事会秘书     2023/5/15   2026/5/14   上述成立适宜《公司法》等联系法则法例及公司章程 申请。   收尾本召募表明书摘录签署日,刊行东说念主现任董事、监事、高级延长东说念主员专科 布景、首要就业体会以及当今在公司的首要职责现象如下:   (1)李福春先生,1964 年 4 月诞生,中共党员,硕士学历生筹商生,高级项目师, 中国证券业协会第七届理事会理事,深圳证券交易所第五届理事会计谋发展委员 会委员,上海证券交易所第五届理事会政策商榷委员会委员,吉林省证券业协会 会长、证券计议机构分会会长,吉林省成本超级商场发展促使会会长。曾任一汽团队 公司发展部部长;吉林省经济商业委员会副主任;吉林省发展和革新委员会副主 任;长春市副市长;吉林省发展和革新委员会主任;吉林省政府党组职员、秘书 长。现任公司党委委员、董事长,东证融汇证券资产延长有限公司董事长,银华 基金延长股份有限公司董事。 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募表明书   (2)何俊岩先生,1968 年 4 月诞生,中共党员,硕士学历生,高级管帐师,中国 登记管帐师,中国登记资产评估师,吉林省东说念主民政府决策商榷委员会第五届委员, 吉林省第十四届东说念主大代言,长春市第十六届东说念主大代言,吉林省五一办事奖章赢得 者,吉林省特地办事法式。曾任东北证券有限就业公司筹备财务部总经理、客户 资产延长总部总经理;福建凤竹纺织科学股份有限公司财务总监;东北证券有限 就业公司财务总监;东北证券股份有限公司财务总监、副总裁、常务副总裁。现 任公司党委委员、副董事长、总裁,东证融达投入有限公司董事长,东方基金管 理股份有限公司董事。   (3)宋尚龙先生,1953 年 11 月诞生,中共党员,大学本科,筹商员。吉林 省第九次党代会代言,长春市二说念区第九届、第十届东说念主大代言,长春市第十届、 第十一届、第十二届东说念主大代言,吉林省第十届、第十一届、第十二届东说念主大代言, 第十一届宇宙东说念主民代言大会代言。先后被评为长春市创业前面锋、长春市有了得贡 献公司家、振兴长春老工业基地元勋、兴奋长春办事法式、吉林省凸起公司家、 吉林省杰出共产党员、吉林省特地办事法式、吉林省有了得尽孝中后生专科工夫 东说念主才、吉林省凸起革命创业东说念主才、吉林省(资深)高级各人、宇宙杰出公司家、 宇宙五一办事奖章赢得者、享受国务院政府特别津贴各人、宇宙办事法式。2008 年 9 月当选为中国公司连结会、中国公司家协会副会长。曾任长春市二说念区城建 局副局长;长春龙达建筑实业公司总经理;吉林亚泰(团队)股份有限公司副董 事长、总裁。现任吉林亚泰(团队)股份有限公司董事长,吉林 银号股份有限公 司董事,吉林大学首届董事会董事,公司董事。   (4)刘树森先生,1962 年 9 月诞生,中共党员,博学者筹商生,正高级管帐 师。长春市第十二届、第十三届、第十四届、第十五届、第十六届东说念主大代言。先 后被评为长春市五一办事奖章赢得者、长春市办事法式、享受长春市政府特别津 贴各人、吉林省拔尖革命东说念主才、吉林省高级各人。曾任吉林省首先建筑公司财务 处处长、总管帐师;亚泰建材团队有限公司董事长;吉林亚泰(团队)股份有限 公司副总管帐师、总管帐师、常务副总裁、党委宣传。现任吉林亚泰(团队)股 份有限公司副董事长、总裁,公司董事。   (5)孙晓峰先生,1962 年 9 月诞生,中共党员,硕士学历生筹商生,筹商员。曾 任中共吉林省委党校经济学讲师;吉林亚泰(团队)股份有限公司证券部、投入 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募表明书 部经理、董事会秘书、副总裁、常务副总裁、副董事长;长春市政协委员。现任 吉林亚泰(团队)股份有限公司董事,公司副董事长。   (6)于来富先生,1975 年 7 月诞生,中共党员,硕士学历生筹商生,高级经济师。 曾任吉林食粮高级专科学校教师;吉林亚泰(团队)股份有限公司监事、法则部 副主任、主任、总裁办公室主任、总裁助理。现任吉林亚泰(团队)股份有限公 司董事、副总裁、总经济师,公司董事。   (7)刘继新先生,1982 年 2 月诞生,中共党员,硕士学历生筹商生。曾任长春宏 成植物糖开辟有限公司监事;吉林省信托有限就业公司长春信托二部表情经理, 证券信托部总经理助理,消息研发部总经理助理,合规部副总经理(主理就业)。 现任吉林省信托有限就业公司监事、危机延长部总经理,公司董事。   (8)邢中成先生,1976 年 5 月诞生,中共党员,硕士学历生筹商生,高级政工师、 正高级经济师。曾任吉林 银号股份有限公司(以下简称“吉林 银号”)办公室主 任、党委办公室主任,吉林 银号辽源分行党委宣传、行长,吉林 银号计谋发展部 总经理、党委机构部部长、东说念主力资源部总经理、党委委员、副行长;现任吉林省 信托有限就业公司党委宣传。   (1)史际春先生,1952 年 3 月诞生,中共党员,法学博学者,中国法学会经 济法学筹商会副会长。现任中国东说念主民大学教员、博学者生导师,《法学家》主编兼 社长,贵州航天电器股份有限公司孤立董事,公司孤立董事。   (2)李东方先生,1963 年 5 月诞生,中共党员,博学者筹商生,中国证券法 学会副会长,中国法学会经济法学筹商会常务理事,中国上市公司协会第三届独 立董事专科委员会委员,北京市财经供职法学会副会长。现任中国政法大学教员、 博学者生导师,中豪(北京)讼师事务所主任讼师,北京等嫣雨科学有限公司践诺 董事,北京大众交通控股(团队)有限公司外头董事,广东领益智造股份有限公 司孤立董事,公司孤立董事。   (3)崔军先生,1971 年 6 月诞生,中共党员,博学者筹商生,中国登记管帐 师。现任中国东说念主民大学教员、博学者生导师、大众延长学院副院长,公司孤立董事。 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募表明书   (4)任冲先生,1981 年 1 月诞生,中共党员,博学者筹商生,中国现象科学 学会征象投融资专科委员会委员。曾任中国科学工夫大学现象政策与现象延长研 究要害主任、大众事务学院副筹商员。现任中国科学工夫大学进步工夫筹商院研 究员、博学者生导师,公司孤立董事。   (5)卢相君先生,1968 年 11 月诞生,中共党员,博学者筹商生,中国登记会 计师,中国管帐学会理事,吉林省管帐学会副会长,吉林省登记管帐师协会常务 理事兼事业东说念主才就业委员会主任委员,长春市审计学会会长。曾任长春税收学院 教师、管帐系副主任、教务处副处长;吉林财经大学管帐学院院长、教务处处长。 现任吉林财经大学筹商生院院长,长光卫星工夫股份有限公司孤立董事,吉林省 西点药业科学发展股份有限公司孤立董事,公司孤立董事。   (1)杨树财先生,1963 年 12 月诞生,中共党员,硕士学历生筹商生,正高级管帐 师,中国登记管帐师,中国证券业协会财务管帐委员会参谋人,中国上市公司协会 监事会专科委员会副主任委员,吉林省高级管帐师评审委员会各人库各人,吉林 省高级专科工夫阅历评审委员会评委,吉林省东说念主民政府决策商榷委员会第三届、 第四届委员,长春市第十三届东说念主大代言,长春市特地办事法式,吉林省五一办事 奖章赢得者,吉林省办事法式,宇宙五一办事奖章赢得者。曾任职吉林省财政厅、 吉林管帐师事务所涉外事务部主任;广西北海吉兴管帐师事务所主任管帐师;吉 林管帐师事务所副优点;东北证券有限就业公司财务总监、副总裁、总裁;东北 证券股份有限公司总裁、党委副宣传、董事长、党委宣传。现任公司党委委员、 监事长。   (2)李斌先生,1975 年 9 月诞生,中共党员,大学本科,正高级项目师。 长春市二说念区政协委员、常委,吉林省青联委员,中国劳职工会十七大代言,长春市 办事法式,吉林省办事法式,吉林省拔尖革命东说念主才,吉林省第十二批有了得尽孝 中后生专科工夫东说念主才。曾任吉林亚泰房地产开辟有限公司总经理助理、副总经理; 吉林亚泰富苑购物要害有限公司副总经理;吉林亚泰恒大遮拦项目有限公司总经 理;吉林亚泰(团队)股份有限公司总裁办主任、消息延长部总经理、团委宣传、 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募表明书 党委办公室主任、劳职工会副首领、总裁助理、监事。现任吉林亚泰(团队)股份有 限公司党委副宣传、纪委宣传、董事、副总裁,公司副监事长。   (3)刘晓峰先生,1965 年 7 月诞生,中国农工民主党职员,博学者筹商生, 正高级项目师。吉林省政协委员,吉林省大健壮连结会会长、吉林省药品流通行 业协会会长、吉林省工商连结会常委,长春市第六批有了得尽孝各人、吉林省五 一办事奖章赢得者、吉林省经济工夫革命斥候、吉林省拔尖革命东说念主才、吉林省第 十三批有了得尽孝中后生专科工夫东说念主才,第五届吉商连结会吉商了得尽孝东说念主物。 曾任吉林亚泰(团队)股份有限公司副总裁、总项目师、筹商院院长;亚泰医药 团队有限公司董事长、总裁。现任吉林亚泰(团队)股份有限公司副董事长,亚 泰电子商务团队有限公司董事长、总裁,公司监事。   (4)王劲松先生,1971 年 10 月诞生,中共党员,博学者筹商生,筹商员,丹 麦哥本哈根大学造访学者。长春市二说念区第十九届东说念主大代言,长春市工交易连结 会(总商会)副首领,长春市二说念区工交易连结会(商会)首领,长春市第七批 有了得尽孝各人、吉林省第十六批享受省政府津贴各人。曾任吉林亚泰(团队) 股份有限公司证券投入部副经理;吉林大药房药业股份有限公司总经理;吉林亚 泰(团队)股份有限公司筹商院院长、发展计议部总经理、科学研发部总经理; 亚泰医药团队有限公司总经理;吉林亚泰(团队)股份有限公司监事、总裁助理。 现任吉林亚泰(团队)股份有限公司副总裁、总项目师,公司监事。   (5)秦音女士,1976 年 6 月诞生,无党派东说念主士,大学本科,正高级经济师, 长春市政协第十三届委员。曾任吉林亚泰(团队)股份有限公司证券投入部事务 经理、证券事务代言、监事。现任吉林亚泰(团队)股份有限公司董事、副总裁, 公司监事。   (6)崔学斌先生,1969 年 9 月诞生,中共党员,硕士学历生筹商生。曾任吉林省 世界经济商业开辟公司财务处副处长;吉林省兴业世界有限公司财务部经理;东 北证券有限就业公司筹备财务部总经理、稽核审计部总经理;吉林省信托投入有 限就业公司筹备财务部经理。现任吉林省信托有限就业公司党委委员、副总经理, 公司监事。 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募表明书   (7)陶丽女士,1976 年 9 月诞生,中共党员,硕士学历生,高级管帐师。吉林省 后生连结会委员,中国证券业协会托管结算委员会委员。曾任东北证券股份有限 公司计帐托管部总经理助理、副总经理、总经理。现任公司运营要害总经理、资 产托管部总经理、职工监事。   (8)苏健先生,1976 年 11 月诞生,中共党员,硕士学历生筹商生,高级经济师。 曾任东北证券股份有限公司稽核审计部总经理助理、深圳百花四路证券营业部副 总经理、长春目田大路证券营业部总经理、福州五一中路证券营业部总经理、零 售客户部总经理。现任公司运营延长部总经理、职工监事,渤海期货股份有限公 司董事。   (9)周博先生,1979 年 5 月诞生,中共党员,硕士学历生,中国证券业协会融资 融券事务专科委员会委员。曾任东北证券股份有限公司营销延长部总经理助理、 珲春证券营业部总经理、白城分公司总经理、白城中兴东大路证券营业部总经理、 通化分公司总经理、通化新华大街证券营业部总经理、财经家具条线总经理。现 任公司证券财经部总经理、职工监事。   (1)何俊岩先生,参见本节之“六、现任董事、监事和高级延长东说念主员基本 现象”之“(一)董事、监事、高级延长东说念主员的基本简介”之“1、非孤立董事”。   (2)郭来生先生,1965 年 7 月诞生,中共党员,博学者筹商生。曾任东北证 券有限就业公司财经与产业筹商所优点;东北证券股份有限公司上海分公司总经 理、证券投入延长总部总经理、总裁助理。现任公司党委委员、副总裁,东证融 达投入有限公司副董事长。   (3)董晨先生,1971 年 12 月诞生,中共党员,硕士学历生筹商生,中国证券业协 会发展计谋委员会委员。曾任中原证券筹商所副优点;中信建投证券研发部副总 经理、机构事务部践诺总经理(行政担任东说念主);西南证券研发要害总经理;宏源 证券筹商所(机构客户部)优点(总经理);东北证券股份有限公司上海证券研 究商榷分公司总经理。现任公司党委委员、副总裁、计谋计议部总经理,东证融 通投入延长有限公司董事长,东证融汇证券资产延长有限公司监事,渤海期货股 份有限公司董事,东方基金延长股份有限公司董事。 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募表明书   (4)王天文先生,1969 年 10 月诞生,中共党员,大学本科,吉林省财经学 会副会长、学问委员会委员、绿色财经委员会委员。曾任东北证券有限就业公司 延吉证券营业部总经理、稽核审计部总经理、财务部总经理;东北证券股份有限 公司稽核审计部总经理、董事会秘书。现任公司党委委员、副总裁、财务总监, 东证融通投入延长有限公司董事。   (5)梁化军先生,1973 年 4 月诞生,中共党员,博学者筹商生,中国证券业 协会投入 银号委员会委员。曾任吉林证券有限就业公司投入 银号部表情经理;东 北证券有限就业公司投入 银号部助理总经理、出售部总经理、并购部总经理;东 北证券股份有限公司投入 银号部副总经理、北京分公司常务副总经理、总裁助理 兼北京分公司总经理、投入 银号延长总部总经理。现任公司党委委员、副总裁。   (6)王爱宾先生,1977 年 8 月诞生,中共党员,硕士学历生筹商生,中国证券业 协会合规延长与粗略从业委员会委员,吉林省证券业协会监事会监事,上海仲裁 委员会仲裁人,北京财经供职法学会理事。曾任河南省焦作市中级东说念主民法院助理 审判员;中国证券业协会执业尺度就业委员会高级主办、证券纠纷团结要害副主 任、革命提拔部部门担任东说念主;华林证券股份有限公司合规总监、首席危机官、董 事会秘书。现任公司党委委员、合规总监,东证融汇证券资产延长有限公司合规 总监。   (7)李雪飞先生,1972 年 3 月诞生,中共党员,硕士学历生,中国证券业协会投 资者供职与保养委员会委员,上海证券交易所超级商场交易延长委员会副主任委员, 吉林省成本超级商场发展促使会副会长、秘书长,长春市南关区第十八届、第十九届 东说念主大代言。曾任东北证券股份有限公司长春目田大路证券营业部、同道街第三证 券营业部总经理,客户供职部、机构事务部、财经家具部、营销延长部总经理, 经纪事务发展与延长委员会主任、总裁助理,职工监事。现任公司党委委员、副 总裁、钞票资管事务委员会主任、机构事务部总经理,东证融汇证券资产延长有 限公司副董事长,渤海期货股份有限公司董事长,东方基金延长股份有限公司董 事。   (8)王晓丹先生,1965 年 4 月诞生,中共党员,大学本科。曾任东北证券 有限就业公司长春物贸建筑证券营业部副总经理,东北证券股份有限公司上海总 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募表明书 部副总经理(主理就业)、北京总部总经理、办公室主任、北京分公司常务副总 经理、行政延长部总经理、北京代言处(筹)总经理、行政总监、总裁助理、工 会首领、党委副宣传、纪委宣传。现任公司党委委员、副总裁,东证融汇证券资 产延长有限公司董事。   (9)薛金艳女士,1976 年 4 月诞生,中共党员,大学本科,高级管帐师, 中国登记管帐师,登记资产评估师,中国证券业协会危机延长委员会委员。曾任 中准管帐师事务通盘子限公司部门经理;东北证券股份有限公司财务部副总经理、 合规危机延长部总经理、职工监事。现任公司首席危机官、危机延长总部总经理, 东证融通投入延长有限公司董事,东证融达投入有限公司董事,东证融汇证券资 产延长有限公司首席危机官,渤海期货股份有限公司监事会首领。   (10)孔亚洲先生,1976 年 9 月诞生,中共党员,硕士学历生筹商生,中国证券业 协会证券科学委员会委员。曾任中兴通讯股份有限公司中枢网家具线家具研发经 理,华泰证券股份有限公司消息工夫部消息科学研发要害担任东说念主、工夫革命总监。 现任公司党委委员、首席消息官、消息工夫部总经理,东证融汇证券资产延长有 限公司首席消息官。   (11)董曼女士,1971 年 1 月诞生,中共党员,硕士学历生筹商生,正高级经济 师,吉林省证券业协会董秘委员会副主任委员。曾任东北证券股份有限公司东说念主力 资源部总经理助理、副总经理、总经理。现任公司党委委员、董事会秘书,东证 融汇证券资产延长有限公司董事。   (二)现任董事、监事、高级延长东说念主员坐法违纪现象   公司现任董事、监事和高级延长东说念主员不生存被有权机关行政处罚、波及要害 诉官司项、被移送司法机关立案窥伺或根究贬责、或被中国证监会遴荐超级商场 禁入、被认定为不得当东说念主选、或被余下行政延长部门处罚,以及被中国证券业协 会或证券交易所公开品评、公开申斥等情形。公司董事、监事和高级延长东说念主员的 任职适宜《公司法》和《公司章程》的接洽章程。 东北证券股份有限公司                     公开刊行公司债券召募表明书 七、刊行东说念主首要事务现象   (一)所在事业现象   我国证券超级商场随同经济发展而产生并逐渐发展。从上世纪九十年代初动手, 我国证券超级商场体会了三十余年的发展,其发展历史是我国革新灵通历史的缩影, 是我国经济逐渐从筹备体制转向超级商场体制步骤中最为蹙迫的结果之一。在短短三 十余年间,沪深两所的交易和结算集合掩饰了宇宙各处,宇宙吞并的证券监督体 制逐渐建立,证券超级商场法则法例体系逐渐完好,证券超级商场在推进我国经济发展方 面施展日益蹙迫的效用。 交易的证券超级商场严肃诞生。1992 年 10 月,国务院证券延长委员会(简称国务院 证券委)和中国证监会成立,标志着中国证券超级商场动手逐渐纳入宇宙吞并监管框 架。1999 年《证券法》的实施及 2005 年、2006 年《证券法》和《公司法》的修 订,使中国证券超级商场在法制化建立方位迈出了蹙迫步调。2004 年 1 月国务院《关 于鼓舞成本超级商场革新灵通和放心发展的几多看法》的出台标志着核心政府对质券 超级商场发展的高度欣赏。而后中国证券超级商场开展了一系列要害轨制变革,首要包括 实施股权分置革新、提升上市公司品质、证券公司概括统治、大肆发展机构投入 者、革新刊行轨制、建立多档次超级商场体系和种种化家具构成。2014 年 1 月和 5 月,国务院接踵宣布《国务院关于鼓舞成本超级商场革新灵通和放心发展的几多看法》 和《关于进一步促使成本超级商场健壮发展的几多看法》,上述革新将进一步提升我 国证券超级商场的超级商场化级别,促使事业放心发展。 登记制就业稳步鼓舞,刊行上市轨制不断完好,新股审核更趋严厉,并购重组监 管机制更加优化,中国成本超级商场从上至下深化革新灵通的讯号越来越明了,对质 券公司的产业筹商才智、订价才智、机构出售才智、客户开辟才智、举座协同能 力等方位,建议了更高的 申请。跟着事业对外灵通加速,外资加速恳求诞生控股 证券公司;交易 银号纷繁成立答理子公司,大资管边界的角逐样貌将产生改动; 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募表明书 事业聚拢度延长普及,证券公司间的角逐强度增多,证券事业角逐进一步加重。   新《证券法》于 2020 年 3 月 1 日起实施,成本超级商场革新发展稳步鼓舞。部 分券商获批基金投顾事务试点阅历,故意于券商加速从常规经纪事务向钞票延长 转型,拓宽券交易务内容。2020 年 4 月,核心全面深化革新委员会第十三次会 议审议经过了《创业板革新并试点登记制总体实施决议》,是深化成本超级商场革新、 完好成本超级商场根本轨制、普及成本超级商场功能的蹙迫安顿,鼓舞了刊行、上市、信 息露馅、交易、退市等根本轨制革新。眩惑原土优质革命性公司,为新兴中小企 业供给更多融资提拔,推进产业的全面转型升级、提升资源配置效能,优化我国 成本超级商场构成。2021 年 9 月,北交所在京严肃登记成立,旨在提拔中小公司创 新发展,深化新三板革新,打造供职革命型中小公司主阵脚,为中国进一步深化 打造多档次、互联互通的成本超级商场体系的蹙迫一环,故意于拉动地域经济发展, 全面鼓舞登记制。 遭到冲击,大批产品价钱不断高涨,多个经济体临近较大通胀压迫,世界政事经 济现象纷繁严峻。国内永远坚守稳中求进就业总基调,围住稳住经济、平安发展 出台一系列政策,积极处理表里部阶段性、突发性 要素冲击,全力稳住宏不雅经济 大盘子,推进经济企稳回升。国内成本超级商场体现出较强韧性,股权融资数量新增节 奏放缓,融资边界同比小幅下降,A 股超级商场先抑后扬,各首要指数体会一季度大 幅着过时逐渐汇总至公正区间,债券超级商场延长区间震憾样貌,施展相反稳健,市 场总体保有向好发展态势。成本超级商场革新深入鼓舞,登记制革新红利不断开释, 高水准轨制型灵通稳步增大,成本超级商场法治体系和基本轨制更加完好,种种主体 归位尽责,成本超级商场良性生态不断增进。 多档次超级商场体系,完好了法治保险。体会 30 多年的革新发展,我国证券交易所 超级商场由独一板块逐渐向多档次拓展,错位发展、功能互补的超级商场样貌基本构成。 基于这一实施,革新后主板要了得大盘子蓝筹特色,重心提拔事务形式熟悉、计议 功绩放心、边界较大、拥有事业代言性的优质公司。相应的,成立多元包容的上 市条件,并与科创板、创业板拉开距离。主板革新后,多档次成本超级商场体系将更 东北证券股份有限公司                            公开刊行公司债券召募表明书 加澄莹,基本掩饰差别事业、差别类型、差别发育阶段的公司。    根据沪深交易所联系消息,收尾 2023 年末,中国沪深两市共有境内上市公 司 5,107 家,较 2007 年末上扬了 3,577 家;2023 年末,股票流通市值 67.43 万亿 元,总市值实行 77.31 万亿元,较 2007 年末离别增加了 7.25 倍和 2.36 倍。 如下:   消息起原:同花顺 iFind 东北证券股份有限公司                                   公开刊行公司债券召募表明书      消息起原:同花顺 iFind       根据中国证券报名结算有限就业公司消息统计,收尾 2023 年 8 月末2,证券 投入者数量已增至 22,141.58 万户。中国证券超级商场在改良融资构成、优化资源配 置、促使经济发展等方位施展了尤其蹙迫的效用,也曾化为中国群体经济体系的 蹙迫组成片段。       (二)公司所处事业位置       根据中国证券业协会宣布的证券公司名次现象,公司首要财务方针名次处于 事业中上游泳平。3               表情                    2021 年       2020 年             总资产名次                     32           30             净资产名次                     37           35             净成本名次                     38           31            营业收益名次                     28           27             净利润名次                     31           29       (三)公司临近的首要角逐景色       根据中国证券业协会对质券公司 2023 年度的消息统计,证券公司未经审计     注:2024 年 3 月末消息未更新。     收尾本召募表明书摘录签署日,证券业协会宣布的 2022 年度、2023 年度证券公司名次尚未宣布。 东北证券股份有限公司                          公开刊行公司债券召募表明书 财务报表苏醒,事业 145 家证券公司 2023 年度竣事营业收益 4,059.02 亿元,同 比增加 2.77%;竣事净利润 1,378.33 亿元,同比下降 3.14%。收尾 2023 年末,行 业 145 家证券公司总资产 11.83 万亿元,同比增加 6.92%;净资产 2.95 万亿元, 同比增加 5.85%。事业举座收益同比竣事较大幅度增加,资产实力不断普及。   频年来,跟着科创板严肃落地、外资股比控制放开、北交所启动、                               《证券法》 的革新、全面登记住落地等一系列政策和革新措施的落地为成本超级商场的发展带来 精力和潜能,证券事业积极收拢超级商场机会,迎来新的发展机会和事务增加点。   根据中国证券业协会宣布的统计消息,收尾 2023 年末,145 家证券公司总 资产为 11.83 万亿元,净资产为 2.95 万亿元,净成本为 2.18 万亿元,收尾 2023 年末,客户交易结算资金余额(含信用交易资金)1.76 万亿元,受托延长资金本 金总额 8.83 万亿元。   我国证券事业体会了概括统治整顿和近几年的有序发展,各家证券公司的资 本实力有所普及。但与国外经济兴盛国度证券公司的平均边界对比,我国证券公 司在边界上仍有较大差距,异日有较大增漫旷野。 批危机控制才智强、资产品质杰出的证券公司则收拢机缘增大超级商场份额,在证券 经纪、投入 银号等事务中获取了较为显着的最先上风。   现阶段,在经济增速入选全新的换挡期以及财经事业从严监管的大布景下, 证券事业遭到来自宏不雅经济、超级商场现象及监管政策等 要素带来的压迫不断增大。 头部券商依靠着较高的概括实力及抗危机才智,借用成本实力进一步增大超级商场份 额及边界,其上风位置更加巩固。   近两年来,财经部门延长革新、确认对应的法则法例,有序地鼓舞增大财经 业对外灵通的进度,促使了国内财经超级商场的多元化发展。 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募表明书   体会了反复融合后,2019 年 11 月 MSCI 指数将 A 股纳入因子普及至 20%, 权重的普及加深了世界投入者关于中国成本超级商场的融会,带来了更多追踪指数的 外资资金,同期助力国外代价投入者发掘 A 股优质资产,故意于我国成本超级商场 的健壮发展。2019 年 10 月,证监会宣布公告,自 2020 年 1 月 1 日起撤销期货 公司外资股比控制;2020 年 3 月,证监会宣布公告,自 4 月 1 日起撤销证券公 司外资股比控制,适宜条件的境外投入者可照章提交诞生证券公司或变更公司实 际控制东说念主的恳求;2020 年 5 月,及格境外机构投入者(QFII)和东说念主民币及格境外 机构投入者(RQFII)投入额度控制被撤销。撤销投入额度控制将进一步增大对 外灵通力度,眩惑外资输入原土超级商场优质资产,并带来差别的投入立场和理念。   跟着革新灵通的进一步深化,外资的加大插足给国内证券业带来的是互异化 计谋立场和投入理念。原土券商也将依靠现存超级商场积淀和熟悉的教会,互相博弈, 共同发掘超级商场需求、研究事务形式,征求代价创作。同期,谈判进度也将促使配 套监管轨制和危机延长体系延长优化完好,助力构建灵通、平允、健全的世界化 成本超级商场。 [2019]209 号),明了 申请财经机构增进财经科学计谋部署,强化财经科学公正当 用,赋能财经供职提质增效,增强财经危机技防才智。2019 年 6 月 1 日顺当的 《证券基金计议机构消息工夫延长措施》(证监会令第 152 号)准许证券公司设 立消息工夫专科子公司,准许计议机构子母公司分享消息工夫根本装置,这为券 商诞生财经科学子公司供给了政策机会。2020 年 8 月证券业协会宣布的筹商报 告荧惑证券公司在东说念主工智能、区块链、云蓄意、大消息等边界加大插足,促使信 息工夫与证券事务深度会通,推进事务及延长形式数目化使用水准普及。   财经科学在提升家具革命和供职水准方位也曾体现了其壮丽的赋能后劲,服 求实体经济高品质发展的技艺更增多元化和智能化。证券公司基于本人发展计谋 需求,对本才能智近况开展全面评估,制定澄莹公正的、特色化的财经科学发展 计议,明了科学建立和才智普及标的,有用处理财经科学带来的机缘和挑衅,建 立互异化的角逐上风。 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募表明书    (四)公司计议方针和计谋    公司牢牢围住以客户为要害的中枢计议理念,充足挖掘本人对比上风,确认 了“以中小革命公司投行及钞票延长为特色的万能型券商”的计谋定位,聚焦特 色化、极品化、生态化的事务体系建立,加速布局财经科学边界,为公司可不断 发展赋能,并在计议步骤中构成了“会通、革命、专注、至简”的公司元气,为 公司确认计谋计议供给了念念想引颈。    (五)公司主营事务现象    公司以“勤苦于客户发育,化为有边界、有特色、有中枢角逐力的一流当代 财经供职商”为永久发展愿景,并确认了“以中小公司投行及钞票延长为特色的 万能型券商”的公司定位,坚守“以客户为要害”的供职理念,为实体公司供给 顺当融资供职,为客户投入答理供给全场地、多元化、专科化的财经供职,更好 忻悦客户日益种种化的钞票配置需求。首要从事的事务涵盖钞票延长事务、投入 银事事务、投入与出售交易事务和资产延长事务四个板块。其中,钞票延长事务 板块首要由经纪事务和信用交易事务组成;投入银事事务板块由常规投事事务、 股改行务等组成;投入与出售交易事务板块首要从事权益家具、安定收益家具、 养殖品的交易以及另类投入事务;资产延长事务板块首要为客户供给资产延长和 公、私募基金延长供职。    在超级商场现象深远改动、事业功绩不断分化的布景下,公司严守合规底线,加 大危机掌控,积极鼓舞事务转型升级,公司各项事务稳步发展。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月,公司离别竣事营业收益 74.78 亿元、50.77 亿 元、64.75 亿元和 11.79 亿元。    公司营业收益和营业利润首要来自证券经纪事务、证券投入事务、资产延长 事务、信用交易事务、期货事务等。敷陈期内,公司首要事务的营业收益消息如 下表所示:                                             单元:万元、%  东北证券股份有限公司                                                         公开刊行公司债券召募表明书 表情          金额          占比           金额          占比         金额          占比         金额           占比 证券经纪  事务 投入 银号  事务 证券投入  事务 资产延长  事务 信用交易  事务 期货事务     45,098.04    38.25     282,356.54     43.61   197,297.14     38.86   238,106.42      31.84 基金延长  事务 余下及合         -28,617.43   -24.27     -77,689.32    -12.00   -50,592.91     -9.96    23,918.06       3.20 并对消 算计      117,906.72   100.00     647,524.97    100.00   507,743.99    100.00   747,780.19     100.00  注:期货事务收益金额较大,首要由于渤海期货偏执下属公司开延期货现货买卖事务金额较大。        (1)钞票延长事务        敷陈期内,受超级商场波动和投入者信奉不足等方位干扰,公司根本经纪事务开  展难关加大,AB 股基金交易量和佣金率同比小幅下降。面对挑衅,公司加速推  进钞票延长转型,不断普及客户供职才智,加大高净值和机构客户开辟力度;金  融家具保有量不断增加,在公募权益基金和子公司资管家具等细分边界的家具代  销金额施展了得;成本中间事务构成不断优化,两融事务超级商场占有率有用普及,  不断压降股票质押事务边界;期货事务安适开展,代办交易额同比大幅普及。        ① 根本经纪事务        频年来,证券超级商场呈现总体上进的步地。在成交量方位,根据 wind 统计数  据,2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-3 月,沪深两市股票总成交额离别为  额保有放心。        敷陈期内,公司根本经纪事务围住“延长聚焦、事务聚焦、获客聚焦、供职  聚焦”着力夯实事务根本,强化公司总部与区域钞票延长要害、分公司机构协同, 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募表明书 普及对营业网点建立与事务发展的提拔赋才智度,积极融合分枝机构定位与机构 构成,打造区域特色化计议形式,普及公司在重心区域的供职上风;坚守“以客 户为要害”的供职理念,聚焦高净值客群改良客户构成,夯实经纪事务发展根基, 当心专科才智及客户感受普及,勤苦于打造平台化钞票延长供职体系,助力公司 钞票延长转型计谋落地。2021 年、2022 年及 2023 年,公司代办买卖证券事务交 易量离别为 31,409.86 亿元、27,714.76 亿元及 27,889.06 亿元,公司根本事务保 持稳健。    ②财务延长事务    公司钞票延长事务以“客户代价延长”为中枢,聚焦客户端需求,发力股票 投顾事务,从家具端太平台端打造投顾事务上风,进一步普及钞票延长供职品性。 一方位,公司紧跟事业发展步调,增进公司投顾家具体系建立,围住差别客群需 求制作开辟和优化升级投入商榷家具,竣事更加特殊化、特色化的家具供给;另 一方位,公司不断鼓舞投顾团队专科才智栽植,着力打造互联网投顾事务,经过 线上直播花样加各人具推介供职力度,普及客户投入感受,增强客户粘性,在第 四届新钞票最好投入参谋人评比中荣获“新钞票最具后劲投入参谋人团队”首先名和 “不凡机构奖”。    A、投入参谋人事务    频年来,跟着多档次成本超级商场体系不断构建,券商机构客户数量竣事迅速增 长,机构客户对券商概括财经供职需求进一步普及,投入参谋人事务呈现革命性和 种种化发展走向。    敷陈期内,公司投入参谋人事务聚焦钞票延长转型计谋,勤苦于打造优质家具 和供职品牌,着力增进投顾家具供职体系建立。公司加大对以上市公司股东为核 心的高净值客户的开辟和供职力度,全面普及财务参谋人供职才智和种子基金投入 延长。高净值客户供职方位,围住上市公司股东股权鼓励、股票大批交易、股东 融资等多边界需求到达了事务体制建立、渠说念及资源搭建,推进多个上市公司股 东客户全产业链条供职表情落地,有用普及对高净值客户的财务参谋人供职才智; 种子基金投入延长方位,公司藏身本人发展融合大类资产配置战略,劝诱公司量 化私募供职计谋,适度扩浩荡化私募基金配置边界,作念好机构客户开辟供职。 东北证券股份有限公司                                     公开刊行公司债券召募表明书   B、财经家具事务   敷陈期内,公司财经家具事务积极处理外头现象改动,深耕渠说念拓展和家具 筹商,不断巩固本人家具端上风,精选优质协作财经机构,延长充实代销家具类 型,作念大代销家具边界,家具保有边界不断增加;坚守“以客户好处为先”原则, 普及客户供职端才智,着力筛选并胜仗刊行优质券结基金,以较好的家具功绩赢 得客户口碑,聚焦高净值客户群体上线私募基金线上化签约功能,为私募客户创 造更好投入感受。敷陈期内公司代办出售财经家具具体现象如下:                              代办出售总金额(万元)   家具类别  证券投入基金         66,668.20     261,103.11     285,081.70     732,165.77  余下类型家具         96,961.13     421,287.09     309,958.98     204,938.61    算计          163,629.33     682,390.19     595,040.68     937,104.38                              代办出售总收益(万元)   家具类别  证券投入基金           416.21        3,547.70       3,993.83       7,016.76  余下类型家具           581.83        2,220.73       2,474.63       2,551.11    算计             998.04        5,768.43       6,468.46       9,567.87   C、PB 事务和余下概括财经供职   敷陈期内,公司积极处理私募事业改动,成立私募专班全面鼓舞私募事务体 系化建立。一是明了黑马量化私募造星工场的品牌定位,为一线职工开展平台赋 能,普及私募获客及供职才智;二是优化私募供职体系,边界化彭胀样板间案例, 在细分边界构成互异化上风;三是搭建资金供职体系,为一线网点开辟、融合外 部机构资方供给平台提拔和家具提拔;四是强化总分客群团队的对客供职才智和 资源整合才智,建立“1+N”的迅速回应机制和一站式管家供职。   敷陈期内,公司聚焦为公司家客户供给概括供职,全新成立公司家专班,通 过打造“1+N”供职形式为公司家客户制定一站式概括责罚决议,围住客户股权激 励需求,供给定制化供职决议,提拔公司客户与其职工更好竣事代价共建和钞票 分享;对准公司客户融资、计议发展和资产配置等种种化财经需求,供给专科、 妥贴的概括融资供职、公司计议辅导供职、全 圆球优质资产定制化配置供职等多元 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募表明书 化供职内容,着力打造公司概括财经供职新势力。    ③成本中间事务    公司的成本中间事务首要包括融资融券事务、股票质押式回购交易事务等。    A、融资融券事务    敷陈期内,公司积极顺应超级商场改动,稳步鼓舞两融事务发展,以两融事务为 切入点,不断开辟和增大超高净值及专科客户群体,聚拢两融事务资源,深化两 融事务互异化供职,普及概括供职客户才智;增进与专科投入者协作,拓宽优化 券源获取渠说念,指点分枝机构获取和配对运用优质券源,加大客户出借和融券需 求开辟力度,有用普及两融事务中枢角逐力。2021 年末、2022 年末、2023 年末 及 2024 年 3 月末,公司融资融券余额离别为 135.61 亿元、118.67 亿元、121.14 亿元及 115.36 亿元。2024 年 3 月末,受超级商场波动和超级商场角逐加重等 要素干扰, 公司两融事务边界同比下降 10.62%。    B、股票质押式回购交易事务    敷陈期内,公司按照“控制增量、融合构成、分布危机、增进风控、供给综 合财经供职”的就业念念路,严厉控制独一表情边界,审慎评估新报表情和脱期项 目危机,不断优化存量表情构成,有序鼓舞危机表情化解就业,积极研究以股票 质押事务为切入点为上市公司偏执股东供给概括财经供职的新形式。2021 年末、 押式回购交易事务的待购回开动交易金额离别为 29.78 亿元、15.85 亿元、6.73 亿 元及 5.33 亿元。    ④期货事务    公司经过控股子公司渤海期货开延期货事务,并同期与渤海期货协作开展 IB 事务。经过渤海期货,公司为客户供给期货交易所的经纪事务供职,为产业客 户供给套保战略、场外期权避险、仓单融资等多元供职提拔。2021 年,受超级商场波 动干扰,国内大批产品超级商场交易需求迅速增多,期货超级商场呈现较好发展态势的同 时,中小期货公司同质化角逐压迫延长加重。2022 年以来,受证券超级商场大幅波动 等 要素干扰,期货超级商场举座交易边界同比下降,期货事业同质化角逐及计议压迫 东北证券股份有限公司                          公开刊行公司债券召募表明书 进一步加重,不断盈利才智遭到磨真金不怕火。 元及 28.24 亿元。2021 年,渤海期货营业收益较同期裁汰首要缘由系受超级商场波动 要素干扰,公司期货现货购销边界松开所致。2022 年,渤海期货竣事代办交易额 权)实盘子交易大赛杰出客户供职奖”、“郑州产品交易所 2022 年度超级商场发育杰出 会员”、“中国财经期货交易所 2022 年度杰出会员发育打破奖”、“第十七届宇宙 期货(期权)实盘子交易大赛杰出客户供职奖”等多个奖项。2024 年 1-3 月,渤海 期货竣事双边代办交易额 1.73 万亿元,同比减少 6.99%,期末客户权益 52.98 亿 元。   敷陈期内,刊行东说念主期货事务收益首要为渤海期货开展危机延长事务产生的大 宗产品的现货买卖收益组成。渤海期货全资子公司渤海融盛担任开展危机延长服 务事务,根据中国期货业协会《期货公司危机延长公司事务试点指引》,渤海融 盛已在中国期货业协会到达了仓单供职、基差商业、场外养殖品事务、作念市事务 备案。   (2)投入银事事务板块   公司投入银事事务首要包括股票承销与保荐事务、债券承销事务、并购与财 务参谋人、股改行务等。   敷陈期内,公司投入银事事务藏身“中小革命公司投行”定位,积极打造北 交所事务特色,加速鼓舞表情申报和立项就业,保有在北交所和新三板事务的行 业名次上风,不断构建事务品牌干扰力。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月,公司离别竣事投事事务收益 3.83 亿元、1.67 亿元、2.86 亿元及 0.10 亿元。   ①股权承销事务   敷陈期内,公司加大投入银事事务与各处带分枝机构的事务协同力度,着力 开发创业板公司 IPO 和再融资事务表情;不断聚焦“专精特新”中小革命公司, 积极施展北交所事务教会,聚焦京津冀、长三角和珠三角区域经济,拓展“TMT、 化学新资料、进步生产业”三大重心事业链条,积蓄事务资源,并赢得“2022 中 东北证券股份有限公司                                                                    公开刊行公司债券召募表明书 国证券业创业板融资表情君鼎奖”、“2022 中国证券业北交所投行君鼎奖”等多 个奖项。敷陈期内,公司股票承销保荐事务开展现象如下:     表情    主承销金                                                 主承销金                主承销金                          承销           主承销金额          承销                     承销家                 承销家            额(万                                                  额(万                 额(万                          派别           (万元)           派别                      数                   数            元)                                                   元)                  元) 股权承销业                      -            -    165,476.90          3    76,000.00      2   529,774.56     3   务 股改行务/                      -            -     20,444.70          2    22,566.60      2     4,428.30     1 北交所首发     算计               -            -    185,921.60          5    98,566.60      4   534,202.86     4     ②债券承销事务     公司债券承销事务不断确认区域深耕计谋,增进公司债标的的家具布局,加 大城投公司和产业类公司表情开发力度。深度挖掘存量客户需求,为客户供给综 合化供职和一揽子融资责罚决议;增进区域资源整合与事务团队栽植,提升公司 在重心区域的表情承揽承作念质效,逐渐构成区域品牌干扰力。敷陈期内,公司债 券主承销事务开展现象如下:  表情      承销金额            刊行           承销金额          刊行数        承销金额         刊行数    承销金额         刊行数          (万元)            数量           (万元)           量         (万元)          量     (万元)          量     企     业            -            -                -           -            -      -            -      -     债 主     公 承     司    97,000.00        3           741,174.02          19   175,726.67      6   523,690.00     17 销     债     小     计 注:受区县级城投公司的债券承销事务政策收紧及 2022 年末二级超级商场变动干扰,公司 2022 年度公司债券 承销表情落地数量和事务收益较 2021 年有所下降。     ③并购与财务参谋人事务     敷陈期内,公司深度供职已储备标的并购需求,挖掘优质并购投入标的,切 实服求实体经济发展,2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-3 月,公司共计开 展并购重组及财务参谋人事务离别为 20 个、7 个、13 个及 4 个。     ④股改行务 东北证券股份有限公司                            公开刊行公司债券召募表明书 市为新三板事务输入新的精力,进一步激勉了中小公司挂牌的积极性,在新三板 挂牌公司数量和品质均权臣普及,北交所与新三板联动发展上风逐渐显得,为券 商投事事务带来更多发展机缘。    敷陈期内,公司在股改行务方位着力构建互异化、特色化的事务上风。供职 形式方位,公司深入确认投行代价供职体系建立,着力打造“筹商-超级商场-供职” 的事务联动形式,普及升值供职才智;客户开发方位,向内增进确认区域战略, 向外拓展外头协作机构,建立各区域超级商场渠说念掩饰集合,增大表情储备;团队建 设方位,增进确认事业战略,延长完好事务团队配置,打造深远剖析事业且教会 充实的中小公司供职团队。收尾 2023 年末,公司累计到达保举挂牌表情 367 个, 事业名依次 9 位,督导新三板挂牌公司 182 家,事业名依次 8 位。    (3)投入与出售交易事务    公司证券投入事务首要包括权益类投入事务、安定收益类投入事务、量化交 易事务、作念市事务、另类投入事务、筹商商榷等事务。敷陈期内,俄乌矛盾、好意思 联储紧缩等事件对短期基本面走向及超级商场神志组成较大冲击,超级商场各大指数均出 现大幅着落。敷陈期内,公司权益类、安定收益类证券投入事务较为正确地 分辨 了超级商场现象,获取精熟收益,2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月, 公司证券投入事务离别竣事营业收益 102,172.07 万元、32,711.68 万元、117,015.58 万元及 29,827.51 万元。    ①权益类投入事务    敷陈期内,公司秉持多元化投入理念,围住宏不雅步地、资金供给、政策改动 等硬 要素依期开展投入分解,积极驻防和化解危机,不断融合资产构成配置,获 得较好成就,竣事多元化投入收益。    ②安定收益类投入事务    敷陈期内,公司安定收益自营事务坚守投入事务和成本中间事务“双轮驱动”, 聚焦投研才智普及和财经科学赋能,不断加大投研、出售、交易、延长方位的数 字化建立力度,将筹商、交易和延长就业依托定性与定量平台开展可视化显现, 进一步普及事务效能,竣职功绩稳健增加。投入事务方位,公司根据超级商场波动及 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募表明书 时开展战略转向,在积极乐不雅和震憾退却的投入战略中无邪切换,根据弧线改动 积极融合持仓构成,赢得较好投入收益;成本中间事务方位,不断普及客户概括 供职才智和超级商场 积极度,坚守多战略开辟的交易形式,为公司供给了新的利润增 长点。   ③量化交易事务   公司量化交易事务从事大批产品偏执养殖品等量化投入事务以及拟定公司 量化投入交易发展计议等就业。2021 年,受超级商场波动干扰,公司量化交易事务收 益较旧年同期下行。2022 年以来,公司在量化交易方位围住产品期货投入,遴荐 CTA 走向交易和统计套利战略,根据产品期货行情波动积极融合持仓边界,确保 战略危机可控,保有事务安适运行。2023 年,公司量化交易事务不断增多在战略 研发上的资源插足,高效鼓舞战略迭代升级,研建中频战略等多套子战略,有用 普及战略对超级商场改动的顺应力;围住战略本性建立对准有用的危机防控措施,形 成较为完好的 CTA 研发及配置体系;完好事务延长机制,建立因子库延长机制 和以季度为 频道评估、更新因子机制,稳健作念好仓位边界融合延长,保险公司量 化交易事务全年安适运行,交易边界和盈利水准同比不断增多。   ④股转作念市事务   敷陈期内,公司为超级商场优质公司供给作念市报价供职,追踪超级商场波动融合持仓 构成,聚焦拥有持久角逐上风的专精特新公司,优化表情构成。2022 年起,受宏 不雅现象干扰,新三板指数震憾着落,超级商场交易量显着松开,作念市事务临近较大挑 战。收尾敷陈期末,公司累计作念市公司 86 家,作念市数量位列股转体制作念市商第 一名。   ⑤另类投入事务   公司经过全资子公司东证融达开展另类投入事务。跟着科创板、创业板登记 制的彭胀,公司上市审核提速,成本超级商场扩容加速,证券事业另类投入子公司纷 纷寻乞降研究新的事务标的。敷陈期内,东证融达审慎处理超级商场波动危机,融合 存量表情持仓边界,确保投入举座平安可控;同期藏身深耕方针事业,积极研判 热门投入表情,拓宽表情渠说念资源,增进投研团队建立,在保有本人 Pre-IPO 业 东北证券股份有限公司                                                   公开刊行公司债券召募表明书 务上风的根本上,进一步研究中早期表情投入形式。      ⑥筹商商榷事务      公司筹商商榷事务的实檀越体为东北证券上海证券筹商商榷分公司,筹商范 围包括:宏不雅经济、事业公司、投入战略、财经项目等方位,供职目标包括公司 表里部客户及公司投入部门、职能部门。      敷陈期内,公司筹商商榷事务着力提升公募分仓佣金收益市占率和大型机构 掩饰率,增进对国内中枢资产的订价才智。对外供职方位,实时研判宏不雅现象影 响,普及线上供职才智,增多客户数量,改良客户构成,普及非公募佣金收益; 对内合作方位,经过举办 议会和谈判论坛等花样积极创建事务部门与机构客户间 的谈判机会,为公司钞票延长转型供给才略与平台提拔。      (4)资产延长事务      ①资产延长事务      公司经过全资子公司东证融汇计议证券资产延长事务。敷陈期内,东证融汇 优化家具线布局,胜仗到达沿途存续大靠拢家具公募化改造,增进高净值客户产 品定制化供职;积极拓展家具出售渠说念,布局互联网,靠拢资产延长事务边界持 续普及;优化投入战略,普及优质资产挖掘和配置才智,有用处理超级商场波动,保 持家具功绩稳健;资产延长事务收益同比大幅增加,超级商场干扰力权臣增强。      刊行东说念主的资产延长事务首要包括靠拢资产延长、独一资产延长和专项资产管 理三类,具体资产延长边界消息如下表所示:                                                                               单元:亿元     表情   资产管      占比           资产管       占比       资产管       占比       资产管       占比          理边界      (%)          理边界      (%)       理边界      (%)       理边界       (%) 期末受托 延长资金 其中:集 结伙产管     751.67        85.65   680.13     84.94   330.87     70.63   203.17     52.69 理 独一资产 延长 东北证券股份有限公司                                        公开刊行公司债券召募表明书 专项事务 边界   注:资产延长边界系公司资产延长事务受托延长资产净值。      ②公募基金延长事务      公司经过控股子公司东方基金、参股公司银华基金开展公募基金延长事务。      东方基金以持有东说念主好处为要害,不断普及投研才智和投入功绩。投研方位, 纷纭坚守基本面筹商,坚守代价投入、历久投入理念和多元化投入立场,增进专 业东说念主才引进,打造拥有中枢角逐力的投研团队,竣事家具功绩全面普及。      银华基金在权益类投入边界施展优异,权益基金边界增加显着;安定收益投 资事务边界稳步增加;纷纭强化投研平台建立,投入功绩保有稳健,进一步打造 自动权益投入品牌,充实权益投入立场;不断充实各大类家具布局。      收尾 2024 年 3 月末,东方基金存续延长公募基金家具 63 只,延长资产净值 元。      ③私募基金事务      公司经过全资子公司东证融通开展私募股权基金延长事务。东证融通以打造 陪伴客户发育的全链条升值供职为标的,勤苦于与计谋客户建立历久协作,竣事 “募投管退”一体化事务闭环。敷陈期内,东证融通讯守极品投入、精选优质拟 IPO 及并购标的;妥善作念好存量表情投后延长,有序鼓舞存量表情 IPO 进度,实 现较好资金回流。收尾 2024 年 3 月末,东证融通存续延长基金 9 只,实缴边界      (1)澄莹明了的计议理念与计谋定位      公司以永久发展愿景和“三一五三”计谋为引颈,牢牢围住以客户为要害的 计议理念,充足挖掘本人对比上风,确认了“以中小革命公司投行及钞票延长为 特色的万能型券商”的定位,聚焦特色化、极品化、生态化的事务体系建立,加 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募表明书 快实施数目化全景蓝图,为公司可不断发展赋能,并在计议步骤中构成了“会通、 革命、专注、至简”的公司元气,为公司确认计谋计议供给了念念想引导。   (2)科学完好的统治构成与轨制体系   公司延长完好股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法东说念主统治构成,形 成了权势机构、决策机构、监督机构和延长层之间权责澄莹、互相瓦解、科学有 效的公司统治经营机制,同期构建了体制全面的当代公司轨制体系,保险公司治 理、延长与计议行径均有法可依、有章可循,为公司表率健壮计议奠定了坚实基 础。   (3)放心富饶的资金提拔与东说念主才储备   公司看成较早上市的证券公司,永远坚守稳中求进、诚信计议,以精熟的企 业声誉赢得了股东和债权东说念主的充足相信与世俗提拔,拥有相反富饶的资金填充渠 说念,经过延长优化成本构成与资金运营才智,有用忻悦各项事务开展的资金需求; 公司尤其欣赏东说念主才眩惑和储备,建立了多档次的东说念主才培训体系,实施超级商场化的选 拔任用与薪酬鼓励机制,集合了一批修养高、教会充实、放心性强的专科主干预 延长团队,为公司转型革命发展供给了较好保险。   (4)高效多元的决策机制与延长体系   公司往昔计议永远坚守以客户需求为导向,构成了无邪的决策延长机制和高 效的资源调配机制,提拔公司充足识别超级商场改动,迅速把抓超级商场机缘;同期,公 司剿袭“健全、公正、制衡、孤立”的计议原则,不断构建和完好合规风控延长 体系、成本延长体系、营运延长体系、消息延长体系、东说念主力资源延长体系、财务 延长体系等多元共建的背景延长提拔和掌控体系,拥有较强的危机延长和回击能 力,为公司安适高效运转供给了有劲守旧。   (5)熟悉圆善的事务架构与网点布局   公司看成领有全执照的概括证券供职商,事务体系日益圆善,概括财经供职 功能延长增进,也曾构成了较好的品牌代价和超级商场干扰力;同期,公司不断优化 “三地三要害”布局,其中以北京为要害重心发展安定收益投入事务、投入 银号 及私募股权基金事务;上海靠拢财经、科学东说念主才高原,重心发展权益类投入、资 东北证券股份有限公司                               公开刊行公司债券召募表明书 产延长、钞票延长、筹商商榷及财经革命事务,打造事务革命要害;长春看成决 策、统治要害,保有券商根本经纪事务和延长提拔职能。与此同期,公司片段决 策职能和合规、风控、消息工夫、资金运营、东说念主力资源等延长职能上进海、北京 等地改换,供给更加高效、强盛的背景供职提拔,并在宇宙 28 个省、自治区、 直辖市的 69 个大中都会诞生了 139 家分枝机构,构建了掩饰中国首要经济兴盛 地带的营销集合体系,积蓄了充实的营销渠说念和富饶的客户资源,为公司事务联 动协同建立供给了较强平台根本。     敷陈期内,公司永远坚守以合规计议和有用的危机控制为根底,实时融合、 优化危机延长战略,各项事务安适运行,确保公司在总体危机可测、可控、可承 受的区域内开展计议。     (1)公司领有的首要事务阅历和事务许可     收尾本召募表明书摘录签署日,东北证券持有的联系首要事务天禀文 凭依或批 复如下表:                                                 最新文 凭依有用期 序                        文 凭依号码          发证或批         文 凭依或批复称谓                                    间 号                        或批复号           准机关                                                 或发证日历                       吉证监发[2009]281                             号     关于查实东北证券股份有限公司为                       证监许可[2010]294                             号           批复                       证监会机构部部函                         [2010]501 号     关于查实东北证券股份有限公司融   证监许可[2012]623       资融券事务阅历的批复            号     关于查实东北证券股份有限公司代   吉证监许字[2013]7      销财经家具事务阅历的批复           号                       中证金函[2014]129   中国证券财经股                             号          份有限公司 东北证券股份有限公司                                    公开刊行公司债券召募表明书                                                      最新文 凭依有用期 序                        文 凭依号码                发证或批         文 凭依或批复称谓                                         间 号                        或批复号                准机关                                                      或发证日历                                            宇宙中小公司股                          股转体制函                         [2014]1165 号                                              就业公司      (2)控股子公司及首要下属公司领有的首要事务阅历和事务许可      收尾本召募表明书摘录签署日,东北证券控股子公司及首要下属公司首要业 务阅历如下:                                                      最新文 凭依有用                                 文 凭依号码          发证或批  公司称谓      文 凭依或批复称谓                                     期间                                 或批复号          准机关                                                       或发证日历  渤海期货    计议证券期货事务许可证    91310000MA1FL1T12Q   中国证监会     2021-02-23          关于渤海期货有限公司资产                        中国期货业  渤海期货                   中期协备字[2015]16 号                2015-01-14          延长事务赐与报名的通告                           协会          关于查实渤海期货经纪有限                         证监期货字[2007]220  渤海期货    公司财经期货经纪事务阅历                        中国证监会     2007-10-22                                    号               的批复          关于查实渤海期货经纪有限                         证监期货字[2007]264  渤海期货    公司财经期货交易结算事务                        中国证监会     2007-11-06                                    号              阅历的批复          关于查实渤海期货有限公司                                              中国证监会  渤海期货    期货投入商榷事务阅历的决   大证监发[2015]123 号                2015-06-26                                              大连监管局                定          关于渤海期货股份有限公司                                              上海证券交  渤海期货    化为上海证券交易所股票期    上证函[2019]2296 号               2019-12-16                                                易所           权交易介入东说念主的通告          关于首肯渤海期货股份有限                                              深圳证券交  渤海期货    公司化为深圳证券交易所股    深证函[2020]896 号                2020-10-22                                                易所          票期权交易介入东说念主的复函          关于首肯渤海期货股份有限                        中国证券登                         中国结算函字[2020]22  渤海期货    公司期权结算事务阅历的复                        记结算有限     2020-01-19                                    号                函                              就业公司          关于查实东方基金延长有限  东方基金    就业公司从事特定客户资产   证监许可[2011]2118 号     中国证监会     2011-12-27            延长事务的批复  东方基金    计议证券期货事务许可证               -         中国证监会     2020-09-02                                              中国证券投  东证融通    私募投入基金延长东说念主阅历            P1004577     资基金事务     2014-09-09                                                协会 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募表明书                                              最新文 凭依有用                           文 凭依号码       发证或批  公司称谓    文 凭依或批复称谓                               期间                           或批复号        准机关                                              或发证日历  东证融汇   计议证券事务许可证         14070000   中国证监会    2019-09-16  东证融达    另类投入事务阅历            -       吉林证监局    2013-03-15   (六)公司主营事务和计议性资产实质变更现象   敷陈期内,刊行东说念主主营事务和计议性资产未产生实质变更。 八、媒体质疑事项   敷陈期内,刊行东说念主不生存媒体质疑事项。 九、刊行东说念主坐法违纪及受处罚现象   (一)要害行政处罚现象   敷陈期内,刊行东说念主不生存因坐法违纪遭到接洽上级人部门要害行政处罚的现象。   (二)立案窥伺现象   收尾本召募表明书摘录签署日,刊行东说念主被立案窥伺的现象如下:   公司于 2021 年 12 月 28 日收到控股子公司渤海期货股份有限公司(以下简 称“渤海期货”)敷陈,渤海期货的全资孙公司渤海融幸(上海)商贸有限公司 (以下简称“渤海融幸”)收到中国证监会出具的《立案见告书》(证监立案字   公司当今正在催促渤海融幸积极合作监管窥伺,向窥伺部门报送联系敷陈和 良友,收尾本召募表明书摘录签署日,尚未收到中国证监会就本次窥伺出具的结 论性裁定。后续公司将严厉按照法则法例实时执行消息露馅义务。   (三)余下行政处罚及监管措施现象   公司于 2023 年 2 月 6 日收到中国证监会《立案见告书》(证监立案字 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募表明书 行股票表情中,涉嫌保荐、不断督导等事务未勤快尽责,所出具的文献生存纰谬 纪录、误导性述说或许要害遗漏,根据《中华东说念主民共和国证券法》《中华东说念主民共 和国行政处罚法》等法则法例,中国证监会决心对公司立案。   公司于 2023 年 5 月 12 日收到中国证监会《行政处罚预预知告书》(处罚字 [2023]23 号);公司于 2023 年 6 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决心书》 (行政处罚[2023]45 号,首要内容如下:   “依据 2005 年革新的《中华东说念主民共和国证券法》(以下简称 2005 年《证券 法》)接洽章程,中国证监会对东北证券在郑州华晶金刚石股份有限公司(以下 简称豫金刚石)2016 年非公开刊行股票保荐及不断督导中未勤快尽责行径开展 了立案窥伺、审理,现已窥伺、审理斥逐。经查明,东北证券生存以下坐法事实:   东北证券系豫金刚石 2016 年非公开刊行股票表情保荐东说念主,中国证监会在豫 金刚石 2016 年非公开刊行股票的审查反馈看法中 申请保荐机构对本次刊行目标 的认购资金起原及正当性、是否具备执行认购义务的才智开展核查,公司未按要 求对本次非公开刊行目标之一北京天证远洋基金延长要害(有限合伙)(以下简 称天证远洋)的资金起原审慎核查。天证远洋实施出资与其承认不符。公司出具 的《非公开刊行股票的上市保荐书》《非公开刊行股票刊行步骤与认购目标合规 性的敷陈》生存纰谬纪录。期间公司该表情保荐代言东说念主为于国庆节、葛建伟。   东北证券在不断督导期间未对召募资金置换预投入金事项审慎核查,未充足 核查召募资金插足表情的现象,未充足豪情募投表情流动资金的用途和法式,未 对涉诉事项保有公正的职务怀疑。综上,东北证券在不断督导期间未勤快尽责, 公司出具的 2016 年至 2018 年度联系不断督导及现场查验敷陈生存纰谬纪录。期 间公司该表情保荐代言东说念主为于国庆节、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭东。   中国证监会感觉,东北证券的上述行径违反 2005 年《证券法》第十一条第 二款的章程,组成 2005 年《证券法》首先百九十二条所述“保荐东说念主出拥有纰谬 纪录、误导性述说或许要害遗漏的保荐书,或许不执行余下法定职责”的情形。 于国庆节、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭东为顺当担任的上级人东说念主员。   根据当事东说念主的坐法事实、特性、情节与群体危机级别,依据 2005 年《证券 法》首先百九十二条的章程,中国证监会决心: 东北证券股份有限公司                     公开刊行公司债券召募表明书    一、对东北证券责令更正,给予警戒,充公保荐事务收益 1,886,792.45 元, 并处以 5,660,377.35 元罚金;    二、关于国庆节、葛建伟给予警戒,并离别处以 20 万元罚金;    三、对郑克国、张旭东给予警戒,并离别处以 10 万元罚金;    四、对傅坦给予警戒,并处以 5 万元罚金。”    公司当今计议现象精熟,资产亏 负欠债构成公正,财务景色放心,各项事务运行 安适,上述事项权衡不会对公司的往昔计议及偿债才智变成要害不利干扰。后续 公司将严厉按照监管 申请执行消息露馅义务。    敷陈期内,刊行东说念主被监管部门遴荐行政处罚、监管措施及整改现象具体如下: 于对东北证券股份有限公司遴荐出具警示函监管措施的决心》([2021]19 号), 因公司看成山东如意科学团队有限公司“18 如意 01”债券的受托延长东说念主,未充 分执行督导刊行东说念主执行消息露馅义务的职责,对公司遴荐出具警示函的监管措施 并记入证券期货超级商场诚信档案消息库。    收到上述监管函件后,公司坐窝召开专题 议会查寻题目缘由,明了就业主体, 制定整改决议,并责成联系部门确认整改 申请。公司已向联系就业东说念主员开展里面 问责,并向中国证券监督延长委员会山东监管局、上海证券交易所提交整改敷陈。 的《关于对东北证券股份有限公司天津分公司遴荐出具警示函措施的决心》(津 证监措施[2022]10 号),该决心指出,公司天津分公司生存以下行径:一是新营 业局势开业前面,未按章程恳求换发《计议证券期货事务许可证》;二是生存不具 备基金从业阅历东说念主员违纪介入基金出售行径的现象;三是介入基金出售的东说念主员承 担与基金出售行径故意益矛盾的岗亭职责,决心对公司天津分公司遴荐出具警示 函的行政监管措施。    公司在收到上述监管函件后,已实时启动整改和问责就业,将经过增进对营 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募表明书 业网点监督查验及培训等措施,普及就业主说念主员合规坚强,有用确认法则法例联系 申请。 的《关于对东北证券股份有限公司遴荐责令更正措施的决心》(吉证监决[2022]5 号)。该决心指出公司生存以下行径:一是在片段证券交易单元租用契约未明了 商定供给筹商收场义务的现象下,将片段证券交易座席租出收益阐明为投入商榷 事务收益;二是未在 2021 年年报中露馅投入商榷事务收益变动等同的缘由,决 定对公司遴荐责令更正的行政监管措施。    公司收到监管函件后,已严厉按照监管 申请到达整改就业,对公司《2021 年 年度敷陈》联系表情开展更正,并向监管机构报送了整改敷陈。具体更正现象详 见公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮消息网(www.cninfo.com.cn)露馅的《东北证 券股份有限公司关于 2021 年年度敷陈的更正公告》(2022-047)。 《关于对东北证券股份有限公司晋江世纪正途证券营业部遴荐出具警示函行政 监管措施的决心》([2022]35 号),该决心指出公司晋江世纪正途证券营业部个 别职工生存与客户商定分享投入收益、替客户办理证券交易的行径,决心对营业 部遴荐出具警示函的行政监管措施。    公司在收到监管函后,已严厉按照监管 申请到达整改及问责就业,并向监管 机构报送了整改敷陈。 《关于对东北证券股份有限公司上海证券筹商商榷分公司遴荐责令更正措施的 决心》(沪证监决[2022]82 号),该决心指出因公司上海证券筹商商榷分公司在 尚未获取换发计议证券事务许可证的现象下,已在新营业局势开业,决心对分公 司遴荐责令更正的行政监管措施。    公司收到上述监管函件后,已严厉按照监管 申请实时到达整改及问责就业, 并向监管机构报送了整改敷陈。 理局吉林市要害支局行政处罚决心书》(吉市汇检罚[2022]1 号、吉市汇检罚 [2022]2 号),认定公司吉林遵义东路证券营业部生存开立 B 股客户保障金账户 未备案的行径,吉林光华路证券营业部生存未按章程开立 B 股资金账户的行径, 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募表明书 责令两家证券营业部开展更正、给予警戒,离别处以 10 万元罚金。2022 年 11 月 决心书》(吉汇检罚[2022]1 号、吉汇检罚[2022]2 号、吉汇检罚[2022]3 号、吉汇 检罚[2022]4 号),认定公司长春西安大路证券营业部、长春同道街第三证券营 业部、长春前面行大街证券营业部生存未按章程开立 B 股资金账户的行径,公司存 在违反外汇账户延长章程的行径,责令公司及三家证券营业部开展更正、给予警 告,离别处以 10 万元罚金。2022 年 12 月 8 日,国度外汇延长局延边州要害支 局出具《国度外汇延长局延边州要害支局行政处罚决心书》                          (延汇检罚[2022]2 号), 认定公司延吉光明街证券营业部生存违反外汇账户延长章程的行径,责令该营业 部开展更正、给予警戒,处以 10 万元罚金。收到上述监管函件后,公司已严厉 按照监管 申请到达整改就业。 (长银罚决字〔2023〕1 号),指出公司违反反洗钱延长章程,生存未对高危机客 户遴荐与危机相应的尽责窥伺及危机控制措施的行径,生存未按章程对客户开展 危机品级离别行径,对公司处 51.86 万元罚金。刊行东说念主已按照监管 申请到达整改 就业,并向监管机构开展了敷陈。   敷陈期内,刊行东说念主遭到事业上级人机构作念出的限期整改、监管豪情、出具警示 函等的行政监管措施不归属行政处罚,上述行政监管措施不组成本期刊行债券的 实质性阻挠,刊行东说念主不生存要害坐法违纪情形。 东北证券股份有限公司                             公开刊行公司债券召募表明书摘录                 第四节       财务管帐消息    中准管帐师事务所(特别普通合伙)依据《中国登记管帐师审计准则》的规 定对本公司 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产亏 负欠债表,2021 年度、2022 年度和 2023 年度的兼并及母公司的利 润表、股东权益变动表和现款流量表开展了审计,并出具了尺度无保属看法的审 计敷陈,审计敷陈文号离别为中准审字[2022]2022 号审计敷陈、中准审字 [2023]2030 号和中准审字[2024]2044 号。2024 年 1-3 月财务消息源于公司未经审 计的 2024 年 1-3 月财务敷陈。 一、管帐政策/管帐臆想融合对财务报表的干扰    (一)财务报表的编制根本    敷陈期内,刊行东说念主财务报表均以不断计议为根本列报。编制财务报表时,除 某些财经器具外,均以历史成本为计价原则。资产淌若产生减值,则按照联系规 定计提相应的减值 预备。公司以不断计议为根本,根据实施产生的交易和事项, 按照财政部颁布的《公司管帐准则——基本准则》和各项具体管帐准则、公司会 计准则使用指南、公司管帐准则评释偏执他联系章程(以下合称“公司管帐准则”), 以及中国证券监督延长委员会《公开刊行证券的公司消息露馅编报执法第 15 号 ——财务敷陈的普通章程》的露馅章程编制财务报表。    敷陈期内财务报表系在不断计议假定的根本上编制,自敷陈期末起起码 12 个月内具备不断计议才智,无干扰不断计议才智的要害事项。    (二)管帐政策变更    根据财政部《关于革新印发的通告》和《公司管帐准则评释第 14 号》的有 关 申请,公司自 2021 年 1 月 1 日起践诺新租出准则,并对租出联系管帐政策进 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募表明书摘录 行变更。   新租出准则革新的首要内容:一是完好了租出的界说,增多了租出识别、分 拆、兼并等内容;二是撤销承租东说念主计议租出和融资租出的分类, 申请对通盘子租出 (短期租出和廉代价资产租出除外)阐明运用权资产和租出亏 负欠债;三是改良承租 东说念主后续计量,增多取舍权重估和租出变更情形下的管帐解决;四是充实出租车东说念主披 露内容,为报表运用者供给更多有用消息。公司根据新租出准则和使用指南,结 合公司事务本性和实施现象,制定公司租出联系管帐政策。   根据新租出准则的贯串章程,公司取舍“简化的回首融正当”,即根据初度 践诺新租出准则的累积干扰数,融合初度践诺新租出准则之前面齿首留存收益及财 务报表余下联系表情金额,不融合可比期间消息。   这次管帐政策变更不会对公司净利润、总资产和净资产产生要害干扰。   根据财政部《公司管帐准则评释第 16 号》的 申请,公司对“关于单项交易 产生的资产和亏 负欠债联系的递延所得税不实用开动阐明豁免的管帐解决”产生改动, 内容自 2023 年 1 月 1 日起践诺。   根据《公司管帐准则评释第 16 号》的章程,公司对准“关于单项交易产生 的资产和亏 负欠债联系的递延所得税不实用开动阐明豁免的管帐解决”改动如下:对 于不是公司兼并、交易产生时既不干扰管帐利润也不影回应征税所得额(或可抵 扣赔本)、且开动阐明的资产和亏 负欠债引起产生等额应征税暂时性互异和可抵扣暂 时性互异的单项交易,不实用《公司管帐准则第 18 号—所得税》第十一条(二)、 第十三条关于豁免开动阐明递延所得税亏 负欠债和递延所得税资产的章程。公司对该 交易因资产和亏 负欠债的开动阐明所产生的应征税暂时性互异和可抵扣暂时性互异, 应该根据《公司管帐准则第 18 号—所得税》等接洽章程,在交易产生时辰别确 认相应的递延所得税亏 负欠债和递延所得税资产。 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募表明书摘录    这次管帐政策变更不会对公司净利润、总资产和净资产产生要害干扰。    无。    (三)管帐臆想变更    敷陈期内,刊行东说念主未产生管帐臆想变更。 二、兼并报表区域的改动    (一)2021 年度兼并报表区域改动现象    公司 2021 年新增纳入兼并区域的主体 2 家,离别为东证融汇融泰 88 号独一 资产延长筹备和东证融汇融誉革命 FOF 独一资产延长筹备。    (二)2022 年度兼并报表区域改动现象    公司 2022 年度新增纳入兼并区域的主体 64 家。    (三)2023 年度兼并报表区域改动现象    (四)2024 年 1-3 月兼并报表区域改动现象    公司 2024 年 1-3 月新增纳入兼并区域的主体 7 家,不再纳入兼并区域的主 体 23 家。 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募表明书摘录 三、公司敷陈期内兼并及母公司财务报表     (一)最近三年及一期兼并财务报表                                                                                单元:元      表情      2024/3/31          2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 资产: 货币资金      23,453,539,032.38   18,941,934,418.91   22,454,172,502.41   22,205,138,158.83 其中:客户存 款 结算备付金      2,000,980,557.77    3,469,502,138.60    2,407,890,454.27    1,805,929,728.47 其中:客户备 付金 融出资金      11,531,351,022.28   12,139,617,136.26   11,839,073,397.05   13,499,326,541.11 养殖财经资产        88,445,508.45      61,034,215.12         5,967,771.97      12,636,140.00 存出保障金      5,111,761,946.75    4,769,878,304.21    3,671,077,977.95    2,720,626,965.80 应收款项         856,501,798.75     262,823,477.12      476,330,222.48      297,154,058.45 买入返售财经 资产 财经投入      38,768,725,699.33   38,746,527,728.12   31,293,273,067.24   31,169,311,797.25 其中:交易性 财经资产  债权投入                     -                   -                   -        1,644,320.25  余下权益工 具投入 历久股权投入       930,604,689.57     908,743,450.61      906,839,856.37      839,165,694.91 投入性房地产       145,241,395.60     146,572,754.52       84,005,973.93       78,721,909.53 安定资产         667,217,175.45     666,742,468.26      703,028,319.12      681,542,287.25 运用权资产        263,854,743.68     264,795,490.10      281,234,229.20      315,055,479.71 无形资产         324,807,949.91     331,824,268.22      307,693,710.61      291,626,596.70 商誉            75,920,803.93      75,920,803.93       75,920,803.93       75,920,803.93 递延所得税资 产 余下资产         949,617,653.27     692,609,616.33      762,787,466.99      672,833,688.64 资产悉数      87,763,931,612.85   83,334,356,541.55   78,898,974,864.14   80,131,868,330.60 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募表明书摘录                                                                                单元:元     表情       2024/3/31          2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 亏 负欠债: 处理短期融 资款 拆入资金      1,120,285,583.33     2,570,604,183.34    1,922,496,500.01     921,128,388.89 交易性财经 亏 负欠债 养殖财经负 债 卖出回购金 融资产款 代办买卖证 券款 代办承销证                           -                   -                   -    1,000,000,000.00 券款 处理职工薪 酬 应交税费          83,878,314.18      111,024,364.80     206,288,187.84      260,452,581.54 处理款项      1,115,626,050.22      936,180,100.03     1,338,157,513.96     763,160,610.31 契约亏 负欠债          35,810,732.62      31,906,781.59       36,576,135.88       40,157,202.60 权衡亏 负欠债           1,675,254.51        1,675,254.51      23,219,822.17         1,048,076.76 处理债券     10,615,449,285.03    11,115,519,786.94    8,710,255,582.59    6,304,615,114.27 租出亏 负欠债         254,208,672.53     262,108,959.28      274,509,478.16      301,557,840.35 递延收益          43,855,548.52      43,841,358.69       40,436,233.10       31,901,492.57 递延所得税 亏 负欠债 余下亏 负欠债      9,103,374,751.72     6,506,425,611.95    9,059,885,091.60    9,358,574,501.72 亏 负欠债算计     68,824,995,974.64    64,435,192,980.93   60,241,576,067.18   61,443,858,762.29 通盘子者权益 (或股东权 益): 实得益本(或 股本) 成本公积      5,746,906,471.63     5,746,906,471.63    5,746,127,442.25    5,746,127,442.25 余下概括收              -83,558,457.79      -83,408,632.27      -83,933,151.09      -85,542,748.66 益 盈余公积      1,263,210,449.15     1,263,210,449.15    1,214,663,961.68    1,190,202,662.76 东北证券股份有限公司                                                         公开刊行公司债券召募表明书摘录     表情         2024/3/31                2023/12/31             2022/12/31              2021/12/31 普通危机准 备 未分拨利润         6,213,233,055.64         6,204,099,567.16       5,980,333,388.92        6,130,790,516.10 包摄于母公 司通盘子者权        18,500,339,904.85     18,479,414,048.31         18,043,705,421.00       18,045,198,014.55 益算计 少数股东权 益 通盘子者权益 算计 亏 负欠债及股东 权益悉数                                                                                               单元:元       表情            2024 年 1-3 月             2023 年度              2022 年度               2021 年度     一、营业收益         1,179,067,202.96       6,475,249,683.62      5,077,439,948.01      7,477,801,881.89 利息净收益                -21,595,028.36           2,175,317.09       258,939,697.73        199,919,327.90 其中:利息收益              311,878,453.98       1,459,666,512.44      1,559,703,075.52      1,653,974,934.92      利息开销            333,473,482.34       1,457,491,195.35      1,300,763,377.79      1,454,055,607.02 流程费及佣金净收益            519,361,262.52       2,143,166,318.18      2,380,251,132.48      2,703,058,289.36 其中:经纪事务流程 费净收益      投入银事事务 流程费净收益      资产延长事务 流程费净收益 投入收益                 418,386,843.63       1,511,802,668.41      1,257,066,385.76      1,706,490,089.96 其中:对子营公司和 合营公司的投入收益     以摊余成本计量 的财经资产回绝阐明                          -            373,972.60                       -                   - 产生的收益 余下收益                  10,730,128.80          38,266,715.66        38,939,009.75         31,945,956.66 公允代价变动收益            -195,684,000.96          52,415,412.63       -728,044,789.14       608,013,916.32 汇兑收益                       17,553.41          1,343,677.36          2,043,637.65           -568,557.90 资产处置收益                     16,262.03            224,689.21            -89,892.08           -153,180.24 东北证券股份有限公司                                            公开刊行公司债券召募表明书摘录       表情     2024 年 1-3 月         2023 年度            2022 年度            2021 年度 余下事务收益        447,834,181.89    2,725,854,885.08   1,868,334,765.86   2,229,096,039.83 二、营业开销       1,134,936,640.32   5,760,562,692.87   4,845,491,586.58   5,401,043,564.88 税金及附加           6,679,205.36      27,776,302.88      26,134,177.05      35,909,246.26 事务及延长费        696,806,314.66    3,126,650,208.56   2,931,189,174.02   3,164,648,829.26 信用减值损失          -2,044,670.99     -78,217,834.61     40,540,573.63      32,078,353.13 余下资产减值损失        2,125,556.57       4,925,072.40         222,281.77         796,428.32 余下事务成本        431,370,234.72    2,679,428,943.64   1,847,405,380.11   2,167,610,707.91 三、营业利润         44,130,562.64     714,686,990.75     231,948,361.43    2,076,758,317.01 加:营业外收益         3,085,774.73       1,121,142.98       6,177,970.39      18,087,081.27 减:营业外开销           777,686.09       -7,008,562.14     37,750,329.56        1,166,872.98 四、利润总额         46,438,651.28     722,816,695.87     200,376,002.26    2,093,678,525.30 减:所得税用度         1,846,722.66      27,171,081.71      -72,100,996.19    387,813,103.40 五、净利润          44,591,928.62     695,645,614.16     272,476,998.45    1,705,865,421.90 (一)按通盘子权包摄 分类 包摄于母公司通盘子者 的净利润 少数股东损益         23,516,246.56      27,195,243.55      41,533,898.07      81,871,168.28 (二)按计议不断性 分类 六、余下概括收益的                  -149,851.03         518,783.20       1,624,766.50      -14,102,256.60 税后净额 包摄于母公司通盘子者 的余下概括收益的税        -149,825.52         524,518.82       1,609,597.57      -14,115,653.68 后净额 (一)往后不可重分 类进损益的余下概括        -149,213.25         438,651.00          -25,168.50     -14,216,642.19 收益                             -                  -                  -                  - 益筹备变动额                             -                  -                  -                  - 损益的余下概括收益                  -149,213.25         438,651.00          -25,168.50     -14,216,642.19 公允代价变动 东北证券股份有限公司                                             公开刊行公司债券召募表明书摘录        表情    2024 年 1-3 月         2023 年度             2022 年度             2021 年度 (二)往后将重分类 进损益的余下概括收            -612.27             85,867.82      1,634,766.07         100,988.51 益 进损益的余下概括收                   -        223,522.62         1,270,711.84         102,965.17 益                             -                    -                 -                   - 代价变动 入余下概括收益的金                   -                    -                 -                   - 额                             -                    -                 -                   - 损失 预备                      -612.27         -137,654.80          364,054.23           -1,976.66 差额 包摄于少数股东的其 他概括收益的税后净             -25.51             -5,735.62         15,168.93          13,397.08 额 七、概括收益总额       44,442,077.59     696,164,397.36       274,101,764.95    1,691,763,165.30 包摄于母公司股东的 概括收益总额 包摄于少数股东的综 合收益总额 八、每股收益 (一)基本每股收益 (元) (二)稀释每股收益 (元)                                                                                 单元:元        表情     2024 年 1-3 月         2023 年度             2022 年度            2021 年度 一、计议行径产生的现 金流量: 收取利息、流程费及佣 金的现款 拆入资金净增多额     -1,450,000,000.00    650,000,000.00     1,000,000,000.00    720,000,000.00 东北证券股份有限公司                                               公开刊行公司债券召募表明书摘录        表情    2024 年 1-3 月          2023 年度               2022 年度            2021 年度 回购事务资金净增多额   4,009,521,482.52    3,325,290,632.29     -3,073,882,853.18   3,102,185,971.43 代办买卖证券收到的现 金净额 收到余下与计议行径有 关的现款 计议行径现款流入小计   4,622,698,418.09                         7,498,753,308.26 为交易目的而持有的金              -285,358,674.53     5,750,848,060.35      -345,246,350.22    1,872,062,556.81 融资产净增多额 返售事务资金净增多额    714,208,300.00     -945,164,505.54      -2,089,249,602.94   1,472,555,370.11 融出资金净增多额     -588,691,728.88      312,525,461.62      -1,644,923,756.48    549,189,318.57 支付利息、流程费及佣 金的现款 支付给职工以及为职工 支付的现款 支付的各项税费       135,401,554.23      531,750,977.95        696,561,986.27     704,451,479.77 支付余下与计议行径有 关的现款 计议行径现款流出小计   2,436,068,378.52                         4,784,670,452.06 计议行径产生的现款流 量净额 二、投入行径产生的现 金流量: 收回投入收到的现款    1,310,230,612.57 获取投入收益收到的现 金 处置安定资产、无形资 产和余下历久资产收回          5,945.00             372,532.44          32,753.52         800,856.17 的现款净额 投入行径现款流入小计   1,315,376,861.50   11,231,089,120.10 投入支付的现款      1,232,610,997.12 购建安定资产、无形资 产和余下历久资产支付     37,536,981.46      294,368,416.32        270,731,600.88     214,263,203.40 的现款 支付余下与投入行径有                             -                     -                   -                  - 关的现款 东北证券股份有限公司                                             公开刊行公司债券召募表明书摘录        表情    2024 年 1-3 月          2023 年度             2022 年度            2021 年度 投入行径现款流出小计   1,270,147,978.58   11,248,085,643.28 投入行径产生的现款流 量净额 三、筹资行径产生的现 金流量: 吸取投入收到的现款                   -      10,500,000.00                    -                  - 其中:子公司吸取少数                             -      10,500,000.00                    -                  - 股东投入收到的现款 刊行债券收到的现款    5,440,000,000.00 收到余下与筹资行径有 关的现款 筹资行径现款流入小计   5,441,328,699.41 偿还债务支付的现款    4,385,510,000.00                       5,100,000,000.00    8,500,000,000.00 分拨股利、利润或偿付 利息支付的现款 其中:子公司支付给少                             -                   -      31,168,000.00      94,488,153.13 数股东的股利、利润 支付余下与筹资行径有                                          12,734,688,490.3    15,769,524,577.5 关的现款                                                               7                  7 筹资行径现款流出小计   4,656,227,956.95 筹资行径产生的现款流 量净额 四、汇率变动对现款及 现款等价物的干扰 五、现款及现款等价物 净增多额 加:期初现款及现款等   21,905,754,373.9    24,356,114,102.0   23,605,780,116.9    19,475,265,340.4 价物余额                        3                  8                   7                  5 六、期末现款及现款等   24,922,839,598.2    21,905,754,373.9   24,356,114,102.0    23,605,780,116.9 价物余额                        2                  3                   8                  7   (二)最近三年及一期母公司财务报表                                                                                 单元:元 东北证券股份有限公司                                               公开刊行公司债券召募表明书摘录       表情         2024/3/31          2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 资产: 货币资金         19,650,144,101.82   14,902,114,957.44   17,131,315,617.55   19,118,348,801.41 其中:客户进款      13,200,965,385.50   11,557,939,355.98   13,714,343,254.73   14,661,889,506.73 结算备付金         1,675,048,258.72    3,273,192,247.17    2,342,888,549.55    1,698,873,018.20 其中:客户备付金      1,125,105,316.16    2,641,798,333.22    1,721,186,794.68    1,264,069,106.32 融出资金         11,531,351,022.28   12,139,617,136.26   11,839,073,397.05   13,499,326,541.11 存出保障金         2,024,805,570.47    1,767,863,690.03    1,688,858,638.03    1,471,214,067.14 应收款项            612,652,300.93       98,967,479.56      287,262,065.16     147,745,306.52 买入返售财经资产      1,951,082,812.55    1,236,361,344.64    2,707,009,019.64    4,679,243,653.11 财经投入         34,866,860,458.86   34,983,917,100.06   27,714,811,834.34   27,347,820,606.21 交易性财经资产      34,866,860,458.86   34,983,917,100.06   27,714,811,834.34   27,347,820,606.21 养殖财经资产           74,531,557.60       59,532,195.12        5,769,551.97      12,384,340.00 历久股权投入        4,139,056,703.20    4,116,726,200.33    4,087,598,922.27    4,043,474,370.55 投入性房地产          145,241,395.60      146,572,754.52       84,005,973.93      86,522,330.42 安定资产            643,783,733.41      642,522,999.61      676,232,551.38     651,974,803.81 运用权资产           202,471,913.79      208,309,961.49      231,755,745.94     268,391,831.00 无形资产            278,616,339.51      285,244,059.38      264,050,954.25     253,192,591.43 递延所得税资产         410,799,008.75      394,916,854.02      593,034,318.38     451,693,910.28 余下资产            635,425,379.90      656,387,321.66    1,010,879,417.52    1,100,982,811.49 资产悉数         78,841,870,557.39   74,912,246,301.29   70,664,546,556.96   74,831,188,982.68                                                                                   单元:元       表情        2024/3/31          2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 亏 负欠债: 处理短期融资款       5,031,034,193.22    5,981,399,012.87    4,474,942,752.39    6,994,124,654.24 拆入资金          1,120,285,583.33    2,570,604,183.34    1,922,496,500.01     921,128,388.89 交易性财经亏 负欠债       1,708,645,242.37    1,747,340,749.20     962,544,701.32                    - 养殖财经亏 负欠债           11,162,558.69                   -      11,166,731.47                    - 卖出回购财经资产 款 代办买卖证券款      14,899,550,484.40   14,662,558,563.06   15,781,109,332.24   16,420,917,268.52 代办承销证券款                      -                   -                   -    1,000,000,000.00 处理职工薪酬         866,748,500.23      853,132,919.71      768,623,253.38     1,151,813,221.42 应交税费            18,888,382.31       47,220,982.26       85,106,285.42      126,092,750.36 东北证券股份有限公司                                               公开刊行公司债券召募表明书摘录      表情         2024/3/31          2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 处理款项           892,534,980.84      739,864,057.27      661,632,474.22      182,536,096.52 契约亏 负欠债            25,518,603.92       20,993,368.87       29,165,676.50       23,211,793.06 权衡亏 负欠债               455,432.34          455,432.34       22,000,000.00                    - 处理债券         10,615,449,285.03   11,115,519,786.94    8,710,255,582.59    6,304,615,114.27 租出亏 负欠债           191,362,985.97      203,559,068.08      224,187,762.06      253,931,985.73 递延收益               316,809.32          302,619.49          273,233.10          216,992.57 递延所得税亏 负欠债                      -                   -     235,461,978.58      310,439,343.75 余下亏 负欠债          8,994,493,058.29    6,492,507,418.61    9,438,092,841.14    9,774,583,179.06 亏 负欠债算计         61,942,386,879.07   57,996,312,927.93   54,000,256,289.43   58,178,737,124.71 通盘子者权益(或股东 权益): 实得益本(或股本)     2,340,452,915.00    2,340,452,915.00    2,340,452,915.00    2,340,452,915.00 成本公积          5,731,707,549.24    5,731,707,549.24    5,731,707,549.24    5,731,707,549.24 余下概括收益            2,045,229.47        2,045,229.47        1,821,706.85         550,995.01 盈余公积          1,268,653,074.72    1,268,653,074.72    1,220,106,587.25    1,195,645,288.33 普通危机 预备        2,537,307,326.00    2,537,306,149.44    2,440,213,174.50    2,391,290,576.66 未分拨利润         5,019,317,583.89    5,035,768,455.49    4,929,988,334.69    4,992,804,533.73 通盘子者权益算计      16,899,483,678.32   16,915,933,373.36   16,664,290,267.53   16,652,451,857.97 亏 负欠债和通盘子者权益 悉数                                                                                   单元:元      表情       2024 年 1-3 月          2023 年度             2022 年度             2021 年度 一、营业收益          413,061,113.76    2,551,038,514.78    2,154,826,631.04    3,757,340,165.89 利息净收益           -32,193,777.68       24,275,505.71     231,739,423.17      170,385,288.09 其中:利息收益         293,230,184.84    1,333,775,771.14    1,459,219,323.79    1,604,981,255.59 利息开销            325,423,962.52    1,309,500,265.43    1,227,479,900.62    1,434,595,967.50 流程费及佣金净收 入 其中:经纪事务手 续费净收益 投入银事事务流程 费净收益 投入收益            245,681,421.63    1,298,188,685.61     875,097,936.24     1,437,029,687.96 东北证券股份有限公司                                            公开刊行公司债券召募表明书摘录       表情     2024 年 1-3 月         2023 年度            2022 年度            2021 年度 其中:对子营公司 和合营公司的投入       22,330,502.87     120,275,899.48     154,506,479.80     174,331,354.43 收益 余下收益            8,578,385.97      14,298,658.94      20,153,546.13      11,707,588.44 公允代价变动收益      -74,187,035.87      14,293,822.40    -271,221,285.32     406,330,493.63 汇兑收益               36,337.64         389,945.76       1,958,850.84        -503,446.51 余下事务收益          2,177,703.85       9,929,507.30       9,097,528.92      21,882,072.48 资产处置收益             16,266.40         231,193.97          13,222.25          -20,932.35 二、营业开销        441,633,074.41    2,114,590,042.95   2,009,976,274.82   2,370,537,891.30 税金及附加           4,750,046.43      19,642,048.37      18,689,069.07      28,696,800.82 事务及延长费        437,587,043.99    2,162,485,425.34   1,961,849,739.71   2,314,476,742.00 信用减值损失         -2,035,374.93      -72,046,463.53     26,916,085.39      22,923,701.08 余下事务成本          1,331,358.92       4,509,032.77       2,521,380.65        4,440,647.40 三、营业利润        -28,571,960.65     436,448,471.83     144,850,356.22    1,386,802,274.59 加:营业外收益          567,784.23          482,738.83         483,288.30      13,839,180.13 减:营业外开销          620,280.74       -11,191,483.33     32,119,520.30         425,496.01 四、利润总额        -28,624,457.16     448,122,693.99     113,214,124.22    1,400,215,958.71 减:所得税用度       -12,174,762.12      -37,342,180.72   -131,398,865.00     224,059,397.00 五、净利润         -16,449,695.04     485,464,874.71     244,612,989.22    1,176,156,561.71 六、余下概括收益                             -        223,522.62       1,270,711.84         102,965.17 的税后净额  (一)往后不可重  分类进损益的余下                   -                  -                  -                  -      概括收益                             -                  -                  -                  - 益筹备变动额 损益的余下概括收                    -                  -                  -                  - 益                             -                  -                  -                  - 资公允代价变动                             -                  -                  -                  - 险公允代价变动 (二)往后将重分 类进损益的余下综                    -        223,522.62       1,270,711.84         102,965.17 合收益 东北证券股份有限公司                                               公开刊行公司债券召募表明书摘录        表情    2024 年 1-3 月          2023 年度             2022 年度              2021 年度 类进损益的余下综                    -          223,522.62        1,270,711.84          102,965.17 合收益                             -                    -                   -                   - 允代价变动 计入余下概括收益                    -                    -                   -                   - 的金额                             -                    -                   -                   - 用损失 预备                             -                    -                   -                   - 备                             -                    -                   -                   - 算差额 七、概括收益总额       -16,449,695.04      485,688,397.33      245,883,701.06     1,176,259,526.88                                                                                   单元:元        表情    2024 年 1-3 月          2023 年度              2022 年度             2021 年度 一、计议行径产生 的现款流量: 收取利息、流程费 及佣金的现款 拆入资金净增多额     -1,450,000,000.00     650,000,000.00    1,000,000,000.00      720,000,000.00 回购事务资金净增 加额 代办买卖证券收到 的现款净额 收到余下与计议活 动接洽的现款 计议行径现款流入 小计 为交易目的而持有 的财经资产净增多      -255,805,990.59    5,740,452,857.82        7,586,881.50     2,520,952,353.51 值 返售事务资金净增 加额 融出资金净增多额      -588,691,728.88      312,525,461.62    -1,644,923,756.48     549,189,318.57 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募表明书摘录       表情     2024 年 1-3 月          2023 年度             2022 年度             2021 年度 支付利息、流程费 及佣金的现款 支付给职工以及为 职工支付的现款 支付的各项税费        27,606,673.07      163,972,149.31      274,974,128.30      389,320,161.47 支付余下与计议活 动接洽的现款 计议行径现款流出 小计 计议行径产生的现 金流量净额 二、投入行径产生 的现款流量: 获取投入收益收到                             -      91,372,144.04      211,652,639.92       92,925,956.44 的现款 处置安定资产、无 形资产和余下历久 资产收回的现款净 额 收到余下与投入活 动接洽的现款 投入行径现款流入 小计 投入支付的现款                     -                                       -     100,000,000.00 购建安定资产、无 形资产和余下历久       32,789,509.16      265,154,016.90      244,414,002.53      170,619,408.24 资产支付的现款 支付余下与投入活                             -      26,313,339.39      100,000,000.00       30,000,000.00 动接洽的现款 投入行径现款流出 小计 投入行径产生的现 金流量净额 三、筹资行径产生 的现款流量: 刊行债券收到的现 金 筹资行径现款流入 小计 偿还债务支付的现 金 东北证券股份有限公司                                                           公开刊行公司债券召募表明书摘录      表情       2024 年 1-3 月                2023 年度                   2022 年度               2021 年度 分拨股利、利润或 偿付利息支付的现       210,032,108.03        1,038,567,724.68             1,074,442,663.88      1,205,398,310.12 金 支付余下与筹资活 动接洽的现款 筹资行径现款流出 小计 筹资行径产生的现 金流量净额 四、汇率变动对现 金及现款等价物的           126,183.50                811,990.03              4,932,999.42            -845,682.97 干扰 五、现款及现款等 价物净增多额 加:期初现款及现款 等价物余额 六、期末现款及现 金等价物余额 四、最近三年及一期的首要财务方针     (一)首要财务方针       表情                                    2023 年(末)                2022 年(末)            2021 年(末)                       (末)  总资产(亿元)                     877.64                  833.34                   788.99               801.32  总亏 负欠债(亿元)                     688.25                  644.35                   602.42               614.44  沿途债务(亿元)                    455.85                  419.34                   363.92               381.60  通盘子者权益(亿元)                   189.39                  188.99                   186.57               186.88  营业总收益(亿元)                       11.79                64.75                    50.77                74.78  利润总额(亿元)                         0.46                     7.23                 2.00                20.94  净利润(亿元)                          0.45                     6.96                 2.72                17.06  包摄于上市公司股东的  扣只有频频性损益的净                       0.12                     6.31                 2.32                15.88  利润(亿元)  包摄于母公司通盘子者的  净利润(亿元)  计议行径产生现款流量  净额(亿元) 东北证券股份有限公司                                           公开刊行公司债券召募表明书摘录         表情                           2023 年(末)       2022 年(末)       2021 年(末)                      (末)   投入行径产生现款流量   净额(亿元)   筹资行径产生现款流量   净额(亿元)   流动比率                      2.03            2.04            2.36            2.14   速动比率                      2.03            2.04            2.36            2.14   资产亏 负欠债率(%)                 72.16           70.57           68.20           68.94   债务成本比率(%)                70.65           68.93           66.11           67.13   营业利润率(%)                  3.74           11.04            4.57           27.77   营业毛利率(%)                       -               -               -               -   平均总资产申报率   (%)   加权平均净资产收益率   (%)   扣只有频频性损益后加   权平均净资产收益率                 0.06            3.46            1.29            9.16   (%)   EBITDA(亿元)                4.30           23.35           16.34           36.85   EBITDA 沿途债务比   (%)   EBITDA 利息倍数               1.36            1.74            1.37            2.67   应收账款盘子活率                   2.11           17.52           13.13           28.12 注1:上述财务方针的蓄意方式如下: (1)沿途债务=期末短期借债+期末养殖财经亏 负欠债+交易性财经亏 负欠债+期末拆入资金+卖出回购财经资产款+ 期末处理债券+期末历久借债+期末处理短期融资款+次等债 (2)流动比率=流动资产/流动亏 负欠债; (3)速动比率=(流动资产-存货)/流动亏 负欠债; (4)资产亏 负欠债率(%)=(亏 负欠债总额-代办买卖证券款-代办承销证券款)/(资产总额-代办买卖证券款-代 理承销证券款)×100%; (5)债务成本比率(%)=沿途债务/(沿途债务+通盘子者权益)×100%; (6)平均总资产申报率(%)=(利润总额+计入财务用度的利息开销)/(岁首资产总额+年末资产总 额)÷2×100%; (7)加权平均净资产收益率及扣只有频频性损益后加权平均净资产收益率均根据中国证监会《公开刊行 证券的公司消息露馅编报执法第9号——净资产收益率和每股收益的蓄意及露馅 》(2010年革新)蓄意; (8)EBITDA=利润总额+计入财务用度的利息开销+安定资产折旧+摊销(无形资产摊销+历久待摊费 用摊销); (9)EBITDA沿途债务比(%)=EBITDA/沿途债务×100%; (10)EBITDA利息保险倍数=EBITDA/利息开销=EBITDA/(计入财务用度的利息开销+成本化利 息); 东北证券股份有限公司                                           公开刊行公司债券召募表明书摘录 (11)应收账款盘子活率=营业收益/平均应收款项; 注2:由于统计口径互异,片段财务方针与评级敷陈蓄意收场略有差别。   (二)证券公司危机控制方针   母公司危机控制方针     2024/3/31     2023/12/31     2022/12/31     2021/12/31     监管 申请    净成本(万元)     1,464,386.84   1,369,625.42   1,264,449.36   1,312,071.25   ≥20,000.00    净资产(万元)     1,689,948.37   1,691,593.34   1,666,429.03   1,665,245.19            -     危机掩饰率         198.52%        185.54%        186.98%        205.55%        ≥100%     成本杠杆率          16.37%         17.40%         18.38%         18.52%          ≥8%     流动性掩饰率        301.48%        378.24%        258.45%        272.75%        ≥100%     净放心资金率        146.70%        143.53%        146.05%        155.08%        ≥100%    净成本/净资产         86.65%         80.97%         75.88%         78.79%         ≥20%     净成本/亏 负欠债         31.13%         31.61%         33.08%         32.30%          ≥8%     净资产/亏 负欠债         35.92%         39.04%         43.60%         40.99%         ≥10% 自营权益类证券偏执养殖品      /净成本 自营非权益类证券偏执养殖     品/净成本 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募表明书摘录       第五节       刊行东说念主及本期债券的资信现象 一、敷陈期历次主体评级、变动现象及缘由    经连结资信概括评定,敷陈期内刊行东说念主主体信用品级均为 AAA,未产生变 化,评级瞻望为“放心”,本期债券信用品级为 AAA。连结资信出具了《东北证 券股份有限公司 2024 年面向专科投入者公开刊行公司债券(其次期)信用评级 敷陈》(连结[2024]4792 号)。    刊行东说念主敷陈期内质境内刊行余下债券、债务融资器具开展的主体评级均为 AAA,历次主体评级与本次评级收场无互异。 二、信用评级敷陈首要事项    (一)信用评级论断及标记所代言的涵义    根据连结资信评估股份有限公司对信用评级标记的评释,公司主体历久信用 品级离别红 9 级,离别用 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC 和 C 示意, 其中,除 AAA 级,CCC 级(含)以下第级外,每一个信用品级可用“+”、“-” 标记开展微调,示意略高或略低于本品级。    连结资信评估股份有限公司对东北证券本期拟刊行不上进 8 亿元公司债券 的评级收场为 AAA,该品级反馈了公司偿还债务的才智极强,基本不受不利经 济现象的干扰,违约概率极低。    (二)评级敷陈的首要危机    (1)概括实力较强,事务多元化级别较高    公司看成宇宙性概括类上市证券公司,融资渠说念种种、运动,首要事务名次 均处于事业中上游泳平,概括实力较强。    (2)区域角逐上风显着    收尾 2023 年末,公司在宇宙 28 个省、自治区、直辖市的 69 个大中都会 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募表明书摘录 诞生了 139 家分枝机构(其平分公司 49 家、证券营业部 90 家),构建了掩饰中 国首要经济兴盛地带的营销集合体系,为事务联动供给了较好平台根本;其中吉 林省内分公司 7 家、证券营业部 27 家,在吉林省内的营业网点掩饰率较高,具 有显着区域角逐上风。   (3)资产流动性及成本富饶性很好   收尾 2023 年末,公司流动性掩饰率为 378.24%,资产流动性很好;净成本   (1)公司计议易受现象干扰   公司首要事务与证券超级商场高度相关,经济周期改动、国内证券超级商场波动及相 关监管政策改动等 要素大致引起公司异日收益有较大波动性。2024 年一季度, 受证券超级商场波动干扰,公司营业收益和利润同比均大幅下降。   (2)豪情事业监管趋严对公司事务开展产生的干扰 门东说念主就业,公司经纪事务、投入银事事务均生存被处罚的现象,需豪情事业监管 趋严对公司事务开展产生的干扰。   (3)债务期限偏短 短期为主,流动性延长现象需豪情。   (三)追踪评级的接洽安顿   根据联系监管法例和连结资信接洽事务表率,连结资信将在本次(期)债项 信用评级有用期内不断开展追踪评级,追踪评级包括依期追踪评级和不依期追踪 评级。   东北证券股份有限公司应按连结资信追踪评级良友清单的 申请实时供给相 关良友。连结资信将按照接洽监管政策要乞降托福评级契约商定在本次(期)债 项评级有用期内到达追踪评级就业。 东北证券股份有限公司                            公开刊行公司债券召募表明书摘录     公司或本次(期)债项如产生要害改动,或产生大致对公司或本次(期)债 项信用评级产生较大干扰的要害事项,公司应实时通告连结资信并供给接洽良友。     连结资信将 亲近豪情公司的计议延长景色、外头计议现象及本次(期)债项 联系消息,如发现存要害改动,或显得大致对公司或本次(期)债项信用评级产 生较大干扰的事项时,连结资信将开展必要的窥伺,实时开展分解,据实阐明或 融合信用评级收场,出具追踪评级敷陈,并按监管政策要乞降托福评级契约商定 报送及露馅追踪评级敷陈和收场。     如公司不可实时供给追踪评级良友,或许显得监管章程、托福评级契约商定 的余下情形,连结资信不错回绝或消亡评级。 三、余下蹙迫事项     无余下蹙迫事项。 四、刊行东说念主最近三年的资信现象     (一)刊行东说念主赢得首要贷款 银号的授信、运用现象     公司资信景色精熟,与国内数十家 银号保有着历久协作伙伴联系,收尾 2024 年 3 月 31 日,刊行东说念主(母公司)已赢得首要贷款 银号的种种授信额度 527.48 亿 元东说念主民币,尚余 306.96 亿元未运用。     (二)公司及首要子公司敷陈期内债券违约记述及联系现象     敷陈期内,公司偏执首要子公司不生存债务违约记述。     (三)敷陈期内刊行的债券、余下债务融资器具以及偿还现象     收尾敷陈期末,公司敷陈期内刊行的债券、余下债务融资器具以及偿还现象 如下:                                                     单元:亿元                                                     召募   存 序          发          回          债   刊行   刊行   债券     债券简称       刊行日历       到期日历                      资金   续 号          行          售          券   边界   利率   余额                                                     用途   及 东北证券股份有限公司                                                   公开刊行公司债券召募表明书摘录                  方                日                期                                    偿                  式                期                限                                    还                                                                                         情                                                                                         况      D1          开                                 天                                    还                                                                                    补流                                                                                    债      D1          开                                 天                                    还                                                                                    补流                                                                                    债      C1          开                                 年                                    续      C2          开                                 年                                    续      C1          开                                 年                                    续                  非      D1                                            年                                    续                  开      C1          开                                 年                                    续                  非      D1                                            年                                    续                  开                  非                                                                 偿      D2                                            年                                    续                  开                                                                 补流      C2          开                                 年                                    续 公司债券小计                                                   253.70           233.70                  公                                 91                                   偿                  开                                 天                                    还      CP001 东北证券股份有限公司                                                 公开刊行公司债券召募表明书摘录                  公                                91                             偿                  开                                天                              还      CP002                  公                                87                             偿                  开                                天                              还      CP003                  公                                91                             偿                  开                                天                              还      CP004                  公                                89                             偿                  开                                天                              还      CP005                  公                                91                             偿                  开                                天                              还      CP006                  公                                91                             偿                  开                                天                              还      CP007                  公                                91                             偿                  开                                天                              还      CP008                  公                                88                             偿                  开                                天                              还      CP001                                                                  债                  公                                91                             偿                  开                                天                              还      CP002                  公                                87                             偿                  开                                天                              还      CP003                  公                                87                             偿                  开                                天                              还      CP004                  公                                85                             偿                  开                                天                              还      CP005                  公                                91                             偿                  开                                天                              还      CP006                  公                                102                            偿                  开                                天                              还      CP007 东北证券股份有限公司                                                  公开刊行公司债券召募表明书摘录                  公                                 103                            偿                  开                                 天                              还      CP008                  公                                 96                             偿                  开                                 天                              还      CP001                  公                                 177                            偿                  开                                 天                              还      CP002                  公                                 128                            偿                  开                                 天                              还      CP003                  公                                 106                            偿                  开                                 天                              还      CP004                  公                                 210                            偿                  开                                 天                              还      CP005                  公                                 215                            偿                  开                                 天                              还      CP006                  公                                 90                             偿                  开                                 天                              还      CP007                  公                                 129                            偿                  开                                 天                              还      CP008                  公                                 87                             偿                  开                                 天                              还      CP001                                                                   流                  公                                 123                            偿                  开                                 天                              还      CP002                  公                                 365                            偿                  开                                 天                              还      CP003                  公                                 361                            偿                  开                                 天                              还      CP004                  公                                 315                            偿                  开                                 天                              还      CP005 东北证券股份有限公司                                                              公开刊行公司债券召募表明书摘录                   公                                          260                                          偿                   开                                          天                                            还      CP006 债务融资器具 小计 算计                                                                 616.70              233.70      敷陈期内,公司刊行的债券及债务融资器具均到期准点兑付兑息,不生存违 约现象。      (四)刊行东说念主及子公司已获批文尚未刊行的债券现象      收尾本召募表明书摘录签署日,刊行东说念主已获批文尚未刊行债券具体现象如下:                                                         批复规         尚余额          最新状       批文称谓                交易局势         批复机构                                                     批文阶段                                                          模           度            态 关于首肯东北证券 股份有限公司向专 业投入者公开刊行 深圳证券                                              70.00       39.50     批文尚                                        中国证监会                                                    2023/4/18 公司债券登记的批 交易所                                               亿元          亿元        在存续 复 ( 证 监 许 可 [2023]844 号)      (五)刊行东说念主及子公司敷陈期末存续的境表里债券现象                                                                                                 单元:亿元               发                   回                     债                                            存续                                                                                            召募 序    债券       行                   售                     券      刊行        刊行        债券                及偿                       刊行日历             到期日历                                                资金 号    简称       方                   日                     期      边界        利率        余额                还情                                                                                            用途               式                   期                     限                                             况                                                                                            补 流      北 01     开                                                                                     付息                                                                                            债      北 03     开                                                                                     付息                                                                                            补 流      北 01     开                                                                                     付息                                                                                            债      北 C1     开                                                                                     付息 东北证券股份有限公司                                                   公开刊行公司债券召募表明书摘录      北 C2   开                                                                      付息      北 C1   开                                                                      付息      北 01   开                                                                      付息             非      北 D1             开      北 C1   开                                                                      付息             非      北 D1             开             非      北 D2                                                                    补流             开      北 C2   开                                                                      付息 算计      (六)最近三年及一期与首要客户产生事务交往时,是否有严重 违约征象      公司在与首要客户产生事务交往时,严厉按照契约践诺,最近三年及一期没 有产生过要害违约征象。      (七)本期刊行后累计公开刊行公司债券余额偏执占刊行东说念主最近 一期净资产的比例      收尾本召募表明书摘录签署日,刊行东说念主偏执子公司已公开刊行的未兑付公司 债券余额为 153.80 亿元。本期债券刊行边界为不上进 8 亿元,召募资金扣除发 行用度后,拟沿途用于偿还到期公司债券。假定本期债券刊行后,刊行东说念主偏执子 公司公开刊行的未兑付公司债券余额为 161.80 亿元,占 2024 年 3 月末净资产 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募表明书摘录    第六节 本期债券刊行的接洽机构及锐利联系 一、本期债券刊行的接洽机构   (一)刊行东说念主:东北证券股份有限公司   公寓:吉林省长春市生态大街 6666 号   法定代言东说念主:李福春   接洽电话:0431-85096868   传真:0431-85096816   接洽承办东说念主员:董曼、刘洋   (二)主承销商:东吴证券股份有限公司   公寓:苏州工业园区星阳街 5 号   法定代言东说念主:范力   接洽电话:0512-62938558   传真:0512-62938500   接洽承办东说念主员:张天、朱怡之、周添、孙骏可、王放、杨磊   (三)讼师事务所:北京德恒讼师事务所   公寓:北京市西城区财经街 19 号富凯建筑 B 座 12 层   法定代言东说念主:王丽   接洽电话:010-52682833   传真:010-52682999   接洽承办东说念主员:杨继红、王华堃 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募表明书摘录   (四)管帐师事务所:中准管帐师事务所(特别普通合伙)   公寓:北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D   法定代言东说念主:田雍   接洽电话:010-88356126   传真:010-88354837   接洽承办东说念主员:支力、赵幻彤、韩波、邹楠   (五)信用评级机构:连结资信评估股份有限公司   公寓:北京市向阳区开国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层   法定代言东说念主:王少波   接洽电话:010-85679696   传真:010-85679228   接洽承办东说念主员:姜羽佳、潘岳辰   (六)报名、托管、结算机构:中国证券报名结算有限就业公司 深圳分公司   公寓:广东省深圳市福田区深南正途 2012 号深圳证券交易所旷地 25 楼   担任东说念主:张国平   接洽电话:0755-25938000   传真:0755-25988122   (七)债券受托延长东说念主:东吴证券股份有限公司   公寓:苏州工业园区星阳街 5 号   法定代言东说念主:范力   接洽电话:0512-62938558 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募表明书摘录   传真:0512-62938500   接洽承办东说念主员:张天、朱怡之、周添、孙骏可、王放、杨磊   (八)本期债券恳求上市的证券交易所:深圳证券交易所   公寓:广东省深圳市福田区深南正途 2012 号   理事长:沙雁   接洽电话:0755-88668888   传真:0755-82083104   (九)召募资金专项账户开户 银号:   账户称谓:东北证券股份有限公司   开户行称谓:兴业 银号股份有限公司长春分行   账号:581020100101226682   大额支付体制行号:309241000012   公寓:吉林省长春市南关区解脱大路与大经路交织处恒兴世界城 1#楼 4-5 层、   担任东说念主:但文明 二、刊行东说念主与本期刊行的接洽机构、东说念主员的锐利联系   收尾 2024 年 3 月末,刊行东说念主理有东吴证券 94,083 股 A 股普通股股票,东吴 证券未持有东北证券 A 股普通股股票。除前面述现象外,刊行东说念主与本期刊行接洽 的中间机构偏执担任东说念主、高级延长东说念主员及承办东说念主员之间不生存股权联系或余下利 联系。 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募表明书摘录                  第七节    备查文献 一、备查文献内容 二、备查文献查阅地方   投入者可在本期债券刊行期限内到下列地方查阅召募表明书全文及上述备 查文献:   公寓:吉林省长春市生态大街 6666 号   法定代言东说念主:李福春   接洽地点:吉林省长春市生态大街 6666 号   接洽东说念主:王雪   接洽电话:0431-85096675   传真:0431-85096816   邮编:130119 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募表明书摘录   公寓:苏州工业园区星阳街 5 号   法定代言东说念主:范力   接洽地点:苏州工业园区星阳街 5 号   接洽东说念主:张天、朱怡之   接洽电话:0512-62938558   传真:0512-62938500   邮编:215021 三、备查文献查询网站   自召募表明书公告之日起,投入者可至刊行东说念主、主承销商处查阅召募表明书 全文及备查文献,亦可造访深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)查阅召募 表明书全文、刊行公告和网登程演公告(如有)。 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募表明书摘录   (本页无正文,为《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投入者公开辟 行公司债券(其次期)召募表明书摘录》之盖印页)                            东北证券股份有限公司                               年    月   日