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不得为刊行东说念主认购我方发行的债券供给通说念供职IOS下载
发布日期:2024-07-10 20:19    点击次数:195
股票简称:东北证券                 股票代码:000686         (公寓:长春市生态大街 6666 号)       东北证券股份有限公司          (其次期)               召募表达书  刊行东说念主              东北证券股份有限公司  本期债券刊行金额         不优秀 8.00 亿元  保证状态             无保证  主承销商/受托管制东说念主       东吴证券股份有限公司  信用评级机构           联搭伙信评估股份有限公司  主体信用评级           AAA  本期债券信用评级         AAA          主承销商、债券受托管制东说念主         (公寓:苏州工业园区星阳街 5 号)         签署日历:     年   月   日 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募表达书                   声明     刊行东说念主将实时、刚正地履行消息表现职责。     刊行东说念主过甚全体董事、监事、高级管制东说念主员或履行同等职责的东说念主员保障募 集表达书消息表现的真确、正确、圆善,不生存伪善记述、误导性述说或紧要 遗漏。     主承销商已对召募表达书过甚摘录开展了核查,表达不生存伪善记述、误 导性述说和紧要遗漏,并对其真确性、正确性和圆善性承担相应的法规职责。     刊行东说念主承认在本期债券刊行法子,不径直或许迤逦认购我方刊行的债券。 债券刊行的利率或许价钱应该以询价、左券订价等形式确认,刊行东说念主不会垄断 刊行订价、暗箱驾驶,不以代持、信托等形式谋取不正当好处或向其他掂量利 益主体运输好处,不径直或经过其他好处掂量方针介入认购的投入者供给财务 资助、变相返费,装假施其他违抗刚正比赛、破损阛阓规律等行径。     刊行东说念主如有董事、监事、高级管制东说念主员、持股比例优秀 5%的股东过甚他关 联方介入本期债券认购,刊行东说念主将在刊行收获公告中就掂量认购状态开展披 露。     中国证券监督管制委员会、深圳证券交易所对债券刊行的登记或审核,不 代言对债券的投入代价作出任何评定,也不标明对债券的投入危机作出任何判 断。凡欲认购本期债券的投入者,应该厚爱读书本召募表达书全文及关联的信 息表现文献,对消息表现的真确性、正确性和圆善性开展寂然分解,并据以独 立 分辨投入代价,自行承担与其关联的任何投入危机。     投入者认购或持有本期债券视作赞同召募表达书关于 权力职责的商定,包 括债券受托管制左券、债券持有东说念主集会功令及债券召募表达书中其他关联刊行 东说念主、债券持有东说念主、债券受托管制东说念主等主体 权力职责的掂量商定。     刊行东说念主承认根据法规法例和本召募表达书商定履行职责,接受投入者监 督                                     。 东北证券股份有限公司                                   公开刊行公司债券召募表达书                        紧要事项教导    请投入者关心以下紧要事项,并认真读书本召募表达书中“危机要素”等 关联章节。 一、本期债券刊行上市    经深圳证券交易所审核赞同,公司于 2023 年 4 月 18 日获取中国证券监督 管制委员会《关于赞同东北证券股份有限公司向专科投入者公开刊行公司债券 登记的批复》(证监许可[2023]844 号)批准,公司获准面向专科投入者公 开辟 行面值总额不优秀 70 亿元的公司债券。本期债券为第三期刊行,刊行限制不超 过东说念主民币 8.00 亿元(含 8.00 亿元)。 二、刊行东说念主基本财务状态    本期债券刊行上市 前方,刊行东说念主 2024 年 3 月 31 日兼并报表净资产为东说念主民币 债券刊行 前方,2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-3 月,公司兼并报表包摄 于母公司股东的净利润分开为东说念主民币 16.24 亿元、2.31 亿元、6.68 亿元和 0.21 亿元,最近三个司帐年度(2021 年、2022 年、2023 年)终止的均衡可分配利润 为 8.41 亿元,预计不少于本期债券一年利息的 1 倍,刊行东说念主在本期刊行 前方的财 务目的合乎掂量准则。 三、评级状态    联搭伙信评估股份有限公司对本期债券的主体评级为 AAA,债项评级为 AAA,评级瞻望为安心。    根据掂量监管法例和联搭伙信关联事务范例,联搭伙信将在本期债券的存 续期内对公司主体信用等级和本期债券信用等级接续开展追踪评级,追踪评级 包括准点追踪评级和不准点追踪评级,准点追踪评级每年一次。在本期债券存 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募表达书 续期内,联搭伙信评估股份有限公司将亲爱关心东北证券的筹划管制景色、外 部筹划周围及本次(期)债项掂量消息,如发现有紧要变更,或露出大致对东 北证券或本次(期)债项信用评级生成较大效用的事项时,联搭伙信评估股份 有限公司将开展必要的视察,实时开展分解。据实表达或休养信用评级收获, 出具追踪评级论说,并按监管政策要乞降奉求评级合约商定报送及表现追踪评 级论说和收获。   联搭伙信评估股份有限公司对东北证券股份有限公司的评级反馈了公司偿 还债务的才气极强,基本不受不利经济周围的效用,爽约概率极低。   同期,联搭伙信也关心到:(1)公司筹划易受周围效用。公司首要事务与 证券阛阓高度关联,经济周期变更、国内证券阛阓波动及掂量监管政策变更等 要素大致造成公司改日收益有较大波动性。2024 年一季度,受证券阛阓波动影 响,公司营业收益和利润同比均大幅下降。(2)关心产业监管趋严对公司事务 开展生成的效用。2023 年以来,证券公司受处罚频次立异高,监管部门继续压 实中间人机构看门东说念主职责,公司经纪事务、投入银产事务均生存被处罚的状态, 需关心产业监管趋严对公司事务开展生成的效用。(3)债务期限偏短。2021- 主,流动性管制状态需关心。   相较于公司的债务限制,本期债券刊行限制较小,对公司债务职责的效用 有限;刊行后各表情的对短期债务的笼盖级别较刊行 前方变更不大,仍属一般水 平。改日跟着老本阛阓的接续发展、各项事务的稳步鼓舞,公司举座比赛力有 望进一步擢升。 四、建树保障保证、典质、质押等增信途径的具体安顿及 掂量危机   本期债券为无保证债券,请投入者邃密投入危机。尽管在本期债券刊行 时,刊行东说念主已根据实际状态安顿了偿债保障途径来贬抑和保障本期债券准点还 本付息,可是在存续期内,大致由于不可控的阛阓、法规法例变更等要素造成 现在拟定的偿债保障途径不统统或无力履行,将对本期债券持有东说念主好处生成影 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募表达书 响。 五、刊行东说念主筹划行径现款流量净额大幅变动及筹资行径现 金流量净额为负 量净额分开为 43.10 亿元、27.14 亿元、-18.82 亿元和 21.87 亿元。2022 年刊行 东说念主筹划性行径现款流量净额较旧年同期减少了 37.02%,首要起因是公司回购业 务资金净流入减少。2023 年刊行东说念主筹划性行径现款流量净额较旧年同期减少了 出增添所致。2024 年 1-3 月刊行东说念主筹划性行径现款流量净额较旧年同期增添了 致。    刊行东说念主筹划行径现款流量净额的变动合乎刊行东说念主产业特性,不会对刊行东说念主 主营事务和偿债才气生成本性性效用,对本期债券的刊行不组成本性性梗阻。    论说期内,公司筹资行径生成的现款流量净额分开为 -4,816.10 万元、- 额为负,呈净流出状态,首要起因为分配股利、利润或偿付利息等现款流出, 刊行债券的限制与偿还债务、兑付短期融资券及收益 凭依证等支付其他与筹资活 动关联的现款的限制不生存紧要各异。论说期公司筹资行径的现款流入首要为 刊行债券收到的现款,除刊行债券收到的现款外的现款流入所有仅为 0.29 亿 元,融资形式较为独一,若改日公司未能增添股权融资、假贷融资等其他融资 渠说念,或刊行债券融资限制减少,公司生存筹资行径现款流量净流出的危机。 六、刊行东说念主紧要未决诉讼、仲裁事项的危机    收获论说期末,刊行东说念主波及 5,000 万以上金额的诉讼仲裁较多,以上诉讼 仲裁为往常筹划程序而生成,收获 2024 年 3 月 31 日,公司已对掂量诉官司项 表达了减值 预备、公允代价变动(损失)或预计亏 负欠债所有为 41,589.04 万元,但 由于案件审理收获、实际履行成效生存肯定的不确认性,若判决收获对刊行东说念主 不利,大致对公司筹划功绩生成肯定级别的效用,继而大致在肯定级别上效用 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募表达书 刊行东说念主的偿债才气。 七、公司财经资产公允代价变动的危机   论说期内,公司兼并口径交易性财经资产余额分开为 311.57 亿元、312.83 亿元、387.36 亿元和 387.58 亿元,占资产总额比例分开为 38.88%、39.65%、 动,公司确当期损益将濒临较大波动的危机,将肯定级别上效用刊行东说念主的偿债 才气。 八、公司首要事务受宏不雅经济及阛阓波动效用的危机   刊行东说念主耐久以来筹划稳健、财务构成安心,各项危机贬抑目的合乎监管要 求。但若改日公司的外头筹划周围产生紧要不利变更,公司的筹划管制露出异 常波动,公司将大致无力按期足额偿付掂量债务的本金或利息。   证券阛阓景气级别受国表里经济阵势、人民经济发展速率、宏不雅经济政 策、产业发展景色及投入者心思等诸多要素的效用,生存较强的周期性,从而 造成证券公司筹划功绩也露出较大波动。天然公司经过接续优化事务构成,强 化里面管制,以及继续擢升各项事务的盈利水准,但由于公司各项事务盈利情 况均与宏不雅经济及证券阛阓周期性变更、产业监管政策等要素亲爱掂量,公司 仍将濒临因阛阓周期性变更引致的盈利大幅波动的危机。   信用危机指公司的交易敌手或公司持有证券的刊行东说念主无力履行合约职责的 状态下给公司构成损失,或许公司持有第三方当事东说念主刊行的证券,在该方信用 质量产生恶化状态下给公司构成损失的危机。刊行东说念主濒临信用危机首要来自四 个方位:一是融资融券、商定购回式证券交易、股票质押式回购交易等融资类 事务客户爽约给公司带来损失的危机;二是信用类居品投入的爽约危机,即所 投入信用类居品之融资东说念主或刊行东说念主露出爽约、断绝支付到期本息,造成资产损 结怨收益变更的危机;三是经纪事务代办买卖证券及开展的期货交易,若莫得 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募表达书 提 前方 申请客户照章缴足交易保障金,在结算当日客户的资金不足以支付交易所 需的状态下,或客户资金由于其他起因露出缺口,公司有职责代客户开展结算 而构成损失;四是场外繁衍品交易(如利率互换、股票收益互换、场外期权、 远期交易等)的敌手方爽约危机,即交易敌手方到期未能按照合约商定履行相 应支付职责的危机。   流动性危机首要指公司中枢事务不行接续生成收益,或在产业或阛阓产生 紧要事件的状态下,刊行东说念主办有的财经居品头寸不行以公正的价钱飞快变现而 构成损失的危机或因资金占用而造成流动性不足构成的危机。刊行东说念主流动性风 险首要包括两个方位:一是资产的流动性危机,由于资产不行实时变现或变现 成本过高造成损失,从而对自营投入及客户资产构成损失的危机;二是亏 负欠债的 流动性危机,刊行东说念主穷乏现款不行守旧一般的事务支拨或不行准点支付债务, 以及由于流动资金不足无力处理客户大限制赎回刊行东说念上级人制居品的危机。此 外,投入银产事务大额包销、自营事务投入限制过大、耐久资产比例过高等因 素,都会造成公司资金 器皿活不畅、流动性露出困难。 九、合规危机   合规危机是指因公司或事务东说念主员的筹划管制或执业行径违抗法规、法例或 掂量监管部门的准则、事务实用规范等而使公司遭到法规制裁、被采取监管措 施等,从而构成公司碰到财务或声誉损失的危机。   证券业归属国度特准筹划产业,证券公司开展证券承销、经纪、自营、资 产管制等事务要接受中国证监会的监管。公司假设违抗法规、法例将遭到行政 处罚,或被监管机关采取监管途径。另外,公司所处的证券产业是一个常识密 集型产业,职工说念德危机反向其他产业来说更了得,若公司职工的诚信、说念德 缺失,而公司未能实时发现并重视,大致会造成公司的声誉和财务景色遭到损 害,以致给公司带来赔偿、诉讼或监管机构处罚的危机。   天然公司制定了较为体系的里面贬抑轨制和各项事务管制轨制,建立了较 为完好的合规管制体系,况兼对准职工大致的不当行径拟定了严厉的规章轨制 东北证券股份有限公司                              公开刊行公司债券召募表达书 和劳作规律开展贬抑和拘谨,但仍大致无力统统阻绝职工不当的个东说念主行径。在 开展各项事务的时候,生存因公司职工的违游记径,引发公司的掂量危机。    公司于 2021 年 12 月 28 日收到控股子公司渤海期货论说,渤海期货的全资 孙公司渤海融幸收到中国证监会出具的《立案见告书》(证监立案字 收获本召募表达书签署日,尚未收到中国证监会就本次视察出具的论断性裁 定。上述事项产生后,刊行东说念主积极跟进案件进展,全面协调中国证监会视察工 作,同期增强驾驶危机左右,幸免雷同状态再次产生。    渤海融幸营业收益限制较大,但对公司利润尽孝较小,渤海融幸的净利 润、总资产、净资产占公司对应财务目的的比例较低,渤海融幸被立案事项不 会对刊行东说念主的筹划景色构成紧要不利效用,不会构成紧要内控颓势。但渤海融 幸被立案事项后续仍然生存被中国证监会处罚进而造成公司的声誉和财务景色 遭到损伤的危机。    公司于 2023 年 2 月 6 日收到中国证监会《立案见告书》(证监立案字 行股票表情中,涉嫌保荐、接续督导等事务未费事尽责,所出具的文献生存虚 假记述、误导性述说或许紧要遗漏,中国证监会照章决断对公司立案。公司于 号);于 2023 年 6 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决断书》(行政处罚 [2023]45 号),东北证券涉嫌在郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年非公 开辟 行股票及接续督导期间未费事尽责案,已由中国证监会审理终结,中国证监会 照章对公司作念出行政处罚。公司现在筹划状态精好意思,资产亏 负欠债构成公正,财务 景色安心,各项事务运行巩固,但后续公司仍不消除生存声誉和财务景色遭到 损伤的危机。 十、刊行东说念主功绩波动的危机 别为 74.78 亿元、50.77 亿元、64.75 亿元及 11.79 亿元(公司 2024 年 1-3 月财务 消息未经审计),2022 年度,公司营业收益较旧年同期下滑 32.10%。2022 年 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募表达书 度,公司终止利润总额 2.00 亿元,较旧年同期下降 90.43%,终止包摄于母公司 系数者净利润为 2.31 亿元,较旧年同期下降 85.78%。刊行东说念主 2022 年度营业收 入、包摄于母公司系数者净利润较上年同期下降,公司举座功绩露出下滑的主 要起因系受阛阓波动效用,公司投入事务、投产事务盈利推崇不足预期,功绩 变更合乎产业总体趋向。刊行东说念主流动比率较高,资产流动性较强,上述功绩指 标下滑情形对本期债券偿债才气不生存较大效用,刊行东说念主仍然合乎掂量法规法 规准则的债券刊行条件。公司 2023 年度终止营业收益 64.75 亿元,较上年增添 公司投入事务和投入银产事务收益下降的要素效用,公司当期终止包摄于上市 公司股东净利润 0.21 亿元,较上年同期减少 94.35%。   改时间间,如若宏不雅经济阵势产生紧要不利变更、财经阛阓产生较大波动 等要素造成证券阛阓景气度下滑、指数大幅波动、阛阓交易量萎缩,都会对公 司的筹划功绩生成紧要不利效用,则本公司的筹划功绩及盈利状态存鄙人滑的 危机。 十一、本期债券得志通用质押式回购条件   刊行东说念主主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA,本期债券合乎 开展通用质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按证券报名机构的 掂量准则履行。 十二、要害投入者维护条目   遵命《中华东说念主民共和国公司法》《公司债券刊行与交易管制途径》等法规、 法例的准则以及本召募表达书的商定,为鄙吝债券持有东说念主享有的法定 权力和债 券召募表达书商定的 权力,刊行东说念主已制定《债券持有东说念主集会功令》,投入者经过 认购、交易或其他正当形式获取本期债券,即视作赞同公司制定的《债券持有 东说念主集会功令》。债券持有东说念主集会根据《债券持有东说念主集会功令》审议经过的决议对 全体本期债券持有东说念主(包括未出席集会、出席集会但明显抒发不同看法或弃权 以及无表决权的债券持有东说念主)拥有同等的效力和拘谨力。在本期债券存续期 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募表达书 间,债券持有东说念主集会在其权益区域内经过的任何灵验决议的效力优先于包括债 券受托管制东说念主在内的其他任何主体就该灵验决议内容作出的决议和主见。为明 确商定刊行东说念主、债券持有东说念主及债券受托管制东说念主之间的 权力、职责及爽约职责, 刊行东说念主聘任了东吴证券担任本期债券的债券受托管制东说念主,并刚毅了《债券受托 管制左券》,投入者认购、交易或许其他正当形式获取本期债券视作赞同公司制 定的《债券受托管制左券》。 十三、投入者稳当性   根据《证券法》等掂量准则,本期债券仅面向专科投入者中的机构投入者 刊行,平凡投入者和专科投入者中的个东说念主投入者不得介入刊行认购。本期债券 上市后将被推行投入者稳当性管制,仅专科投入者中的机构投入者介入交易, 平凡投入者和专科投入者中的个东说念主投入者认购或买入的交易行径无效。 十四、上市后的交易流通   本期刊行末端后,公司将尽快向深圳证券交易所忽略关于本期债券上市交 易的恳求。本期债券合乎深圳证券交易所上市条件,将采取配对成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易形式。但本期债券上市 前方,公司财 务景色、筹划功绩、现款流和信用评级等状态大致露出紧要变更,公司无力保 证本期债券上市恳求冒昧获取深圳证券交易所赞同,若届时本期债券无力上 市,投入者有权弃取将本期债券回售予本公司。因公司筹划与收益等状态变更 引致的投入危机和流动性危机,由债券投入者自行承担,本期债券不行在除深 圳证券交易所之外的其他交易场所上市。 十五、申报文献改名   本期债券系分期刊行的第三期公司债券,刊行东说念主已将原申报文献《东北证 券股份有限公司 2022 年面向专科投入者公开刊行公司债券召募表达书》中波及 “2022 年面向专科投入者公开刊行公司债券”表现现更换为“2024 年面向专科 投入者公开刊行公司债券(其次期)”。刊行东说念主承认:本期债券各公告类文献全 称改名后与原相应恳求文献效力一样,原恳求文献连续灵验。 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募表达书 十六、合规刊行    刊行东说念主不得径直或许迤逦认购我方刊行的债券。刊行东说念主不得垄断刊行定 价、暗箱驾驶;不得以代持、信托等形式谋取不正当好处或许向其他掂量好处 主体运输好处;不得径直或许经过其他主体向介入认购的投入者供给财务资 助、变相返费;不得出于好处交流的目的经过关联财经机构相互持有相互刊行 的债券;不得有其他违抗刚正比赛、破损阛阓规律等行径;刊行东说念主的首要股东 不得机构、指使刊行东说念主推行 前方款行径。刊行东说念主承认不从事《关于进一步范例债 券刊产事务关联事项的禀报》第三条其次款准则的行径。    刊行东说念主如有董事、监事、高级管制东说念主员、持股比例优秀 5%的股东过甚他关 联方介入本期债券认购,刊行东说念主将在刊行收获公告中就掂量认购状态开展披 露。    本期债券的主承销商过甚关联方不错经过自在决策、在合乎法规法例 前方提 下认购本期债券。    投入者介入本期债券投入,应该遵照审慎原则,按照法规法例,制定科学 公正的投入计谋和危机管制轨制,灵验重视和贬抑危机。投入者不得援助刊行 东说念主从事违抗刚正比赛、破损阛阓规律等行径。投入者不得经过同谋荟萃资金等 形式援助刊行东说念主径直或许迤逦认购我方刊行的债券,不得为刊行东说念主认购我方发 行的债券供给通说念供职,不得径直或许变相收取债券刊行东说念主承销供职、融资顾 问、照应供职等形式的用度。资管居品管制东说念主过甚股东、合伙东说念主、实际贬抑 东说念主、职工不得径直或迤逦介入上述行径。投入者不从事《关于进一步范例债券 刊产事务关联事项的禀报》第八条其次款、第三款准则的行径。 十七、期后紧要事项表达      (一)刊行东说念主分配股利    公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第十届董事会第九次集会,于 2023 年 5 月 案》,以收获 2022 年 12 月 31 日股份总额 2,340,452,915 股为基数,向全体股东 每 10 股派发现款股利 1.00 元(含税),所有派发现款股利 234,045,291.50 元, 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募表达书 派现后公司累计未分配利润为 5,746,288,097.42 元。公司于 2024 年 4 月 17 日召 开的第十一届董事会第三次集会,于 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大 会,审议经过了《公司 2023 年度利润分配议案》,以收获 2023 年 12 月 31 日 股份总额 2,340,452,915 股为基数,向全体股东每 10 股派发现款股利 1.00 元 (含税),所有派发现款股利 234,045,291.50 元,派现后公司兼并口径累计未 分配利润为 5,970,054,275.66 元。    公司 2022 年度及 2023 年现款股利分协调乎《公司准则》及掂量法例规 定,现款分红水准与产业上市公司均衡水准不生存紧要各异,对公司往常筹划 和偿债才气均不会生成紧要效用。    (二)刊行东说念主收到行政处罚、监管途径事项 (长银罚决字〔2023〕1 号),指出公司违抗反洗钱管制准则,生存未对高危机 客户采取与危机相应的尽责视察及危机贬抑途径的行径,生存未按准则对客户 开展危机等级差异行径,对公司处 51.86 万元罚金。    刊行东说念主已按照监管 申请达到整改劳作,并向监管机构开展了论说,公司目 前方筹划状态精好意思,财务景色安心,各项事务运行巩固,上述事项预计不会对公 司的往常筹划及偿债才气构成紧要不利效用。    公司于 2023 年 6 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决断书》(行政处罚 [2023]45 号,首要内容如下:    “依据 2005 年更动的《中华东说念主民共和国证券法》(以下简称 2005 年《证 券法》)关联准则,中国证监会对东北证券在郑州华晶金刚石股份有限公司 (以下简称豫金刚石)2016 年非公开刊行股票保荐及接续督导中未费事尽责行 为开展了立案视察、审理,现已视察、审理终结。经查明,东北证券生存以下 违法事实:    东北证券系豫金刚石 2016 年非公开刊行股票表情保荐东说念主,中国证监会在豫 东北证券股份有限公司                     公开刊行公司债券召募表达书 金刚石 2016 年非公开刊行股票的审查反馈看法中 申请保荐机构对本次刊行目标 的认购资金根源及正当性、是否具备履行认购职责的才气开展核查,公司未按 申请对本次非公开刊行目标之一北京天证远洋基金管制中心(有限合伙)(以 下简称天证远洋)的资金根源审慎核查。天证远洋实际出资与其承认不符。公 司出具的《非公开刊行股票的上市保荐书》《非公开刊行股票刊旅程序与认购 目标合规性的论说》生存伪善记述。期间公司该表情保荐代言东说念主为于国庆节、葛 建伟。    东北证券在接续督导期间未对召募资金置换预投入金事项审慎核查,未充 分核查召募资金入选表情的状态,未充足关心募投表情流动资金的用途和程 序,未对涉诉事项保存公正的上班怀疑。综上,东北证券在接续督导期间未勤 勉尽责,公司出具的 2016 年至 2018 年度掂量接续督导及现场查验论说生存虚 假记述。期间公司该表情保荐代言东说念主为于国庆节、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭 东。    中国证监会感悟,东北证券的上述行径违抗 2005 年《证券法》第十一条第 二款的准则,组成 2005 年《证券法》首先百九十二条所述“保荐东说念主出拥有伪善 记述、误导性述说或许紧要遗漏的保荐书,或许不履行其他法定职责”的情 形。于国庆节、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭东为径直担任的上级人东说念主员。    根据当事东说念主的违法事实、特性、情节与群体危机级别,依据 2005 年《证券 法》首先百九十二条的准则,中国证监会决断:    一、对东北证券责令修正,给予告戒,充公保荐事务收益 1,886,792.45 元,并处以 5,660,377.35 元罚金;    二、关于国庆节、葛建伟给予告戒,并分开处以 20 万元罚金;    三、对郑克国、张旭东给予告戒,并分开处以 10 万元罚金;    四、对傅坦给予告戒,并处以 5 万元罚金。” 司及曹君锋、张兴云采取理论警示的投递禀报》,指出公司手脚无锡亿能电源设 东北证券股份有限公司                          公开刊行公司债券召募表达书 备股份有限公司(以下简称“亿能电源”)的保荐机构,曹君锋、张兴云手脚亿 能电源的保荐代言东说念主,未能在审阅亿能电源年报时实时发现其生存的“未将会 计估量变更事项提交董事会审议,亦未实时履行消息表现职责”的违纪事项, 也未能催逼亿能电源实时填充履行里面审议规律及消息表现职责,未能作念到勤 勉尽责,决断对公司及两位保荐代言东说念主采取理论警示的自律监管途径,公司将 按照监管 申请开展整改并启动里面问责规律。 [2023]661 号),根据中国证监会作出的《行政处罚决断书》([2023]45 号)(详 见公司于 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)表现的《东北 证券股份有限公司关于收到中国证券监督管制委员会的公 告》)查明的事实,即公司手脚郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年非公 开辟 行股票表情保荐机构,生存未对刊行目标认购资金根源审慎核查和接续督导期 间未费事尽责等违游记径,决断对公司采取书面警示的自律监管途径。现在公 司已按照监管 申请开展整改并启动里面问责规律。   (三)刊行东说念主波及紧要诉讼、仲裁事项 农商行”)以公司手脚“东北证券长盈 4 号定向资产管制筹备”管制东说念主,在该 居品 设置、召募和存续程序中未履行管制东说念主的法界说务和约界说务,造成敦化 农商行碰到紧要损失为由,向吉林省长春市中级东说念主民法院对公司拿告状讼,要 求公司赐与赔偿。2023 年 11 月 17 日,公司收到吉林省长春市中级东说念主民法院作 出的(2021)吉 01 民初 958 号《民事判决书》,判决公司于本《民事判决书》 奏效之日起旬日内赔偿原告吉林敦化乡村生意 银号股份有限公司 293,586,032.90 元及利息。 诉,并于 2024 年 4 月 16 日收到吉林省高级东说念主民法院作出的(2024)吉民终 1 号民事裁定书。吉林省高级东说念主民法院经审理感悟敦化农商行告状本案组成重迭 告状,公司的上诉 申请成立,裁定如下: 东北证券股份有限公司                     公开刊行公司债券召募表达书   一审案件受理费 2,402,550 元,退还吉林敦化乡村生意 银号股份有限公司; 东北证券股份有限公司预交的二审案件受理费 2,402,550 元赐与退还。   收获本召募表达书签署日,公司筹划状态精好意思,资产亏 负欠债构成公正,财务 景色安心,各项事务运行巩固,上述事项预计不会对公司的往常筹划及偿债能 力构成紧要不利效用,公司仍合乎本期债券的刊行条件。后续公司将严厉按照 监管 申请履行消息表现职责。 东北证券股份有限公司                                                                                                       公开刊行公司债券召募表达书 东北证券股份有限公司                                                                                                公开刊行公司债券召募表达书 东北证券股份有限公司                                                                                          公开刊行公司债券召募表达书 东北证券股份有限公司                            公开刊行公司债券召募表达书                         释义    在本召募表达书中,只有在文中另有所指,下列语汇拥有如下特定意旨: 刊行东说念主、本公司、公司、东                指   东北证券股份有限公司 北证券 主承销商、债券受托管制                指   东吴证券股份有限公司 东说念主、受托管制东说念主、东吴证券 刊行东说念主讼师          指   北京德恒讼师事务所 资信评级机构、评级机构、                指   联搭伙信评估股份有限公司 联搭伙信                    刊行东说念主本次面向专科投入者公开刊行的总限制不优秀 70 亿元(含 70 本次债券           指                    亿元)的公司债券                    刊行东说念主本期面向专科投入者公开刊行的总限制不优秀 8 亿元(含 8 亿 本期债券           指                    元)的公司债券 本次刊行           指   本次债券的刊行 本期刊行           指   本期债券的刊行                    刊行东说念主根据关联法规、法例为刊行本期债券而制作的《东北证券股份 召募表达书          指   有限公司 2024 年面向专科投入者公开刊行公司债券(其次期)召募                    表达书》                    刊行东说念主根据关联法规、法例为刊行本期债券而制作的《东北证券股份 召募表达书摘录        指   有限公司 2024 年面向专科投入者公开刊行公司债券(其次期)召募                    表达书摘录》                    刊行东说念主根据关联法规、法例为刊行本期债券而制作的《东北证券股份 刊行公告           指   有限公司 2024 年面向专科投入者公开刊行公司债券(其次期)刊行                    公告》                    为维护公司债券持有东说念主的正当权益,根据掂量法规法例制定的《东北 债券持有东说念主集会功令、本规                指   证券股份有限公司 2022 年面向专科投入者公开刊行公司债券之债券 则                    持有东说念主集会功令》                    刊行东说念主与债券受托管制东说念主签署的《东北证券股份有限公司 2022 年面 债券受托管制左券、本左券   指                    向专科投入者公开刊行公司债券之债券受托管制左券》 东北有限           指   东北证券有限职责公司 亚泰团体           指   吉林亚泰(团体)股份有限公司,为公司的首先大股东                    吉林省信托有限职责公司,系由“吉林省信托投入有限职责公司”于 吉林信托           指                    回购股份暨接收兼并东北证券有限职责公司 前方的“锦州经济才干 开辟 锦州六陆           指                    区六陆实业股份有限公司”                    中国石油锦州石油化学公司,中国石油天然气团体公司的全资公司,                    锦州六陆的控股股东。公司原名为“中国石化锦州石油化学公司”, 中油锦州           指   1999 年 1 月,中国石化锦州石油化学公司以国有资产无偿划转形式由                    中国石油化学总公司划入中国石油天然气团体公司,并改名为“中国                    石油锦州石油化学公司”                    锦州六陆定向回购中油锦州所持公司所有股份暨以新增股份接收兼并 回购股份暨接收兼并      指                    东北有限的行径 东证融通           指   东证融通投入管制有限公司 东证融达           指   东证融达投入有限公司 东证融成           指   东证融成老本管制有限公司 东证融汇           指   东证融汇证券资产管制有限公司 渤海期货           指   渤海期货股份有限公司 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募表达书 渤海融盛          指   渤海融盛老本管制有限公司 渤海融幸          指   渤海融幸(上海)商贸有限公司 东方基金          指   东方基金管制股份有限公司 银华基金          指   银华基金管制股份有限公司 东方汇智          指   东方汇智资产管制有限公司 北京分公司         指   东北证券股份有限公司北京分公司 上海分公司         指   东北证券股份有限公司上海分公司 上海证券自营分公司     指   东北证券股份有限公司上海证券自营分公司 上海证券探索照应分公司   指   东北证券股份有限公司上海证券探索照应分公司 中国证监会         指   中国证券监督管制委员会 吉林证监局         指   中国证券监督管制委员会吉林监管局 深交所           指   深圳证券交易所 股转公司          指   寰球体中小公司股份转让体系有限职责公司 国务院国资委        指   国务院国有资产监督管制委员会 吉林省国资委        指   吉林省东说念主民政府国有资产监督管制委员会                   中国证券报名结算有限职责公司深圳分公司,或实用法规法例准则的 报名机构、债券报名机构   指                   任何其他本期债券的报名机构                   证券公司根据自身事务区域和资产的流动性特色,在净资产的根本上                   对资产等表情开展危机休养后得出的详尽性危机贬抑目的,其首要反 净老本           指                   映净资产中的高流动性部分,标明证券公司可变现以得志支付需要和                   草率危机的资金数                   证券公司将客户交易结算资金交由寂然的第三方(即具备第三方存管                   资格的生意 银号)管制。在第三方存管模式下,存管 银号担任客户交                   易结算资金的存管,为客户供给银证转账、资金存取和查询供职;证 第三方存管         指                   券公司担任投入者的证券交易、证券管制以及根据交易所和报名结算                   公司的交易结算消息算帐投入者的资金和证券,证券公司不再向客户                   供给交易结算资金存取供职                   为期货公司供给中间先容事务,是由证券公司担任期货公司的先容经                   纪东说念主或期货交易辅助东说念主,为其供给包括领受客户、代办期货商接受客 IB 事务         指                   户开户、接受客户的奉求单并委托期货商履行等期货交易辅助事务的                   供职,期货公司向证券公司支付肯定佣金的事务                   证券公司向客户出借资金供其买入证券、出借证券供其卖出的筹划活 融资融券          指                   动                   证金公司借入证券、筹得资金后,再转借给证券公司,为证券公司开 转融通           指                   展融资融券事务供给资金和证券根源,包括转融券事务和转融资事务                   证券公司供给债券手脚质物,并以根据表率券折算率狡计出的表率券                   总额为融资额度,向在该证券公司指定交易的客户以证券公司报价、 债券质押式报价回购     指                   客户接受报价的形式融入资金,客户于回购到期时收回融出资金并获                   得相应收益的债券通用质押式回购                   合乎条件的投入者以约订价钱向指定交易的证券公司卖出特定证券, 商定购回式证券交易     指                   并商定在改日某一日历,按照另一约订价钱购回的交易行径                   是指合乎条件的资财经入方以所持有的股票或其他证券质押,向合乎 股票质押式回购       指   条件的资财经出方融入资金,并商定在改日返还资金、湮灭质押的交                   易                   股票价钱指数期货,于是某种股票指数为根本资产的表率化的期货合 股指期货          指   约,买卖两边交易的是肯定阶段后的股票指数价钱水准,在合约到期                   后,股指期货经过现款结算差价的形式来开展交割 东北证券股份有限公司                                      公开刊行公司债券召募表达书                   投入公司运用自身的专科寻找并发现优质投入表情或公司,以自有或 径直投入、径直股权投入   指                   召募资金开展股权投入,并以获取股权收益为目的的事务                   荟萃交易场所之外开展非上市股票或股权过甚他财经居品交易的市                   场,现在包括寰球体中小公司股份转让体系、区域性股份交易阛阓等, 场外阛阓          指   其中寰球体中小公司股份转让体系又称为新三板。场外阛阓事务首要指                   证券公司为中小微公司供给保举挂牌、定向增资、转板上市、债券融                   资、兼并收购、作念市交易等供职 IPO           指   初度公开刊行,即“Initial Public Offering”首个英笔墨母的缩写 公司准则          指   东北证券股份有限公司公司准则 公司法           指   中华东说念主民共和国公司法 证券法           指   中华东说念主民共和国证券法 管制途径          指   公司债券刊行与交易管制途径 上市功令          指   深圳证券交易所股票上市功令 A股            指   东说念主民币平凡股股票 最近三年及一期、论说期   指   2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-3 月 交易日           指   本期债券或东北证券其他有价证券上市的证券交易场所交易日                   中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日(不包括香港终点 法定节沐日或休息日     指                   行政区、澳门终点行政区和台湾省的法定节沐日和/或休息日) 元             指   东说念主民币元 专科机构投入者       指   专科投入者中的机构投入者       本召募表达书中部分所有数与各加总额径直相加之和在余数上大致略有差 异,这些各异是由于四舍五入构成的。 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募表达书              首先节 危机教导及表达   投入者在评定和投老本期债券时,除本召募表达书表现的其他各项贵寓 外,应终点厚爱地日程下述各项危机要素。 一、与本期债券掂量的投入危机   (一)利率危机   在本期公司债券存续期内,受人民经济总体运上班况、国度宏不雅经济、金 融政策以及世界周围变更的效用,阛阓利率生存波动的大致性。由于债券归属 利率明锐性投入品种,阛阓利率的变动将径直效用债券的投入代价。鉴于本期 债券期限较长,大致优秀一个以上的利率波动周期,债券的投入代价在其续存 期内将有大致跟着阛阓利率的波动而产生变动,从而使本期债券投入者的实际 投入收益拥有肯定的不确认性。   (二)流动性危机 审批事宜需要在本期债券刊行末端后方能开展,公司无力保障本期债券冒昧按 照预期上市交易。除此之外,证券交易阛阓的交易 积极级别遭到宏不雅经济环 境、投入者漫衍、投入者交易意愿等要素的效用,生存本期债券在交易所上市 后债券的持有东说念主无力随刻、足额交易其所持有的债券的危机。 司将尽快向深圳证券交易所忽略关于本期债券上市交易的恳求。本期债券合乎 在深圳证券交易所的上市条件,交易形式包括:配对成交、协商成交、点击成 交、询价成交、竞买成交。但本期债券上市 前方,公司财务景色、筹划功绩、现 金流和信用评级等状态大致露出紧要变更,公司无力保障本期债券的上市恳求 冒昧获取深圳证券交易所赞同,若届时本期债券无力上市,投入者有权弃取将 本期债券回售予本公司。因公司筹划与收益等状态变更引致的投入危机和流动 性危机,由债券投入者自行承担,本期债券不行在除深圳证券交易所之外的其 他交易场所上市。 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募表达书   (三)偿付危机   天然刊行东说念主现在筹划和财务景色精好意思,但本期债券的存续期较长,在本期 债券存续期间内,刊行东说念主所处的宏不雅经济周围、老本阛阓景色、利率、汇率、 证券产业发展景色、投入心思以及世界经济财经周围和国度掂量政策等外头环 境以及公司本人的分娩筹划景色生存着肯定的不确认性。上述要素的变更会影 响到公司的盈利才气和现款流量,大致会造成公司不行从预期的还款根源中获 得迷漫的资金按期支付本息,从而使投入者濒临肯定的偿付危机。   (四)本期债券安顿所独到的危机   本期债券为无保证债券。尽管在本期债券刊行时,刊行东说念主已根据实际状态 安顿了偿债保障途径来贬抑和缩短本期债券的还本付息危机,可是在本期债券 存续期内,大致由于不可控的阛阓、政策、法规法例等要素的变更造成已拟定 的偿债保障途径不充足或不行统统履行,进而效用本期债券持有东说念主的好处。   (五)评级危机   经联搭伙信详尽评定,公司的主体信用等级为 AAA 级,本期债券信用等 级为 AAA 级。但公司无力保障主体信用评级和/或本期债券信用评级在本期债 券存续期内不会产生负面变更。假设公司的主体信用评级和/或本期债券的信用 评级在本期债券存续期内产生负面变更,大致激起本期债券在二级阛阓交易价 格的波动,则大致对债券持有东说念主的好处生成不利效用。 二、刊行东说念主掂量的危机   (一)财务危机   流动性危机是指公司无力以公正成本实时获取充足资金,以偿付到期债 务、履行其他支付职责和得志一般事务开展的资金需求的危机。流动性危机因 素及事件包括但不限于:资产亏 负欠债构成不配对、资产变现困难、筹划损失、交 易敌手缓期支付或爽约,以及信用危机、阛阓危机、声誉危机等类别危机向流 动性危机的转机等。跟着公司老本实力的增强、资产配置日益充实,居品呈现 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募表达书 多元化、繁杂化的发展趋向。公司一方位需积极扩展融资渠说念以得志里面流动 性需求,同期需要经过公正的亏 负欠债期限构成安顿,以确保公司资产亏 负欠债期限结 构相配对。另外,证券公司流动性管制还需要得志外头流动性危机监管 申请, 并重视各样危机事件引发的流动性危急,流动性危机管制挑衅日益加大。   公司所处的产业为范例的资金密集型产业,公司事务筹划对资金的需求量 较大,公司首要借用亏 负欠债融资得志事务的资金需要,公司生存资产亏 负欠债率较高 的危机。较高的资产亏 负欠债率将给公司的分娩筹划带来肯定的危机,如财务成本 提升、抗危机才气缩短等。若改日国度宏不雅经济政策、经济总体运上班况以及 世界经济周围产生较大变更,有大致造成阛阓融资利率攀升,则较高的亏 负欠债水 平将使公司承担较高的财务用度,进而效用公司的盈利水准,也会对公司的现 金流生成不利效用。   证监会对质券公司给与以净老本及流动性目的为中枢的危机管制模式。随 着公司事务限制的继续扩展、杠杆率的继续升高,证券阛阓的波动或许不可预 知的突发事件都有大致造成公司危机贬抑目的露出较大波动。假设掂量危机控 制目的不行得志监管 申请,公司的事务开展将会遭到适度,以致被作废部分业 务资格,进而对公司事务筹划及声誉生成不利效用。   论说期内,公司兼并口径交易性财经资产余额分开为 311.57 亿元、312.83 亿元、387.36 亿元和 387.58 亿元,占资产总额比例分开为 38.88%、39.65%、 动,公司确当期损益将濒临较大波动的危机,将肯定级别上效用刊行东说念主的偿债 才气。   收获召募表达书签署日,公司近一年内将到期偿付债券金额较大,在债券 到期期间把握时,公司若自有资金不行笼盖债券本息,且未能实时经过刊行债 东北证券股份有限公司                                公开刊行公司债券召募表达书 券、 银号贷款、同行拆借等形式融入资金,公司生存债券到期时无力偿付债券 本息以致公司一般筹划遭到效用的危机。    收获召募表达书签署日,公司将于近一年内偿还的公司债券状态如下:                      待偿还本金总额        债券称号                            刊行期限          到期期间                        (亿元) 东北证券股份有限公司 2021 年面 向专科投入者公开刊行公司债券                 25.00     3年       2024 年 8 月 20 日 (其次期) 东北证券股份有限公司 2023 年面 向专科投入者非公开刊行短期公                 20.00     1年       2024 年 11 月 27 日 司债券(首先期) 东北证券股份有限公司 2024 年面 向专科投入者非公开刊行短期公                 15.00     1年       2025 年 1 月 24 日 司债券(首先期) 东北证券股份有限公司 2024 年面 向专科投入者非公开刊行短期公                 15.00     1年        2025 年 3 月 6 日 司债券(其次期) 东北证券股份有限公司 2022 年面 向专科投入者公开刊行公司债券                 18.40     3年       2025 年 3 月 25 日 (首先期) 东北证券股份有限公司 2022 年面 向专科投入者公开刊行次要债券                 15.50     3年       2025 年 6 月 24 日 (首先期)          所有                   108.90          -                  -    收获论说期末,刊行东说念主波及 5,000 万以上金额的诉讼仲裁较多,以上诉讼 仲裁为往常筹划程序而生成,收获 2024 年 3 月末,公司已对掂量诉官司项表达 了减值 预备、公允代价变动(损失)或预计亏 负欠债所有为 41,589.04 万元,但由于 案件审理收获、实际履行成效生存肯定的不确认性,若判决收获对刊行东说念主不 利,大致对公司筹划功绩生成肯定级别的效用,继而大致在肯定级别上效用发 行东说念主的偿债才气。 的危机 量净额分开为 43.10 亿元、27.14 亿元、-18.82 亿元和 21.87 亿元。2022 年刊行 东说念主筹划性行径现款流量净额较旧年同期减少了 37.02%,首要起因是公司回购业 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募表达书 务资金净流入减少。2023 年刊行东说念主筹划性行径现款流量净额较旧年同期减少了 出增添所致。2024 年 1-3 月刊行东说念主筹划性行径现款流量净额较旧年同期增添了 致。    刊行东说念主筹划行径现款流量净额的变动合乎刊行东说念主产业特性,不会对刊行东说念主 主营事务和偿债才气生成本性性效用,对本期债券的刊行不组成本性性梗阻。    论说期内,公司筹资行径生成的现款流量净额分开为 -4,816.10 万元、- 额为负,呈净流出状态,首要起因为分配股利、利润或偿付利息等现款流出, 刊行债券的限制与偿还债务、兑付短期融资券及收益 凭依证等支付其他与筹资活 动关联的现款的限制不生存紧要各异。论说期公司筹资行径的现款流入首要为 刊行债券收到的现款,除刊行债券收到的现款外的现款流入所有仅为 0.29 亿 元,融资形式较为独一,若改日公司未能增添股权融资、假贷融资等其他融资 渠说念,或刊行债券融资限制减少,公司生存筹资行径现款流量净流出的危机。      (二)筹划危机    我国证券阛阓尚处于发展初期,证券阛阓景气级别受国表里经济阵势、国 民经济发展速率、宏不雅经济政策、产业发展景色及投入者心思等诸多要素的影 响,生存较强的周期性,从而造成证券公司筹划功绩也露出较大波动。天然公 司经过接续优化事务构成,强化里面管制,继续擢升各项事务的盈利水准,但 由于公司各项事务盈利状态均与宏不雅经济及证券阛阓周期性变更、产业监管政 策等要素亲爱掂量,公司仍将濒临因阛阓周期性变更引发的盈利大幅波动的风 险。    现在,我国证券公司的盈利首要荟萃于风俗的证券经纪、投入 银号和证券 自营事务,同质化状态较为了得,构成了证券公司数量偏多,绝大多数的证券 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募表达书 公司限制过小、老本实力偏弱的步地,各证券公司之间的比赛日趋浓烈。天然 证券公司详尽统治末端后,部分证券公司经过兼并收购、增资扩股、刊行上市 等形式飞快扩展老本限制,擢升比赛才气,但总体而言,证券产业的举座比赛 步地仍处于由分散筹划、低水准比赛走向荟萃化的演变阶段,证券产业的各个 事务区域均濒临浓烈的比赛。另外, 银号、信托、保障等财经机构也逐步介入 证券承销、财务照应人、资产管制等事务,分流证券公司客户资源,与证券公司 构成了浓烈比赛。其中,生意 银号在网点漫衍、客户资源、老本实力等方位处 于突显上风地位,对质券公司的事务筹划构成严峻的挑衅。如公司不行在浓烈 的比赛周围中迅速提升自身的老本实力、收拢发展机缘,将大致濒临事务限制 萎缩、盈利才气下滑等筹划压迫。   (1)经纪事务危机   交易佣金是经纪事务的收益根源。交易佣金取决于证券阛阓交易金额和佣 金费率两轻盈便素。由于我国证券阛阓尚处于新兴加转轨期,证券行情走势的强 弱级别将径直效用交易量,证券阛阓的周期性波动将使得经纪事务收益大幅波 动。自 2002 年 5 月国度关联上级人部门对质券交易佣金费率实验设定最高上限并 向下浮动的政策以来,证券阛阓经纪事务佣金费率接续下滑。与此同期,证券 公司营业网点 设置条件的放宽将进一步加重国内证券公司经纪事务的比赛,网 点数量的大幅增添以及非现场开户事务的大区域开展将大致造成公司阛阓占有 份额和佣金率水准的接续下降,从而造成经纪事务收益下滑的危机。   (2)证券自营事务危机   证券自营事务与证券阛阓行情走势拥有高度的掂量性,在证券行情接续走 强时,自营事务能为公司带来功绩的飞快增加,反之,在证券行情接续低迷 时,公司自营事务则大致露出赔本,自营事务生存突显的随证券阛阓波动的风 险。同期,由于我国证券阛阓尚处于发缓期,二级阛阓投入居品较少,公司难 以经过证券投入组合计谋规避阛阓体系性危机,从而使得公司功绩较易受证券 阛阓波动的效用。另外,公司自营事务投入东说念主员在弃取投入品种和具体投入对 象时的研判猖獗、投入品种配置不当等要素都会对公司构成经济损失。 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募表达书   (3)投入银产事务危机   公司投入银产事务首要包括股票承销与保荐事务、债券承销事务、并购与 财务照应人事务和股改行务。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月,公司分开终止投产事务收益 3.83 亿元、1.67 亿元、2.86 亿元及 0.10 亿元。 股票承销与保荐事务、债券承销事务、并购与财务照应人事务和股改行务等投入 银产事务均生存因监管政策休养、证券阛阓生成不利波动、阛阓预期、表情储 备等起因造成公司投行表情减少而无力终止投入银产事务收益的危机,从而导 致公司投入银产事务收益生存周期性波动的危机。假设公司从事承销保荐事务 程序中,对公司的质量 分辨露出猖獗、决策遐想不对理、消息表现不圆善、不 正确等,均大致会造成表情无力经过审核,以致会遭到关联监管部门的月旦与 处罚,从而生成经济损结怨信誉下降的危机,严重时乃至法规危机,以致生存 被暂停乃至作废事务资格的危机。   (4)资产管制事务危机   证券资产管制事务首要借用居品的阛阓招引力和管制水准拓展限制,并以 此获取收益。公司生存因资产管制筹备不合乎阛阓需求,管制水准与事务发展 不配对或露出投入 分辨猖獗,或许由于国内证券阛阓波动较大、投入品种较 少、危机对冲机制不健全等起因,造成该资产管制筹备无力实行预期收益,公 司需承担自有资金入选部分碰到损失的危机,以及因上述起因使投入者购买产 品的意愿缩短,从而效用居品限制及事务收益的危机。另外,现在国内生意银 行、保障公司、信托公司都已推出财经应允居品,资产管制事务比赛日趋激 烈,公司濒临比赛加重大致造成资产管制事务发展受限的危机。   (5)信用交易事务危机   证券公司濒临的信用交易事务危机首要波及在为客户供给融资融券、股票 质押式回购、商定购回式证券交易等事务程序中,因交易对方无力践约造成损 失的危机。尽管公司在开展掂量事务的程序中经过客户稳当性管制、征授信管 理、标的证券管制、危机目的管制及守旧保证比例的盯市管制等一系列途径进 行了严厉的危机左右,但仍大致生存因质押保证物阛阓价钱急剧着落造成质押 证券平仓后所得资金不足偿还融资亏 负欠款的阛阓危机和信用危机、公司对客户信 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募表达书 用账户开展强行平仓激起的法规纠纷危机,进而使得本公司生存掂量资产碰到 损失的大致。   (三)管制危机   证券产业归属高危机产业,里面贬抑危机反向于风俗产业更加了得,既需 要营造精好意思的公司里面贬抑周围,还需要具备完好的里面贬抑评估和管制体 系。公司在各事务区域均制定了里面贬抑管制途径及严厉的事务管制轨制和工 作经由,但因里面及外头周围产生变更、当事东说念主的领略级别不够、履行东说念主不严 格履行、从业东说念主员主不雅特意等状态,现行里面贬抑机制大致失去效用,造成风 险事件的产生,进而使公司的事务、声誉遭到不利效用。   合规危机是指因公司或事务东说念主员的筹划管制或执业行径违抗法规、法例或 掂量监管部门的准则、事务实用规范等而使公司遭到法规制裁、被采取监管措 施等,从而构成公司碰到财务或声誉损失的危机。   证券业归属国度特准筹划产业,证券公司开展证券承销、经纪、自营、资 产管制等事务要接受中国证监会的监管。公司假设违抗法规、法例将遭到行政 处罚,或被监管机关采取监管途径。另外,公司所处的证券产业是一个常识密 集型产业,职工说念德危机反向其他产业来说更了得,若公司职工的诚信、说念德 缺失,而公司未能实时发现并重视,大致会造成公司的声誉和财务景色遭到损 害,以致给公司带来赔偿、诉讼或监管机构处罚的危机。   天然公司制定了较为体系的里面贬抑轨制和各项事务管制轨制,建立了较 为完好的合规管制体系,况兼对准职工大致的不当行径拟定了严厉的规章轨制 和劳作规律开展贬抑和拘谨,但仍然有大致无力统统阻绝职工不当的个东说念主行 为。在开展各项事务的时候,生存因公司个东说念主职工的信用、说念德缺失构成违 规,从而引发掂量危机。   公司于 2021 年 12 月 28 日收到控股子公司渤海期货论说,渤海期货的全资 孙公司渤海融幸收到中国证监会出具的《立案见告书》(证监立案字 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募表达书 收获本召募表达书签署日,尚未收到中国证监会就本次视察出具的论断性裁 定。上述事项产生后,刊行东说念主积极跟进案件进展,全面协调中国证监会视察工 作,同期增强驾驶危机左右,幸免雷同状态再次产生。   渤海融幸营业收益限制较大,但对公司利润尽孝较小,渤海融幸的净利 润、总资产、净资产占公司对应财务目的的比例较低,渤海融幸被立案事项不 会对刊行东说念主的筹划景色构成紧要不利效用,不会构成紧要内控颓势。但渤海融 幸被立案事项后续仍然生存被中国证监会处罚进而造成公司的声誉和财务景色 遭到损伤的危机。   公司于 2023 年 2 月 6 日收到中国证监会《立案见告书》(证监立案字 行股票表情中,涉嫌保荐、接续督导等事务未费事尽责,所出具的文献生存虚 假记述、误导性述说或许紧要遗漏,中国证监会照章决断对公司立案。公司于 号);于 2023 年 6 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决断书》(行政处罚 [2023]45 号),东北证券涉嫌在郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年非公 开辟 行股票及接续督导期间未费事尽责案,已由中国证监会审理终结,中国证监会 照章对公司作念出行政处罚。公司现在筹划状态精好意思,资产亏 负欠债构成公正,财务 景色安心,各项事务运行巩固,但后续公司仍不消除生存声誉和财务景色遭到 损伤的危机。   我国证券产业迅速发展,对出色东说念主才的需求日益清贫,东说念主才传授是其发展 的中枢比赛要素。公司为职工制定和推行了一整套培训筹备和鼓舞机制,培育 了团队的凝合力和诚意度,在保存现有东说念主才构成的根本上,巨额招引业内出色 东说念主才加盟。可是,面对质券产业改日日趋浓烈的东说念主才比赛,公司如不行顺应行 业迅速变更的需求,不行消除在特定周围和条件下生存出色东说念主才流逝的大致, 从而对公司的筹划管制和事务发展生成不利效用。 东北证券股份有限公司                                 公开刊行公司债券召募表达书      (四)政策危机    证券产业归属国度特准筹划产业,我国颁布了《证券法》《证券公司管制办 法》等法规、法例和政策开展范例。证券公司开展证券承销、自营、经纪、资 产管制等事务要接受中国证监会的监管。公司在筹划中如违抗 前方述关联法规、 法例和政策的准则,大致会遭到中国证监会等监管机构罚金、暂停或作废事务 资格的行政处罚。    国度对质券产业的监管轨制正在冉冉完好,证券产业的特准筹划、佣金管 理和税收管制等政策将大致跟着我国证券阛阓的发展而休养。尤其需要指出的 是我国证券产业特准筹划政策的休养将遵循放宽阛阓准入和增强危机监控的原 则,冉冉缩短对质券产业的维护级别,并着力范例证券阛阓规律,以促使证券 产业的有序比赛。因而,这些政策的变更不仅会效用我国证券阛阓的行情,而 且会转变我国证券产业的比赛形式,将对公司各项事务生成不同级别的效用。      (五)无控股股东和实际贬抑东说念主的危机    公司股权比例较为分散,股东保举的董事会人员构成较为均衡,董事会各 董事按照各自的意愿寂然介入董事会决策,任何一方董事均无力自在垄断公司 的紧要事项、筹划和财务决策,因而公司莫得控股股东和实际贬抑东说念主。本期债 券刊行达到后,公司仍无控股股东、无实际贬抑东说念主,提请投入者邃密掂量风 险。      (六)大股东股权质押的危机    收获召募表达书签署日,公司首先大股东亚泰团体持有公司 72,116.87 万股 股 票 , 其 中 已 办 理 质 押 35,519.00 万 股 , 占 亚 泰 集 团 所 持 公 司 股 份 比 例 万股股票,其中已办理质押 13,800.00 万股,占吉林信托所持公司股份比例 押的比例较高。天然上述股东资信景色精好意思、践约才气较强,但若亚泰团体未 能按照商定践约或妥善科罚关联事项,所质押的公司股份大致被强制履行,进 而生成股权变动的危机。 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募表达书   (七)首先大股东股权变动的危机 公司(以下称“长发团体”)和长春市财经控股团体有限公司(以下简称“长春 市金控”)签署《意向左券》,公司首先大股东亚泰团体拟出售其持有的公司 有的公司 9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。上述交易尚处于筹 划阶段,具体交易决策及交易条目以交易两边签署的谨慎左券为准,且须按照 掂量法规法例的准则履行审议规律,并经国有资产管制有权机构及证券监管有 权机构批准。   若本次股权转让推行,公司股权构成大致产生紧要变动,以致露出首先大 股东变更的危机。 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募表达书                  其次节 刊行輪廓 一、本期刊行的基本状态    (一)本期刊行的里面批准状态及登记状态 及授权的议案》,对公司推行债务融资掂量事宜及授权事项作出决议,决议灵验 期为自 2021 年 1 月 15 日起 36 个月。2023 年 12 月 11 日,公司召开了第十一届 董事会 2023 年第四次权宜集会,2023 年 12 月 27 日召开了 2023 年第三次权宜 股东大会审议经过了《关于公司推行债务融资及授权的议案》,对公司推行债务 融资掂量事宜及授权事项作出决议,决议灵验期为自 2024 年 1 月 15 日起 36 个 月。2022 年 9 月 28 日,公司召开总裁办公会,经过公开刊行公司债券的决议。    公司于 2023 年 4 月 18 日获取中国证券监督管制委员会(证监许可 [2023]844 号)赞同面向专科投入者刊行面值不优秀(含)70 亿元的公司债券的 登记。本期债券为该批文项下第三期刊行。      (二)本期债券的首要条目 司债券(其次期),债券简称:“24 东北 02”。 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募表达书 的托管账户托管记述。本期债券刊行末端后,债券持有东说念主可按影关联上级人机构 的准则开展债券的转让、质押等驾驶。 据网下询价簿记收获,由公司与簿记管制东说念主按影关联准则,在利率询价区间内 协商契合确认。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。 记建档状态开展配售的刊行形式。 圳分公司开立 A 股证券账户的专科机构投入者。(法规、法例不容购买者除 外)。 得上一计息期间的债券利息。 (如遇法定节沐日或休息日,则顺延至后来的第 1 个交易日,顺缓期间付息款 项不另计利息)。 息日,则顺延至后来的第 1 个交易日,顺缓期间兑付款项不另计利息)。 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募表达书 报名日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积,于兑付日向投入 者支付的本息金额为投入者收获兑付报名日收市时投入者持有的本期债券终末 一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。   本息支付将按照债券报名机构的关联准则统计债券持有东说念主名单,本息支付 形式过甚他具体安顿按照债券报名机构的掂量准则办理。 务。 的《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投入者公开刊行公司债券(其次 期)信用评级论说》(结合[2024] 4792 号),公司的主体信用等级为 AAA,本期 公司债券信用等级为 AAA,评级瞻望为安心。在本期债券的存续期内,资信评 级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级开展一次追踪评级。 偿还到期公司债券。 《债券受托管制左券》《公司债券受托管制东说念主执业行径规范》等掂量准则,指定 专项账户,用于本期债券召募资金的接收、存储、划转。   账户称号:东北证券股份有限公司   开户 银号:兴业 银号股份有限公司长春分行    银号账户:581020100101226682 级为 AAA,本期债券合乎开展通用质押式回购交易的基本条件,具体折算率等 事宜将按证券报名机构的掂量准则履行。 东北证券股份有限公司                            公开刊行公司债券召募表达书 本期债券上市交易的恳求。本期债券合乎深圳证券交易上市条件,将采取配对 成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易形式。但本期债券上 市 前方,公司财务景色、筹划功绩、现款流和信用评级等状态大致露出紧要变 化,公司无力保障本期债券上市恳求冒昧获取深圳证券交易所赞同,若届时本 期债券无力上市,投入者有权弃取将本期债券回售予本公司。因公司筹划与收 益等状态变更引致的投入危机和流动性危机,由债券投入者自行承担,本期债 券不行在除深圳证券交易所之外的其他交易场所上市。 券所应交纳的税款由投入者自行承担。      (三)本期债券刊行及上市安顿   刊行公告刊登日历:2024 年 7 月 9 日   刊行首日:2024 年 7 月 11 日   预计刊行期限:2024 年 7 月 11 日至 2024 年 7 月 12 日,共 2 个交易日   网下刊行期限:2024 年 7 月 11 日至 2024 年 7 月 12 日,共 2 个交易日   本期债券刊行末端后,公司将尽快向深圳证券交易所忽略关于本期债券上 市交易的恳求,办理关联上市流程,具体上市期间将另行表现。 二、认购东说念主承认   购买本期债券的投入者(包括本期债券的开动购买东说念主和二级阛阓的购买 东说念主,及以其他形式正当获取本期债券的东说念主,下同)被视为作出以下承认:   (一)接受本召募表达书对本期债券项下 权力职责的系数准则并受其约 束; 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募表达书   (二)本期债券的刊行东说念主依关联法规、法例的准则产生正当变更,在经有 关上级人部门批准后并照章就该等变更开展消息表现时,投入者赞同并接受该等 变更;   (三)本期债券刊行末端后,刊行东说念主将恳求本期债券在深交所上市交易, 并由主承销商代为办理掂量流程,投入者赞同并接受这种安顿。 东北证券股份有限公司                                                公开刊行公司债券召募表达书                      第三节 召募资金运用 一、召募资金运用筹备     (一)本期债券的召募资金限制 及授权的议案》,对公司推行债务融资掂量事宜及授权事项作出决议,决议灵验 期为自 2021 年 1 月 15 日起 36 个月。2023 年 12 月 11 日,公司召开了第十一届 董事会 2023 年第四次权宜集会,2023 年 12 月 27 日召开了 2023 年第三次权宜 股东大会审议经过了《关于公司推行债务融资及授权的议案》,对公司推行债务 融资掂量事宜及授权事项作出决议,决议灵验期为自 2024 年 1 月 15 日起 36 个 月。2022 年 9 月 28 日,公司召开总裁办公会,经过公开刊行公司债券的决议。     经中国证监会“证监许可〔2023〕844 号”批复,公司将在中国境内面向 专科投入者公开刊行不优秀 70 亿元(含 70 亿元)的公司债券,本期刊行径该 批文项下第三期刊行。     (二)本期债券召募资金运用筹备     本期债券刊行总额为不优秀 8 亿元(含 8 亿元),召募资金扣除刊行用度 后,拟所有用于偿还到期公司债券。本期债券召募资金拟用于偿还的到期公司 债券明细如下:                                                                          单元:亿元            发               回                债                                 存续                                                                          召募 序   债券     行               售                券   刊行规      刊行利     债券           及偿                刊行日历            到期日历                                      资金 号   简称     方               日                期    模        率      余额           还情                                                                          用途            式               期                限                                 况     北 03   开                                年                   所有                             25.00           25.00     因本期债券的刊行期间及实际刊行限制尚有肯定不确认性,刊行东说念主将详尽 日程本期债券刊行期间及实际刊行限制、召募资金的到账状态、掂量债务本息 偿付 申请、公司债务构成休养筹备等要素,本着有益于优化公司债务构成和节 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募表达书 省财务用度的原则,改日大致在履行掂量里面规律后休养偿还到期公司债券的 具体明细,并实时开展消息表现。   (三)召募资金的现款管制   在不效用召募资金运用筹备一般开展的状态下,刊行东说念主经公司董事会或许 内设有权机构批准,可将暂时闲置的召募资金开体现款管制,投入于保险性 高、流动性好的居品,如国债、政策性 银号财经债、区域政府债、交易所债券 逆回购等。   (四)召募资金运用筹备休养的授权、决策和危机贬抑途径   经刊行东说念主董事会或许根据公司准则、管制轨制授权的其他决策机构赞同, 本期公司债券召募资金运用筹备休养的恳求、分级审批权限、决策规律、危机 贬抑途径如下:   债券存续期间,如召募资金需要变更用途,则需根据《公司法》《公司章 程》《公司债券刊行与交易管制途径》等掂量法规法例准则,达到必要的公司内 部审批、授权规律,安顿消息表现,并召开债券持有东说念主集会对变更事项开展审 议,经审议经过,方可变更资金用途,但变更后的召募资金用途仅限于偿还公 司债券。   (五)本期债券召募资金专项账户管制安顿   公司拟开设一般账户手脚本期债券召募资金专项账户,用于本期债券召募 资金的接收、存储、划转与本息偿付,并将严厉按照召募表达表现的资金投 向,确保专款专用。本期债券的资金监管安顿包括召募资金管制轨制的 设置、 债券受托管制东说念主根据《债券受托管制左券》等的商定对召募资金的监管开展持 续的监督等途径。刊行东说念主与债券受托管制东说念主、召募资金监管 银号签定本期债券 召募资金监管左券,准则债券受托管制东说念主和资金监管 银号共同监督召募资金的 运用、划转等状态。   为了增强范例刊行东说念主刊行债券召募资金的管制,提升其运用效能和效益, 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募表达书 根据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《公司债券刊行与交 易管制途径》等掂量法规法例的准则,公司制定了召募资金管制轨制。公司将 按照刊行恳求文献中承认的召募资金用途筹备运用召募资金。   根据《债券受托管制左券》,受托管制东说念主应该对刊行东说念主专项账户召募资金的 接收、存储、划转与本息偿付开展监督。在本期债券存续期内,受托管制东说念主应 当每年一次查验刊行东说念主召募资金的运用状态是否与召募表达书商定契合。      (六)召募资金运用对刊行东说念主财务景色的效用   以 2024 年 3 月 31 日公司财务消息为基准,本期债券刊行达到且根据上述 召募资金运用筹备赐与履行后,本公司兼并财务报表的资产亏 负欠债率保存不变。   从融资形式来看,公司有股权融资和债务融资两种形式;从融资期限来 看,公司短期融资渠说念包括 银号间阛阓的资金拆借、 银号间和交易所阛阓买入 债券回购、证金公司的转融资、刊行证券公司短期融资券和证券公司短期公司 债券等;中耐久融资渠说念包括增资扩股、刊行公司债券、证券公司次要债券 等。本期刊行公司债券将擢升公司中耐久亏 负欠债比例,优化公司的亏 负欠债构成,提 升刊行东说念主短期偿债才气。 二、上次公司债券召募资金运用状态   上次公司债券召募资金与召募表达书表现的用途契合,具体运用状态如 下: 业投入者公开刊行短期公司债券(首先期),债券简称为“21 东北 D1”,债券 代码为“149377”,刊行限制 11.00 亿元,召募资金用途为填充流动资金,收获 本召募表达书签署日,召募资金已运用完毕。公司严厉按照债券召募表达书约 定运用召募资金。 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募表达书 业投入者公开刊行公司债券(首先期),债券简称为“21 东北 01”,债券代码为 “149445”,刊行限制 36.60 亿元,召募资金用途为填充流动资金及休养公司债 务构成,收获本召募表达书签署日,召募资金已运用完毕。公司严厉按照债券 召募表达书商定运用召募资金。 专科投入者公开刊行公司债券(其次期),债券简称为“21 东北 03”,债券代码 为“149668”,刊行限制 25.00 亿元,召募资金用途为休养公司债务构成,收获 本召募表达书签署日,召募资金已运用完毕。公司严厉按照债券召募表达书约 定运用召募资金。 专科投入者公开刊行短期公司债券(首先期),债券简称为“22 东北 D1”,债 券代码为“149778”,刊行限制 9.00 亿元,召募资金用途为偿还有息债务,截 至本召募表达书签署日,召募资金已运用完毕。公司严厉按照债券召募表达书 商定运用召募资金。 专科投入者公开刊行公司债券(首先期),债券简称为“22 东北 01”,债券代码 为“149857”,刊行限制 18.40 亿元,召募资金用途为填充流动资金及休养公司 债务构成,收获本召募表达书签署日,召募资金已运用完毕。公司严厉按照债 券召募表达书商定运用召募资金。 专科投入者公开刊行次要债券(首先期),债券简称为“22 东北 C1”,债券代 码为“149959”,刊行限制 15.50 亿元,召募资金用途为休养公司债务构成,截 至本召募表达书签署日,召募资金已运用完毕。公司严厉按照债券召募表达书 商定运用召募资金。 专科投入者公开刊行次要债券(其次期),债券简称为“22 东北 C2”。债券代 码为“148094”,刊行限制为 20.00 亿元,召募资金用途为休养公司债务构成, 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募表达书 收获本召募表达书签署日,召募资金已运用完毕。公司严厉按照债券召募表达 书商定运用召募资金。 专科投入者公开刊行次要债券(首先期),债券简称为“23 东北 C1”。债券代 码为“148246”,刊行限制为 20.00 亿元,召募资金用途为休养公司债务构成, 收获本召募表达书签署日,召募资金已运用完毕。公司严厉按照债券召募表达 书商定运用召募资金。 专科投入者公开刊行公司债券(首先期),债券简称为“23 东北 01”。债券代码 为“148512”,刊行限制为 23.80 亿元,召募资金用途为偿还到期公司债券,截 至本召募表达书签署日,召募资金已运用完毕。公司严厉按照债券召募表达书 商定运用召募资金。 向专科投入者非公开刊行短期公司债券(首先期),债券简称为 “23 东北 D1”。债券代码为“117600”,刊行限制为 20.00 亿元,召募资金用途为偿还公 司有息债务,收获本召募表达书签署日,召募资金已运用完毕。公司严厉按照 债券召募表达书商定运用召募资金。 专科投入者公开刊行次要债券(首先期),债券简称为“24 东北 C1”。债券代 码为“148572”,刊行限制为 15.00 亿元,召募资金用途为休养公司债务构成, 收获本召募表达书签署日,召募资金已运用完毕。公司严厉按照债券召募表达 书商定运用召募资金。 专科投入者非公开刊行短期公司债券(首先期),债券简称为“24 东北 D1”。 债券代码为“117601”,刊行限制为 15.00 亿元,召募资金用途为偿还公司有息 债务,收获本召募表达书签署日,召募资金已运用完毕。公司严厉按照债券募 集表达书商定运用召募资金。 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募表达书 专科投入者非公开刊行短期公司债券(其次期),债券简称为“24 东北 D2”。 债券代码为“117602”,刊行限制为 15.00 亿元,召募资金用途为偿还有息亏 负欠债 和填充流动资金,收获本召募表达书签署日,召募资金已运用完毕。公司严厉 按照债券召募表达书商定运用召募资金。 专科投入者公开刊行次要债券(其次期),债券简称为“24 东北 C2”。债券代 码为“148658”,刊行限制为 9.40 亿元,召募资金用途为休养公司债务构成, 收获本召募表达书签署日,召募资金尚余 7.02 亿元。公司严厉按照债券召募说 明书商定运用召募资金。 专科投入者公开刊行公司债券(首先期),债券简称为“24 东北 01”。债券代码 为“148704”,刊行限制为 6.70 亿元,召募资金用途为偿还到期公司债券,截 至本召募表达书签署日,召募资金尚余 6.70 亿元。公司严厉按照债券召募表达 书商定运用召募资金。 三、刊行东说念主关于本期债券召募资金的承认   刊行东说念主承认将严厉按照召募表达书商定的用途运用本期债券的召募资金, 毋庸于弥补赔本和非分娩性支拨,毋庸于房地产 开辟事务,毋庸于购置地 器皿, 并将建立切实灵验的召募资金监督机制和隔断途径。另外,本期债券不波及新 增区域政府债务;召募资金用途毋庸于偿还区域政府债务或用于不生成筹划性 收益的公德性表情。刊行东说念主承认,如在存续期间变更召募资金用途,将履行相 关规律并实时表现关联消息。 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募表达书               第四节 刊行东说念主基本状态 一、刊行东说念主輪廓   公司称号:东北证券股份有限公司   股票代码:000686   法定代言东说念主:李福春   登记老本:东说念主民币 2,340,452,915 元   实缴老本:东说念主民币 2,340,452,915 元    设置日历:1992 年 7 月 17 日   统一群体信用代码:91220000664275090B   公寓:吉林省长春市生态大街 6666 号   邮政编码:130119   掂量电话:0431-85096806   传真:0431-85096816   办公地点:吉林省长春市生态大街 6666 号   消息表现事务担任东说念主:董事会秘书:董曼   消息表现事务担任东说念主掂量形式:   掂量电话:0431-85096806   传真:0431-85096816   所属产业:根据《上市公司产业分类指引》(2012 年更动),公司所属产业 为财经产业的老本阛阓供上班   筹划区域:证券经纪;证券投入照应;与证券交易、证券投入行径关联的 财务照应人;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投入基金代销;代销 东北证券股份有限公司                     公开刊行公司债券召募表达书 财经居品事务。(照章须经批准的表情,经掂量部门批准后方可开展筹划行径) 二、刊行东说念主历史沿革   (一)历史沿革消息   东北证券股份有限公司是经中国证监会查实由锦州经济才干 开辟区六陆实 业股份有限公司定向回购股份暨以新增股份换股接收兼并东北证券有限职责公 司而 设置。   东北有限的 前方身为吉林省证券有限职责公司(以下简称“吉林证券”)。经 中国东说念主民 银号《关于赞同成立吉林省证券公司的批复》(银复[1988]237 号)批 准,1988 年 8 月 24 日吉林省证券公司谨慎成立,登记地点吉林省长春市。 题目的批复》(银复[1997]396 号)批准,吉林省证券公司增资改制并改名为 “吉林省证券有限职责公司”,登记老本增添至 1.2 亿元。 资公司证券部兼并重组事宜的批复》(证监机构字[1999]102 号)批准,吉林省 证券有限职责公司与吉林省信托投入公司证券部兼并重组,在此根本上增资扩 股组建新的证券公司。 增资扩股的批复》(证监机构字[2000]132 号)批准,吉林证券改名为“东北证 券有限职责公司”,接收新股东入股,登记老本增至 1,010,222,500 元。 的客户事务及所属证券营业部;2004 年 4 月 22 日,经中国证监会批准,东北有 限在长春、北京、大连、太原、江阴、上海、深圳等大中都会新设 23 家证券营 业部和 1 家证券供职部。 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募表达书    经中国证监会《关于查实锦州经济才干 开辟区六陆实业股份有限公司定向 回购股份暨以新增股份换股接收兼并东北证券有限职责公司的禀报》(证监公司 字[2007]117 号)查实,锦州六陆与东北有限于 2007 年 8 月 20 日达到接收兼并, 并推行股权分置更动决策,锦州经济才干 开辟区六陆实业股份有限公司改名为 东北证券股份有限公司,公司登记地点迁至吉林省长春市,公司筹划区域变更 为证券事务。2007 年 8 月 27 日,公司在深圳证券交易所复牌,股票代码不变, 股票简称变更为“东北证券”。公司随后在吉林省工商局办理了工商变更报名 流程,登记老本变更为 581,193,135 元。 册老本变更为 581,193,135 元。 派 3 元现款);2009 年 8 月 13 日,公司办理完毕工商报名变更流程,登记老本 变更为 639,312,448 元。 刊行了 339,270,568 股东说念主民币平凡股(A 股)。2012 年 9 月 3 日,新增股份在深 圳证券交易所上市。2012 年 10 月 11 日,公司办理完毕工商变更报名流程,注 册老本变更为 978,583,016 元。 增股本,每 10 股转增 10 股,公司股份总额增添至 1,957,166,032 股。2014 年 5 月 15 日,公司办理完毕工商变更报名流程,登记老本变更为 1,957,166,032 元。 东北证券股份有限公司                                         公开刊行公司债券召募表达书 民币平凡股(A 股),新增股份于 2016 年 4 月 22 日在深圳证券交易所上市。     (二)紧要资产重组     论说期内,刊行东说念主未产生造成公司主营事务和筹划性资产本性变更的紧要 资产购买、出售、置换情形。 三、刊行东说念主股权构成     (一)刊行东说念主的股权构成    公司股权较为分散,无控股股东、实际贬抑东说念主。收获 2024 年 3 月 31 日, 持有刊行东说念主 5%以上股份的股东有亚泰团体、吉林信托,公司股权构成图如下:          吉林省财政厅              长春市国资委            吉林信托                亚泰团体         其他股东                           东北证券股份有限公司     (二)刊行东说念主控股股东和实际贬抑东说念主    论说期内,刊行东说念主无控股股东及实际贬抑东说念主,首要股东状态参见本节 “(三)本公司首要股东状态”。     (三)本公司首要股东状态 东北证券股份有限公司                                                      公开刊行公司债券召募表达书       股东称号:吉林亚泰(团体)股份有限公司       公寓:长春市吉林大路 1801 号       法定代言东说念主:宋尚龙       登记老本:324,891.36 万元       成立日历:1993 年 11 月 9 日       公司类型:其他股份有限公司(上市)       上市交易所:上海证券交易所       股票简称:亚泰团体       股票代码:600881       统一群体信用代码:91220000123961012F       筹划区域:建材、房地产 开辟、煤块批发筹划、药品分娩及筹划(以上各 项由获取筹划资格的团体公司下属公司筹划)、国度答应的相差口筹划事务。 (照章须经批准的表情,经掂量部门批准后方可开展筹划行径。)       亚泰团体最近一年的首要财务消息如下:                                                                                  单元:万元                 表情                    总资产          净资产           营业收益            净利润 注 1:2023 年度财务消息已经中准司帐师事务所(特别平凡合伙)审计。       收获 2024 年 3 月 31 日,亚泰团体 前方十大股东的持股状态如下:                                                                            单元:万股、%  序号                          股东称号                                持股数量            持股比例 东北证券股份有限公司                          公开刊行公司债券召募表达书  序号                   股东称号           持股数量           持股比例                     所有                 150,751.78    46.41       收获召募表达书签署日,亚泰团体持有公司 72,116.87 万股股份,其中已办 理质押 35,519.00 万股,占亚泰团体所持公司股份比例 49.25%,占公司总股本       股东称号:吉林省信托有限职责公司       公寓:长春市东说念主民大街 9889 号       法定代言东说念主:邢中成       登记老本:31.50 亿元       成立日历:2002 年 3 月 19 日       公司类型:有限职责公司       统一群体信用代码:91220000123916641Y       筹划区域:(本外币)资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托; 其他财富或财富权信托;手脚投入基金或许基金管制公司的发起东说念主从事投入基 金事务;筹划公司资产的重组、购并及表情融资、公经应允、财务照应人等业 务;受托筹划国务院关联部门批准的证券承销事务;办理居间、照应、资信调 查等事务;代守旧及守旧箱事务;以存放同行、拆放同行、贷款、租借、投入 形式运用固有财富;以固有财富为他东说念主供给保证;从事同行拆借;法规法例规 定或中国银产业监督管制委员会批准的其他事务。(照章须经批准的表情,经相 关部门批准后方可开展筹划行径)       吉林信托2023年度/年末的首要财务消息如下: 东北证券股份有限公司                                                      公开刊行公司债券召募表达书                                                                                  单元:万元           表情                     总资产               净资产          营业收益             净利润 注:2023 年度财务消息已经中喜司帐师事务所(平凡合伙)审计。       收获2024年3月31日,吉林信托股权构成如下:                                                                              单元:万元、%  序号                              股东称号                              持股数量          持股比例                              所有                                     315,000.00     100.00       收获本召募表达书签署日,公司其次大股东吉林信托持有公司 27,607.36 万 股 股 票, 其中已办理质押 13,800.00 万股,占吉林信托所持公司股份比例 四、刊行东说念主权益投入状态       (一)首要子公司以过甚他有要害效用的参股公司状态       收获 2024 年 3 月 31 日,公司的首要控股子公司具体状态:                                   登记老本         持股比        法定代 序号       公司称号         成随即间                                              登记地点                                   (万元)          例          表东说念主        东证融通投入管                                                   北京市西城区锦什坊街28号         理有限公司                                                         楼7层                           日        东证融达投入有        2013 年 9                                   上海市浦东新区航头镇沪南          限公司           月 11 日                                      公路5469弄129号        东证融汇证券资                                                   中国(上海)解脱商业检修        产管制有限公司                                                    区新金 桥路255号540室                           日                                                                  中国(上海)解脱商业检修区        渤海期货股份有        1996 年 1          限公司           月 12 日 东北证券股份有限公司                                         公开刊行公司债券召募表达书       东方基金管制股   2004 年 6                           北京市西城区锦什坊街28号        份有限公司     月 11 日                                 1-4层      (1)东证融通投入管制有限公司      公寓:北京市西城区锦什坊街 28 号楼 7 层      法定代言东说念主:刘永      登记老本:60,000.00 万元      成立日历:2010 年 11 月 26 日      公司类型:有限职责公司(法东说念主独资)      统一群体信用代码:9111010256579440XR      筹划区域:投入管制;表情投入;财务照应(不得开展审计、验资、查 账、评估、司帐照应、代办记账等需专项审批的事务,不得出具相应的审计报 告、验资论说、查账论说、评估论说等笔墨文献)。(1、未经关联部门批准,不 得以公开形式召募资金;2、不得公开开展证券类居品和财经繁衍品交易行径; 投入者承认投老本金不受损失或许承认最低收益;公司照章自在弃取筹划项 目,开展筹划行径;照章须经批准的表情,经掂量部门批准后依批准的内容开 展筹划行径;不得从事本市产业政策不容和适度类表情的筹划行径。)      (2)东证融达投入有限公司      公寓:浦东新区航头镇沪南公路 5469 弄 129 号      法定代言东说念主:刘浩      登记老本:300,000.00 万元      成立日历:2013 年 9 月 11 日      公司类型:有限职责公司      统一群体信用代码:91310115078128151J      筹划区域:投入管制。【照章须经批准的表情,经掂量部门批准后方可开展 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募表达书 筹划行径】     (3)东证融汇证券资产管制有限公司     公寓:中国(上海)解脱商业检修区新金 桥路 255 号 540 室     法定代言东说念主:李福春     登记老本:70,000.00 万元     成立日历:2015 年 12 月 24 日     公司类型:有限职责公司(非天然东说念主投入或控股的法东说念主独资)     统一群体信用代码:91310000MA1FL15YX3     筹划区域:证券资产管制事务。【照章须经批准的表情,经掂量部门批准后 方可开展筹划行径】     (4)渤海期货股份有限公司     公寓:中国(上海)解脱商业检修区新金 桥路 28 号 1201、1202、1203、1205 室     法定代言东说念主:濮岩     登记老本:50,000.00 万元     成立日历:1996 年 1 月 12 日     公司类型:股份有限公司(非上市)     统一群体信用代码:91310000MA1FL1T12Q     筹划区域:产品期货经纪,财经期货经纪,资产管制,期货投入照应。【依 法须经批准的表情,经掂量部门批准后方可开展筹划行径】     (5)东方基金管制股份有限公司     公寓:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层     法定代言东说念主:崔伟 东北证券股份有限公司                                                        公开刊行公司债券召募表达书      登记老本:33,333.00 万元      成立日历:2004 年 6 月 11 日      公司类型:股份有限公司(非上市)      统一群体信用代码:911100007635106822      筹划区域:基金召募;基金出卖;资产管制;从事境外证券投入管制业 务;中国证监会许可的其他事务。(阛阓主体照章自在弃取筹划表情,开展筹划 行径;照章须经批准的表情,经掂量部门批准后依批准的内容开展筹划行径; 不得从事国度和本市产业政策不容和适度类表情的筹划行径。)      刊行东说念主首要子公司 2023 年度/年末首要财务消息如下:                                                                                 单元:万元      公司称号      总资产           总亏 负欠债                系数者权益             营业收益          净利润 东证融通投入管  理有限公司 东证融达投入有   限公司 东证融汇证券资 产管制有限公司 渤海期货股份有   限公司 东方基金管制股  份有限公司 注:东证融通、东证融汇 2023 年度财务消息已经中准司帐师事务所(特别平凡合伙)审计,渤海期货 司帐师事务所(特别平凡合伙)审计,东证融达 2023 年度财务消息未经审计。      (二)刊行东说念主首要合营、联营公司状态                                                         法定代                             登记老本           表决权          表东说念主/执 序号      公司称号     成随即间                                                   登记地点                             (万元)            比例          行事务                                                         合伙东说念主       银华基金管制股    2001 年 5                                         深圳市福田区深南正途6008        份有限公司      月 28 日                                            号特区报业建筑19层       襄阳东证和同探                                           东证融       路者体育产业基                                           通投入       金合伙公司(有                                           管制有                      日                                                1-3 006号        限合伙)                                             限公司       上海共赋私募基    2023 年 7                                         中国(上海)解脱商业检修       金管制有限公司     月 28 日                                           区张杨路500号28层J单元 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募表达书     (1)银华基金管制股份有限公司     公寓:深圳市福田区深南正途 6008 号特区报业建筑 19 层     法定代言东说念主:王珠林     登记老本:22,220.00 万元     成立日历:2001 年 5 月 28 日     公司类型:非上市股份有限公司     统一群体信用代码:914403007109283569     筹划区域:许可筹划表情是:基金召募、基金出卖、资产管制、中国证监 会许可的其他事务。     (2)襄阳东证和同探路者体育产业基金合伙公司(有限合伙)     公寓:襄阳市樊城区内环西路东侧环球体财经城 2 号楼 1 单元 3 层 2-1-3006 号     履行事务合伙东说念主:东证融通投入管制有限公司     登记老本:13331.084208 万元     成立日历:2016 年 12 月 14 日     公司类型:有限合伙公司     纳税东说念主识笔名:91420606MA48JMJM6E     筹划区域:从事非证券类股权投入行径及掂量的照应供上班务。(波及许可 筹划表情,应获取掂量部门许可后方可筹划)     根据襄阳东证和同探路者体育产业基金合伙公司(有限合伙)合伙左券约 定,投入和撤退决策的最终决策权由投入决策委员会享有掂量投入和撤退决策 的最终决策权,公司东北证券占投入决策委员会 1/3 座席,即投入决策表决权 比例为 33.33%,对其构成紧要效用,但不组成贬抑。 东北证券股份有限公司                                                 公开刊行公司债券召募表达书   (3)上海共赋私募基金管制有限公司1   公寓:中国(上海)解脱商业检修区张杨路 500 号 28 层 J 单元   法定代言东说念主:陈洪贇   登记老本:1,000.00 万元   成立日历:2023 年 7 月 28 日   公司类型:有限职责公司(天然东说念主投入或控股)   纳税东说念主识笔名:91310000MACR89YY6L   筹划区域:一般表情:私募证券投入基金管制供职(须在中国证券投入基 金业协会达到报名备案后方可从事筹划行径)。(除照章须经批准的表情外, 凭依 营业执照照章自在开展筹划行径)   刊行东说念主首要合营、联营公司 2023 年度/年末首要财务消息如下:                                                                          单元:万元   公司称号       总资产            总亏 负欠债           系数者权益            营业收益          净利润 银华基金管制股  份有限公司 襄阳东证和同探 路者体育产业基 金合伙公司(有   限合伙) 上海共赋私募基 金管制有限公司 注:银华基金 2023 年度财务消息已经信永中庸司帐师事务所(特别平凡合伙)审计,襄阳东证和同探路 者体育产业基金合伙公司(有限合伙)2023 年度财务消息已经中准司帐师事务所(特别平凡合伙)审 计。上海共赋私募基金管制有限公司 2023 年度财务消息未经审计。 五、刊行东说念主的统治构成及寂然性    (一)刊行东说念主的统治构成及机构机构建树和运行状态   公司按照《公司法》《证券法》《证券公司里面贬抑指引》《证券公司统治准 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募表达书 则》及公司《准则》的准则,构建了范例、科学、灵验的法东说念主统治构成和机构 构架。   收获本召募表达书签署日,公司机构构成图如下:   根据《公司法》《证券法》《证券公司监督管制条例》《上市公司统治规范》 《证券公司统治规范》等法规法例和范例性文献的 申请,公司构成了股东大 会、董事会、监事会、经理层相互分离、相互制衡、相互协调的熟知灵验的公 司统治构成和经营机制,制定了《公司准则》、“三会”议事功令及《经理层工 作功令》等配套规章轨制,建立了完善的合规管制、危机管制和里面贬抑体 系。公司统治构成专科、范例、透亮,公司统治的实际景色与中国证监会颁布 的关联上市公司统治的范例性文献不生存各异。 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募表达书   (1)股东大会经营状态   刊行东说念主依据关联法规法例和《公司准则》颁布禀报并按期召开股东大会。 集会文献圆善,集会记述中期间、地点、出席东说念主数等要件王人备,集会文献均归 档保存,集会记述一般签署。刊行东说念主在紧要投入、融资、筹划决策、关联交易 等事项的决策程序中,履行了《公司准则》和掂量议事功令准则的规律,其 中,波及关联董事、关联股东或其他好处掂量者应该遮掩的,该等东说念主员均遮掩 表决。公司严厉按照掂量准则机构召开股东大会,确保系数股东充足垄断股东 权力,灵验保障中小股东正当权益,股东大会决议的实际履行状态精好意思。   (2)董事会经营状态及董事会专门委员会状态   公司董事会现在共有 13 名人员,董事冒昧依据《董事集会事功令》等轨制 厚爱出席董事会,积极参加关联培训,研习关联法规常识,敦厚、费事、尽责 地履行职责。刊行东说念主严厉按照《公司法》《公司准则》准则的董事选聘规律选举 董事,董事东说念主数和东说念主员组成合乎《公司法》《上市公司寂然董事管制途径》的要 求。公司董事会下设战术与 ESG 管制委员会、提名与薪酬委员会、危机贬抑委 员会和审计委员会四个专门委员会,并制订了各专门委员会的劳作功令,刊行 东说念主专门委员会一般阐明效用。   (3)监事会经营状态   公司监事会现在共有 9 名人员,监事的选聘规律合乎《公司法》《公司章 程》的准则,刊行东说念主监事冒昧依据《公司准则》《监事集会事功令》等轨制对发 行东说念主财务及董事、高级管制东说念主员履行职务的行径开展监督,一般阐明效用,维 护刊行东说念主和股东的好处。   (二)里面管制轨制   公司依据《公司法》《证券法》《证券公司监督管制条例》《证券公司合 规管制推行指引》《证券公司里面贬抑指引》等掂量准则,详尽日程里面环 境、危机评估、贬抑行径、消息与对话、里面监督等要素,结合公司实际情 况,开展了内控范例推行兴建,继续完好各项里面贬抑轨制和驾驶经由,建立 笼盖董事会、监事会、经理层与全体职工各层级,贯彻决策、履行与监督各环 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募表达书 节,笼盖公司及所属单元各项事务和管制事项的里面贬抑体系。   (1)司帐核算、财务管制轨制   公司根据《司帐法》《公司司帐规范》等掂量法规法例制定完好了《财务 管制轨制》,构成了较为圆善的财务管制和司帐贬抑体系,并得到精好意思履行, 确保了公司财务司帐管制合乎公司里面贬抑的 申请。   公司实验全面预算管制轨制,对事务部门审定事务限制;对要害分科机构 财务东说念主员实验委用轨制;对各部门往常用度、白叟道支拨建立预订申报机制, 严厉履行资金调拨、资金运用的授权审批轨制,增强资金筹集的限制、构成、 形式的筹备管制;制订公正的资金流动性补足机制,实时启动资金流动性救急 经由。   (2)危机贬抑轨制   公司按照内控、合规管制的 申请,建立了圆善的风控合规管制轨制,包 括:《全面危机管制轨制》《授权管制轨制》《净老本等危机贬抑目的监控工 作细目》《阛阓危机管制途径》《紧要事项里面论说及救急处置管制途径》 《消息隔断 壁垒管制途径》等。   根据中国证监会《证券公司危机贬抑目的管制途径》及公司掂量轨制,公 司还明显了关联危机贬抑目的的动态监控和补足机制、明锐性分解机制和压迫 测验机制等。   (3)紧要事项决策轨制   公司根据《公司准则》《公司统治规范》及掂量法规法例制定了一系列关 于紧要事项决策的管制轨制,明显了股东大会是公司的最高 权力机构,董事会 是公司的常设决策机构,向股东大会担任并论说劳作,监事会为公司筹划行径 的监督机构,公司筹划管制层则担任公司往常筹划劳作。   公司依照上述已制定的里面管制轨制,兴建了较圆善的危机贬抑、合规管 理的机构架构以保障里面管制轨制的灵验推行。公司成立的里面贬抑自我评定 劳作小组,全面梳理、评估公司里面贬抑近况,涵盖了公司的里面周围、危机 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募表达书 评估、贬抑行径、消息与对话和里面监督五项内容,探索分解里面贬抑颓势, 继续优化完好公司里面管制体系,提升公司筹划管制水和缓危机重视才气,保 证公司里面管制体系耐久灵验运行。      (三)刊行东说念主的寂然性   公司与首先大股东在事务、东说念主员、资产、机构及财务等方位统统分开,董 事会、监事会及各职能部门均能寂然经营,拥有寂然圆善的事务及自在筹划能 力。具体状态如下:   公司拥有开展证券事务所必需的寂然圆善的资产,包括房产、开采、席 位、商标等,公司对资产领有寂然的系数权和运用权,照章寂然筹划管制公司 资产,不生存资产、资金被首先大股东占用而损伤公司好处的情形。   公司按照《公司法》和《公司准则》的准则选聘公司董事、监事及高级管 理东说念主员,不生存股东超出股东大会、董事会的权限任免公司董事、监事和高级 管制东说念主员的情形,也不生存公司高级管制东说念主员在股东单元任职和领取薪酬的情 形。   公司建立了寂然的东说念主事劳资轨制,领有圆善的劳作、东说念主事及薪水管制体 系,不生存受股东干预的情形。   公司股东大会、董事会、监事会、经理层及里面筹划管制部门寂然经营。 公司有寂然的办公场所和办公体系,领有寂然、圆善的证券事务筹划管制体 系,自力荣达地开展事务。公司现有办公机构与场所拥有寂然性,与股东单元 统统分开,不生存搀杂筹划、合署办公的情形。   公司制定了寂然的财务管制轨制,寂然作出财务决策,建立了寂然的财务 司帐核算体系, 设置了寂然的财务部门,担任管制公司及各分科机构财务工 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募表达书 作。   公司领有寂然的 银号账户,办理了寂然的税收报名。公司与股东单元不存 在共用 银号账户和搀杂纳税的状态。公司财务拥有寂然性。   公司莫得为首先大股东等股东单元过甚关联方供给保证。   公司与首先大股东分属不同产业,公司根据中国证监会查实的筹划区域依 法自力荣达地开展证券事务,拥有寂然圆善的事务体系和自在筹划才气,事务 筹划不受股东单元的贬抑与效用,能寂然面向阛阓介入比赛,能寂然承担危机 及职责。 六、现任董事、监事及高级管制东说念主员的基本状态   公司现有董事 13 名、监事 9 名、高级管制东说念主员 11 名。      (一)董事、监事、高级管制东说念主员的基本状态   收获本召募表达书签署日,公司现任董事、监事及高级管制东说念主员状态如下 所示:       姓名     性别     职务      任期脱手日历       任期收场日历       李福春    男     董事长       2023/5/15   2026/5/14       何俊岩    男    副董事长、总裁    2023/5/15   2026/5/14       孙晓峰    男     副董事长      2023/5/15   2026/5/14       宋尚龙    男      董事       2023/5/15   2026/5/14       刘树森    男      董事       2023/5/15   2026/5/14       于来富    男      董事       2023/5/15   2026/5/14       刘继新    男      董事       2023/5/15   2026/5/14       邢中成    男      董事       2024/5/9    2026/5/14       史际春    男     寂然董事      2023/5/15   2026/5/14       李东方    男     寂然董事      2023/5/15   2026/5/14       崔 军    男     寂然董事      2023/5/15   2026/5/14       任 冲    男     寂然董事      2023/5/15   2026/5/14 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募表达书     姓名       性别     职务       任期脱手日历      任期收场日历     卢相君      男     寂然董事      2023/5/15   2026/5/14     杨树财      男      监事长      2023/5/15   2026/5/14     李 斌      男     副监事长      2023/5/15   2026/5/14     刘晓峰      男      监事       2023/5/15   2026/5/14     王劲松      男      监事       2023/5/15   2026/5/14     秦 音      女      监事       2023/5/15   2026/5/14     崔学斌      男      监事       2023/5/15   2026/5/14     陶 丽      女     职工监事      2023/5/15   2026/5/14     苏 健      男     职工监事      2023/5/15   2026/5/14     周 博      男     职工监事      2023/5/15   2026/5/14     郭来生      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14     董 晨      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14     王天文      男    副总裁、财务总监   2023/5/15   2026/5/14     梁化军      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14     王爱宾      男     合规总监      2023/5/15   2026/5/14     李雪飞      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14     王晓丹      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14     薛金艳      女     首席危机官     2023/5/15   2026/5/14     孔亚洲      男     首席消息官     2023/5/15   2026/5/14     董 曼      女     董事会秘书     2023/5/15   2026/5/14   上述建树合乎《公司法》等掂量法规法例及公司准则 申请。   收获本召募表达书签署日,刊行东说念主现任董事、监事、高级管制东说念主员专科背 景、首要劳作体会以及现在在公司的首要职责状态如下:   (1)李福春先生,1964 年 4 月出身,中共党员,硕士学历生探索生,高级项目 师,中国证券业协会第七届理事会理事,深圳证券交易所第五届理事会战术发 展委员会委员,上海证券交易所第五届理事会政策照应委员会委员,吉林省证 券业协会会长、证券筹划机构分会会长,吉林省老本阛阓发展促使会会长。曾 任一汽团体公司发展部部长;吉林省经济商业委员会副主任;吉林省发展和改 革委员会副主任;长春市副市长;吉林省发展和更动委员会主任;吉林省政府 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募表达书 党组人员、秘书长。现任公司党委委员、董事长,东证融汇证券资产管制有限 公司董事长,银华基金管制股份有限公司董事。   (2)何俊岩先生,1968 年 4 月出身,中共党员,硕士学历生,高级司帐师,中 国登记司帐师,中国登记资产评估师,吉林省东说念主民政府决策照应委员会第五届 委员,吉林省第十四届东说念主大代言,长春市第十六届东说念主大代言,吉林省五一劳作 奖章获取者,吉林省稀奇劳作表率。曾任东北证券有限职责公司筹备财务部总 经理、客户资产管制总部总经理;福建凤竹纺织技术股份有限公司财务总监; 东北证券有限职责公司财务总监;东北证券股份有限公司财务总监、副总裁、 常务副总裁。现任公司党委委员、副董事长、总裁,东证融达投入有限公司董 事长,东方基金管制股份有限公司董事。   (3)宋尚龙先生,1953 年 11 月出身,中共党员,大学本科,探索员。吉 林省第九次党代会代言,长春市二说念区第九届、第十届东说念主大代言,长春市第十 届、第十一届、第十二届东说念主大代言,吉林省第十届、第十一届、第十二届东说念主大 代言,第十一届寰球体东说念主民代言大会代言。先后被评为长春市创业流行、长春市 有了得尽孝公司家、振兴长春老工业基地元勋、兴奋长春劳作表率、吉林省杰 出公司家、吉林省出色共产党员、吉林省稀奇劳作表率、吉林省有了得尽孝中 后生专科才干东说念主才、吉林省突起立异创业东说念主才、吉林省(资深)高级大众、全 国出色公司家、寰球体五一劳作奖章获取者、享受国务院政府特别津贴大众、全 国劳作表率。2008 年 9 月当选为中国公司结合会、中国公司家协会副会长。曾 任长春市二说念区城建局副局长;长春龙达建筑实业公司总经理;吉林亚泰(集 团)股份有限公司副董事长、总裁。现任吉林亚泰(团体)股份有限公司董事 长,吉林 银号股份有限公司董事,吉林大学首届董事会董事,公司董事。   (4)刘树森先生,1962 年 9 月出身,中共党员,学者探索生,正高级会 计师。长春市第十二届、第十三届、第十四届、第十五届、第十六届东说念主大代 表。先后被评为长春市五一劳作奖章获取者、长春市劳作表率、享受长春市政 府特别津贴大众、吉林省拔尖立异东说念主才、吉林省高级大众。曾任吉林省首先建 筑公司财务处处长、总司帐师;亚泰建材团体有限公司董事长;吉林亚泰(集 团)股份有限公司副总司帐师、总司帐师、常务副总裁、党委文牍。现任吉林 亚泰(团体)股份有限公司副董事长、总裁,公司董事。 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募表达书   (5)孙晓峰先生,1962 年 9 月出身,中共党员,硕士学历生探索生,探索员。 曾任中共吉林省委党校经济学讲师;吉林亚泰(团体)股份有限公司证券部、 投入部经理、董事会秘书、副总裁、常务副总裁、副董事长;长春市政协委 员。现任吉林亚泰(团体)股份有限公司董事,公司副董事长。   (6)于来富先生,1975 年 7 月出身,中共党员,硕士学历生探索生,高级经济 师。曾任吉林食粮高等专科学校熟知;吉林亚泰(团体)股份有限公司监事、 法规部副主任、主任、总裁办公室主任、总裁助理。现任吉林亚泰(团体)股 份有限公司董事、副总裁、总经济师,公司董事。   (7)刘继新先生,1982 年 2 月出身,中共党员,硕士学历生探索生。曾任长春 宏成植物糖 开辟有限公司监事;吉林省信托有限职责公司长春信托二部表情经 理,证券信托部总经理助理,消息研发部总经理助理,合规部副总经理(主办 劳作)。现任吉林省信托有限职责公司监事、危机管制部总经理,公司董事。   (8)邢中成先生,1976 年 5 月出身,中共党员,硕士学历生探索生,高级政工 师、正高级经济师。曾任吉林 银号股份有限公司(以下简称“吉林 银号”)办公 室主任、党委办公室主任,吉林 银号辽源分行党委文牍、行长,吉林 银号战术 发展部总经理、党委机构部部长、东说念主力资源部总经理、党委委员、副行长;现 任吉林省信托有限职责公司党委文牍。   (1)史际春先生,1952 年 3 月出身,中共党员,法学学者,中国法学会 经济法学探索会副会长。现任中国东说念主民大学陶冶、学者生导师,《法学家》主编 兼社长,贵州航天电器股份有限公司寂然董事,公司寂然董事。   (2)李东方先生,1963 年 5 月出身,中共党员,学者探索生,中国证券 法学会副会长,中国法学会经济法学探索会常务理事,中国上市公司协会第三 届寂然董事专科委员会委员,北京市财经供职法学会副会长。现任中国政法大 学陶冶、学者生导师,中豪(北京)讼师事务所主任讼师,北京等嫣雨技术有 限公司履行董事,北京大众交通控股(团体)有限公司外头董事,广东领益智 造股份有限公司寂然董事,公司寂然董事。 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募表达书   (3)崔军先生,1971 年 6 月出身,中共党员,学者探索生,中国登记会 计师。现任中国东说念主民大学陶冶、学者生导师、大众管制学院副院长,公司寂然 董事。   (4)任冲先生,1981 年 1 月出身,中共党员,学者探索生,中国周围科 学学会欢喜投融资专科委员会委员。曾任中国科学才干大学周围政策与周围管 理探索中心主任、大众事务学院副探索员。现任中国科学才干大学领先才干研 究院探索员、学者生导师,公司寂然董事。   (5)卢相君先生,1968 年 11 月出身,中共党员,学者探索生,中国登记 司帐师,中国司帐学会理事,吉林省司帐学会副会长,吉林省登记司帐师协会 常务理事兼产业东说念主才劳作委员会主任委员,长春市审计学会会长。曾任长春税 务学院熟知、司帐系副主任、教务处副处长;吉林财经大学司帐学院院长、教 务处处长。现任吉林财经大学探索生院院长,长光卫星才干股份有限公司寂然 董事,吉林省西点药业技术发展股份有限公司寂然董事,公司寂然董事。   (1)杨树财先生,1963 年 12 月出身,中共党员,硕士学历生探索生,正高级会 计师,中国登记司帐师,中国证券业协会财务司帐委员会照应人,中国上市公司 协会监事会专科委员会副主任委员,吉林省高级司帐师评审委员会大众库专 家,吉林省高级专科才干资格评审委员会评委,吉林省东说念主民政府决策照应委员 会第三届、第四届委员,长春市第十三届东说念主大代言,长春市稀奇劳作表率,吉 林省五一劳作奖章获取者,吉林省劳作表率,寰球体五一劳作奖章获取者。曾任 职吉林省财政厅、吉林司帐师事务所涉外事务部主任;广西北海吉兴司帐师事 务所主任司帐师;吉林司帐师事务所副优点;东北证券有限职责公司财务总 监、副总裁、总裁;东北证券股份有限公司总裁、党委副文牍、董事长、党委 文牍。现任公司党委委员、监事长。   (2)李斌先生,1975 年 9 月出身,中共党员,大学本科,正高级项目 师。长春市二说念区政协委员、常委,吉林省青联委员,中国劳职工会十七大代言, 长春市劳作表率,吉林省劳作表率,吉林省拔尖立异东说念主才,吉林省第十二批有 了得尽孝中后生专科才干东说念主才。曾任吉林亚泰房地产 开辟有限公司总经理助 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募表达书 理、副总经理;吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理;吉林亚泰恒大装潢 项目有限公司总经理;吉林亚泰(团体)股份有限公司总裁办主任、消息管制 部总经理、团委文牍、党委办公室主任、劳职工会副首领、总裁助理、监事。现任 吉林亚泰(团体)股份有限公司党委副文牍、纪委文牍、董事、副总裁,公司 副监事长。   (3)刘晓峰先生,1965 年 7 月出身,中国农工民主党人员,学者探索 生,正高级项目师。吉林省政协委员,吉林省大康健结合会会长、吉林省药品 流通产业协会会长、吉林省工商结合会常委,长春市第六批有了得尽孝大众、 吉林省五一劳作奖章获取者、吉林省经济才干立异斥候、吉林省拔尖立异东说念主 才、吉林省第十三批有了得尽孝中后生专科才干东说念主才,第五届吉商结合会吉商 了得尽孝东说念主物。曾任吉林亚泰(团体)股份有限公司副总裁、总项目师、探索 院院长;亚泰医药团体有限公司董事长、总裁。现任吉林亚泰(团体)股份有 限公司副董事长,亚泰电子商务团体有限公司董事长、总裁,公司监事。   (4)王劲松先生,1971 年 10 月出身,中共党员,学者探索生,探索员, 丹麦哥本哈根大学视察学者。长春市二说念区第十九届东说念主大代言,长春市工生意 结合会(总商会)副首领,长春市二说念区工生意结合会(商会)首领,长春市 第七批有了得尽孝大众、吉林省第十六批享受省政府津贴大众。曾任吉林亚泰 (团体)股份有限公司证券投入部副经理;吉林大药房药业股份有限公司总经 理;吉林亚泰(团体)股份有限公司探索院院长、发展狡计部总经理、技术研 发部总经理;亚泰医药团体有限公司总经理;吉林亚泰(团体)股份有限公司 监事、总裁助理。现任吉林亚泰(团体)股份有限公司副总裁、总项目师,公 司监事。   (5)秦音女士,1976 年 6 月出身,无党派东说念主士,大学本科,正高级经济 师,长春市政协第十三届委员。曾任吉林亚泰(团体)股份有限公司证券投入 部事务经理、证券事务代言、监事。现任吉林亚泰(团体)股份有限公司董 事、副总裁,公司监事。   (6)崔学斌先生,1969 年 9 月出身,中共党员,硕士学历生探索生。曾任吉林 省世界经济商业 开辟公司财务处副处长;吉林省兴业世界有限公司财务部经 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募表达书 理;东北证券有限职责公司筹备财务部总经理、稽核审计部总经理;吉林省信 托投入有限职责公司筹备财务部经理。现任吉林省信托有限职责公司党委委 员、副总经理,公司监事。   (7)陶丽女士,1976 年 9 月出身,中共党员,硕士学历生,高级司帐师。吉林 省后生结合会委员,中国证券业协会托管结算委员会委员。曾任东北证券股份 有限公司算帐托管部总经理助理、副总经理、总经理。现任公司运营中心总经 理、资产托管部总经理、职工监事。   (8)苏健先生,1976 年 11 月出身,中共党员,硕士学历生探索生,高级经济 师。曾任东北证券股份有限公司稽核审计部总经理助理、深圳百花四路证券营 业部副总经理、长春解脱大路证券营业部总经理、福州五一中路证券营业部总 经理、零卖客户部总经理。现任公司运营管制部总经理、职工监事,渤海期货 股份有限公司董事。   (9)周博先生,1979 年 5 月出身,中共党员,硕士学历生,中国证券业协会融 资融券事务专科委员会委员。曾任东北证券股份有限公司营销管制部总经理助 理、珲春证券营业部总经理、白城分公司总经理、白城中兴东大路证券营业部 总经理、通化分公司总经理、通化新华大街证券营业部总经理、财经居品条线 总经理。现任公司证券财经部总经理、职工监事。   (1)何俊岩先生,参见本节之“六、现任董事、监事和高级管制东说念主员基本 状态”之“(一)董事、监事、高级管制东说念主员的基本简介”之“1、非寂然董 事”。   (2)郭来生先生,1965 年 7 月出身,中共党员,学者探索生。曾任东北 证券有限职责公司财经与产业探索所优点;东北证券股份有限公司上海分公司 总经理、证券投入管制总部总经理、总裁助理。现任公司党委委员、副总裁, 东证融达投入有限公司副董事长。   (3)董晨先生,1971 年 12 月出身,中共党员,硕士学历生探索生,中国证券业 协会发展战术委员会委员。曾任中原证券探索所副优点;中信建投证券研发部 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募表达书 副总经理、机构事务部履行总经理(行政担任东说念主);西南证券研发中心总经理; 宏源证券探索所(机构客户部)优点(总经理);东北证券股份有限公司上海证 券探索照应分公司总经理。现任公司党委委员、副总裁、战术狡计部总经理, 东证融通投入管制有限公司董事长,东证融汇证券资产管制有限公司监事,渤 海期货股份有限公司董事,东方基金管制股份有限公司董事。   (4)王天文先生,1969 年 10 月出身,中共党员,大学本科,吉林省财经 学会副会长、学识委员会委员、绿色财经委员会委员。曾任东北证券有限职责 公司延吉证券营业部总经理、稽核审计部总经理、财务部总经理;东北证券股 份有限公司稽核审计部总经理、董事会秘书。现任公司党委委员、副总裁、财 务总监,东证融通投入管制有限公司董事。   (5)梁化军先生,1973 年 4 月出身,中共党员,学者探索生,中国证券 业协会投入 银号委员会委员。曾任吉林证券有限职责公司投入 银号部表情经 理;东北证券有限职责公司投入 银号部助理总经理、出卖部总经理、并购部总 经理;东北证券股份有限公司投入 银号部副总经理、北京分公司常务副总经 理、总裁助理兼北京分公司总经理、投入 银号管制总部总经理。现任公司党委 委员、副总裁。   (6)王爱宾先生,1977 年 8 月出身,中共党员,硕士学历生探索生,中国证券 业协会合规管制与正派从业委员会委员,吉林省证券业协会监事会监事,上海 仲裁委员会仲裁人,北京财经供职法学会理事。曾任河南省焦作市中级东说念主民法 院助理审判员;中国证券业协会执业表率劳作委员会高级主办、证券纠纷谐和 中心副主任、立异抢救部部门担任东说念主;华林证券股份有限公司合规总监、首席 危机官、董事会秘书。现任公司党委委员、合规总监,东证融汇证券资产管制 有限公司合规总监。   (7)李雪飞先生,1972 年 3 月出身,中共党员,硕士学历生,中国证券业协会 投入者供职与维护委员会委员,上海证券交易所阛阓交易管制委员会副主任委 员,吉林省老本阛阓发展促使会副会长、秘书长,长春市南关区第十八届、第 十九届东说念主大代言。曾任东北证券股份有限公司长春解脱大路证券营业部、同道 街第三证券营业部总经理,客户供职部、机构事务部、财经居品部、营销管制 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募表达书 部总经理,经纪事务发展与管制委员会主任、总裁助理,职工监事。现任公司 党委委员、副总裁、财富资管事务委员会主任、机构事务部总经理,东证融汇 证券资产管制有限公司副董事长,渤海期货股份有限公司董事长,东方基金管 理股份有限公司董事。   (8)王晓丹先生,1965 年 4 月出身,中共党员,大学本科。曾任东北证 券有限职责公司长春物贸建筑证券营业部副总经理,东北证券股份有限公司上 海总部副总经理(主办劳作)、北京总部总经理、办公室主任、北京分公司常务 副总经理、行政管制部总经理、北京代言处(筹)总经理、行政总监、总裁助 理、劳职工会首领、党委副文牍、纪委文牍。现任公司党委委员、副总裁,东证融 汇证券资产管制有限公司董事。   (9)薛金艳女士,1976 年 4 月出身,中共党员,大学本科,高级司帐 师,中国登记司帐师,登记资产评估师,中国证券业协会危机管制委员会委 员。曾任中准司帐师事务系数限公司部门经理;东北证券股份有限公司财务部 副总经理、合规危机管制部总经理、职工监事。现任公司首席危机官、危机管 理总部总经理,东证融通投入管制有限公司董事,东证融达投入有限公司董 事,东证融汇证券资产管制有限公司首席危机官,渤海期货股份有限公司监事 会首领。   (10)孔亚洲先生,1976 年 9 月出身,中共党员,硕士学历生探索生,中国证券 业协会证券技术委员会委员。曾任中兴通信股份有限公司中枢网居品线居品研 发经理,华泰证券股份有限公司消息才干部消息科学研发中心担任东说念主、才干创 新总监。现任公司党委委员、首席消息官、消息才干部总经理,东证融汇证券 资产管制有限公司首席消息官。   (11)董曼女士,1971 年 1 月出身,中共党员,硕士学历生探索生,正高级经济 师,吉林省证券业协会董秘委员会副主任委员。曾任东北证券股份有限公司东说念主 力资源部总经理助理、副总经理、总经理。现任公司党委委员、董事会秘书, 东证融汇证券资产管制有限公司董事。 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募表达书   (二)现任董事、监事、高级管制东说念主员违法违纪状态   公司现任董事、监事和高级管制东说念主员不生存被有权机关行政处罚、波及重 大诉官司项、被移送司法机关立案视察或根究处分、或被中国证监会采取 阛阓禁入、被认定为不稳当东说念主选、或被其他行政管制部门处罚,以及被中国证 券业协会或证券交易所公开月旦、公开驳诘等情形。公司董事、监事和高级管 理东说念主员的任职合乎《公司法》和《公司准则》的关联准则。 七、刊行东说念主首要事务状态   (一)所在产业状态   我国证券阛阓追随经济发展而生成并冉冉发展。从上世纪九十年代初开 始,我国证券阛阓体会了三十余年的发展,其发展历史是我国更动盛开历史的 缩影,是我国经济冉冉从筹备体制转向阛阓体制程序中最为要害的收获之一。 在短短三十余年间,沪深两所的交易和结算聚集笼盖了寰球体各处,寰球体统一的 证券监督体制冉冉建立,证券阛阓法规法例体系冉冉完好,证券阛阓在推进我 国经济发展方位阐明日益要害的效用。 交易的证券阛阓谨慎诞生。1992 年 10 月,国务院证券管制委员会(简称国务 院证券委)和中国证监会成立,标记着中国证券阛阓脱手冉冉纳入寰球体统一监 管框架。1999 年《证券法》的推行及 2005 年、2006 年《证券法》和《公司 法》的更动,使中国证券阛阓在法制化兴建方位迈出了要害规律。2004 年 1 月 国务院《关于鼓舞老本阛阓更动盛开和安心发展的几许看法》的出台标记着中 央政府对质券阛阓发展的高度醉心。尔后中国证券阛阓开展了一系列紧要轨制 变革,首要包括推行股权分置更动、提升上市公司质量、证券公司详尽统治、 纵容发展机构投入者、更动刊行轨制、建立多档次阛阓体系和各样化居品结 构。2014 年 1 月和 5 月,国务院接踵颁布《国务院关于鼓舞老本阛阓更动盛开 和安心发展的几许看法》和《关于进一步促使老本阛阓康健发展的几许看法》, 上述更动将进一步提升我国证券阛阓的阛阓化级别,促使产业安心发展。 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募表达书 登记制劳作稳步鼓舞,刊行上市轨制接续完好,新股审核更趋严厉,并购重组 监管机制更加优化,中国老本阛阓从上至下深化更动盛开的讯号越来越明显, 对质券公司的产业探索才气、订价才气、机构出卖才气、客户 开辟才气、举座 协同才气等方位,忽略了更高的 申请。跟着产业对外盛开加速,外资加速恳求 设置控股证券公司;生意 银号接连成立应允子公司,大资管区域的比赛步地将 产生变更;产业荟萃度继续擢升,证券公司间的比赛强度增添,证券产业比赛 进一步加重。   新《证券法》于 2020 年 3 月 1 日起推行,老本阛阓更动发展稳步鼓舞。部 分券商获批基金投顾事务试点资格,有益于券商加速从风俗经纪事务向财富管 理转型,拓宽券生意务内容。2020 年 4 月,中心全面深化更动委员会第十三次 集会审议经过了《创业板更动并试点登记制总体推行决策》,是深化老本阛阓改 革、完好老本阛阓根本轨制、擢升老本阛阓功能的要害安顿,鼓舞了刊行、上 市、消息表现、交易、退市等根本轨制更动。招引原土优质立异性公司,为新 兴中小公司供给更多融资抢救,推进产业的全面转型升级、提升资源配置效 率,优化我国老本阛阓构成。2021 年 9 月,北交所在京谨慎登记成立,旨在支 持中小公司立异发展,深化新三板更动,打造供职立异型中小公司主阵脚,为 中国进一步深化打造多档次、互联互通的老本阛阓体系的要害一环,有益于拉 动地域经济发展,全面鼓舞登记制。 链遭到冲击,无数产品价钱接续顶峰,多个经济体濒临较大通胀压迫,世界政 治经济周围繁杂严峻。国内永恒支援稳中求进劳作总基调,环绕稳住经济、安 全发展出台一系列政策,积极草率表里部阶段性、突发性要素冲击,全力稳住 宏不雅经济大 器皿,推进经济企稳回升。国内老本阛阓体现出较强韧性,股权融资 数量新增节拍放缓,融资限制同比小幅下降,A 股阛阓先抑后扬,各首要指数 体会一季度大幅着过期冉冉追忆至公正区间,债券阛阓延伸区间轰动步地,表 现反向稳健,阛阓总体保存向好发展态势。老本阛阓更动深入鼓舞,登记制改 革红利接续开释,高水准轨制型盛开稳步扩展,老本阛阓法治体系和基本轨制 更加完好,各样主体归位尽责,老本阛阓良性生态接续增强。 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募表达书 了多档次阛阓体系,完好了法治保障。经过 30 多年的更动发展,我国证券交易 所阛阓由独一板块冉冉向多档次拓展,错位发展、功能互补的阛阓步地基本形 成。基于这一实际,更动后主板要了得大 器皿蓝筹特色,重点抢救事务模式成 熟、筹划功绩安心、限制较大、拥有产业代言性的优质公司。相应的,建树多 元包容的上市条件,并与科创板、创业板拉开距离。主板更动后,多档次老本 阛阓体系将更加了了,基本笼盖不同产业、不同类型、不同成长阶段的公司。    根据沪深交易所掂量消息,收获 2023 年末,中国沪深两市共有境内上市公 司 5,107 家,较 2007 年末升高了 3,577 家;2023 年末,股票流通市值 67.43 万 亿元,总市值实行 77.31 万亿元,较 2007 年末分开增加了 7.25 倍和 2.36 倍。 况如下:   消息根源:同花顺 iFind 东北证券股份有限公司                                   公开刊行公司债券召募表达书       消息根源:同花顺 iFind       根据中国证券报名结算有限职责公司消息统计,收获 2023 年 8 月末2,证 券投入者数量已增至 22,141.58 万户。中国证券阛阓在改善融资构成、优化资源 配置、促使经济发展等方位阐明了尤其要害的效用,已经变成中国群体经济体 系的要害组成部分。       (二)公司所处产业地位       根据中国证券业协会颁布的证券公司排行状态,公司首要财务目的排行处 于产业中上拍浮平。3               表情                    2021 年       2020 年             总资产排行                     32           30             净资产排行                     37           35             净老本排行                     38           31             营业收益排行                    28           27             净利润排行                     31           29       (三)公司濒临的首要比赛景色       根据中国证券业协会对质券公司 2023 年度的消息统计,证券公司未经审计     注:2024 年 3 月末消息未更新。     收获本召募表达书签署日,证券业协会颁布的 2022 年度、2023 年度证券公司排行尚未发布。 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募表达书 财务报表涌现,产业 145 家证券公司 2023 年度终止营业收益 4,059.02 亿元,同 比增加 2.77%;完纯碎利润 1,378.33 亿元,同比下降 3.14%。收获 2023 年末, 产业 145 家证券公司总资产 11.83 万亿元,同比增加 6.92%;净资产 2.95 万亿 元,同比增加 5.85%。产业举座收益同比终止较大幅度增加,资产实力接续提 升。   频年来,跟着科创板谨慎落地、外资股比适度放开、北交所启动、《证券 法》的更动、全面登记住落地等一系列政策和更动途径的落地为老本阛阓的发 展带来体力和潜能,证券产业积极收拢阛阓机会,迎来新的发展机会和事务增 长点。   根据中国证券业协会发布的统计消息,收获 2023 年末,145 家证券公司总 资产为 11.83 万亿元,净资产为 2.95 万亿元,净老本为 2.18 万亿元,收获 2023 年末,客户交易结算资金余额(含信用交易资金)1.76 万亿元,受托管制资金 本金总额 8.83 万亿元。   我国证券产业经过了详尽统治整顿和近几年的有序发展,各家证券公司的 老本实力有所擢升。但与外洋经济兴盛国度证券公司的均衡限制比拟,我国证 券公司在限制上仍有较大差距,改日有较大增漫旷野。 一批危机贬抑才气强、资产质量良好的证券公司则收拢机缘扩展阛阓份额,在 证券经纪、投入 银号等事务中获取了较为突显的着手上风。   现阶段,在经济增速入选全新的换挡期以及财经产业从严监管的大布景 下,证券产业遭到来自宏不雅经济、阛阓周围及监管政策等要素带来的压迫接续 增大。头部券商借助着较高的详尽实力及抗危机才气,借用老本实力进一步扩 大阛阓份额及限制,其上风地位更加巩固。 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募表达书   近两年来,财经部门继续更动、确认对应的法规法例,有序地鼓舞扩展金 融业对外盛开的过程,促使了国内财经阛阓的多元化发展。   体会了重复休养后,2019 年 11 月 MSCI 指数将 A 股纳入因子擢升至 踪指数的外资资金,同期助力外洋代价投入者发掘 A 股优质资产,有益于我国 老本阛阓的康健发展。2019 年 10 月,证监会颁布公告,自 2020 年 1 月 1 日起 作废期货公司外资股比适度;2020 年 3 月,证监会颁布公告,自 4 月 1 日起取 消证券公司外资股比适度,合乎条件的境外投入者可照章提交 设置证券公司或 变更公司实际贬抑东说念主的恳求;2020 年 5 月,及格境外机构投入者(QFII)和东说念主 民币及格境外机构投入者(RQFII)投入额度适度被作废。作废投入额度适度 将进一步扩展对外盛开力度,招引外资输入原土阛阓优质资产,并带来不同的 投入作风和理念。   跟着更动盛开的进一步深化,外资的加大入选给国内证券业带来的是各异 化战术作风和投入理念。原土券商也将借助现有阛阓积淀和熟知的教学,相互 博弈,共同发掘阛阓需求、探索事务模式,寻求代价发明。同期,对话过程也 将促使配套监管轨制和危机管制体系继续优化完好,助力构建盛开、刚正、健 全的世界化老本阛阓。 [2019]209 号),明显 申请财经机构增强财经技术战术部署,强化财经技术公正 使用,赋能财经供职提质增效,增强财经危机技防才气。2019 年 6 月 1 日奏效 的《证券基金筹划机构消息才干管制途径》(证监会令第 152 号)答应证券公司 设置消息才干专科子公司,答应筹划机构子母公司分享消息才干根本设备,这 为券商 设置财经技术子公司供给了政策机会。2020 年 8 月证券业协会颁布的研 究论说饱读舞证券公司在东说念主工智能、区块链、云狡计、大消息等区域加大入选, 促使消息才干与证券事务深度和会,推进事务及管制模式数目化使用水准提 升。   财经技术在提升居品立异和供职水准方位已经体现了其繁密的赋能后劲, 东北证券股份有限公司                          公开刊行公司债券召募表达书 服求实体经济高质量发展的工艺更增添元化和智能化。证券公司基于自身发展 战术需求,对自身才气近况开展全面评估,制定了了公正的、特色化的财经科 技发展狡计,明显技术兴建和才气擢升方针,灵验草率财经技术带来的机缘和 挑衅,建立各异化的比赛上风。    (四)公司筹划方针和战术    公司牢牢环绕以客户为中心的中枢筹划理念,充足挖掘自身对照上风,确 定了“以中小立异公司投行及财富管制为特色的万能型券商”的战术定位,聚 焦特色化、佳构化、生态化的事务体系兴建,加速布局财经技术区域,为公司 可接续发展赋能,并在筹划程序中构成了“和会、立异、专注、至简”的公司 元气,为公司确认战术狡计供给了想想引颈。    (五)公司主营事务状态    公司以“悉力于于客户成长,变成有限制、有特色、有中枢比赛力的一流现 代财经供职商”为永恒发展愿景,并确认了“以中小公司投行及财富管制为特 色的万能型券商”的公司定位,支援“以客户为中心”的供职理念,为实体企 业供给径直融资供职,为客户投入应允供给全场所、多元化、专科化的财经服 务,更好得志客户日益各样化的财富配置需求。首要从事的事务涵盖财富管制 事务、投入银产事务、投入与出卖交易事务和资产管制事务四个板块。其中, 财富管制事务板块首要由经纪事务和信用交易事务组成;投入银产事务板块由 风俗投产事务、股改行务等组成;投入与出卖交易事务板块首要从事权益产 品、安定收益居品、繁衍品的交易以及另类投入事务;资产管制事务板块首要 为客户供给资产管制和公、私募基金管制供职。    在阛阓周围潜入变更、产业功绩接续分化的布景下,公司严守合规底线, 加大危机左右,积极鼓舞事务转型升级,公司各项事务稳步发展。2021 年度、  东北证券股份有限公司                                                         公开刊行公司债券召募表达书        公司营业收益和营业利润首要来自证券经纪事务、证券投入事务、资产管  理事务、信用交易事务、期货事务等。论说期内,公司首要事务的营业收益数  据如下表所示:                                                                                 单元:万元、% 表情          金额          占比           金额          占比         金额          占比         金额           占比 证券经纪  事务 投入 银号  事务 证券投入  事务 资产管制  事务 信用交易  事务 期货事务     45,098.04    38.25     282,356.54     43.61   197,297.14     38.86   238,106.42      31.84 基金管制  事务 其他及合         -28,617.43   -24.27     -77,689.32    -12.00   -50,592.91     -9.96    23,918.06       3.20 并对消 所有      117,906.72   100.00     647,524.97    100.00   507,743.99    100.00   747,780.19     100.00  注:期货事务收益金额较大,首要由于渤海期货过甚下属公司开缓期货现货买卖事务金额较大。        (1)财富管制事务        论说期内,受阛阓波动和投入者宗教不足等方位效用,公司根本经纪事务  开展难关加大,AB 股基金交易量和佣金率同比小幅下降。面对挑衅,公司加速  鼓舞财富管制转型,接续擢升客户供职才气,加大高净值和机构客户 开辟力  度;财经居品保有量接续增加,在公募权益基金和子公司资管居品等细分区域  的居品代销金额推崇了得;老本中间人事务构成接续优化,两融事务阛阓占有率  灵验擢升,接续压降股票质押事务限制;期货事务巩固开展,代办交易额同比  大幅擢升。        ① 根本经纪事务        频年来,证券阛阓呈现总体上进的阵势。在成交量方位,根据 wind 统计数  据,2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-3 月,沪深两市股票总成交额分开  为 256.70 万亿元、224.51 万亿元、212.21 万亿元及 51.49 万亿元,证券阛阓成  交金额保存安心。 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募表达书    论说期内,公司根本经纪事务环绕“管制聚焦、事务聚焦、获客聚焦、服 务聚焦”着力夯实事务根本,强化公司总部与区域财富管制中心、分公司机构 协同,擢升对营业网点兴建与事务发展的抢救赋才气度,积极休养分科机构定 位与机构构成,打造区域特色化筹划模式,擢升公司在重点区域的供职上风; 支援“以客户为中心”的供职理念,聚焦高净值客群改善客户构成,夯实经纪 事务发展根基,重视专科才气及客户感受擢升,悉力于于打造平台化财富管制服 务体系,助力公司财富管制转型战术落地。2021 年、2022 年及 2023 年,公司 代办买卖证券事务交易量分开为 31,409.86 亿元、27,714.76 亿元及 27,889.06 亿 元,公司根本事务保存稳健。    ②财务管制事务    公司财富管制事务以“客户代价管制”为中枢,聚焦客户端需求,发力股 票投顾事务,从居品端太平台端打造投顾事务上风,进一步擢升财富管制供职 品性。一方位,公司紧跟产业发展规律,增强公司投顾居品体系兴建,环绕不 同客群需求制作 开辟和优化升级投入照应居品,终止更加个性化、特色化的产 品供给;另一方位,公司接续鼓舞投顾团队专科才气教育,着力打造互联网投 顾事务,经过线上直播形式加大居品推介供职力度,擢升客户投入感受,增强 客户粘性,在第四届新财富最好投入照应人评比中荣获“新财富最具后劲投入顾 问团队”第别称和“超卓机构奖”。    A、投入照应人事务    频年来,跟着多档次老本阛阓体系接续构建,券商机构客户数量终止迅速 增加,机构客户对券商详尽财经供职需求进一步擢升,投入照应人事务呈现立异 性和各样化发展趋向。    论说期内,公司投入照应人事务聚焦财富管制转型战术,悉力于于打造优质产 品和供职品牌,着力增强投顾居品供职体系兴建。公司加大对以上市公司股东 为中枢的高净值客户的 开辟和供职力度,全面擢升财务照应人供职才气和种子基 金投入管制。高净值客户供职方位,环绕上市公司股东股权鼓舞、股票无数交 易、股东融资等多区域需求达到了事务体系兴建、渠说念及资源搭建,推进多个 上市公司股东客户全产业链条供职表情落地,灵验擢升对高净值客户的财务顾 东北证券股份有限公司                                         公开刊行公司债券召募表达书 问供职才气;种子基金投入管制方位,公司驻足自身发展休养大类资产配置策 略,结合公司量化私募供职战术,适度扩巨额化私募基金配置限制,作念好机构 客户 开辟供职。   B、财经居品事务   论说期内,公司财经居品事务积极草率外头周围变更,深耕渠说念拓展和产 品探索,接续巩固自身居品端上风,精选优质协同财经机构,继续充实代销产 品类型,作念大代销居品限制,居品保有限制接续增加;支援“以客户好处为 先”原则,擢升客户供职端才气,着力筛选并告成刊行优质券结基金,以较好 的居品功绩赢得客户口碑,聚焦高净值客户群体上线私募基金线上化签约功 能,为私募客户发明更好投入感受。论说期内公司代办出卖财经居品具体状态 如下:                             代办出卖总金额(万元)  居品类别 证券投入基金         66,668.20     261,103.11     285,081.70     732,165.77 其他类型居品         96,961.13     421,287.09     309,958.98     204,938.61   所有          163,629.33     682,390.19     595,040.68     937,104.38                             代办出卖总收益(万元)  居品类别 证券投入基金           416.21        3,547.70       3,993.83       7,016.76 其他类型居品           581.83        2,220.73       2,474.63       2,551.11   所有             998.04        5,768.43       6,468.46       9,567.87   C、PB 事务和其他详尽财经供职   论说期内,公司积极草率私募产业变更,成立私募专班全面鼓舞私募事务 体系化兴建。一是明显黑马量化私募造星工场的品牌定位,为一线职工开展平 台赋能,擢升私募获客及供职才气;二是优化私募供职体系,限制化扩张样板 间案例,在细分区域构成各异化上风;三是搭建资金供职体系,为一线网点开 发、转机外头机构资方供给平台抢救和居品抢救;四是强化总分客群团队的对 客供职才气和资源整合才气,建立“1+N”的迅速答应机制和一站式管家供职。   论说期内,公司聚焦为公司家客户供给详尽供职,全新成立公司家专班, 东北证券股份有限公司                          公开刊行公司债券召募表达书 经过打造“1+N”供职模式为公司家客户制定一站式详尽科罚决策,环绕客户股 权鼓舞需求,供给定制化供职决策,抢救公司客户与其职工更好终止代价共建 和财富分享;对准公司客户融资、筹划发展和资产配置等各样化财经需求,提 供专科、恰当的详尽融资供职、公司筹划辅导供职、全球体优质资产定制化配置 供职等多元化供职内容,着力打造公司详尽财经供职新势力。    ③老本中间人事务    公司的老本中间人事务首要包括融资融券事务、股票质押式回购交易事务 等。    A、融资融券事务    论说期内,公司积极顺应阛阓变更,稳步鼓舞两融事务发展,以两融事务 为切入点,接续 开辟和扩展超高净值及专科客户群体,聚拢两融事务资源,深 化两融事务各异化供职,擢升详尽供职客户才气;增强与专科投入者协同,拓 宽优化券源获取渠说念,率领分科机构获取和配对运用优质券源,加大客户出借 和融券需求 开辟力度,灵验擢升两融事务中枢比赛力。2021 年末、2022 年末、 元、121.14 亿元及 115.36 亿元。2024 年 3 月末,受阛阓波动和阛阓比赛加重等 要素效用,公司两融事务限制同比下降 10.62%。    B、股票质押式回购交易事务    论说期内,公司按照“贬抑增量、休养构成、分散危机、增强风控、供给 详尽财经供职”的劳作想路,严厉贬抑独一表情限制,审慎评估新报表情和延 期表情危机,接续优化存量表情构成,有序鼓舞危机表情化解劳作,积极探索 以股票质押事务为切入点为上市公司过甚股东供给详尽财经供职的新模式。 方介入股票质押式回购交易事务的待购回开动交易金额分开为 29.78 亿元、    ④期货事务    公司经过控股子公司渤海期货开缓期货事务,并同期与渤海期货协同开展 东北证券股份有限公司                          公开刊行公司债券召募表达书 IB 事务。经过渤海期货,公司为客户供给期货交易所的经纪事务供职,为产业 客户供给套保计谋、场外期权避险、仓单融资等多元供职抢救。2021 年,受市 场波动效用,国内无数产品阛阓交易需求迅速增添,期货阛阓呈现较好发展态 势的同期,中小期货公司同质化比赛压迫继续加重。2022 年以来,受证券阛阓 大幅波动等要素效用,期货阛阓举座交易限制同比下降,期货产业同质化比赛 及筹划压迫进一步加重,接续盈利才气遭到考验。 亿元及 28.24 亿元。2021 年,渤海期货营业收益较同期缩短首要起因系受阛阓 波动要素效用,公司期货现货购销限制缩减所致。2022 年,渤海期货终止代办 交易额 6.67 亿元,同比增加 199.25%,事务限制大幅擢升,获取“第十六届全 国期货(期权)实 器皿交易大赛出色客户供职奖”、“郑州产品交易所 2022 年度市 场成长出色会员”、“中国财经期货交易所 2022 年度出色会员成长冲破奖”、“第 十七届寰球体期货(期权)实 器皿交易大赛出色客户供职奖”等多个奖项。2024 年 权益 52.98 亿元。    论说期内,刊行东说念主期货事务收益首要为渤海期货开展危机管制事务生成的 无数产品的现货买卖收益组成。渤海期货全资子公司渤海融盛担任开展危机管 理供上班务,根据中国期货业协会《期货公司危机管制公司事务试点指引》,渤 海融盛已在中国期货业协会达到了仓单供职、基差商业、场外繁衍品事务、作念 市事务备案。    (2)投入银产事务板块    公司投入银产事务首要包括股票承销与保荐事务、债券承销事务、并购与 财务照应人、股改行务等。    论说期内,公司投入银产事务驻足“中小立异公司投行”定位,积极打造 北交所事务特色,加速鼓舞表情申报和立项劳作,保存在北交所和新三板事务 的产业排行上风,接续构建事务品牌效用力。2021 年度、2022 年度、2023 年度 及 2024 年 1-3 月,公司分开终止投产事务收益 3.83 亿元、1.67 亿元、2.86 亿元 及 0.10 亿元。 东北证券股份有限公司                                                                    公开刊行公司债券召募表达书     ①股权承销事务     论说期内,公司加大投入银产事务与各区域分科机构的事务协同力度,着 力 开辟创业板公司 IPO 和再融资事务表情;接续聚焦“专精特新”中小立异企 业,积极阐明北交所事务教学,聚焦京津冀、长三角和珠三角区域经济,拓展 “TMT、化学新文献、领先生产业”三轻盈便点产业链条,积聚事务资源,并获 得“2022 中国证券业创业板融资表情君鼎奖”、“2022 中国证券业北交所投行君 鼎奖”等多个奖项。论说期内,公司股票承销保荐事务开展状态如下:     表情    主承销金                                                 主承销金                主承销金                          承销           主承销金额          承销                     承销家                 承销家            额(万                                                  额(万                 额(万                          宗派           (万元)           宗派                      数                   数            元)                                                   元)                  元) 股权承销业                      -            -    165,476.90          3    76,000.00      2   529,774.56     3   务 股改行务/                      -            -     20,444.70          2    22,566.60      2     4,428.30     1 北交所首发     所有               -            -    185,921.60          5    98,566.60      4   534,202.86     4     ②债券承销事务     公司债券承销事务接续确认区域深耕战术,增强公司债方针的居品布局, 加大城投公司和产业类公司表情 开辟力度。深度挖掘存量客户需求,为客户提 供详尽化供职和一揽子融资科罚决策;增强区域资源整合与事务团队教育,提 高公司在重点区域的表情承揽承作念质效,冉冉构成区域品牌效用力。论说期 内,公司债券主承销事务开展状态如下:  表情      承销金额            刊行           承销金额          刊行数        承销金额         刊行数    承销金额         刊行数          (万元)            数量           (万元)           量         (万元)          量     (万元)          量     企     业            -            -                -           -            -      -            -      -     债 主     公 承     司    97,000.00         3          741,174.02          19   175,726.67      6   523,690.00     17 销     债     小     计 注:受区县级城投公司的债券承销事务政策收紧及 2022 年末二级阛阓变动效用,公司 2022 年度公司债券 承销表情落地数量和事务收益较 2021 年有所下降。     ③并购与财务照应人事务 东北证券股份有限公司                                  公开刊行公司债券召募表达书    论说期内,公司深度供职已储备标的并购需求,挖掘优质并购投入标的, 切实服求实体经济发展,2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-3 月,公司共 计开展并购重组及财务照应人事务分开为 20 个、7 个、13 个及 4 个。    ④股改行务 开市为新三板事务输入新的体力,进一步激勉了中小公司挂牌的积极性,在新 三板挂牌公司数量和质量均显赫擢升,北交所与新三板联动发展上风冉冉体 现,为券商投产事务带来更多发展机缘。    论说期内,公司在股改行务方位着力构建各异化、特色化的事务上风。服 务模式方位,公司深入确认投行代价供职体系兴建,着力打造“探索-阛阓-服 务”的事务联动模式,擢升升值供职才气;客户 开辟方位,向内增强确认区域 计谋,向外拓展外头协同机构,建立各区域阛阓渠说念笼盖聚集,扩展表情储 备;团队兴建方位,增强确认产业计谋,继续完好事务团队配置,打造潜入理 解产业且教学充实的中小公司供职团队。收获 2023 年末,公司累计达到保举挂 牌表情 367 个,产业排行第 9 位,督导新三板挂牌公司 182 家,产业排行第 8 位。    (3)投入与出卖交易事务    公司证券投入事务首要包括权益类投入事务、安定收益类投入事务、量化 交易事务、作念市事务、另类投入事务、探索照应等事务。论说期内,俄乌冲 突、好意思联储紧缩等事件对短期基本面趋向及阛阓心扉组成较大冲击,阛阓各大 指数均露出大幅着落。论说期内,公司权益类、安定收益类证券投入事务较为 正确地 分辨了阛阓状态,获取精好意思收益,2021 年度、2022 年度、2023 年度及    ①权益类投入事务    论说期内,公司秉持多元化投入理念,环绕宏不雅阵势、资金供给、政策变 化等硬要素准点开展投入分解,积极重视和化解危机,接续休养资产构成配 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募表达书 置,获取较好收获,终止多元化投入收益。   ②安定收益类投入事务   论说期内,公司安定收益自营事务支援投入事务和老本中间人事务“双轮驱 动”,聚焦投研才气擢升和财经技术赋能,接续加大投研、出卖、交易、管制方 面的数目化兴建力度,将探索、交易和管制劳作依托定性与定量平台开展可视 化显示,进一步擢升事务效能,终止功绩稳健增加。投入事务方位,公司根据 阛阓波动实时开展计谋转向,在积极乐不雅和轰动古老的投入计谋中 积极切换, 根据弧线变更积极休养持仓构成,获取较好投入收益;老本中间人事务方位,持 续擢升客户详尽供职才气和阛阓 积极度,支援多计谋 开辟的交易模式,为公司 供给了新的利润增加点。   ③量化交易事务   公司量化交易事务从事无数产品过甚繁衍品等量化投入事务以及拟定公司 量化投入交易发展狡计等劳作。2021 年,受阛阓波动效用,公司量化交易事务 收益较旧年同期下行。2022 年以来,公司在量化交易方位环绕产品期货投入, 采取 CTA 趋向交易和统计套利计谋,根据产品期货行情波动积极休养持仓规 模,确保计谋危机可控,保存事务巩固运行。2023 年,公司量化交易事务接续 增添在计谋研发上的资源入选,高效鼓舞计谋迭代升级,研建中频计谋等多套 子计谋,灵验擢升计谋对阛阓变更的适合力;环绕计谋特色建立对准灵验的风 险防控途径,构成较为完好的 CTA 研发及配置体系;完好事务管制机制,建立 因子库管制机制和以季度为 频道评定、更新因子机制,稳健作念好仓位限制休养 管制,保障公司量化交易事务全年巩固运行,交易限制和盈利水准同比接续增 加。   ④股转作念市事务   论说期内,公司为阛阓优质公司供给作念市报价供职,追踪阛阓波动休养持 仓构成,聚焦拥有持久比赛上风的专精特新公司,优化表情构成。2022 年起, 受宏不雅周围效用,新三板指数轰动着落,阛阓交易量突显缩减,作念市事务濒临 较大挑衅。收获论说期末,公司累计作念市公司 86 家,作念市数量位列股转体系作念 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募表达书 市商第别称。   ⑤另类投入事务   公司经过全资子公司东证融达开展另类投入事务。跟着科创板、创业板注 册制的引申,公司上市审核提速,老本阛阓扩容加速,证券产业另类投入子公 司接连寻乞降探索新的事务方针。论说期内,东证融达审慎草率阛阓波动风 险,休养存量表情持仓限制,确保投入举座保险可控;同期驻足深耕方针行 业,积极研判热门投入表情,拓宽表情渠说念资源,增强投研团队兴建,在保存 自身 Pre-IPO 事务上风的根本上,进一步探索中早期表情投入模式。   ⑥探索照应事务   公司探索照应事务的实檀越体为东北证券上海证券探索照应分公司,探索 区域包括:宏不雅经济、产业公司、投入计谋、财经项目等方位,供职目标包括 公司表里部客户及公司投入部门、职能部门。   论说期内,公司探索照应事务着力提升公募分仓佣金收益市占率和大型机 构笼盖率,增强对国内中枢资产的订价才气。对外供职方位,实时研判宏不雅环 境效用,擢升线上供职才气,增添客户数量,改善客户构成,擢升非公募佣金 收益;对内协同方位,经过举办集会和对话论坛等形式积极创建事务部门与机 构客户间的对话机会,为公司财富管制转型供给才气与平台抢救。   (4)资产管制事务   ①资产管制事务   公司经过全资子公司东证融汇筹划证券资产管制事务。论说期内,东证融 汇优化居品线布局,告成完周至部存续大聚会居品公募化改造,增强高净值客 户居品定制化供职;积极拓展居品出卖渠说念,布局互联网,聚会资产管制事务 限制接续擢升;优化投入计谋,擢升优质资产挖掘和配置才气,灵验草率阛阓 波动,保存居品功绩稳健;资产管制事务收益同比大幅增加,阛阓效用力显赫 增强。   刊行东说念主的资产管制事务首要包括聚会资产管制、独一资产管制和专项资产 东北证券股份有限公司                                                       公开刊行公司债券召募表达书 管制三类,具体资产管制限制消息如下表所示:                                                                                      单元:亿元   表情     资产管       占比           资产管      占比           资产管      占比           资产管       占比          理限制       (%)          理限制      (%)          理限制      (%)          理限制       (%) 期末受托 管制资金 其中:集 搭伙产管      751.67        85.65   680.13     84.94      330.87     70.63      203.17     52.69 理 独一资产 管制 专项事务 限制   注:资产管制限制系公司资产管制事务受托管制资产净值。    ②公募基金管制事务    公司经过控股子公司东方基金、参股公司银华基金开展公募基金管制业 务。    东方基金以持有东说念主好处为中心,接续擢升投研才气和投入功绩。投研方 面,连续支援基本面探索,支援代价投入、耐久投入理念和多元化投入作风, 增强专科东说念主才引进,打造拥有中枢比赛力的投研团队,终止居品功绩全面提 升。    银华基金在权益类投入区域推崇优异,权益基金限制增加突显;安定收益 投入事务限制稳步增加;连续强化投研平台兴建,投入功绩保存稳健,进一步 打造主动权益投入品牌,充实权益投入作风;接续充实各大类居品布局。    收获 2024 年 3 月末,东方基金存续管制公募基金居品 63 只,管制资产净 值 911.31 亿元,银华基金存续管制公募基金居品 197 只,管制资产净值    ③私募基金事务    公司经过全资子公司东证融通开展私募股权基金管制事务。东证融通以打 造陪伴客户成长的全链条升值供职为方针,悉力于于与战术客户建立耐久协同, 终止“募投管退”一体化事务闭环。论说期内,东证融通恪守佳构投入、精选 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募表达书 优质拟 IPO 及并购标的;妥善作念好存量表情投后管制,有序鼓舞存量表情 IPO 过程,终止较好资金回流。收获 2024 年 3 月末,东证融通存续管制基金 9 只, 实缴限制 22.20 亿元,对外投入余额 21.53 亿元。   (1)了了明显的筹划理念与战术定位   公司以永恒发展愿景和“三一五三”战术为引颈,牢牢环绕以客户为中心 的筹划理念,充足挖掘自身对照上风,确认了“以中小立异公司投行及财富管 理为特色的万能型券商”的定位,聚焦特色化、佳构化、生态化的事务体系建 设,加速推行数目化全景蓝图,为公司可接续发展赋能,并在筹划程序中构成 了“和会、立异、专注、至简”的公司元气,为公司确认战术狡计供给了想想 携带。   (2)科学完好的统治构成与轨制体系   公司继续完好股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法东说念主统治构成, 构成了 权力机构、决策机构、监督机构和管制层之间权责了了、相互分离、科 学灵验的公司统治经营机制,同期构建了体系全面的当代公司轨制体系,保障 公司统治、管制与筹划行径均有法可依、有章可循,为公司范例康健筹划奠定 了坚实根本。   (3)安心充足的资金抢救与东说念主才储备   公司手脚较早上市的证券公司,永恒支援稳中求进、诚信筹划,以精好意思的 公司声誉获取了股东和债权东说念主的充足信托与粗造抢救,拥有反向充足的资金补 充渠说念,经过继续优化老本构成与资金运营才气,灵验得志各项事务开展的资 金需求;公司尤其醉心东说念主才招引和储备,建立了多档次的东说念主才培育体系,推行 阛阓化的遴荐任用与薪酬鼓舞机制,辘集了一批传授高、教学充实、安心性强 的专科主插手管制团队,为公司转型立异发展供给了较好保障。   (4)高效多元的决策机制与管制体系   公司往常筹划永恒支援以客户需求为导向,构成了 积极的决策管制机制和 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募表达书 高效的资源调配机制,抢救公司充足识别阛阓变更,迅速把合手阛阓机缘;同 时,公司剿袭“健全、公正、制衡、寂然”的筹划原则,接续构建和完好合规 风控管制体系、老本管制体系、营运管制体系、消息管制体系、东说念主力资源管制 体系、财务管制体系等多元共建的幕后管制抢救和左右体系,拥有较强的危机 管制和回击才气,为公司巩固高效运转供给了有劲撑持。     (5)熟知圆善的事务架构与网点布局     公司手脚领有全执照的详尽证券供职商,事务体系日益圆善,详尽财经服 务功能继续增强,已经构成了较好的品牌代价和阛阓效用力;同期,公司接续 优化“三地三中心”布局,其中以北京为中心重点发展安定收益投入事务、投 资 银号及私募股权基金事务;上海围聚财经、技术东说念主才高原,重点发展权益类 投入、资产管制、财富管制、探索照应及财经立异事务,打造事务立异中心; 长春手脚决策、统治中心,保有券商根本经纪事务和管制抢救职能。与此同 时,公司部分决策职能和合规、风控、消息才干、资金运营、东说念主力资源等管制 职能上进海、北京等地转机,供给更加高效、坚强的幕后供职抢救,并在寰球体 中国首要经济兴盛区域的营销聚全体系,积聚了充实的营销渠说念和充足的客户 资源,为公司事务联动协同兴建供给了较强平台根本。     论说期内,公司永恒支援以合规筹划和灵验的危机贬抑为压根,实时调 整、优化危机管制计谋,各项事务巩固运行,确保公司在总体危机可测、可 控、可承担的区域内开展筹划。     (1)公司领有的首要事务资格和事务许可     收获本召募表达书签署日,东北证券持有的掂量首要事务禀赋文 凭依或批复 如下表:                                         最新文 凭依灵验期 序                    文 凭依 数字      发证或批        文 凭依或批复称号                             间 号                    或批复号       准机关                                          或发证日历 东北证券股份有限公司                                      公开刊行公司债券召募表达书                                                        最新文 凭依灵验期 序                           文 凭依 数字               发证或批          文 凭依或批复称号                                          间 号                           或批复号                准机关                                                         或发证日历                          吉证监发[2009]281                              号      关于查实东北证券股份有限公司为                          证监许可[2010]294                              号             批复                          证监会机构部部函                           [2010]501 号      关于查实东北证券股份有限公司融     证监许可[2012]623         资融券事务资格的批复             号      关于查实东北证券股份有限公司代     吉证监许字[2013]7        销财经居品事务资格的批复            号                          中证金函[2014]129    中国证券财经股                                号           份有限公司                                           寰球体中小公司股                            股转体系函                           [2014]1165 号                                             职责公司      (2)控股子公司及首要下属公司领有的首要事务资格和事务许可      收获本召募表达书签署日,东北证券控股子公司及首要下属公司首要事务 资格如下:                                                        最新文 凭依灵验                                   文 凭依 数字          发证或批  公司称号       文 凭依或批复称号                                      期间                                   或批复号           准机关                                                         或发证日历  渤海期货     筹划证券期货事务许可证     91310000MA1FL1T12Q   中国证监会     2021-02-23           关于渤海期货有限公司资产                         中国期货业  渤海期货                     中期协备字[2015]16 号                2015-01-14            管制事务赐与报名的禀报                           协会           关于查实渤海期货经纪有限                            证监期货字[2007]220  渤海期货     公司财经期货经纪事务资格                         中国证监会     2007-10-22                                号                的批复           关于查实渤海期货经纪有限                            证监期货字[2007]264  渤海期货     公司财经期货交易结算事务                         中国证监会     2007-11-06                                号               资格的批复           关于查实渤海期货有限公司                                                中国证监会  渤海期货     期货投入照应事务资格的决     大证监发[2015]123 号               2015-06-26                                                大连监管局                 定           关于渤海期货股份有限公司                                                上海证券交  渤海期货     变成上海证券交易所股票期     上证函[2019]2296 号               2019-12-16                                                  易所             权交易介入东说念主的禀报           关于赞同渤海期货股份有限                                                深圳证券交  渤海期货     公司变成深圳证券交易所股     深证函[2020]896 号                2020-10-22                                                  易所            票期权交易介入东说念主的复函           关于赞同渤海期货股份有限                         中国证券登                           中国结算函字[2020]22  渤海期货     公司期权结算事务资格的复                         记结算有限     2020-01-19                               号                 函                               职责公司           关于查实东方基金管制有限  东方基金     职责公司从事特定客户资产    证监许可[2011]2118 号     中国证监会     2011-12-27              管制事务的批复  东方基金     筹划证券期货事务许可证                 -        中国证监会     2020-09-02 东北证券股份有限公司                            公开刊行公司债券召募表达书                                               最新文 凭依灵验                            文 凭依 数字       发证或批  公司称号    文 凭依或批复称号                                期间                            或批复号        准机关                                                或发证日历                                       中国证券投  东证融通   私募投入基金管制东说念主资格        P1004577   资基金事务    2014-09-09                                         协会  东证融汇   筹划证券事务许可证          14070000   中国证监会    2019-09-16  东证融达    另类投入事务资格             -       吉林证监局    2013-03-15      (六)公司主营事务和筹划性资产本性变更状态   论说期内,刊行东说念主主营事务和筹划性资产未产生本性变更。 八、媒介质疑事项   论说期内,刊行东说念主不生存媒介质疑事项。 九、刊行东说念主违法违纪及受处罚状态      (一)紧要行政处罚状态   论说期内,刊行东说念主不生存因违法违纪遭到关联上级人部门紧要行政处罚的情 况。      (二)立案视察状态   收获本召募表达书签署日,刊行东说念主被立案视察的状态如下:   公司于 2021 年 12 月 28 日收到控股子公司渤海期货股份有限公司(以下简 称“渤海期货”)论说,渤海期货的全资孙公司渤海融幸(上海)商贸有限公 司(以下简称“渤海融幸”)收到中国证监会出具的《立案见告书》(证监立 案字 0062021047 号),因渤海融幸涉嫌垄断期货合约,中国证监会决断对其立 案。   公司现在正在催逼渤海融幸积极协调监管视察,向视察部门报送掂量论说 和贵寓,收获本召募表达书签署日,尚未收到中国证监会就本次视察出具的结 论性裁定。后续公司将严厉按照法规法例实时履行消息表现职责。 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募表达书   (三)其他行政处罚及监管途径状态   公司于 2023 年 2 月 6 日收到中国证监会《立案见告书》(证监立案字 刊行股票表情中,涉嫌保荐、接续督导等事务未费事尽责,所出具的文献生存 伪善记述、误导性述说或许紧要遗漏,根据《中华东说念主民共和国证券法》《中华 东说念主民共和国行政处罚法》等法规法例,中国证监会决断对公司立案。   公司于 2023 年 5 月 12 日收到中国证监会《行政处罚预预知告书》(处罚 字[2023]23 号);公司于 2023 年 6 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决断 书》(行政处罚[2023]45 号,首要内容如下:   “依据 2005 年更动的《中华东说念主民共和国证券法》(以下简称 2005 年《证 券法》)关联准则,中国证监会对东北证券在郑州华晶金刚石股份有限公司 (以下简称豫金刚石)2016 年非公开刊行股票保荐及接续督导中未费事尽责行 为开展了立案视察、审理,现已视察、审理终结。经查明,东北证券生存以下 违法事实:   东北证券系豫金刚石 2016 年非公开刊行股票表情保荐东说念主,中国证监会在豫 金刚石 2016 年非公开刊行股票的审查反馈看法中 申请保荐机构对本次刊行目标 的认购资金根源及正当性、是否具备履行认购职责的才气开展核查,公司未按 申请对本次非公开刊行目标之一北京天证远洋基金管制中心(有限合伙)(以 下简称天证远洋)的资金根源审慎核查。天证远洋实际出资与其承认不符。公 司出具的《非公开刊行股票的上市保荐书》《非公开刊行股票刊旅程序与认购 目标合规性的论说》生存伪善记述。期间公司该表情保荐代言东说念主为于国庆节、葛 建伟。   东北证券在接续督导期间未对召募资金置换预投入金事项审慎核查,未充 分核查召募资金入选表情的状态,未充足关心募投表情流动资金的用途和程 序,未对涉诉事项保存公正的上班怀疑。综上,东北证券在接续督导期间未勤 勉尽责,公司出具的 2016 年至 2018 年度掂量接续督导及现场查验论说生存虚 假记述。期间公司该表情保荐代言东说念主为于国庆节、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭 东北证券股份有限公司                     公开刊行公司债券召募表达书 东。    中国证监会感悟,东北证券的上述行径违抗 2005 年《证券法》第十一条第 二款的准则,组成 2005 年《证券法》首先百九十二条所述“保荐东说念主出拥有伪善 记述、误导性述说或许紧要遗漏的保荐书,或许不履行其他法定职责”的情 形。于国庆节、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭东为径直担任的上级人东说念主员。    根据当事东说念主的违法事实、特性、情节与群体危机级别,依据 2005 年《证券 法》首先百九十二条的准则,中国证监会决断:    一、对东北证券责令修正,给予告戒,充公保荐事务收益 1,886,792.45 元,并处以 5,660,377.35 元罚金;    二、关于国庆节、葛建伟给予告戒,并分开处以 20 万元罚金;    三、对郑克国、张旭东给予告戒,并分开处以 10 万元罚金;    四、对傅坦给予告戒,并处以 5 万元罚金。”    公司现在筹划状态精好意思,资产亏 负欠债构成公正,财务景色安心,各项事务运 行巩固,上述事项预计不会对公司的往常筹划及偿债才气构成紧要不利效用。 后续公司将严厉按照监管 申请履行消息表现职责。    论说期内,刊行东说念主被监管部门采取行政处罚、监管途径及整改状态具体如 下: 《关于对东北证券股份有限公司采取出具警示函监管途径的决断》([2021]19 号),因公司手脚山东如意技术团体有限公司“18 如意 01”债券的受托管制 东说念主,未充足履行督导刊行东说念主履行消息表现职责的职责,对公司采取出具警示函 的监管途径并记入证券期货阛阓诚信档案消息库。    收到上述监管函件后,公司坐窝召开专题集会搜索题目起因,明显职责主 体,制定整改决策,并责成掂量部门确认整改 申请。公司已向掂量职责东说念主员进 行里面问责,并向中国证券监督管制委员会山东监管局、上海证券交易所提交 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募表达书 整改论说。 的《关于对东北证券股份有限公司天津分公司采取出具警示函途径的决断》 (津证监途径[2022]10 号),该决断指出,公司天津分公司生存以下行径:一 是新营业场所开业 前方,未按准则恳求换发《筹划证券期货事务许可证》;二是 生存不具备基金从业资格东说念主员违纪介入基金出卖行径的状态;三是介入基金销 售的东说念主员承担与基金出卖行径有益益矛盾的岗亭职责,决断对公司天津分公司 采取出具警示函的行政监管途径。   公司在收到上述监管函件后,已实时启动整改和问责劳作,将经过增强对 营业网点监督查验及培训等途径,擢升劳作主说念主员合规意志,灵验确认法规法例 掂量 申请。 的《关于对东北证券股份有限公司采取责令修正途径的决断》(吉证监决 [2022]5 号)。该决断指出公司生存以下行径:一是在部分证券交易单元租用协 议未明显商定供给探索效能职责的状态下,将部分证券交易座席租借收益表达 为投入照应事务收益;二是未在 2021 年年报中表现投入照应事务收益变动额外 的起因,决断对公司采取责令修正的行政监管途径。   公司收到监管函件后,已严厉按照监管 申请达到整改劳作,对公司《2021 年年度论说》掂量表情开展更正,并向监管机构报送了整改论说。具体更正情 况详见公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)表现的 《东北证券股份有限公司关于 2021 年年度论说的更正公告》(2022-047)。 《关于对东北证券股份有限公司晋江世纪正途证券营业部采取出具警示函行政 监管途径的决断》([2022]35 号),该决断指出公司晋江世纪正途证券营业部 个性职工生存与客户商定分享投入收益、替客户办理证券交易的行径,决断对 营业部采取出具警示函的行政监管途径。   公司在收到监管函后,已严厉按照监管 申请达到整改及问责劳作,并向监 管机构报送了整改论说。 东北证券股份有限公司                     公开刊行公司债券召募表达书 《关于对东北证券股份有限公司上海证券探索照应分公司采取责令修正途径的 决断》(沪证监决[2022]82 号),该决断指出因公司上海证券探索照应分公司 在尚未获取换发筹划证券事务许可证的状态下,已在新营业场所开业,决断对 分公司采取责令修正的行政监管途径。   公司收到上述监管函件后,已严厉按照监管 申请实时达到整改及问责工 作,并向监管机构报送了整改论说。 理局吉林市中心支局行政处罚决断书》(吉市汇检罚[2022]1 号、吉市汇检罚 [2022]2 号),认定公司吉林遵义东路证券营业部生存开立 B 股客户保障金账户 未备案的行径,吉林光华路证券营业部生存未按准则开立 B 股资金账户的行 为,责令两家证券营业部开展修正、给予告戒,分开处以 10 万元罚金。2022 年 11 月 23 日,国度外汇管制局吉林省分局出具《国度外汇管制局吉林省分局 行政处罚决断书》(吉汇检罚 [2022]1 号、吉汇检罚 [2022]2 号、吉汇检罚 [2022]3 号、吉汇检罚[2022]4 号),认定公司长春西安大路证券营业部、长春 同道街第三证券营业部、长春 前方行大街证券营业部生存未按准则开立 B 股资金 账户的行径,公司生存违抗外汇账户管制准则的行径,责令公司及三家证券营 业部开展修正、给予告戒,分开处以 10 万元罚金。2022 年 12 月 8 日,国度外 汇管制局延边州中心支局出具《国度外汇管制局延边州中心支局行政处罚决断 书》(延汇检罚[2022]2 号),认定公司延吉光明街证券营业部生存违抗外汇账 户管制准则的行径,责令该营业部开展修正、给予告戒,处以 10 万元罚金。收 到上述监管函件后,公司已严厉按照监管 申请达到整改劳作。 (长银罚决字〔2023〕1 号),指出公司违抗反洗钱管制准则,生存未对高危机 客户采取与危机相应的尽责视察及危机贬抑途径的行径,生存未按准则对客户 开展危机等级差异行径,对公司处 51.86 万元罚金。刊行东说念主已按照监管 申请完 成整改劳作,并向监管机构开展了论说。   论说期内,刊行东说念主遭到产业上级人机构作念出的限期整改、监管关心、出具警 示函等的行政监管途径不归属行政处罚,上述行政监管途径不组成本期刊行债 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募表达书 券的本性性梗阻,刊行东说念主不生存紧要违法违纪情形。 东北证券股份有限公司                                公开刊行公司债券召募表达书                  第五节 财务司帐消息    中准司帐师事务所(特别平凡合伙)依据《中国登记司帐师审计规范》的 准则对本公司 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的 兼并及母公司资产亏 负欠债表,2021 年度、2022 年度和 2023 年度的兼并及母公司 的利润表、股东权益变动表和现款流量表开展了审计,并出具了表率无保属意 见的审计论说,审计谈论著号分开为中准审字[2022]2022 号审计论说、中准审 字[2023]2030 号和中准审字[2024]2044 号。2024 年 1-3 月财务消息源于公司未 经审计的 2024 年 1-3 月财务论说。 一、司帐政策/司帐估量休养对财务报表的效用    (一)财务报表的编制根本    论说期内,刊行东说念主财务报表均以接续筹划为根本列报。编制财务报表时, 除某些财经器用外,均以历史成本为计价原则。资产假设产生减值,则按影相 关准则计提相应的减值 预备。公司以接续筹划为根本,根据实际产生的交易和 事项,按照财政部颁布的《公司司帐规范——基本规范》和各项具体司帐准 则、公司司帐规范使用指南、公司司帐规范讲解过甚他掂量准则(以下合称 “公司司帐规范”),以及中国证券监督管制委员会《公开刊行证券的公司消息 表现编报功令第 15 号——财务论说的一般准则》的表现准则编制财务报表。    论说期内财务报表系在接续筹划假定的根本上编制,自论说期末起最少 12 个月内具备接续筹划才气,无效用接续筹划才气的紧要事项。    (二)司帐政策变更    根据财政部《关于更动印发的禀报》和《公司司帐规范讲解第 14 号》的有 关 申请,公司自 2021 年 1 月 1 日起履行新租借规范,并对租借掂量司帐政策进 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募表达书 行变更。   新租借规范更动的首要内容:一是完好了租借的界说,增添了租借识别、 分拆、兼并等内容;二是作废承租东说念主筹划租借和融资租借的分类, 申请对系数 租借(短期租借和廉代价资产租借除外)表达运用权资产和租借亏 负欠债;三是改 进承租东说念主后续计量,增添弃取权重估和租借变更情形下的司帐解决;四是充实 出租车东说念主表现内容,为报表运用者供给更多有用消息。公司根据新租借规范和应 用指南,结合公司事务特色和实际状态,制定公司租借掂量司帐政策。   根据新租借规范的连络准则,公司弃取“简化的追忆休养法”,即根据首 次履行新租借规范的累积效用数,休养初度履行新租借规范夙昔级首留存收益 及财务报表其他掂量表情金额,不休养可比期间消息。   这次司帐政策变更不会对公司净利润、总资产和净资产生成紧要效用。   根据财政部《公司司帐规范讲解第 16 号》的 申请,公司对“关于单项交易 生成的资产和亏 负欠债掂量的递延所得税不实用开动表达豁免的司帐解决”产生变 化,内容自 2023 年 1 月 1 日起履行。   根据《公司司帐规范讲解第 16 号》的准则,公司对准“关于单项交易生成 的资产和亏 负欠债掂量的递延所得税不实用开动表达豁免的司帐解决”变更如下: 关于不是公司兼并、交易产生时既不效用司帐利润也不影答应纳税所得额(或 可抵扣赔本)、且开动表达的资产和亏 负欠债造成生成等额应纳税暂时性各异和可抵 扣暂时性各异的单项交易,不实用《公司司帐规范第 18 号—所得税》第十一条 (二)、第十三条关于豁免开动表达递延所得税亏 负欠债和递延所得税资产的准则。 公司对该交易因资产和亏 负欠债的开动表达所生成的应纳税暂时性各异和可抵扣暂 时性各异,应该根据《公司司帐规范第 18 号—所得税》等关联准则,在交易发 生时候别表达相应的递延所得税亏 负欠债和递延所得税资产。 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募表达书    这次司帐政策变更不会对公司净利润、总资产和净资产生成紧要效用。    无。    (三)司帐估量变更    论说期内,刊行东说念主未产生司帐估量变更。 二、兼并报表区域的变更    (一)2021 年度兼并报表区域变更状态    公司 2021 年新增纳入兼并区域的主体 2 家,分开为东证融汇融泰 88 号单 一资产管制筹备和东证融汇融誉立异 FOF 独一资产管制筹备。    (二)2022 年度兼并报表区域变更状态    公司 2022 年度新增纳入兼并区域的主体 64 家。    (三)2023 年度兼并报表区域变更状态    (四)2024 年 1-3 月兼并报表区域变更状态    公司 2024 年 1-3 月新增纳入兼并区域的主体 7 家,不再纳入兼并区域的主 体 23 家。 东北证券股份有限公司                                                 公开刊行公司债券召募表达书 三、公司论说期内兼并及母公司财务报表      (一)最近三年及一期兼并财务报表                                                                              单元:元      表情      2024/3/31         2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 资产: 货币资金      23,453,539,032.38   18,941,934,418.91   22,454,172,502.41   22,205,138,158.83 其中:客户存 款 结算备付金      2,000,980,557.77    3,469,502,138.60    2,407,890,454.27    1,805,929,728.47 其中:客户备 付金 融出资金      11,531,351,022.28   12,139,617,136.26   11,839,073,397.05   13,499,326,541.11 繁衍财经资产        88,445,508.45      61,034,215.12         5,967,771.97      12,636,140.00 存出保障金      5,111,761,946.75    4,769,878,304.21    3,671,077,977.95    2,720,626,965.80 应收款项         856,501,798.75     262,823,477.12      476,330,222.48      297,154,058.45 买入返售财经 资产 财经投入      38,768,725,699.33   38,746,527,728.12   31,293,273,067.24   31,169,311,797.25 其中:交易性 财经资产  债权投入                     -                   -                   -        1,644,320.25  其他权益工 具投入 耐久股权投入       930,604,689.57     908,743,450.61      906,839,856.37      839,165,694.91 投入性房地产       145,241,395.60     146,572,754.52       84,005,973.93       78,721,909.53 安定资产         667,217,175.45     666,742,468.26      703,028,319.12      681,542,287.25 运用权资产        263,854,743.68     264,795,490.10      281,234,229.20      315,055,479.71 无形资产         324,807,949.91     331,824,268.22      307,693,710.61      291,626,596.70 商誉            75,920,803.93      75,920,803.93       75,920,803.93       75,920,803.93 递延所得税资 产 其他资产         949,617,653.27     692,609,616.33      762,787,466.99      672,833,688.64 资产所有      87,763,931,612.85   83,334,356,541.55   78,898,974,864.14   80,131,868,330.60                                                                              单元:元      表情    2024/3/31           2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 东北证券股份有限公司                                                 公开刊行公司债券召募表达书   表情       2024/3/31           2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 亏 负欠债: 处理短期融资 款 拆入资金      1,120,285,583.33     2,570,604,183.34    1,922,496,500.01     921,128,388.89 交易性财经负 债 繁衍财经亏 负欠债       83,834,183.81       13,634,236.30       11,371,506.47         1,361,574.75 卖出回购财经 资产款 代办买卖证券 款 代办承销证券                           -                   -                   -    1,000,000,000.00 款 处理职工薪酬    1,019,908,476.63     1,154,325,028.67    1,076,170,347.16    1,389,494,942.21 应交税费         83,878,314.18       111,024,364.80     206,288,187.84      260,452,581.54 处理款项      1,115,626,050.22      936,180,100.03     1,338,157,513.96     763,160,610.31 合约亏 负欠债         35,810,732.62       31,906,781.59       36,576,135.88       40,157,202.60 预计亏 负欠债          1,675,254.51         1,675,254.51      23,219,822.17         1,048,076.76 处理债券     10,615,449,285.03    11,115,519,786.94    8,710,255,582.59    6,304,615,114.27 租借亏 负欠债       254,208,672.53       262,108,959.28      274,509,478.16      301,557,840.35 递延收益         43,855,548.52       43,841,358.69       40,436,233.10       31,901,492.57 递延所得税负 债 其他亏 负欠债      9,103,374,751.72     6,506,425,611.95    9,059,885,091.60    9,358,574,501.72 亏 负欠债所有     68,824,995,974.64    64,435,192,980.93   60,241,576,067.18   61,443,858,762.29 系数者权益 (或股东权 益): 实收老本(或 股本) 老本公积      5,746,906,471.63     5,746,906,471.63    5,746,127,442.25    5,746,127,442.25 其他详尽收益       -83,558,457.79      -83,408,632.27      -83,933,151.09      -85,542,748.66 盈余公积      1,263,210,449.15     1,263,210,449.15    1,214,663,961.68    1,190,202,662.76 一般危机 预备    3,020,095,471.22     3,008,153,277.64    2,846,060,864.24    2,723,167,227.10 未分配利润     6,213,233,055.64     6,204,099,567.16    5,980,333,388.92    6,130,790,516.10 包摄于母公司 系数者权益合   18,500,339,904.85    18,479,414,048.31   18,043,705,421.00   18,045,198,014.55 计 少数股东权益     438,595,733.36       419,749,512.31      613,693,375.96      642,811,553.76 系数者权益合 计 东北证券股份有限公司                                                           公开刊行公司债券召募表达书   表情         2024/3/31                2023/12/31             2022/12/31              2021/12/31 亏 负欠债及股东权 益所有                                                                                            单元:元    表情             2024 年 1-3 月             2023 年度               2022 年度               2021 年度  一、营业收益           1,179,067,202.96       6,475,249,683.62      5,077,439,948.01      7,477,801,881.89 利息净收益               -21,595,028.36          2,175,317.09        258,939,697.73        199,919,327.90 其中:利息收益            311,878,453.98        1,459,666,512.44      1,559,703,075.52      1,653,974,934.92   利息支拨             333,473,482.34        1,457,491,195.35      1,300,763,377.79      1,454,055,607.02 流程费及佣金净收益          519,361,262.52        2,143,166,318.18      2,380,251,132.48      2,703,058,289.36 其中:经纪事务流程 费净收益    投入银产事务 流程费净收益    资产管制事务 流程费净收益 投入收益               418,386,843.63        1,511,802,668.41      1,257,066,385.76      1,706,490,089.96 其中:对子营公司和 合营公司的投入收益   以摊余成本计量 的财经资产收场表达                         -           373,972.60                        -                   - 生成的收益 其他收益                10,730,128.80          38,266,715.66         38,939,009.75         31,945,956.66 公允代价变动收益          -195,684,000.96          52,415,412.63        -728,044,789.14       608,013,916.32 汇兑收益                      17,553.41         1,343,677.36           2,043,637.65           -568,557.90 资产处置收益                    16,262.03           224,689.21             -89,892.08           -153,180.24 其他事务收益             447,834,181.89        2,725,854,885.08      1,868,334,765.86      2,229,096,039.83 二、营业支拨            1,134,936,640.32       5,760,562,692.87      4,845,491,586.58      5,401,043,564.88 税金及附加                 6,679,205.36         27,776,302.88         26,134,177.05         35,909,246.26 事务及管制费             696,806,314.66        3,126,650,208.56      2,931,189,174.02      3,164,648,829.26 信用减值损失               -2,044,670.99         -78,217,834.61        40,540,573.63         32,078,353.13 其他资产减值损失              2,125,556.57          4,925,072.40            222,281.77            796,428.32 其他事务成本             431,370,234.72        2,679,428,943.64      1,847,405,380.11      2,167,610,707.91 三、营业利润              44,130,562.64         714,686,990.75        231,948,361.43       2,076,758,317.01 加:营业外收益               3,085,774.73          1,121,142.98           6,177,970.39        18,087,081.27 减:营业外支拨                  777,686.09         -7,008,562.14        37,750,329.56           1,166,872.98 四、利润总额              46,438,651.28         722,816,695.87        200,376,002.26       2,093,678,525.30 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募表达书        表情    2024 年 1-3 月       2023 年度            2022 年度            2021 年度 减:所得税用度         1,846,722.66     27,171,081.71     -72,100,996.19    387,813,103.40 五、净利润          44,591,928.62    695,645,614.16     272,476,998.45   1,705,865,421.90 (一)按系数权包摄 分类 包摄于母公司系数者 的净利润 少数股东损益         23,516,246.56     27,195,243.55      41,533,898.07     81,871,168.28 (二)按筹划接续性 分类 六、其他详尽收益的                  -149,851.03       518,783.20        1,624,766.50     -14,102,256.60 税后净额 包摄于母公司系数者 的其他详尽收益的税        -149,825.52       524,518.82        1,609,597.57     -14,115,653.68 后净额 (一)往后不行重分 类进损益的其他详尽        -149,213.25       438,651.00          -25,168.50     -14,216,642.19 收益                             -                  -                -                  - 筹备变动额                             -                  -                -                  - 益的其他详尽收益                  -149,213.25       438,651.00          -25,168.50     -14,216,642.19 公允代价变动 (二)往后将重分类 进损益的其他详尽收            -612.27           85,867.82     1,634,766.07        100,988.51 益 进损益的其他详尽收                   -      223,522.62        1,270,711.84        102,965.17 益                             -                  -                -                  - 代价变动 入其他详尽收益的金                   -                  -                -                  - 额                             -                  -                -                  - 损失 预备                      -612.27       -137,654.80        364,054.23           -1,976.66 差额 包摄于少数股东的其 他详尽收益的税后净             -25.51           -5,735.62        15,168.93         13,397.08 额 七、详尽收益总额       44,442,077.59    696,164,397.36     274,101,764.95   1,691,763,165.30 包摄于母公司股东的 详尽收益总额 包摄于少数股东的综 合收益总额 东北证券股份有限公司                                                    公开刊行公司债券召募表达书     表情         2024 年 1-3 月          2023 年度             2022 年度              2021 年度 八、每股收益 (一)基本每股收益(元)              0.01                 0.29                0.10                 0.69 (二)稀释每股收益(元)              0.01                 0.29                0.10                 0.69                                                                                   单元:元      表情         2024 年 1-3 月          2023 年度             2022 年度             2021 年度 一、筹划行径生成的现 金流量: 收取利息、流程费及佣 金的现款 拆入资金净增添额       -1,450,000,000.00     650,000,000.00     1,000,000,000.00     720,000,000.00 回购事务资金净增添额      4,009,521,482.52    3,325,290,632.29   -3,073,882,853.18    3,102,185,971.43 代办买卖证券收到的现 金净额 收到其他与筹划行径有 关的现款 筹划行径现款流入小计      4,622,698,418.09   12,121,319,471.28    7,498,753,308.26   16,281,707,748.77 为交易目的而持有的金                 -285,358,674.53     5,750,848,060.35     -345,246,350.22    1,872,062,556.81 融资产净增添额 返售事务资金净增添额       714,208,300.00      -945,164,505.54   -2,089,249,602.94    1,472,555,370.11 融出资金净增添额        -588,691,728.88      312,525,461.62    -1,644,923,756.48     549,189,318.57 支付利息、流程费及佣 金的现款 支付给职工以及为职工 支付的现款 支付的各项税费          135,401,554.23      531,750,977.95      696,561,986.27      704,451,479.77 支付其他与筹划行径有 关的现款 筹划行径现款流出小计      2,436,068,378.52   14,003,376,684.96    4,784,670,452.06   11,972,127,332.84 筹划行径生成的现款流 量净额 二、投入行径生成的现 金流量: 收回投入收到的现款       1,310,230,612.57   10,855,401,693.36   33,821,108,792.43   19,568,820,743.47 获取投入收益收到的现 金 处置安定资产、无形资 产和其他耐久资产收回             5,945.00          372,532.44           32,753.52          800,856.17 的现款净额 投入行径现款流入小计      1,315,376,861.50   11,231,089,120.10   34,087,057,532.63   19,933,034,550.38 投入支付的现款         1,232,610,997.12   10,953,717,226.96   33,939,203,363.52   19,849,531,944.93 购建安定资产、无形资 产和其他耐久资产支付 东北证券股份有限公司                                                            公开刊行公司债券召募表达书        表情        2024 年 1-3 月             2023 年度                 2022 年度                2021 年度 的现款 支付其他与投入行径有                                   -                       -                       -                   - 关的现款 投入行径现款流出小计       1,270,147,978.58      11,248,085,643.28      34,209,934,964.40       20,063,795,148.33 投入行径生成的现款流 量净额 三、筹资行径生成的现 金流量: 接收投入收到的现款                         -        10,500,000.00                          -                   - 其中:子公司接收少数                                   -        10,500,000.00                          -                   - 股东投入收到的现款 刊行债券收到的现款        5,440,000,000.00      17,133,700,000.00      17,084,240,000.00       25,521,250,000.00 收到其他与筹资行径有 关的现款 筹资行径现款流入小计       5,441,328,699.41      17,150,858,991.72      17,094,550,000.00       25,521,250,000.00 偿还债务支付的现款        4,385,510,000.00      16,295,000,000.00       5,100,000,000.00        8,500,000,000.00 分配股利、利润或偿付 利息支付的现款 其中:子公司支付给少                                   -                       -       31,168,000.00          94,488,153.13 数股东的股利、利润 支付其他与筹资行径有 关的现款 筹资行径现款流出小计       4,656,227,956.95      17,703,868,839.19      18,940,299,154.25       25,569,411,040.82 筹资行径生成的现款流 量净额 四、汇率变动对现款及 现款等价物的效用 五、现款及现款等价物 净增添额 加:期初现款及现款等价 物余额 六、期末现款及现款等 价物余额   (二)最近三年及一期母公司财务报表                                                                                              单元:元       表情         2024/3/31              2023/12/31              2022/12/31              2021/12/31 资产: 货币资金          19,650,144,101.82       14,902,114,957.44       17,131,315,617.55       19,118,348,801.41 其中:客户入款       13,200,965,385.50       11,557,939,355.98       13,714,343,254.73       14,661,889,506.73 结算备付金          1,675,048,258.72        3,273,192,247.17        2,342,888,549.55        1,698,873,018.20 其中:客户备付金       1,125,105,316.16        2,641,798,333.22        1,721,186,794.68        1,264,069,106.32 东北证券股份有限公司                                                   公开刊行公司债券召募表达书 融出资金         11,531,351,022.28   12,139,617,136.26   11,839,073,397.05   13,499,326,541.11 存出保障金         2,024,805,570.47    1,767,863,690.03    1,688,858,638.03    1,471,214,067.14 应收款项            612,652,300.93       98,967,479.56      287,262,065.16     147,745,306.52 买入返售财经资产      1,951,082,812.55    1,236,361,344.64    2,707,009,019.64    4,679,243,653.11 财经投入         34,866,860,458.86   34,983,917,100.06   27,714,811,834.34   27,347,820,606.21 交易性财经资产      34,866,860,458.86   34,983,917,100.06   27,714,811,834.34   27,347,820,606.21 繁衍财经资产           74,531,557.60       59,532,195.12        5,769,551.97      12,384,340.00 耐久股权投入        4,139,056,703.20    4,116,726,200.33    4,087,598,922.27    4,043,474,370.55 投入性房地产          145,241,395.60      146,572,754.52       84,005,973.93      86,522,330.42 安定资产            643,783,733.41      642,522,999.61      676,232,551.38     651,974,803.81 运用权资产           202,471,913.79      208,309,961.49      231,755,745.94     268,391,831.00 无形资产            278,616,339.51      285,244,059.38      264,050,954.25     253,192,591.43 递延所得税资产         410,799,008.75      394,916,854.02      593,034,318.38     451,693,910.28 其他资产            635,425,379.90      656,387,321.66    1,010,879,417.52    1,100,982,811.49 资产所有         78,841,870,557.39   74,912,246,301.29   70,664,546,556.96   74,831,188,982.68                                                                                 单元:元       表情        2024/3/31          2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 亏 负欠债: 处理短期融资款       5,031,034,193.22    5,981,399,012.87    4,474,942,752.39    6,994,124,654.24 拆入资金          1,120,285,583.33    2,570,604,183.34    1,922,496,500.01     921,128,388.89 交易性财经亏 负欠债       1,708,645,242.37    1,747,340,749.20     962,544,701.32                    - 繁衍财经亏 负欠债           11,162,558.69                   -      11,166,731.47                    - 卖出回购财经资产 款 代办买卖证券款      14,899,550,484.40   14,662,558,563.06   15,781,109,332.24   16,420,917,268.52 代办承销证券款                      -                   -                   -    1,000,000,000.00 处理职工薪酬         866,748,500.23      853,132,919.71      768,623,253.38     1,151,813,221.42 应交税费            18,888,382.31       47,220,982.26       85,106,285.42      126,092,750.36 处理款项           892,534,980.84      739,864,057.27      661,632,474.22      182,536,096.52 合约亏 负欠债            25,518,603.92       20,993,368.87       29,165,676.50       23,211,793.06 预计亏 负欠债               455,432.34          455,432.34       22,000,000.00                    - 处理债券         10,615,449,285.03   11,115,519,786.94    8,710,255,582.59    6,304,615,114.27 租借亏 负欠债           191,362,985.97      203,559,068.08      224,187,762.06      253,931,985.73 递延收益               316,809.32          302,619.49          273,233.10          216,992.57 东北证券股份有限公司                                                   公开刊行公司债券召募表达书    表情           2024/3/31          2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 递延所得税亏 负欠债                      -                   -     235,461,978.58      310,439,343.75 其他亏 负欠债          8,994,493,058.29    6,492,507,418.61    9,438,092,841.14    9,774,583,179.06 亏 负欠债所有         61,942,386,879.07   57,996,312,927.93   54,000,256,289.43   58,178,737,124.71 系数者权益(或股东 权益): 实收老本(或股本)     2,340,452,915.00    2,340,452,915.00    2,340,452,915.00    2,340,452,915.00 老本公积          5,731,707,549.24    5,731,707,549.24    5,731,707,549.24    5,731,707,549.24 其他详尽收益            2,045,229.47        2,045,229.47        1,821,706.85         550,995.01 盈余公积          1,268,653,074.72    1,268,653,074.72    1,220,106,587.25    1,195,645,288.33 一般危机 预备        2,537,307,326.00    2,537,306,149.44    2,440,213,174.50    2,391,290,576.66 未分配利润         5,019,317,583.89    5,035,768,455.49    4,929,988,334.69    4,992,804,533.73 系数者权益所有      16,899,483,678.32   16,915,933,373.36   16,664,290,267.53   16,652,451,857.97 亏 负欠债和系数者权益 所有                                                                                 单元:元     表情        2024 年 1-3 月          2023 年度             2022 年度             2021 年度 一、营业收益          413,061,113.76    2,551,038,514.78    2,154,826,631.04    3,757,340,165.89 利息净收益           -32,193,777.68       24,275,505.71     231,739,423.17      170,385,288.09 其中:利息收益         293,230,184.84    1,333,775,771.14    1,459,219,323.79    1,604,981,255.59 利息支拨            325,423,962.52    1,309,500,265.43    1,227,479,900.62    1,434,595,967.50 流程费及佣金净收 入 其中:经纪事务手 续费净收益 投入银产事务流程 费净收益 投入收益            245,681,421.63    1,298,188,685.61     875,097,936.24     1,437,029,687.96 其中:对子营公司 和合营公司的投入         22,330,502.87      120,275,899.48     154,506,479.80      174,331,354.43 收益 其他收益              8,578,385.97       14,298,658.94       20,153,546.13      11,707,588.44 公允代价变动收益        -74,187,035.87       14,293,822.40     -271,221,285.32     406,330,493.63 汇兑收益                 36,337.64          389,945.76        1,958,850.84         -503,446.51 其他事务收益            2,177,703.85        9,929,507.30        9,097,528.92      21,882,072.48 资产处置收益               16,266.40          231,193.97           13,222.25          -20,932.35 二、营业支拨          441,633,074.41    2,114,590,042.95    2,009,976,274.82    2,370,537,891.30 东北证券股份有限公司                                                公开刊行公司债券召募表达书        表情    2024 年 1-3 月        2023 年度            2022 年度            2021 年度 税金及附加           4,750,046.43      19,642,048.37      18,689,069.07      28,696,800.82 事务及管制费        437,587,043.99    2,162,485,425.34   1,961,849,739.71   2,314,476,742.00 信用减值损失         -2,035,374.93      -72,046,463.53     26,916,085.39      22,923,701.08 其他事务成本          1,331,358.92       4,509,032.77       2,521,380.65       4,440,647.40 三、营业利润        -28,571,960.65     436,448,471.83     144,850,356.22    1,386,802,274.59 加:营业外收益           567,784.23         482,738.83         483,288.30      13,839,180.13 减:营业外支拨           620,280.74      -11,191,483.33     32,119,520.30         425,496.01 四、利润总额        -28,624,457.16     448,122,693.99     113,214,124.22    1,400,215,958.71 减:所得税用度       -12,174,762.12      -37,342,180.72   -131,398,865.00     224,059,397.00 五、净利润         -16,449,695.04     485,464,874.71     244,612,989.22    1,176,156,561.71 六、其他详尽收益                             -        223,522.62       1,270,711.84         102,965.17 的税后净额  (一)往后不行重  分类进损益的其他                   -                  -                  -                  -     详尽收益                             -                  -                  -                  - 筹备变动额                             -                  -                  -                  - 益的其他详尽收益                             -                  -                  -                  - 公允代价变动                             -                  -                  -                  - 公允代价变动 (二)往后将重分 类进损益的其他综                    -        223,522.62       1,270,711.84         102,965.17 合收益 进损益的其他详尽                    -        223,522.62       1,270,711.84         102,965.17 收益                             -                  -                  -                  - 代价变动 入其他详尽收益的                    -                  -                  -                  - 金额                             -                  -                  -                  - 损失 预备                             -                  -                  -                  - 差额 七、详尽收益总额      -16,449,695.04     485,688,397.33     245,883,701.06    1,176,259,526.88                                                                             单元:元 东北证券股份有限公司                                                   公开刊行公司债券召募表达书    表情        2024 年 1-3 月          2023 年度             2022 年度              2021 年度 一、筹划行径生成 的现款流量: 收取利息、流程费及 佣金的现款 拆入资金净增添额     -1,450,000,000.00     650,000,000.00    1,000,000,000.00      720,000,000.00 回购事务资金净增添 额 代办买卖证券收到的 现款净额 收到其他与筹划行径 关联的现款 筹划行径现款流入 小计 为交易目的而持有的               -255,805,990.59    5,740,452,857.82        7,586,881.50     2,520,952,353.51 财经资产净增添值 返售事务资金净增添 额 融出资金净增添额      -588,691,728.88      312,525,461.62    -1,644,923,756.48     549,189,318.57 支付利息、流程费及 佣金的现款 支付给职工以及为职 工支付的现款 支付的各项税费         27,606,673.07      163,972,149.31      274,974,128.30      389,320,161.47 支付其他与筹划行径 关联的现款 筹划行径现款流出 小计 筹划行径生成的现 金流量净额 二、投入行径生成 的现款流量: 获取投入收益收到的                              -      91,372,144.04      211,652,639.92       92,925,956.44 现款 处置安定资产、无形 资产和其他耐久资产            5,720.00          361,675.18           18,665.00          794,556.17 收回的现款净额 收到其他与投入行径 关联的现款 投入行径现款流入 小计 投入支付的现款                      -                                       -     100,000,000.00 购建安定资产、无形 资产和其他耐久资产       32,789,509.16      265,154,016.90      244,414,002.53      170,619,408.24 支付的现款 支付其他与投入行径                              -      26,313,339.39      100,000,000.00       30,000,000.00 关联的现款 投入行径现款流出 小计 投入行径生成的现 金流量净额 三、筹资行径生成 的现款流量: 东北证券股份有限公司                                                                公开刊行公司债券召募表达书    表情         2024 年 1-3 月               2023 年度                    2022 年度                 2021 年度 刊行债券收到的现款     5,440,000,000.00      17,133,700,000.00         17,084,240,000.00          25,521,250,000.00 筹资行径现款流入 小计 偿还债务支付的现款     4,385,510,000.00      16,295,000,000.00             5,100,000,000.00        8,500,000,000.00 分配股利、利润或偿 付利息支付的现款 支付其他与筹资行径 关联的现款 筹资行径现款流出 小计 筹资行径生成的现 金流量净额 四、汇率变动对现 金及现款等价物的           126,183.50                811,990.03               4,932,999.42             -845,682.97 效用 五、现款及现款等 价物净增添额 加:期初现款及现款 等价物余额 六、期末现款及现 金等价物余额 四、最近三年及一期的首要财务目的   (一)首要财务目的     表情                                      2023 年(末)                2022 年(末)              2021 年(末)                       (末) 总资产(亿元)                      877.64                  833.34                    788.99                801.32 总亏 负欠债(亿元)                      688.25                  644.35                    602.42                614.44 所有债务(亿元)                     455.85                  419.34                    363.92                381.60 系数者权益(亿元)                    189.39                  188.99                    186.57                186.88 营业总收益(亿元)                        11.79                 64.75                    50.77                 74.78 利润总额(亿元)                          0.46                     7.23                  2.00                 20.94 净利润(亿元)                           0.45                     6.96                  2.72                 17.06 包摄于上市公司股东的 扣只有在广博性损益的净                        0.12                     6.31                  2.32                 15.88 利润(亿元) 包摄于母公司系数者的 净利润(亿元) 筹划行径生成现款流量 净额(亿元) 投入行径生成现款流量 净额(亿元) 筹资行径生成现款流量 净额(亿元) 东北证券股份有限公司                                                      公开刊行公司债券召募表达书         表情                               2023 年(末)         2022 年(末)          2021 年(末)                     (末)  流动比率                          2.03                 2.04              2.36            2.14  速动比率                          2.03                 2.04              2.36            2.14  资产亏 负欠债率(%)                  72.16                   70.57            68.20           68.94  债务老本比率(%)                 70.65                   68.93            66.11           67.13  营业利润率(%)                      3.74                11.04              4.57          27.77  营业毛利率(%)                         -                    -                 -                -  均衡总资产薪金率  (%)  加权均衡净资产收益率  (%)  扣只有在广博性损益后加  权均衡净资产收益率                     0.06                 3.46              1.29            9.16  (%)  EBITDA(亿元)                    4.30                23.35            16.34           36.85  EBITDA 所有债务比  (%)  EBITDA 利息倍数                   1.36                 1.74              1.37            2.67  应收账款 器皿活率                       2.11                17.52            13.13           28.12 注1:上述财务目的的狡计途径如下: (1)所有债务=期末短期借款+期末繁衍财经亏 负欠债+交易性财经亏 负欠债+期末拆入资金+卖出回购财经资产款+ 期末处理债券+期末耐久借款+期末处理短期融资款+次要债 (2)流动比率=流动资产/流动亏 负欠债; (3)速动比率=(流动资产-存货)/流动亏 负欠债; (4)资产亏 负欠债率(%)=(亏 负欠债总额-代办买卖证券款-代办承销证券款)/(资产总额-代办买卖证券款-代 理承销证券款)×100%; (5)债务老本比率(%)=所有债务/(所有债务+系数者权益)×100%; (6)均衡总资产薪金率(%)=(利润总额+计入财务用度的利息支拨)/(岁首资产总额+年末资产总 额)÷2×100%; (7)加权均衡净资产收益率及扣只有在广博性损益后加权均衡净资产收益率均根据中国证监会《公开刊行 证券的公司消息表现编报功令第9号——净资产收益率和每股收益的狡计及表现 》(2010年更动)狡计; (8)EBITDA=利润总额+计入财务用度的利息支拨+安定资产折旧+摊销(无形资产摊销+耐久待摊费 用摊销); (9)EBITDA所有债务比(%)=EBITDA/所有债务×100%; (10)EBITDA利息保障倍数=EBITDA/利息支拨=EBITDA/(计入财务用度的利息支拨+老本化利 息); (11)应收账款 器皿活率=营业收益/均衡应收款项; 注2:由于统计口径各异,部分财务目的与评级论说狡计收获略有不同。    (二)证券公司危机贬抑目的    母公司危机贬抑目的       2024/3/31          2023/12/31   2022/12/31    2021/12/31    监管 申请  东北证券股份有限公司                                                                    公开刊行公司债券召募表达书       母公司危机贬抑目的                   2024/3/31    2023/12/31       2022/12/31      2021/12/31        监管 申请        净老本(万元)                1,464,386.84     1,369,625.42     1,264,449.36    1,312,071.25      ≥20,000.00        净资产(万元)                1,689,948.37     1,691,593.34     1,666,429.03    1,665,245.19                 -         危机笼盖率                       198.52%        185.54%         186.98%         205.55%            ≥100%         老本杠杆率                        16.37%           17.40%         18.38%          18.52%               ≥8%        流动性笼盖率                       301.48%        378.24%         258.45%         272.75%            ≥100%        净安心资金率                       146.70%        143.53%         146.05%         155.08%            ≥100%        净老本/净资产                       86.65%           80.97%         75.88%          78.79%               ≥20%         净老本/亏 负欠债                       31.13%           31.61%         33.08%          32.30%               ≥8%         净资产/亏 负欠债                       35.92%           39.04%         43.60%          40.99%               ≥10%   自营权益类证券过甚繁衍品        /净老本   自营非权益类证券过甚繁衍       品/净老本  五、管制层讨论与分解        本公司管制层结合公司论说期内的财务报表,对公司的资产亏 负欠债构成、盈  利才气、现款流量、偿债才气、改日事务方针以及盈利才气的可接续性开展了  如下讨论与分解。        (一)资产构因素解        论说期各期末,公司的资产组成状态如下:                                                                                                单元:万元、%  表情           金额             占比            金额             占比          金额            占比             金额            占比 货币资金    2,345,353.90     26.72      1,894,193.44      22.73    2,245,417.25     28.46    2,220,513.82        27.71 其中:客 户入款 结算备付 金 其中:客 户备付金 融出资金    1,153,135.10     13.14      1,213,961.71      14.57    1,183,907.34     15.01    1,349,932.65        16.85 交易性金 融资产 债权投入               -          -                -           -              -          -          164.43             0 其他权益 器用投入  东北证券股份有限公司                                                             公开刊行公司债券召募表达书 繁衍财经 资产 买入返售 财经资产 应收款项       85,650.18      0.98     26,282.35      0.32     47,633.02      0.60     29,715.41    0.37 存出保障 金 耐久股权 投入 投入性房 地产 安定资产       66,721.72      0.76     66,674.25      0.80     70,302.83      0.89     68,154.23    0.85 运用权资 产 无形资产       32,480.79      0.37     33,182.43      0.40     30,769.37      0.39     29,162.66    0.36 商誉          7,592.08      0.09      7,592.08      0.09      7,592.08      0.10      7,592.08    0.09 递延所得 税资产 其他资产       94,961.77      1.08     69,260.96      0.83     76,278.75      0.97     67,283.37    0.84 资产所有     8,776,393.16   100.00   8,333,435.65   100.00   7,889,897.49   100.00   8,013,186.83   100        论说期各期末,公司总资产分开为 8,013,186.83 万元、7,889,897.49 万元、  付金、融出资金、交易性财经资产、买入返售财经资产、存出保障金等流动性  较强的资产,耐久股权投入等非流动性资产占对照低,资产的保险性高。公司  资产构成公正,资产景色精好意思,流动性危机较小,合乎证券产业的特色。  产减少所致。2023 年末总资产较上年末增添 5.62%,首要系存出保障金、交易  性财经资产增添所致。2024 年 3 月末总资产较上年末增添 5.32%,首要系货币  资金增添所致。        货币资金首要由客户资金入款和自有资金入款组成。2021 年末、2022 年  末 、 2023 年 末 及 2024 年 3 月 末 , 货 币 资 金 分 别 为 2,220,513.82 万 元 、  例分开为 27.71%、28.46%、22.73%和 26.72%。2022 年末货币资金在 2021 年末  的根本上小幅增添。2023 年末货币资金较 2022 年末减少 15.64%,系客户入款  减少所致。2024 年 3 月末货币资金较上年末增添 23.82%,系客户入款增添所 东北证券股份有限公司                                                  公开刊行公司债券召募表达书 致。    论说期内,公司货币资金组成如下:                                                                              单元:万元      表情        2024/3/31          2023/12/31          2022/12/31          2021/12/31 库存现款                          -                0.07                0.10                0.19 银号入款               2,345,293.54     1,893,360.14        2,213,935.63        2,219,148.67 其中:客户入款            1,595,795.50     1,438,796.03        1,741,120.91        1,699,465.41 公司入款                749,498.04        404,770.04          430,657.45          485,914.97 危机 预备金入款                       -        49,794.08           42,157.27           33,768.30 其他货币资金                   60.36              59.70          28,264.30            1,012.35 加:应计利息                        -            773.53           3,217.22               352.6      所有            2,345,353.90     1,894,193.44        2,245,417.25        2,220,513.82    结算备付金主假设存放于中国证券报名结算公司的客户备付金以及自有备 付金,用于得志开展经纪、自营事务等的证券交易结算及非交易结算的需要。 末结算备付金余额较 2021 年年末增添 33.33%,首要系客户结算备付金及自有 结算备付金增添所致,2023 年末结算备付金余额 2022 年末增添 44.09%,系客 户备付金增添所致。2024 年末结算备付金余额较上年末减少 42.33%,系客户普 通备付金减少。    融出资金首要为融资融券事务融出资金,2021 年末、2022 年末、2023 年末 及 2024 年 3 月末融出资金余额分开为 1,349,932.65 万元、1,183,907.34 万元、 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募表达书 为 1,263.61 万元、596.78 万元、6,103.42 万元和 8,844.55 万元,占总资产的比例 分开为 0.02%、0.01%、0.07%和 0.10%,占对照小。2022 年末,繁衍财经资产 较 2021 年末减少 52.77%,首要起因系公司期权事务浮盈减少;2023 年末,衍 生财经资产较上年末增添 922.73%,首要起因系公司期权繁衍器用投入和收益 互换事务期末持仓浮盈增添所致。2024 年 3 月末较上年末增添 44.91%,系期权 事务浮盈增添所致。      应收款项首要包括应收算帐款、应收资产管制费、应收流程费及佣金等。 例分开为 0.37%、0.60%、0.32%和 0.98%,总体变动不大。2022 年末,应收款 项较 2021 年末增加了 60.30%,系在途算帐款增添;2023 年末,应收款项较上 年末减少了 44.82%,首要系期末在途算帐款减少所致;2024 年 3 月末,应收款 项较上年末增添了 225.88% ,系在途算帐款增添所致。      公司买入返售财经资产由股票质押式回购、债券买断式回购和债券质押式 回购组成。2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末,买入返售财经 资 产 余 额 分 别 为 519,933.48 万 元 、 304,742.63 万 元 、 130,463.67 万 元 及 押式回购融出资金限制下降所致。2023 年末买入返售财经资产较 2022 年末减 少 54.85%,首要系首要系本期股票质押式回购融出资金限制下降所致。2024 年 加所致。      论说期内,公司买入返售财经资产组成如下:                                                                        单元:万元       表情           2024/3/31       2023/12/31        2022/12/31      2021/12/31                                按财经资产种类 股票                     36,294.81         50,332.28      141,545.49      297,758.39 东北证券股份有限公司                                                           公开刊行公司债券召募表达书 债券                        166,294.40              80,131.39          163,197.14       222,175.09       所有                  202,589.21             130,463.67          304,742.63       519,933.48 加:应计利息                         72.07                 101.71             169.34            303.67 减:减值 预备                      1,568.80                1,647.92          19,399.59        33,162.79      账面代价                 201,092.48             128,917.45          285,512.37       487,074.37                                        按事务类别 股票质押式回购                    36,294.81              50,332.28          141,545.49       297,758.39 债券买断式回购                            -                       -           9,533.00       186,937.09 债券质押式回购                   166,294.40              80,131.39          153,664.14        35,238.00       所有                  202,589.21             130,463.67          304,742.63       519,933.48 加:应计利息                         72.07                 101.71             169.34            303.67 减:减值 预备                      1,568.80                1,647.92          19,399.59        33,162.79      账面代价                 201,092.48             128,917.45          285,512.37       487,074.37      论说期内,公司交易性财经资产分开为 3,115,745.15 万元、3,128,309.06 万 元、3,873,576.04 万元和 3,875,815.73 万元。公司支援稳健且 积极适度的投入策 略,首要以危机反向较低的债券投入为主,同期视股票阛阓行情兼顾公募基 金、股票、期权等其他投入品种,2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 易性财经资产较上年末持平。      论说期内,刊行东说念主交易性财经资产组成如下:                                                                                      单元:万元      表情       2024/3/31                2023/12/31              2022/12/31         2021/12/31      债券         2,939,300.96             2,639,188.22            1,928,688.29       1,636,624.52   公募基金           249,035.94                389,421.25              395,324.75         246,685.12  股票/股权           323,164.39                478,955.97              394,555.86         312,811.55 银号应允居品               511.45                 44,941.94                  501.94           4,102.40  东北证券股份有限公司                                                                           公开刊行公司债券召募表达书   券商资管居品                       78,182.31                 85,356.55              176,594.30               68,771.43    信托筹备                         6,078.70                 50,133.90                   50,853.75          101,835.63        其他                     279,541.97                185,578.21              181,790.17              744,914.50        所有                    3,875,815.72              3,873,576.04            3,128,309.06            3,115,745.15        论说期 内 , 运用 权资 产余额 分开 为 31,505.55 万元、 28,123.42 万元、        论说期内,其他资产账面代价分开为 67,283.37 万元、76,278.75 万元、  用、存货、待抵扣税金等科目组成。2022 年末其他资产较上年末增添 13.37%,  系存货增添所致,2023 年末其他资产较上年末减少 9.20%,系存货减少所致。  增添所致。        (二)亏 负欠债构因素解        论说期各期末,公司的亏 负欠债组成状态如下:                                                                                                    单元:万元、%  表情               金额             占比             金额            占比            金额              占比         金额             占比 处理短期 融资款 拆入资金         112,028.56       1.63      257,060.42         3.99        192,249.65        3.19      92,112.84       1.50 交易性金 融亏 负欠债 繁衍财经 亏 负欠债 卖出回购 财经资产        1,879,120.00     27.30    1,422,878.96        22.08       1,100,074.20      18.26    1,475,933.08     24.02 款 代办买卖 证券款 代办承销                        -          -                -           -                 -           -    100,000.00       1.63 证券款 处理职工 薪酬  东北证券股份有限公司                                                                 公开刊行公司债券召募表达书  表情            金额             占比         金额             占比         金额             占比        金额             占比 应交税费        8,387.83        0.12     11,102.44       0.17      20,628.82       0.34     26,045.26       0.42 处理款项      111,562.61        1.62     93,618.01       1.45     133,815.75       2.22     76,316.06       1.24 合约亏 负欠债        3,581.07        0.05      3,190.68       0.05       3,657.61       0.06      4,015.72       0.07 预计亏 负欠债          167.53        0.00        167.53       0.00       2,321.98       0.04        104.81       0.00 处理债券     1,061,544.93      15.42   1,111,551.98     17.25     871,025.56      14.46    630,461.51      10.26 租借亏 负欠债       25,420.87        0.37     26,210.90       0.41      27,450.95       0.46     30,155.78       0.49 递延收益        4,385.55        0.06      4,384.14       0.07       4,043.62       0.07      3,190.15       0.05 递延所得 税亏 负欠债 其他亏 负欠债      910,337.48       13.23    650,642.56      10.10     905,988.51      15.04    935,857.45      15.23 亏 负欠债所有     6,882,499.60     100.00   6,443,519.30   100.00     6,024,157.61   100.00    6,144,385.88   100.00        论说期内,公司亏 负欠债总额与资产限制增加趋向基本保存契合。公司亏 负欠债以  流动亏 负欠债为主,首要包括处理短期融资款、卖出回购财经资产款、代办买卖证  券款和处理债券过甚他亏 负欠债等,公司亏 负欠债扣除代办买卖证券款、代办承销证券  款后,论说期各期末公司的自有亏 负欠债分开为 4,148,406.85 万元、4,000,981.86 万  元、4,532,824.54 万元和 4,908,657.57 万元。        休养剔除代办买卖证券款、代办承销证券款后,2022 年末公司亏 负欠债较 2021  年末实际持平。2023 年末公司亏 负欠债较 2022 年末增添了 531,842.68 万元,增加了  致。  款分开为 699,412.47 万元、447,494.28 万元、598,139.90 万元及 503,103.42 万  元,占刊行东说念主亏 负欠债总额的比例分开为 11.38%、7.43%、9.28 %和 7.31%。2022  年末较 2021 年末减少 251,918.19 万元,缩短 36.02%,系收益 凭依证刊行限制减  少所致。2023 年末较上年末增添 33.66%,系短期融资限制升高。 东北证券股份有限公司                                          公开刊行公司债券召募表达书 明细状态如下:                                                                    单元:万元        表情     2024/3/31       2023/12/31         2022/12/31      2021/12/31 短期融资券                     -         348,367.17      302,223.64      202,309.27 收益 凭依证                      -          49,199.31       52,904.12      385,833.10 短期公司债           503,103.42          200,573.42       92,366.52      111,270.10        所有       503,103.42          598,139.90      447,494.28      699,412.47   各论说期末,公司拆入资金分开为 92,112.84 万元、192,249.65 万元、 末增添 33.71%,系同行拆借限制增添所致。2024 年 3 月末公司拆入资金较上年 末减少 56.42%,首要起因系同行拆借限制下降。 况如下:                                                                    单元:万元        表情     2024/3/31       2023/12/31         2022/12/31      2021/12/31 转融通融入资金            2,000.00                  -       32,000.00       32,000.00 银号拆入资金          110,000.00          257,000.00      160,000.00       60,000.00 加:应计利息               28.56               60.42          249.65          112.84        所有       112,028.56          257,060.42      192,249.65       92,112.84 债余额为 159,443.39 万元,首要系收益 凭依证和股票/股权增添所致。2023 年末, 交易性财经亏 负欠债余额为 237,081.11 万元,较上年末增加 48.69%,系浮动收益 凭依 证限制增添所致。2024 年 3 月末,公司交易性财经亏 负欠债余额为 178,499.02 万 元,较上年末减少 24.71%,首要系股票/股权减少所致。 东北证券股份有限公司                                                    公开刊行公司债券召募表达书 明细状态如下:                                                                              单元:万元         表情           2024/3/31             2023/12/31       2022/12/31     2021/12/31 债券假贷                             -                      -      10,079.10                - 公募基金                             -            10,367.34         1,637.22                - 收益 凭依证                   170,864.52            174,734.07        86,175.37                - 股票/股权                    2,181.03             46,275.24        56,857.57                - 构成化主体其他份额持有东说念主在 构成化主体中享有的权益         所有             178,499.02            237,081.11       159,443.39                - 别为 136.16 万元、1,137.15 万元、1,363.42 万元和 8,383.42 万元,占公司亏 负欠债总 额的比例分开为 0.00%、 0.02%、0.02%及 0.12%,占对照小。    各 报 告 期 末 , 公 司 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 分 别 为 1,475,933.08 万 元 、 例分开为 24.02%、18.26%、22.08%和 27.30%。2022 年末,公司卖出回购财经 资产款较上年末减少 25.47%,系质押式回购事务限制减少所致。2023 年末,公 司卖出回购财经资产款较上年末增添 29.34%,系卖出回购事务限制增添所致。 限制增添所致。    各论说期末,公司代办买卖证券款分开为 1,895,979.02 万元、2,023,175.74 万元、1,910,694.76 万元及 1,973,842.03 万元。    代办买卖证券款归属接受客户奉求,代办客户买卖股票、债券和基金等有 价证券而收到的款项,资金自在存管,骨子上不会对公司构成债务偿还压迫。 公司代办买卖证券款波动首要与股市交易的 积极级别掂量。2022 年末至 2024   东北证券股份有限公司                                                              公开刊行公司债券召募表达书   年 3 月末,公司代办买卖证券款基本持平。   明细状态如下:                                                                                          单元:万元、%  表情            金额             占比          金额              占比         金额             占比          金额             占比 平凡经纪业 务客户资金 融资融券信 用客户资金 处理利息           77.99        0.00         73.28          0.00        115.21        0.01        184.38         0.01 处理期货保 证金  所有      1,973,842.03     100.00   1,910,694.76       100.00   2,023,175.74     100.00   1,895,979.02      100.00         代办承销证券款是指公司接受奉求,给与承购包销形式或代销形式承销证   券所构成的、处理证券刊行东说念主的承销资金。2021 年末、2022 年末、2023 年末及   小。   别为 138,949.49 万元、107,617.03 万元、115,432.50 万元和 101,990.85 万元,公   司处理职工薪酬占总亏 负欠债的比重分开为 2.26%、1.79%、1.79%和 1.48%,占比   反向较为安心,其变动首要为公司按照绩效探员途径索要的绩效探员薪酬变动   所致。         应交税费首要包括公司所得税、升值税、代扣代缴个东说念主所得税等表情。 东北证券股份有限公司                                   公开刊行公司债券召募表达书 减少所致。2024 年 3 月末较 2023 年末减少 24.45%。 的比重分开为 1.24%、2.22%、1.45%和 1.62%,论说期内,处理款项的余额受 处理在途算帐款余额和处理期货质押保障金的效用较大。2022 年末处理款项较 增添所致,2023 年末处理款项较 2022 年末减少 30.04%,首要系处理期货质押 保障金减少所致。2024 年 3 月末较 2023 年末增添 19.17%。    论说期内,公司合约亏 负欠债分开为 4,015.72 万元、3,657.61 万元、3,190.68 万 元及 3,581.07 万元,占总亏 负欠债的比重分开为 0.07%、0.06%、0.05%和 0.05%, 占对照小。根据财政部《关于更动印发的禀报》 以及《公司司帐规范第 14 号—收益》的 申请,公司自 2020 年 1 月 1 日起履行 新收益规范,增添合约亏 负欠债科目。    论说期内,公司预计亏 负欠债金额分开为 104.81 万元、2,321.98 万元、167.53 万 元 和 167.53 万 元 , 占 负 债 总 额 的 比 例 分 别 为 0.00% 、 0.04% 、 0.00% 和 月 6 日收到中国证监会《立案见告书》(证监立案字 0392023014 号)                                       。因公司在 履行豫金刚石 2016 年非公开刊行股票表情中,涉嫌保荐、接续督导等事务未勤 勉尽责,所出具的文献生存伪善记述、误导性述说或许紧要遗漏,根据《中华 东说念主民共和国证券法》《中华东说念主民共和国行政处罚法》等法规法例,中国证监会决 定对公司立案。2023 年末公司预计亏 负欠债减少的首要起因为公司于 2023 年 6 月 东北证券股份有限公司                                 公开刊行公司债券召募表达书 务收益 1,886,792.45 元,并处以 5,660,377.35 元罚金,公司将上年度根据该事项 计提的预计亏 负欠债转回。    论说期内公司处理债券金额分开为 630,461.51 万元、871,025.56 万元、 耐久公开债及耐久收益 凭依证限制增添所致。2023 年末处理债券较上年末增加    论说期内,公司租借亏 负欠债金额分开为 30,155.78 万元、27,450.95 万元、    报 告期内 ,公司 递延收益 金额分开为 3,190.15 万元 、4,043.62 万元、    论说期内,公司递延所得税亏 负欠债分开为 35,716.07 万元、24,033.35 万元、0 万 元 和 144.44 万元,占亏 负欠债总额的比例分开为 0.58%、0.40%和 0.00%和 交易性财经资产公允代价减少造成的。2023 年末递延所得税亏 负欠债金额为 0 万 元, 首要起因为递延所得税资产及递延所得税亏 负欠债互抵所致。 别为 935,857.45 万元、905,988.51 万元、650,642.56 万元和 910,337.48 万元,占 亏 负欠债总额的比例分开为 15.23%、15.04%、10.10%和 13.23%,论说期内,其他   东北证券股份有限公司                                                                         公开刊行公司债券召募表达书   亏 负欠债的余额受次要债的效用较大。2022 年末其他亏 负欠债较 2021 年末变动不大。   长 39.91%,首要起因是次要债限制增添所致。   况如下:                                                                                                       单元:万元、%   表情                金额             占比            金额                  占比            金额             占比         金额         占比 其他处理款         84,799.89         9.32        75,978.12            11.68       29,617.57         3.27     7,480.27        0.80 代办兑付证券 款 期货危机 预备 金 预收款            1,423.59         0.16             471.64           0.07         500.49          0.06      476.77         0.05 次要债          815,863.86        89.62      565,279.33             86.88      867,750.33        95.78   917,911.21      98.08 债券假贷利息          146.16          0.02             206.56           0.03          19.94          0.00            -           - 待结转销项税         1,810.79         0.20         2,420.67             0.37        2,088.57         0.23     4,419.28        0.47   所有         910,337.49       100.00      650,642.56            100.00      905,988.51       100.00   935,857.45   100.00        (三)盈利才气分解        论说期内,公司首要盈利目的如下表所示:                                                                                                        单元:万元         表情                2024 年 1-3 月                2023 年度                    2022 年度               2021 年度   一、营业总收益                        117,906.72                 647,524.97               507,743.99           747,780.19   二、营业总支拨                        113,493.66                 576,056.27               484,549.16           540,104.36   税金及附加                                667.92                    2,777.63                 2,613.42           3,590.92   事务及管制费                           69,680.63                312,665.02               293,118.92           316,464.88   信用减值损失                               -204.47                  -7,821.78                 4,054.06           3,207.84   其他资产减值损失                             212.56                     492.51                    22.23              79.64   其他事务成本                           43,137.02                267,942.89               184,740.54           216,761.07   三、营业利润                            4,413.06                    71,468.70                23,194.84        207,675.83   加:营业外收益                              308.58                     112.11                   617.80            1,808.71   减:营业外支拨                               77.77                     -700.86                 3,775.03            116.69 东北证券股份有限公司                                                                          公开刊行公司债券召募表达书        表情               2024 年 1-3 月              2023 年度                     2022 年度               2021 年度 四、利润总额                         4,643.87                     72,281.67               20,037.60          209,367.85 减:所得税用度                             184.67                   2,717.11               -7,210.10            38,781.31 五、净利润                          4,459.19                     69,564.56               27,247.70          170,586.54 包摄于母公司系数者的 净利润 少数股东损益                         2,351.62                      2,719.52                4,153.39                8,187.12 包摄于母公司股东的净利润 162,399.43 万元,收货于证券阛阓行情的接续向 好,公司包摄于母公司股东的净利润较上年同期升高 21.80%。 包摄于母公司股东的净利润 23,094.31 万元,公司包摄于母公司股东的净利润较 上年同期下降 85.78%,系公司投入事务收益下降所致。 包摄于母公司股东的净利润 66,845.04 万元,公司把合手阛阓机缘,积极推进各项 事务加速转型发展,公司包摄于母公司股东的净利润较上年同期升高 万元,包摄于母公司股东的净利润 2,107.57 万元,公司包摄于母公司股东的净 利润较上年同期下降 94.35%,首要系公司投入事务和投入银产事务收益下降所 致。    论说期内,公司营业收益按照司帐口径差异状态如下:                                                                                                   单元:万元、%   表情              金额            占比            金额                 占比           金额           占比          金额            占比 流程费及佣金 净收益 利息净收益       -2,159.50       -1.83            217.53          0.03       25,893.97      5.10      19,991.93        2.67 投入收益        41,838.68      35.48       151,180.27           23.35   125,706.64        24.76     170,649.01      22.82 东北证券股份有限公司                                                              公开刊行公司债券召募表达书   表情             金额         占比         金额               占比        金额          占比        金额         占比 公允代价变动           -19,568.40   -16.60     5,241.54          0.81   -72,804.48   -14.34    60,801.39     8.13 收益 汇兑收益           1.76      0.00      134.37           0.02      204.36      0.04       -56.86    -0.01 其他事务收益    44,783.42     37.98   272,585.49         42.10   186,833.48    36.80   222,909.60    29.81 资产处置收益         1.63      0.00       22.47           0.00        -8.99     0.00       -15.32     0.00 其他收益       1,073.01      0.91     3,826.67          0.59     3,893.90     0.77     3,194.60     0.43 营业收益总额   117,906.72    100.00   647,524.97     100.00      507,743.99   100.00   747,780.19   100.00    论说期内,公司分开终止营业收益 747,780.19 万元、507,743.99 万元、 息净收益、投入收益、公允代价变动收益和其他事务收益是公司营业收益的主 要组成部分,论说期内, 前方述收益所有占公司营业收益的比例分开为 99.58%、    论说期内,公司其他事务收益占对照高主假设由于子公司渤海期货过甚下 属公司开缓期现套利、仓单供职等期货现货买卖事务金额较大,该事务与风俗 证券事务模式有所不同,故归为其他事务收益。期货公司的现货买卖事务与一 般工业公司相似,按照总额法表达事务收益和事务成本,由于期货现货买卖业 务的标的物广博为无数产品,单笔交易金额大且交易 频道高,致使期货事务收 入限制较大。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月,渤海期货现 货买卖营业收益分开为 22.14 亿元、18.55 亿元、27.13 亿元和 4.39 亿元,营业 支拨分开为 21.64 亿元、18.44 亿元、26.71 亿元和 4.29 亿元,对公司举座利润 效用较小。    (1)流程费及佣金净收益组成    流程费及佣金净收益是公司营业收益的首要组成部分, 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-3 月,流程费及佣金净收益占营业收益的比例分开为    经纪事务及基金管制事务方位,论说期内,证券经纪事务及基金管制事务 是公司流程费及佣金净收益的首要根源,证券经纪事务及基金管制事务净收益 东北证券股份有限公司                                            公开刊行公司债券召募表达书 跟着证券阛阓行情走势、交易 积极度以及公司其他事务的发展状态而有所波 动,论说期内,公司证券经纪事务、基金管制事务净收益与证券阛阓的波动保 持契合。      投入银产事务方位,投入银产事务亦然公司流程费及佣金净收益的要害来 源,2019 年以来在宏不雅政策灵验调控下,老本阛阓融资在遭到阛阓波动效用后 得到诞生,公司投入银产事务限制接续增添。      公司其他事务方位,期货经纪事务、资产管制事务及投入照应事务占公司 流程费及佣金净收益的比例反向较低,且反向安心,反向 前方述事务对公司筹划 状态效用较小。 收益的组成状态如下:                                                                    单元:万元       表情      2024 年 1-3 月       2023 年度          2022 年度        2021 年度 流程费及佣金收益           56,867.38       238,177.22       265,467.32     304,188.60 其中:经纪事务收 入 期货经纪事务收益              149.20         5,445.90         8,722.55      10,334.67 投入银产事务收益            3,799.02        19,900.95        17,029.13      37,741.76 资产管制事务收益           10,895.99        29,233.66        34,036.03      20,578.14 投入照应事务收益              726.88         8,014.35         8,531.92       8,812.60 基金管制事务收益           14,552.10        60,745.40        66,457.16      69,369.27 其他                     66.96         3,329.42         2,159.68       1,054.19 流程费及佣金支拨            4,931.26        23,860.59        27,442.21      33,882.77 其中:经纪事务支 出 投入银产事务支拨                     -          13.84           77.28          60.18 其他                           -             1.85              -              - 流程费及佣金净收 入      (2)利息净收益组成 东北证券股份有限公司                                                公开刊行公司债券召募表达书 分开为 2.67%、5.10%、0.03%及-1.83%。    公司利息净收益首要来自于货币资金及结算备付金利息收益、存放财经同 业利息收益、融资融券利息收益和买入返售财经资产利息收益等。其中,货币 资金及结算备付金利息收益、存放财经同行利息收益为公司闲置资金生成的利 息收益及客户交易结算资金所生成的利息收益。    论说期内,公司按照制定的事务方针和计谋,稳步鼓舞融资融券事务发 展,充足挖掘客户事务需求,完好客户各异化供职,擢升客户供职质量,接续 优化两融事务危机左右详情,擢升危机管制水准。    论说期内,公司利息支拨首要为客户资金入款利息支拨、处理短期融资款 利息支拨、卖出回购财经资产利息支拨、处理债券利息支拨和公司债券利息支 出等。 少所致。2023 年,公司利息净收益较旧年同期减少 99.16%,首要系利息收益减 少 、 利 息支 出增 加 所致 。 2024 年 1-3 月公 司 利 息净 收益 较 旧年 同 期 下 降 出回购利息支拨增添。    (3)投入收益组成    报 告 期 内 , 公 司 投 资 收 益 分 别 为 170,649.01 万 元 、 125,706.64 万 元 、                                                                          单元:万元       表情          2024 年 1-3 月        2023 年度           2022 年度        2021 年度 成本法核算的耐久股权投                                  -                  -              -              - 资收益 权益法核算的耐久股权投 资收益 处置耐久股权投入生成的                                  -                  -              -              - 投入收益 财经器用投入收益               39,204.72           142,073.10     107,901.03     153,453.58 其中:持有期间获取的收 益 东北证券股份有限公司                                         公开刊行公司债券召募表达书 ——债权投入                      -                  -       37.39        69.25 ——交易性财经器用           21,817.94          55,779.25    61,480.02    80,338.50 处置财经器用获取的收益         17,386.78          86,701.31    46,383.62    73,045.82 ——交易性财经器用           10,550.70          73,660.84    31,668.36    69,714.20 ——繁衍财经器用             6,836.08          13,040.46    14,543.78     3,331.61 ——债权投入                      -                  -      171.48             - 其他                    146.82               37.40            -            -        所有           41,838.69         151,180.27   125,706.64   170,649.01      公司投入收益首要来自于证券投入事务,证券投入事务是公司的首要事务 之一,首要受证券阛阓波动和刊行东说念主证券投入事务管制才气的效用。证券阛阓 行情波动对投入事务效用较大,公司投入事务秉持稳健的投入作风,严厉把控 投入危机,在合规的 前方提下开展各项投入事务。      权益类投入方位,公司永恒秉持多元化的投入理念,着力构建出色投入团 队,擢升立异才气和新周围适合力,打造自身较强的现款管制才气。公司举座 采取较稳健的投入计谋,公正贬抑仓位,把合手构成性投入机会,获取了较好的 投入收益。      安定收益类投入方位,公司专注并深耕各样安定收益类证券品种,探索自 营投入事务和老本中间人事务“双轮驱动”模式,冉冉构成拥有自身特色的投入 探索体系、出卖订价供职体系和危机贬抑体系,在联合发明精好意思功绩的同期也 积聚了较好的客户供职口碑。论说期内,公司紧跟阛阓波动,积极休养安定收 益事务计谋,接续完好运营管制、机构遵循和事务模式,融洽公司资源灵验保 障事务的安心运行,举座终止了较好的收益。      (4)公允代价变动收益组成 收益分开为 60,801.39 万元、-72,804.48 万元、5,241.54 万元和-19,568.40 万元。 公允代价变动收益记述证券投入事务的浮动盈亏,受证券阛阓行情效用较大, 随证券阛阓行情的波动而呈现变动。      (5)其他事务收益组成 东北证券股份有限公司                                                                 公开刊行公司债券召募表达书 年,公司现货买卖事务限制升高,造成其他事务收益增添。2022 年公司其他业 务收益较旧年同期减少 16.18%,系公司现货买卖限制减少造成。2023 年,公司 较旧年同期增添 45.90%,系期货子公司现货买卖事务收益增添所致。2024 年 减少。 细状态如下:                                                                                            单元:万元    表情         2024 年 1-3 月             2023 年度                    2022 年度              2021 年度   房钱收益                  215.48                       802.02                661.88                 754.63   其他收益                  656.50                       530.32                695.97                 769.87   现货买卖                43,911.43            271,253.15                 185,475.63           221,385.11    所有                 44,783.41            272,585.49                 186,833.48           222,909.60    论说期内,公司营业支拨按照司帐口径差异状态如下:                                                                                        单元:万元、%   表情            金额          占比           金额               占比         金额          占比         金额            占比 税金及附加       667.92      0.59        2,777.63          0.48      2,613.42      0.54     3,590.92       0.66 事务及管制费    69,680.63    61.40      312,665.02         54.28    293,118.92     60.49   316,464.88      58.59 信用减值损失      -204.47     -0.18      -7,821.78         -1.36      4,054.06      0.84     3,207.84       0.59 其他资产减值 损失 其他事务成本    43,137.02    38.01      267,942.89         46.51    184,740.54     38.13   216,761.07      40.13 营业支拨所有   113,493.66   100.00      576,056.27     100.00       484,549.16   100.00    540,104.36     100.00    论说期内,事务及管制费、信用减值损失、其他资产减值损失、其他事务 成本组成公司营业支拨的首要部分,占所有营业支拨的比例分开为 99.32%、 东北证券股份有限公司                                                          公开刊行公司债券召募表达书      (1)事务及管制费组成 出的比例分开为 58.59%、60.49%、54.28%及 61.40%,为公司营业支拨的要害 组成部分 成状态如下:                                                                                  单元:万元、%  表情          金额          占比           金额          占比         金额          占比        金额         占比 职工薪水     32,633.51    46.83     151,721.07    48.53    145,918.95    49.78   177,631.51    56.13 劳作保障 费 租借费        363.75        0.52      511.77      0.16      1,508.22     0.51     2,328.74     0.74 安定资产 折旧 运用权资 产折旧 无形资产 摊销 租借亏 负欠债 利息用度 照应费       2,184.17       3.13     6,148.45     1.97      8,258.78     2.82    15,609.74     4.93 事务理财 费 差旅费        613.52        0.88     4,276.23     1.37      1,554.41     0.53     2,682.33     0.85 投入者保 护基金 住房公积 金 事务广告 费 耐久待摊 用度 尾随佣金 支拨 其他       12,083.20    17.34      77,575.90    24.81     47,082.31    16.06    36,433.96    11.51  所有      69,680.63   100.00     312,665.02   100.00    293,118.92   100.00   316,464.88   100.00      证券公司的东说念主力成本是最首要的事务管制费支拨。2021 年度、2022 年度、 东北证券股份有限公司                                 公开刊行公司债券召募表达书 情高度掂量,职工薪水与公司营业收益呈正向波动联系。除职工薪水外,公司 事务及管制费中的其他各项用度金额的占比均较低,且占比均较为安心。    (2)税金及附加组成    公司按出卖额的 6%计缴升值税,并按应缴流转税额的肯定比例交纳都会维 护兴建税、莳植费附加及区域莳植费附加等。2021 年、2022 年、2023 年及    (3)信用减值损失、其他资产减值损失分解    ①信用减值损失组成 年,信用减值损失为负的起因系本期转回买入返售财经资产信用减值损失所 致。2024 年 1-3 月,信用减值损失较旧年同期下降 116.91%,首要起因为本期 转回买入返售财经资产及融出资金信用减值损失。    ②其他资产减值损失    论说期内,公司其他资产减值损失分开为 79.64 万元、22.23 万元、492.51 万元及 212.56 万元。 公司存货跌价损失为 16.22 万元,无形资产减值损失为 6.01 万元,对公司利润 效用较小。2023 年,公司其他资产减值损失为 492.51 万元,首要为期货子公司 计提存货跌价损失增添所致。2024 年 1-3 月,其他资产减值损失为 212.56 万 元,首要为期货子公司计提存货跌价损失。 东北证券股份有限公司                                               公开刊行公司债券召募表达书    (4)其他事务成本    论说期内,公司其他事务因素内别为 216,761.07 万元、184,740.54 万元、 上年同期减少。2022 年公司其他事务成本较上年同期减少 14.77%,系现货交易 限制缩减所致。2023 年公司其他事务成本较上年同期增添 45.04%,系期货子公 司现货事务成本增添所致。2024 年 1-3 月,其他事务成本较上年同期下降 额分开为 3,632.59 万元、2,351.91 万元、2,764.13 万元及 1,073.01 万元。公司收 到政府补助拥有偶发性、不可接续性等特色,公司改日发展和盈利首要依赖于 自身事务的发展和盈利才气的擢升,对政府补助不拥有浓厚依赖性,政府补助 对公司的盈利不拥有紧要效用。    论说期内,公司政府补助状态如下:                                                                         单元:万元        表情          2024 年 1-3 月          2023 年          2022 年         2021 年 计入当期损益的政府补助             1,073.01           2,764.13         2,351.91       3,632.59 利润总额                    4,643.87          72,281.67       20,037.60      209,367.85 占利润总额的比例(%)                23.11                  3.82        11.74              1.74    (四)现款流量分解    论说期内,公司主现款流量状态如下表所示:                                                                         单元:万元           表情            2024 年 1-3 月        2023 年        2022 年        2021 年 筹划行径现款流入小计                 462,269.84     1,212,131.95    749,875.33   1,628,170.77 筹划行径现款流出小计                 243,606.84     1,400,337.67    478,467.05   1,197,212.73 东北证券股份有限公司                                                 公开刊行公司债券召募表达书 筹划行径生成的现款流量净额            218,663.00         -188,205.72     271,408.29     430,958.04 投入行径现款流入小计               131,537.69        1,123,108.91    3,408,705.75   1,993,303.46 投入行径现款流出小计               127,014.80        1,124,808.56    3,420,993.50   2,006,379.51 投入行径生成的现款流量净额              4,522.89           -1,699.65      -12,287.74     -13,076.06 筹资行径现款流入小计               544,132.87        1,715,085.90    1,709,455.00   2,552,125.00 筹资行径现款流出小计               465,622.80        1,770,386.88    1,894,029.92   2,556,941.10 筹资行径生成的现款流量净额             78,510.07          -55,300.98    -184,574.92       -4,816.10 汇率变动对现款及现款等价物的效用                 12.56            170.39        487.77          -14.40 现款及现款等价物净增添额             301,708.52         -245,035.97      75,033.40     413,051.48   论说期内,公司筹划行径生成现款流量状态如下:                                                                            单元:万元      表情         2024 年 1-3 月             2023 年            2022 年          2021 年 收取利息、流程费及佣金的现 金 拆入资金净增添额           -145,000.00             65,000.00        100,000.00       72,000.00 回购事务资金净增添额          400,952.15            332,529.06       -307,388.29      310,218.60 代办买卖证券收到的现款净额        28,465.99           -114,166.50        122,949.12      312,387.06 收到其他与筹划行径关联的现 金 筹划行径现款流入小计          462,269.84           1,212,131.95       749,875.33    1,628,170.77 为交易目的而持有的财经资产                     -28,535.87            575,084.81        -34,524.64      187,206.26 净增添额 返售事务资金净增添额           71,420.83             -94,516.45      -208,924.96      147,255.54 融出资金净增添额            -58,869.17             31,252.55       -164,492.38       54,918.93 支付利息、流程费及佣金的现 金 支付给职工以及为职工支付的 现款 支付的各项税费              13,540.16             53,175.10         69,656.20       70,445.15 支付其他与筹划行径关联的现 金 筹划行径现款流出小计          243,606.84           1,400,337.67       478,467.05    1,197,212.73 筹划行径生成的现款流量净额       218,663.00           -188,205.72        271,408.29      430,958.04   由于筹划行径现款流受代办买卖证券款的效用较大,为了冒昧更好的反馈 公司自身筹划行径的现款流量,故对筹划行径现款流量开展休养,扣除代办买 东北证券股份有限公司                                                   公开刊行公司债券召募表达书 卖证券款对自身筹划行径现款流量的效用,简表如下:                                                                             单元:万元        表情            2024 年 1-3 月           2023 年          2022 年         2021 年 筹划行径生成的现款流量净额            218,663.00         -188,205.72       271,408.29     430,958.04 代办买卖证券款净增添额(减   少以“-”号填列) 休养后筹划行径现款净流量             190,197.01           -74,039.22      148,459.17     118,570.98    论说期内,公司经休养后筹划行径现款净流量净额分开为 118,570.98 万 元、148,459.17 万元、-74,039.22 万元和 190,197.01 万元。 因系公司收取利息、流程费及佣金的现款和拆入资金净增添额增添所致。2022 年,公司休养后筹划行径生成的现款净流入 148,459.17 万元,首要起因代办买 卖证券款净增添额较上年同期减少所致。2023 年,公司休养后的筹划行径生成 的现款净流出 74,039.22 万元,首要起因是持有交易性财经资产、返售事务及融 出资金的筹划行径现款净流出同比增添所致。2024 年 1-3 月,公司休养后的经 营行径生成的现款净流入 190,197.01 万元,首要起因是融出资金净增添额减少 造成筹划行径现款净流出同比减少所致。    论说期内,公司投入行径生成现款流量状态如下:                                                                             单元:万元      表情          2024 年 1-3 月          2023 年              2022 年          2021 年 收回投入所收到的现款           131,023.06        1,085,540.17        3,382,110.88    1,956,882.07 获取投入收益收到的现 金 处置安定资产、无形资 产和其他耐久资产收回                 0.59                 37.25               3.28         80.09 的现款净额 投入行径现款流入小计           131,537.69        1,123,108.91        3,408,705.75    1,993,303.46 投入支付的现款              123,261.10        1,095,371.72        3,393,920.34    1,984,953.19 购建安定资产、无形资 产和其他耐久资产所支             3,753.70             29,436.84        27,073.16       21,426.32 付的现款 支付其他与投入行径有                                 -                    -                 -              - 关的现款 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募表达书 投入行径现款流出小计           127,014.80     1,124,808.56      3,420,993.50   2,006,379.51 投入行径生成的现款流 量净额    公司投入行径现款流入首要包括收回投入收到的现款、获取投入收益收到 的现款等,投入行径现款流出首要包括投入支付的现款以及购建安定资产、无 形资产和其他耐久资产支付的现款。    论说期内,公司投入行径生成的现款流量净额分开为-13,076.06 万元、- 付的现款较上年同期增添所致。2022 年,公司投入行径生成的现款流净流出 生成的现款流净流出 1,699.65 万元,首要系收回投入收到的现款流入减少所 致。2024 年 1-3 月,公司投入行径生成的现款流净流入 4,522.89 万元,系收回 投入所收到的现款增添所致。    论说期内,公司筹资行径生成现款流量状态如下:                                                                       单元:万元      表情         2024 年 1-3 月       2023 年             2022 年         2021 年 接收投入收到的现款                      -          1,050.00               -              - 其中:子公司接收少数                                -          1,050.00               -              - 股东投入收到的现款 刊行债券收到的现款           544,000.00     1,713,370.00       1,708,424.00   2,552,125.00 收到其他与筹资行径有 关的现款 筹资行径现款流入小 计 偿还债务支付的现款           438,551.00     1,629,500.00        510,000.00     850,000.00 分配股利、利润或偿付 利息支付的现款 其中:子公司付给少数                                -                 -        3,116.80              - 股东的股利、利润 支付其他与筹资行径有 关的现款 筹资行径现款流出小 计 筹资行径生成的现款 流量净额 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募表达书    论说期内,公司筹资行径生成的现款流量净额分开为 -4,816.10 万元、- 负且净流出较大的起因为刊行债券收到的现款未实行偿还债务及利息的金额。 因系偿还债务支付的现款流出减少所致所致。2024 年 1-3 月,筹资行径生成的 现款流入 78,510.07 万元,较上年同期减少,系刊行债券收到的现款减少所致。    (五)偿债才气分解    论说期内,公司的偿债才气目的如下:   首要偿债目的         2024-3-31          2023-12-31      2022-12-31      2021-12-31  资产亏 负欠债率(%)                72.16              70.57           68.20           68.94     流动比率                     2.03            2.04            2.36            2.14     速动比率                     2.03            2.04            2.36            2.14 利息保障倍数(倍)                    1.14            1.54            1.17            2.52 注:上表中的财务目的狡计公式为: 资产亏 负欠债率=(亏 负欠债总额—代办买卖证券款—代办承销证券款)/(资产总额—代办买卖证券款—代办承销 证券款) 流动比率=(货币资金+结算备付金+拆出资金+交易性财经资产+繁衍财经资产+买入返售财经资产—代办 买卖证券款—代办承销证券款+应收款项+融出资金+运用权资产)/(短期借款+拆入资金+交易性财经亏 负欠债 +繁衍财经亏 负欠债+卖出回购财经资产款+处理职工薪酬+应交税金+处理利息+处理短期融资款+处理款项+合 同亏 负欠债+租借亏 负欠债) 速动比率=(货币资金+结算备付金+拆出资金+交易性财经资产+繁衍财经资产+买入返售财经资产—代办 买卖证券款—代办承销证券款+应收款项+融出资金+运用权资产)/(短期借款+拆入资金+交易性财经亏 负欠债 +繁衍财经亏 负欠债+卖出回购财经资产款+处理职工薪酬+应交税金+处理利息+处理短期融资款+处理款项+合 同亏 负欠债+租借亏 负欠债) 利息保障倍数=(利润总额+利息支拨—客户资金利息支拨)/(利息支拨—客户资金利息支拨)    公司负借首要由处理短期融资款、卖出回购财经资产款、代办买卖证券 款、处理债券等组成。扣除代办买卖证券款、代办承销证券款效用后,论说期 内公司亏 负欠债总额分开为 4,148,406.85 万元、4,000,981.86 万元、4,532,824.54 万元 和 4,908,657.57 万 元 。 报 告 期 各 期 末 , 公 司 资 产 负 债 率 分 别 为 68.94% 、    论说期内,公司流动比率分开为 2.14、2.36、2.04 和 2.03,短期偿债才气 东北证券股份有限公司                                                      公开刊行公司债券召募表达书 较强。   公司资产以货币资金、交易性财经资产等流动性较强的资产为主,流动比 率在论说期内始终守旧适中水准。另外公司拥有多渠说念的融资形式,因而公司 举座偿债才气较高,偿债危机较低。   (六)盈利才气的可接续性分解   参见本召募表达书“第四节 刊行东说念主基本状态”之“七、刊行东说念主主营事务情 况”之“(二)公司所处产业地位”和“(三)公司濒临的首要比赛景色”。 六、公司有息亏 负欠债状态   (一)有息债务类型构成                                                                                单元:万元、%            表情                                    金额                 占比            金额               占比 处理短期融资款                         503,103.42              11.51    598,139.90            15.12 拆入资金                            112,028.56               2.56    257,060.42              6.50 卖出回购财经资产款                      1,879,120.00             42.98   1,422,878.96           35.98 处理债券                           1,061,544.93             24.28   1,111,551.98           28.11 其他亏 负欠债-次要债                        815,863.86              18.66    565,279.33            14.29            所有                  4,371,660.77            100.00   3,954,910.59          100.00   (二)有息亏 负欠债期限构成                                                                                   单元:万元       表情        1 年以内              1-2 年           2-3 年        3 年以上             所有 处理短期融资款          503,103.42                   -            -             -        503,103.42 拆入资金             112,028.56                   -            -             -        112,028.56 卖出回购财经资产 款 处理债券             823,544.93                   -   238,000.00             -       1,061,544.93 东北证券股份有限公司                                                          公开刊行公司债券召募表达书        表情          1 年以内           1-2 年           2-3 年        3 年以上             所有 其他亏 负欠债-次要债             16,863.86     355,000.00    444,000.00             -         815,863.86        所有          3,334,660.77    355,000.00    682,000.00             -        4,371,660.77   (三)信用融资与保证融资状态   收获 2024 年 3 月末,公司有息亏 负欠债信用融资与保证融资的构成如下:                                                                              单元:万元、%         借款类别                      2024 年 3 月末金额                             占比 信用融资                                            2,492,540.77                           57.02 典质融资                                            1,879,120.00                           42.98             所有                                  4,371,660.77                          100.00 七、关联方及关联交易   (一)刊行东说念主的控股股东   收获 2024 年 3 月末,刊行东说念主无控股股东。   (二)刊行东说念主的实际贬抑东说念主   收获 2024 年 3 月末,刊行东说念主无实际贬抑东说念主。   (三)刊行东说念主的子公司   根据《公司司帐规范第 36 号——关联方表现》,公司控股及全资子公司为 公司的关联方,具体状态如下:   称号         登记地             成随即间               登记老本(万元)             法定代言东说念主        持股比例 东证融通        北京市        2010 年 11 月 26 日                 60,000.00     刘永               100% 东证融达        上海市        2013 年 9 月 11 日                300,000.00      刘浩               100% 东证融汇        上海市        2015 年 12 月 24 日                 70,000.00     李福春              100% 渤海期货        上海市        1996 年 1 月 12 日                  50,000.00     濮岩                96% 东方基金        北京市        2004 年 6 月 11 日                  33,333.00     崔伟              57.6% 东北证券股份有限公司                                            公开刊行公司债券召募表达书      (四)刊行东说念主的合营和联营公司      根据《公司司帐规范第 36 号——关联方表现》,公司的合营公司及联营企 业为公司的关联方,具体状态如下:                                                                  本公司在                                          登记资          本公司 被投入单元名     公司          法定代言东说念主/执      事务                           被投入单      关联                  登记地                     本(万          持股比   称        类型          行事务合伙东说念主       特性                           位表决权      联系                                           元)           例                                                                   比例 一、合营公司            股份                       财经  银华基金            深圳     王珠林               22,220      18.90%     18.90%    参股            公司                        业 襄阳东证和同 探路者体育产     有限                        东证融通投入       投入   13,331. 业基金合伙企     合伙    襄阳                                   69.70%     33.33%    参股                        管制有限公司        业     08 业(有限合      公司   伙)      (五)刊行东说念主的其他关联方      根据《公司法》《上市功令》,径直或许迤逦持有公司 5%以上股份的股东为 公司的关联方。      收获 2024 年 3 月末,持有刊行东说念主 5%以上股份的股东为亚泰团体、吉林信 托,具体状态如下:                                                        股东对       股东对                                                                            本公                        法定                              本公司       本公司 股东    关联   公司类                           登记老本                              司最                  登记地   代言     事务特性                     的持股       的表决 称号    联系    型                            (万元)                              终控                         东说念主                               比例       权比例                                                                            制方                                                        (%)       (%)                             建材、房地                             产 开辟、煤                             炭批发经                                                                            长春 亚泰         股份公         宋尚   营、药品生       股东         长春市                     324,891.36      30.81     30.81   市国 团体         司           龙    产及筹划、                                                                            资委                             国度答应的                             相差口筹划                             事务等            有限责                                                                            吉林 吉林         任公司         邢中       股东         长春市        信托事务         315,000.00      11.80     11.80   省财 信托         (国有         成                                                                            政厅            控股)      根据《公司法》《上市功令》和《公司司帐规范》,公司的董事、监事、高 东北证券股份有限公司                              公开刊行公司债券召募表达书 级管制东说念主员(参见本召募表达书“第四节 刊行东说念主基本状态”之“六、现任董 事、监事、高级管制东说念主员的基本状态”)是公司的关联方。 东说念主(公司过甚控股子公司除外)   根据《公司法》《上市功令》和《公司司帐规范》,上市公司的关联天然东说念主 径直或迤逦贬抑的,或许担任董事(不含同为两边的寂然董事)、高级管制东说念主员 的,除上市公司过甚控股子公司之外的法东说念主(或其他机构)为公司的关联法 东说念主。公司董事、监事及高级管制东说念主员担任董事、高级管制东说念主员的首要法东说念主具体 状态如下: 任职东说念主员姓名         其他单元称号                  在其他单元担任的职务 李福春      银华基金管制股份有限公司           董事          吉林亚泰(团体)股份有限公司         董事长 宋尚龙          吉林 银号股份有限公司董事           董事 刘树森      吉林亚泰(团体)股份有限公司         副董事长、总裁 孙晓峰      吉林亚泰(团体)股份有限公司         董事 于来富      吉林亚泰(团体)股份有限公司         董事、副总裁、总经济师 邢中成      吉林省信托有限职责公司            党委文牍 史际春      贵州航天电器股份有限公司           寂然董事          北京大众交通控股(团体)有限公司       外头董事 李东方      北京等嫣雨技术有限公司            履行董事          广东领益智造股份有限公司           寂然董事          长光卫星才干股份有限公司           寂然董事 卢相君          吉林省西点药业技术发展股份有限公司      寂然董事          吉林亚泰(团体)股份有限公司         副董事长 刘晓峰          亚泰电子商务团体有限公司           董事长、总裁 李斌       吉林亚泰(团体)股份有限公司         党委副文牍、纪委文牍、董事、副总裁 王劲松      吉林亚泰(团体)股份有限公司         副总裁、总项目师 秦音       吉林亚泰(团体)股份有限公司         董事、副总裁 崔学斌      吉林信托有限职责公司             党委委员、副总经理 东北证券股份有限公司                               公开刊行公司债券召募表达书 的公司(刊行东说念主过甚控股子公司除外)   收获 2024 年 3 月 31 日,刊行东说念主的董事、监事、高级管制东说念主员以及与其关 系亲爱的宗族人员贬抑的公司(刊行东说念主过甚控股子公司除外)不生存与刊行东说念主 或其控股子公司产生关联交易的情形。         称号           统一群体信用代码                关联联系    安徽海螺水泥股份有限公司     9134020014949036XY   首先大股东持股 5%以上股东    无锡海螺水泥出卖有限公司     91320211076310603N   首先大股东之股东的子公司   吉林亚泰团体物质商业有限公司    91220000682632311L    首先大股东贬抑的公司   亚泰电子商务(团体)有限公司    912201015894779784    首先大股东贬抑的公司     亚泰建材团体有限公司      91220000668781556N    首先大股东贬抑的公司    吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司     91220000244857326L    首先大股东贬抑的公司   吉林亚泰团体水泥出卖有限公司    91220000724886759C    首先大股东贬抑的公司    亚泰团体长春建材有限公司     91220101726741502G    首先大股东贬抑的公司    吉林亚泰龙潭水泥有限公司     91220201124501245D    首先大股东贬抑的公司    吉林亚泰明城水泥有限公司     91220284732559053E    首先大股东贬抑的公司     吉林亚泰水泥有限公司      912201122438443980    首先大股东贬抑的公司   亚泰团体通化水泥股份有限公司    912205017493185043    首先大股东贬抑的公司  通化市威龙新式建筑文献有限公司    9122050173702711X5    首先大股东贬抑的公司    亚泰团体伊通水泥有限公司     9122032376899476X2    首先大股东贬抑的公司   亚泰团体哈尔滨水泥有限公司     91230104127043796F    首先大股东贬抑的公司    亚泰团体安达水泥有限公司     912312816848573702    首先大股东贬抑的公司 亚泰团体哈尔滨水泥(阿城)有限公司   91230112686039785G    首先大股东贬抑的公司   亚泰团体哈尔滨建材有限公司     91230100696802510Y    首先大股东贬抑的公司 亚泰团体哈尔滨当代建筑工业有限公司   91230112571935168K    首先大股东贬抑的公司   亚泰团体调兵山水泥有限公司     912112815709343310    首先大股东贬抑的公司    亚泰团体铁岭水泥有限公司     91211200747116773W    首先大股东贬抑的公司    亚泰团体沈阳建材有限公司     912101136919949126    首先大股东贬抑的公司  亚泰(大连)预制建筑成品有限公司   912102825549690249    首先大股东贬抑的公司  亚泰团体沈阳预拌混凝土有限公司    912101135694095727    首先大股东贬抑的公司    铁岭县新东山碎石有限公司     91211221564605507W    首先大股东贬抑的公司 东北证券股份有限公司                                 公开刊行公司债券召募表达书         称号             统一群体信用代码                关联联系   抚顺市顺城区马 前方石材有限公司      912104115613929997    首先大股东贬抑的公司    亚泰团体铁岭石料有限公司       91211221577239577J    首先大股东贬抑的公司  亚泰团体沈阳当代建筑工业有限公司     91210100788739897J    首先大股东贬抑的公司    亚泰团体图们水泥有限公司       912224006826449107    首先大股东贬抑的公司  吉林亚泰团体(辽宁)建材有限公司     91210113683305718R    首先大股东贬抑的公司   吉林亚泰团体辽阳水泥有限公司      91211022692665010K    首先大股东贬抑的公司     辽宁富山水泥有限公司        91211022797683282P    首先大股东贬抑的公司    辽宁交通水泥有限职责公司       9121050079155085X7    首先大股东贬抑的公司     丹东交通水泥有限公司        91210600676867704M    首先大股东贬抑的公司    亚泰团体沈阳矿业有限公司       9121011366253145X3    首先大股东贬抑的公司 吉林亚泰团体沈阳建材才干研发有限公司    91210113079102228J    首先大股东贬抑的公司   吉林亚泰建材电子商务有限公司      912200003400122785    首先大股东贬抑的公司   吉林亚泰房地产 开辟有限公司       912200001239628919    首先大股东贬抑的公司  吉林亚泰莲花山投入管制有限公司      91220101550470226G    首先大股东贬抑的公司 长春市政兴建(团体)房地产 开辟有限公司   912201011240470548    首先大股东贬抑的公司  长春亚泰金安房地产 开辟有限公司      91220101050542481K    首先大股东贬抑的公司   南京南汽同泰房地产有限公司       9132011479372127X8    首先大股东贬抑的公司   南京金安房地产 开辟有限公司       913201165850835923    首先大股东贬抑的公司   南京金泰房地产 开辟有限公司       91320191302410865J    首先大股东贬抑的公司  沈阳亚泰金安房地产 开辟有限公司      9121011369653371XD    首先大股东贬抑的公司  沈阳亚泰吉盛房地产 开辟有限公司      912101136965337368    首先大股东贬抑的公司   松原亚泰房地产 开辟有限公司       91220700682633605C    首先大股东贬抑的公司    天津亚泰吉盛投入有限公司       911201166940890375    首先大股东贬抑的公司    吉林亚泰建筑项目有限公司       912201011239628832    首先大股东贬抑的公司    沈阳吉泰建筑项目有限公司       912101045734640721    首先大股东贬抑的公司    松原亚泰建筑项目有限公司       912207005894740729    首先大股东贬抑的公司  吉林市亚泰金安建筑项目有限公司      91220201072299742T    首先大股东贬抑的公司    吉林亚泰物业管制有限公司       912201051239722215    首先大股东贬抑的公司    吉林亚泰周围项目有限公司       91220105729568100W    首先大股东贬抑的公司   吉林亚泰恒大装潢项目有限公司      912201016051198726    首先大股东贬抑的公司   吉林市中圣房地产 开辟有限公司      91220201578923725G    首先大股东贬抑的公司   海南亚泰兰海投入团体有限公司      91460200665132737R    首先大股东贬抑的公司 东北证券股份有限公司                                公开刊行公司债券召募表达书         称号            统一群体信用代码                关联联系   海南五指山旅业控股有限公司      91469001780738443C    首先大股东贬抑的公司   五指山亚泰雨林旅社有限公司      91469001552771057Y    首先大股东贬抑的公司   蓬莱亚泰兰海投入置业有限公司     91370684558902441H    首先大股东贬抑的公司   蓬莱亚泰兰海都会兴建有限公司     913706845652372839    首先大股东贬抑的公司    天津亚泰兰海投入有限公司      91120222556533451R    首先大股东贬抑的公司 天津亚泰兰海当代技术农业 开辟有限公司   911202225661234569    首先大股东贬抑的公司   长春兰海投入置业有限职责公司     91220103697759841A    首先大股东贬抑的公司  三亚兰海亚龙北部湾区 开辟有限公司    914602006811623036    首先大股东贬抑的公司  兰海泉洲水城(天津)发展有限公司    911202225503948330    首先大股东贬抑的公司     亚泰 能量团体有限公司       91220000594469673R    首先大股东贬抑的公司     鸡西亚泰选煤有限公司       912303005561067249    首先大股东贬抑的公司    双鸭山亚泰煤业有限公司       912305007660186426    首先大股东贬抑的公司     亚泰医药团体有限公司       912200000597822974    首先大股东贬抑的公司 亚泰长白山医药保健技术 开辟有限公司    91222400307891290A    首先大股东贬抑的公司  吉林亚泰康派康健食品技术有限公司    91220106068646190U    首先大股东贬抑的公司   吉林亚泰永安堂药业有限公司      91220101702404245Y    首先大股东贬抑的公司    吉林亚泰制药股份有限公司      91220000715393231E    首先大股东贬抑的公司   吉林大药房药业股份有限公司      91220000702571318A    首先大股东贬抑的公司  吉林大药房吉林市药业有限职责公司    912202016601367479    首先大股东贬抑的公司  通化市吉林大药房药业有限职责公司    91220502691024289Q    首先大股东贬抑的公司  吉林大药房白都会药业有限职责公司    9122080005408094XL    首先大股东贬抑的公司  吉林省亚泰大康健电子商务有限公司    91220101339888416K    首先大股东贬抑的公司  吉林省亚泰永安堂康健珍稀有限公司    912201013166954193    首先大股东贬抑的公司   吉林亚泰康健医药有限职责公司     91220101316676082M    首先大股东贬抑的公司   吉林亚泰动物药业股份有限公司     912200007307650053    首先大股东贬抑的公司     吉林龙鑫药业有限公司       91222406732580610D    首先大股东贬抑的公司   吉林省东北亚药业股份有限公司     912224037022515174    首先大股东贬抑的公司     亚泰生意团体有限公司       91220000059783337T    首先大股东贬抑的公司     北京亚泰饭馆有限公司       91110108741575792K    首先大股东贬抑的公司     长春龙达旅馆有限公司       912201017868161668    首先大股东贬抑的公司     吉林亚泰市场有限公司       9122010112397223X3    首先大股东贬抑的公司   吉林亚泰富苑购物中心有限公司     91220101749321412Q    首先大股东贬抑的公司 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募表达书              称号                     统一群体信用代码                关联联系       吉林亚泰饭馆有限公司                   91220101702340800W    首先大股东贬抑的公司      海南亚泰温泉旅社有限公司                  91469027754388574W    首先大股东贬抑的公司     吉林亚泰世界旅行社有限公司                 91220105MA0Y3C6J0R     首先大股东贬抑的公司      吉林亚泰润德兴建有限公司                 91220101MA14WQN8XM     首先大股东贬抑的公司 吉林大药房(延边)药业有限职责公司                 91222406MA14D3YR9B     首先大股东贬抑的公司   北京亚泰永安堂医药股份有限公司                  911101011012705954    首先大股东贬抑的公司   北京永安堂医药连锁有限职责公司                  91110101700156794K    首先大股东贬抑的公司 吉林亚泰中科医疗器械项目才干探索院股       份有限公司       大连水产药业有限公司                   91210231118429240M    首先大股东贬抑的公司      长春奇朔红酒坊有限公司                   91220105081828757X    首先大股东贬抑的公司         奇朔酒业有限公司                   91220101059796592X    首先大股东贬抑的公司 JintaVineyards&Winery,LLC(金塔葡萄酒                                             -            首先大股东贬抑的公司             庄有限职责公司)     QuixoteInc(好意思国奇朔公司)                      -            首先大股东贬抑的公司 QuixoteWinery,LLC(奇朔酒庄有限职责                                             -            首先大股东贬抑的公司                公司)   吉林亚泰大康健交易中心有限公司                 91220101MA155CTX8T     首先大股东贬抑的公司  吉林亚泰莲花山房地产 开辟有限公司                  91220101MA150AJ60P    首先大股东贬抑的公司        津亚纳仪器有限公司                  91120222MA06FR139Q     首先大股东贬抑的公司      吉林亚泰隆华商业有限公司                 91220105MA170G4E9N     首先大股东贬抑的公司      吉林亚泰智能技术有限公司                 91220105MA170HEK4C     首先大股东贬抑的公司   吉林省亚泰医药物流有限职责公司                 91220107MA170KPK2L     首先大股东贬抑的公司     亚泰房地产(团体)有限公司                 91220000MA180H520G     首先大股东贬抑的公司    吉林亚泰上班培训学校有限公司                 91220105MA150BMT0E     首先大股东贬抑的公司    深圳科谷金泰投入发展有限公司                 91440300MA5FW2CQ97     首先大股东贬抑的公司     南京吉盛房地产 开辟有限公司                 91320116MA202CC94T     首先大股东贬抑的公司 吉林亚泰中医药立异探索(院)有限公司                91220107MA177WF142     首先大股东贬抑的公司      吉林亚泰跨境电商有限公司                 91220107MA179MUQ87     首先大股东贬抑的公司  吉林亚泰矿产资源详尽运用有限公司                 91220112MA17EM1M8E     首先大股东贬抑的公司 中韩(长春)世界协同示范区北药交易中       心有限公司    吉林亚泰投入控股团体有限公司                 91220000MA17NWLU7C     首先大股东贬抑的公司   吉林亚泰新 能量购物中心有限公司                 91220105MA17YY4P3T     首先大股东贬抑的公司  北京永安堂金宝街医药有限职责公司                  91110101093081099H    首先大股东贬抑的公司      福建资飞建筑文献有限公司                 91350104MA8RJ2NB1M     首先大股东贬抑的公司 东北证券股份有限公司                                 公开刊行公司债券召募表达书         称号             统一群体信用代码                 关联联系    浙江红鼎建筑文献有限公司      91330383MA2L237B3F      首先大股东贬抑的公司    山东橦康建筑文献有限公司      91370703MA3WEJ253A      首先大股东贬抑的公司    广东菲麟建筑文献有限公司      91440300MA5GM84K1K      首先大股东贬抑的公司   上海康隆宇建筑文献有限公司      91310112MA1GEAQ53B      首先大股东贬抑的公司 亚泰(沈阳)环保新文献技术有限公司    91210113MA112Y8N2K      首先大股东贬抑的公司    吉林亚泰市政项目有限公司       91220100MA84JP250F     首先大股东贬抑的公司   哈尔滨亚泰隆华商业有限公司      91230103MA1CPF4M27      首先大股东贬抑的公司   辽宁泰联鞍环保技术有限公司      91211021MA7CQNPQ76      首先大股东贬抑的公司   吉林亚泰立异建筑项目有限公司     91220100MA17Y8CF1J      首先大股东贬抑的公司   吉林省津安兴建团体有限公司      91220122MA146TUM5N      首先大股东贬抑的公司   吉林长发建筑产业化有限公司       91220122316720936X     首先大股东贬抑的公司 亚泰团体长春新式建筑产业化有限公司    91220105MACK1JK87Q      首先大股东贬抑的公司  吉林亚泰医药大康健供职有限公司     91220105MAD3J1U27M      首先大股东贬抑的公司   铁岭县新岗采石有限职责公司       91211221768301759E    公司首先大股东之联营公司  北京预制建筑项目探索院有限公司      9111010658257779XG    公司首先大股东之联营公司     吉林 银号股份有限公司        9122010170255776XN    公司首先大股东之联营公司    辽宁矿渣微粉有限职责公司       91210500683749474J    公司首先大股东之联营公司 黑龙江北疆团体克山县永鑫水泥有限公司    91230229592723973B    公司首先大股东之联营公司    靖宇亚泰泉润建材有限公司      91220622MA0Y34FC96     公司首先大股东之联营公司   海林亚泰三艺新式建材有限公司      91231083352161211H    公司首先大股东之联营公司    王人王人哈尔鸿谊建材有限公司      91230200MA18WGHD9U     公司首先大股东之联营公司     大庆聚谊建材有限公司       91230603MA18WL2HXM     公司首先大股东之联营公司   辽宁云鼎水泥团体股份有限公司     91210100MA0UEACB4K     公司首先大股东之联营公司  吉林亚泰体育文明发展股份有限公司    91220105MA0Y3NU16A     公司首先大股东之联营公司   吉林省互联网媒介股份有限公司     91220101MA0Y3NXH6C     公司首先大股东之联营公司   江苏威凯尔医药技术有限公司       91320111558880182E    公司首先大股东之联营公司  南京威凯尔动物医药技术有限公司     91320191MA27A9LL18     公司首先大股东之联营公司 长春市轨说念交通预制构件有限职责公司     91220101310073475A    公司首先大股东之联营公司   吉林亚泰净月物业管制有限公司     91220100MA84QJ471A     公司首先大股东之联营公司 长春净月高新才干产业 开辟区科创投入有        限公司   北京东百安物业管制有限公司       911101015858039839    公司首先大股东之联营公司                                            首先大股东要害子公司亚泰建材   CRH 中国东北水泥投入有限公司             -                                              团体有限公司的少数股东 东北证券股份有限公司                                 公开刊行公司债券召募表达书         称号             统一群体信用代码                 关联联系  兰海泉洲水城(天津)发展有限公司     911202225503948330   首先大股东要害的非全资子公司                                            首先大股东重要管制东说念主员贬抑的    吉林金塔投入股份有限公司       91220000759345557W                                                  公司                                            首先大股东重要管制东说念主员贬抑的    吉林宝鼎投入股份有限公司       9122000055979020X1                                                  公司                                            首先大股东重要管制东说念主员贬抑的     龙创控股团体有限公司       91460200MA5T87KN0R                                                  公司                                            首先大股东重要管制东说念主员贬抑的    北京金塔股权投入有限公司      91110111MA00F56K4Y                                                  公司                                            首先大股东重要管制东说念主员贬抑的    深圳市金朔投入有限公司       91440300MA5GYRFF84                                                  公司                                            首先大股东重要管制东说念主员贬抑的 北京金塔龙腾投入管制中心(有限合伙)   91110111MA018XBR25                                                  公司 北京金塔龙腾二号立异 能量股权投入管制                         首先大股东重要管制东说念主员贬抑的      中心(有限合伙)                                    公司 嘉兴龙朔一号股权投入合伙公司(有限合                         首先大股东重要管制东说念主员贬抑的         伙)                                       公司 嘉兴龙朔二号股权投入合伙公司(有限合                         首先大股东重要管制东说念主员贬抑的         伙)                                       公司 嘉兴龙朔策扬股权投入合伙公司(有限合                         首先大股东重要管制东说念主员贬抑的         伙)                                       公司     天治基金管制有限公司        913101157465202565     其次大股东贬抑的公司    天治北部资产管制有限公司       911101020766484796     其次大股东贬抑的公司      天富期货有限公司         91220000100023170N     其次大股东贬抑的公司   吉林省汇通典当有限职责公司       912201026826175254     其次大股东贬抑的公司    吉林省汇富投入有限公司        9122010157894880XW     其次大股东贬抑的公司    中融东说念主寿保障股份有限公司       91110102552917941U    公司其次大股东之联营公司  吉林九台乡村生意 银号股份有限公司     912200001243547911    公司其次大股东之联营公司  吉林舒兰乡村生意 银号股份有限公司     91220201578916955W    公司其次大股东之联营公司   长春乡村生意 银号股份有限公司      91220101691456671J    公司其次大股东之联营公司     吉林电源股份有限公司        91220000123962584G    公司其次大股东之联营公司  吉林德惠乡村生意 银号股份有限公司     91220183081827316P    公司其次大股东之联营公司  吉林春城乡村生意 银号股份有限公司    91220000MA0Y31314N     公司其次大股东之联营公司 吉林公主岭乡村生意 银号股份有限公司    91220000MA0Y31330C     公司其次大股东之联营公司   另外,根据中国证监会《证券公司股权管制准则》(证监会令第 156 号) (2019 年颁布)《关于进一步增强证券公司关联交易监管关联事项的禀报》(吉 证监发[2018]121 号)等掂量准则,公司按照穿透原则将亚泰团体、吉林信托关 联方手脚自身关联方开展管制。 东北证券股份有限公司                                                              公开刊行公司债券召募表达书   (六)关联交易状态          关联交易     关联交易 订价形式                                              占同类 关联方                  占同类交         占同类交        占同类交      内容 及决策程  金额(万          金额(万        金额(万        金额(万   交易比                       易比例           易比例         易比例           序    元)            元)          元)          元)      例                       (%)           (%)         (%)                                                            (%)        代办出卖 银华基金          市价       5.89       0.59    112.60        1.95   205.07         3.17     161.01       1.68        财经居品 表情名           账面余      坏账准        账面余           坏账准       账面余           坏账准          账面余        坏账准        关联方  称            额(万      备(万        额(万           备(万       额(万           备(万          额(万        备(万                元)       元)         元)            元)        元)            元)           元)         元)        吉林金 应收账    塔投入                    -          -           -         -               -          -       0.05         0.00  款     股份有        限公司          表情                   2024 年 1-3 月         2023 年               2022 年             2021 年   重要管制东说念主员薪酬(万元)                       315.14             2,798.11            3,846.10            6,446.84   注:上述产生额为当期实际支付重要管制东说念主员的薪酬(税 前方)   经中国证监会机构部《关于东北证券为东证融汇供给净老本保证承认事项 的复函》(机构部函[2016]2283 号)批准,公司向其全资子公司东证融汇证券资 产管制有限公司共供给 8 亿元净老本保证承认,在东证融汇开展事务需要现款 抢救时,公司无条件在保证额度内为其供给现款。   经公司 2018 年 12 月 25 日第九届董事会 2018 年第六次权宜集会决议,并 于 2019 年 1 月 14 日获取中国证监会上海监管局《关于东北证券股份有限公司 向东证融汇资产管制有限公司出具净老本保证承认书的无异议函》(沪证监机构 字[2019]14 号),公司向全资子公司东证融汇证券资产管制有限公司净老本保证 承认金额由 8 亿元休养为 3 亿元。 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募表达书   中国证监会《证券公司股权管制准则》(证监会令第 156 号)(2019 年发 布)等掂量准则颁布后,公司按照穿透原则将亚泰团体、吉林信托关联方手脚 自身关联方开展管制,2021 年、2022 年及 2023 年,公司与其产生的关联交易 如下:                          关联交易订价          2023 年   关联方        关联交易内容      形式及决策程                  占同类交易比                             序     金额(万元)                                                   例(%)          现券交易现款流入总额      市价         301,503.97       0.20          现券交易现款流出总额      市价         112,527.92       0.07          入款利息收益          市价           4,403.90       7.70          资产管制供职收益        市价            789.30        2.70 吉林 银号股份   投入照应事务收益        市价             37.74        0.47 有限公司     回购事务利息支拨        市价            207.22        0.72          网银流程费支拨         市价               0.54       0.04          同行拆借利息支拨        市价               8.93       0.29          代办出卖财经居品支拨      市价               0.53       0.00          债券假贷利息支拨        市价               3.99       0.19 吉林省财政厅   认购财经居品现款流出总额    市价          34,000.00       0.02 吉林省财政厅   债券承销供职流程费收益     市价             27.20        0.23          现券交易现款流入总额      市价         251,918.67       0.17          现券交易现款流出总额      市价         179,774.30       0.12 吉林九台乡村 生意 银号股份   回购事务利息支拨        市价               5.58       0.02 有限公司          入款利息收益          市价           1,063.37       1.86          基金管制费收益         市价             10.87        0.02          现券交易现款流出金额      市价          10,700.00       0.06 吉林电源股份 有限公司     现券交易现款流入总额      市价          10,000.00       0.01          代办出卖财经居品收益      市价             21.12        0.37          证券经纪供职收益        市价             32.57        0.04 吉林金塔投入 股份有限公司   期货经纪供职收益        市价               0.06       0.00          私募基金详尽供职费收益     市价               1.05       5.01 东北证券股份有限公司                              公开刊行公司债券召募表达书 吉林宝鼎投入          证券经纪供职收益            市价               0.03          0.00 股份有限公司 深圳市金朔投          证券经纪供职收益            市价               0.07          0.00 资有限公司 天治基金管制          代办出卖财经居品收益          市价               0.03          0.00 有限公司 龙创控股有限          证券经纪供职收益            市价               0.01          0.00 公司          证券经纪供职收益            市价               0.83          0.00 吉林省信托有          现券交易现款流入总额          市价         130,077.97          0.09 限职责公司          现券交易现款流出总额          市价         228,767.19          0.15 长春净月高新 才干产业 开辟          证券经纪供职收益            市价               0.02          0.00 区科创投入有 限公司 海南亚泰温泉   集会费支拨               市价               1.10          0.03 旅社有限公司          房屋房钱支拨              市价             73.43           0.60 吉林亚泰物业          物业供职费支拨             市价               7.64          0.38 管制有限公司 公司董事、监 事、高管东说念主员          兑付收益 凭依证支拨            市价               2.65          0.08 及联系亲爱家 庭人员 公司董事、监 事、高管东说念主员          基金管制费收益             市价               1.27          0.00 及联系亲爱家 庭人员 公司董事、监 事、高管东说念主员          证券经纪供职收益            市价               5.92          0.01 及联系亲爱家 庭人员 吉林亚泰的董 事、监事、高          期货经纪事务收益            市价               0.13          0.00 管东说念主员及联系 亲爱宗族人员 吉林亚泰的董 事、监事、高          证券经纪供职收益            市价               0.42          0.00 管东说念主员及联系 亲爱宗族人员                                   关联交          2022 年                                   易订价      关联方            关联交易内容        形式及                   占同类交                                   决策程   金额(万元)                                                         易比例(%)                                    序                  入款利息收益           市价        7,487.47       12.40                  资产管制供职收益         市价          813.37        2.39 吉林 银号股份有限公司                  网银收费             市价            0.49        0.04                  代办出卖财经居品支拨       市价            0.35        0.00 东北证券股份有限公司                               公开刊行公司债券召募表达书                                 关联交            2022 年                                 易订价      关联方         关联交易内容         形式及                      占同类交                                 决策程      金额(万元)                                                          易比例(%)                                  序                收取回购交易利息         市价             10.30          0.07                现券交易现款流入总额       市价         584,137.62         0.71                现券交易现款流出总额       市价         416,956.31         0.58                投入照应事务收益         市价            198.11          2.32                同行拆借利息支拨         市价             18.33          0.39                入款利息收益           市价           4,050.02         6.71 吉林九台乡村生意 银号股份   现券交易现款流入总额       市价         198,553.14         0.24 有限公司           现券交易现款流出总额       市价         292,756.97         0.41                投入照应事务收益         市价            283.02          3.32                现券交易现款流入总额       市价          12,000.00         0.01 长春乡村生意 银号股份有限   现券交易现款流出总额       市价           4,052.49         0.01 公司             入款利息收益           市价           2,238.14         3.71                同行拆借利息支拨         市价              11.39         0.24 吉林德惠乡村生意 银号股份                现券交易现款流出总额       市价           5,058.56         0.01 有限公司                代办出卖财经居品收益       市价             41.29          0.64 吉林金塔投入股份有限公司   私募基金详尽供职费收益      市价               4.40        19.37                证券经纪供职收益         市价             41.52          0.05 吉林宝鼎投入股份有限公司   证券经纪供职收益         市价               0.04         0.00 龙创控股有限公司       证券经纪供职收益         市价               0.17         0.00                认购关联方刊行的财经产                                 市价          37,000.00         0.33 吉林省财政厅         品生成的现款流出总额                债券承销供职流程费收益      市价             12.80          0.14 吉林省信托有限职责公司    证券经纪供职收益         市价               0.24         0.00                认购刊行证券现款流出金 吉林电源股份有限公司                      市价           1,000.00         0.01                额                                  关联交易定              2021 年      关联方          关联交易内容         价形式及决                   占同类交易                                   策规律      金额(万元)                                                           比例(%)                入款利息收益           市价          11,275.29         20.02   吉林 银号股份有限公司   资产管制供职收益         市价             286.69          1.39                流程费支拨            市价                0.62         0.00 东北证券股份有限公司                          公开刊行公司债券召募表达书                 代办出卖财经居品支拨     市价           0.09   0.00                 投入照应事务收益       市价        283.02    1.20                 入款利息收益         市价       1,844.50   3.26  吉林九台乡村生意 银号股份   现券交易现款流入总额     市价     121,924.60   0.13      有限公司       现券交易现款流出总额     市价     138,970.22   0.14                 投入照应事务收益       市价        198.11    0.84  长春乡村生意 银号股份有限   入款利息收益         市价       2,735.66   4.83       公司        现券交易现款流入总额     市价       3,367.09   0.00                 代办出卖财经居品收益     市价        152.31    1.59                 认购财经居品现款流出总                                市价       1,296.00   0.00                 额                 回购事务利息支拨       市价         40.45    0.14   鹏华基金管制有限公司                 回购事务利息收益       市价         17.26    0.54                 现券交易现款流入总额     市价     116,291.14   0.12                 现券交易现款流出总额     市价      51,988.23   0.05  天治基金管制股份有限公司   代办出卖财经居品收益     市价           0.10   0.00                 代办出卖财经居品收益     市价         83.47    0.87  吉林金塔投入股份有限公司   私募基金详尽供职费收益    市价           4.90   7.19                 证券经纪供职收益       市价         35.79    0.03  吉林宝鼎投入股份有限公司   证券经纪供职收益       市价           0.73   0.00    龙创控股有限公司     证券经纪供职收益       市价           1.73   0.00  长春净月高新才干产业 开辟                 证券经纪供职收益       市价           0.07   0.00   区科创投入有限公司                 现券交易现款流入总额     市价       2,022.06   0.00  吉林省信托有限职责公司                 证券经纪供职收益       市价           0.18   0.00 八、紧要或有事项或承认事项   (一)刊行东说念主对外保证状态   收获 2024 年 3 月 31 日,刊行东说念主不生存对兼并报表区域外的公司供给保证 的情形。 东北证券股份有限公司                             公开刊行公司债券召募表达书      (二)紧要未决诉讼、仲裁或行政处罚状态      收获本召募表达书签署日,公司无紧要行政处罚状态,论说期内刊行东说念主遭到行政处罚及监管途径状态参见本召募表达书“第四节 刊行东说念主基本状态”之“九、刊行东说念主违法违纪及受处罚状态”。      收获 2024 年 3 月 31 日,公司金额优秀 5,000 万元的未决诉讼、仲裁事项具体状态如下:                                                                                         计提减值、公允                                                    涉案金额                                 代价变动(损 序号      案件称号    原告/恳求东说念主     被告/被恳求东说念主        案由                 案件进展、已获补偿及保证物状态                                                    (亿元)                                 失)及预计亏 负欠债                                                                                           状态                                                            定受理安徽蓝博旺机械团体项目车辆有限公                                        安徽蓝博旺机械团体           司(液压流体、周密液压、合诚机械母公                          安徽蓝博旺机械团体合诚   合诚机械有限公司、           司) 破败算帐一案;东证融通照章申报债                          机械有限公司、安徽蓝博   安徽蓝博旺机械团体           权。                          旺机械团体液压流体机械   液压流体机械有限责           2022 年 1 月至 7 月,东证融通共计收到蓝博                          有限职责公司、安徽蓝博   任公司、安徽蓝博旺           旺合诚机械公司 破败债权分配款 86.76 万                                                                                         计提公允价 值变      东证融通与安徽蓝            旺机械团体周密液压件有   机械团体周密液压件           元。2022 年 1 月 4 日,东证融通向安徽省六      博旺系列案件              限职责公司、中海信达担   有限职责公司,未按           安市中级东说念主民法院恳求复原履行, 申请霍邱                          保有限公司、安徽蓝博旺   左券送还款项;陈            乡村生意 银号股份有限公司户胡支行依据仲                          机械团体项目车辆有限公   栋、吕青堂供给担            裁裁决承担液压流体公司 3,255 万元的填充                          司、陈栋、吕青堂、光大   保,光大 银号、霍邱           赔偿职责。7 月 8 日,六安市中级东说念主民法院                           银号、霍邱农商行      农商行、兴建 银号提           驳回东证融通的履行恳求。7 月 15 日,东证                                        供资金监管。              融通向安徽省高级东说念主民法院恳求复议。9 月                                                            通的复议恳求。10 月 20 日,东证融通向最 东北证券股份有限公司                            公开刊行公司债券召募表达书                                                            妙手民法院恳求履行监督。2023 年 2 月 24                                                            日,东证融通收到最妙手民法院案件受理通                                                            知书。                                                            有限公司户胡支行对准北京市其次中级东说念主民                                                            法院(2019)京 02 执恢 145 号之一履行裁                                                            定书恳求履行异议。10 月 21 日,北京市第                                                            二中级东说念主民法院裁定驳回户胡支行的异议请                                                            求。11 月 3 日,户胡支行向北京市高级东说念主民                                                            法院恳求复议。2023 年 3 月 16 日,东证融                                                            通收到北京市高级东说念主民法院作出的履行裁定                                                            书,驳回户胡支行的复议恳求,守旧原裁                                                            定。2023 年 7 月 31 日,东证融通收到最高                                                            院出具的裁定书,裁定驳回东证融通对霍邱                                                            农商行忽略的履行陈诉 申请。                                                            光大 银号已对安徽蓝博旺机械团体合诚机械                                                            有限公司亏 负欠付东证融通的本金 4,455 万元承                                                            担填充赔偿职责,东证融通恳求履行光大银                                                            行案件已终结,本系列案件涉案金额减少为                                                            保证有限公司 破败管制东说念主禀报,北京市首先                                                            中级东说念主民法院裁定受理中海信达保证有限公                                                            司 破败算帐一案;东证融通照章申报债权。                                                            典质东说念主圣杰旅社以房屋赔偿主债务东说念主                                                            可履行财富,重庆市第五中级东说念主民法院作出                         重庆市福星门业(团体)   星门业(团体)有限                                                            终结履行裁定书。终结本次履行后,若发现                表达减值 预备                         有限公司、重庆市圣杰酒   公司刊行“13 福星                                                            被履行东说念主有可供履行财富或许痕迹时,公司                9,927.46 万 元 ,     “13 福星门”债务          店管制有限公司、重庆星   门”私募债,2015     爽约纠纷                圳房地产 开辟有限公司、   年 8 月,福星门业明                                                            履行。                                动 ( 损 失 )                         重庆欧枫投入有限公司、   确暗意无力准点偿还                                                            福星门业及保证东说念主欧枫公司、星圳公司破                 5,984.50 万元                         曾果、洪谊         本息,其他被告/被                                                            产,公司剩余债权将按主债务东说念主和保证东说念主破                                       恳求东说念主供给保证。                                                            产规律清偿。2022 年 8 月至 9 月,管制东说念主对                                                            星圳公司名下典质车位开展四轮拍卖,均流 东北证券股份有限公司                             公开刊行公司债券召募表达书                                                               拍。                                        星门业(团体)有限              福星门业及保证东说念主欧枫公司 破败,公司剩余                                        公司刊行“12 福星             债权将按主债务东说念主和保证东说念主 破败规律清偿。                          重庆市福星门业(团体)     “12 福星门”私募                         门”私募债,2015             收获论说期末,公司已达到“12 福星门”债               表达减值 预备     债合约纠纷仲裁案                           年 11 月,福星门业            权申报劳作并参加欧枫公司 破败重整首先次                 7,573.15 万元                          有限公司、曾果、洪谊                                        明显暗意无力准点偿              债权东说念主集会, 破败管制东说念主正在对欧枫公司的                                        还本息,其他被告/              资产和账务状态开展评估、审计。                                        被恳求东说念主供给保证。                                        辽宁东顺农牧技术集              2018 年 11 月,沈阳市中级东说念主民法院作出关     东证融通与辽宁东                          辽宁东顺农牧技术团体有   团有限公司无力按期              于辽宁东顺案履行转 破败决断书。2024 年 4     顺农牧技术团体有     限公司可转债投入                          生、于更、杨志武      息,其他被告/被申              的民事裁定书,裁定终结辽宁东顺农牧技术     纠纷案                                        请东说念主供给保证。                团体有限公司 破败规律。                                                               在吉林敦化农商行不行终止债权的区域内,                                                               以质押吉恩镍业 800 万股股票为限承担连带                                                               职责。2020 年 12 月,吉林省高级东说念主民法院                                                               裁定驳回敦化农商行的履行恳求。2021 年 6     吉林敦化乡村生意                                                               月 11 日,吉林省高级东说念主民法院裁定驳回敦      银号股份有限公司                                                               化农商行忽略的履行异议,2021 年 12 月 17          公司及法规 照应人     与吉林昊融团体股                           吉林昊融团体股份有                  吉林敦化农                               处置吉恩     日,敦化农商行向最妙手民法院忽略复议申                 均预期该事 项不     份有限公司、东北                           限公司到期未偿还借                  村生意 银号   吉林昊融团体股份有限公                 镍业 800   请。                                  会给公司造 成损                  股份有限公   司、东北证券                      万股股票     2023 年 10 月 , 公 司 收 到 最 高 东说念主 民 法 院   失。公司据 此将     司、恒丰 银号股份                           产管制筹备的管制东说念主                  司                                    金额      (2021)最高法执复 100 号履行裁定:破除             前方期表达的 预计     有限公司南通分行                           生存破绽。                                                               吉林省高级东说念主民法院(2021)吉执异 6 号执             亏 负欠债全额冲回。     (第三东说念主)合约纠                                                               行裁定,本案发还吉林省高级东说念主民法院再行     纷案                                                               审查。2023 年 11 月 20 日,吉林省高级东说念主民                                                               法院机构听证会,再行审查本案。                                                               民法院作出的履行裁定书,裁定驳回敦化农                                                               商行的异议恳求。     公司诉阙文彬、何             阙文彬、何晓兰、四川恒   阙文彬未按股票质押              2018 年 11 月,吉林省高级东说念主民法院作念出一     晓兰、四川恒康发             康发展有限职责公司     式回购交易事务左券              审判决,判令阙文彬、何晓兰、恒康发展给 东北证券股份有限公司                          公开刊行公司债券召募表达书     展有限职责公司股                        商定购回股票、偿还          付原告东北证券本息;阙文彬、何晓兰、恒     票质押式回购合约                        本金,其他被告/被          康发展互负连带职责.案件。2021 年 9 月,     纠纷案                             恳求东说念主供给保证。           长春市中级东说念主民法院裁定以阙文彬持有的恒                                                        康 医 疗 9,887 万 股 股 票 抵 偿 公 司 债 务                                                        名下。                                                        定受理利源精制 破败重整一案并指定管制                                                        东说念主。2020 年 12 月 11 日,辽源市中级东说念主民法                                                        院裁定批准利源精制重整筹备;同日,首先                                                        次债权东说念主集会对公司申报债权赐与表达。公                                                        司分开于 2021 年 1 月 18 日、21 日收到受偿                                                        现 金 10 万 元 和 利 源 精 制 股 票 70,369,489                                                        股。质押物为张永侠持有的利源精制 9450                                                        万股股票。王民持有的利源精制 2500 万股                                                        股票。2022 年 2 月 10 日,吉林省高级东说念主民                                                        法院裁定将张永侠持有的 9,450 万股吉林利                                                        源 精 制 股 份 有 限 公 司 股 票 作 价     公司诉张永侠、王                                           176,053,500.00 元,委托公司用以赔偿吉林                                     张永侠、王民未按约     民、吉林利源精制                                           省高级东说念主民法院(2018)吉民初 69 号民事                       张永侠、王民、吉林利源   定支付利息,其他被                       精制股份有限公司      告/被恳求东说念主供给担     质押式回购合约纠                                           年 1 月 13 日的利息 24,197,521.64 元、本次                                     保。     纷案                                                 执 行 费 243,453.50 元 , 剩 余 财 产 价 值                                                        高级东说念主民法院裁定将王民持有的 2,500 万股                                                        吉林利源精制股份有限公司股票作价                                                        中级东说念主民法院(2018)吉 01 民初 517 号民                                                        事判决书确认的财富给付职责,收获 2022                                                        年 1 月 13 日的利息 5,459,429.24 元、本次执                                                        行 费 113,975.00 元 、 剩 余 财 产 价 值                                                        股利源精制股票与王民持有的 2,500 万股利                                                        源精制股票过户至公司账户。2022 年 11 月 东北证券股份有限公司                                公开刊行公司债券召募表达书                                                              最妙手民法院于 2022 年 6 月 24 日作出裁定                                                              书 , 裁 定 一 审 判 决 发 生 法 律 效 力 , RAAS                                                              CHINA LIMITED(莱士中国有限公司)、                                                              深圳莱士凯吉投入照应有限公司应向公司支                                                              付融老本金 4.89 亿元及对应利息,并支付违                                                              约金;上海凯吉相差口有限公司和科瑞团体                                                              有限公司承担连带清偿职责。                                                              出裁定书,裁定受理深圳莱士凯吉投入照应                                                              有限公司 破败算帐一案。2022 年 11 月 14                                                              日,收到管制东说念主邮寄的债权申报审查论断通                                                              知书,审核表达公司对深圳莱士凯吉投入咨     公司与                                                              询有限公司享有平凡债权 912,183,937 元。     RAASCHINALIMIT     ED(莱士中国有限                                           莱士中国未按照投入          两份《民事裁定书》,表达公司对深圳莱士     公司)、深圳莱士                莱士中国有限公司、深圳                                           左券商定及尔后达成          凯吉投入照应有限公司享有平凡债权     凯吉投入照应有限                莱士凯吉投入照应有限公                                                           表达减值 预备 0     公司、上海凯吉进                司、上海凯吉相差口有限                                                           万元                                           职责,其他被告承应          有限公司 破败。     出口有限公司、科                公司、科瑞团体有限公司                                           保证障职责。             2023 年 2 月 14 日,公司向吉林省高级东说念主民     瑞团体有限公司股                                                              法院恳求强制履行。2023 年 8 月 8 日,公司     票质押式回购合约                                                              收到履行法院划拨的上海莱士股票红利     纠纷案                                                              LIMITED 持有的 7343 万股上海莱士股票经                                                              一拍流拍后,公司向履行法院恳求以物抵                                                              债,履行法院于 8 月 28 日作出民事裁定                                                              书 , 裁 定 将 被 执 行 东说念主 RAAS CHINA                                                              LIMITED 持有的 7,343.00 万股上海莱士股票                                                              作价 530,164,600 元,委托公司用以赔偿吉                                                              林省高级东说念主民法院(2019)吉民初 4 号民事                                                              判决书确认的财富给付职责。9 月 1 日,上                                                              述 7,343.00 万股上海莱士股票过户至公司账                                                              户。 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募表达书                                                        的终结本次履行裁定书。2023 年 11 月 9                                                        日,上海市浦东新区东说念主民法院作出《民事裁                                                        定书》,裁定受理人民信托有限公司对上海                                                        凯吉相差口有限公司的 破败算帐恳求。                                                        年 5 月 27 日,公司向金龙控股 破败管制东说念主                                                        申报债权。2020 年 7 月 15 日,首先次债权                                                        东说念主集会对公司申报债权赐与表达。质押物为                                                        金龙控股团体有限公司所持有的 1162.7999                                      金龙控股团体有限公                                                        万股金龙机电股份有限公司股票。2023 年 4      公司诉金龙机电股                        司未按股票质押式回                                                        月 23 日,公司收到部分 破败分配款共计               表达减值 预备      纠纷案                             购回股票、偿还本                                                        部分 破败分配款 181.97 万元。2023 年 11 月                                      金。                                                        控股团体有限公司 破败。11 月 8 日, 破败法                                                        院作出民事裁定书,裁定对债权东说念主集会经过                                                        的《金龙控股团体有限公司 破败财富分配方                                                        案》,本院赐与认同。                                                        决断书,决断对江苏宏图高技艺股份有限公                                                        司启动预重整规律,期限 6 个月;东证融汇                                                        照章申报债权。2023 年 6 月 2 日,宏图高科                                                        收到南京中院《民事裁定书》[(2022)苏                                                        日向南京中院恳求除去对宏图高科忽略 破败      东证融汇与江苏宏                                                                             公司以自有 资金                                                        重整的恳求,南京中院准许南京溪石除去对      图高技艺股份有限          江苏宏图高技艺股份有限   江苏宏图未按期支付                                            介入资管计 划,      公司债券爽约纠纷          公司            利息及到期本金。                                             资管筹备估 值调                                                        日收到南京市中级东说念主民法院电子投递的传票      案                                                                                    整,已全额计提                                                        及合议庭组成东说念主员禀报书;本案于 2023 年                                                        理。                                                        东说念主民法院作出的民事判决书,判决:                                                        一、江苏宏图高技艺股份有限公司于本判决                                                        产生法规效力之日起旬日内向东证融汇证券 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募表达书                                                         资产管制有限公司支付债券本金 5000 万元;                                                         二、江苏宏图高技艺股份有限公司于本判决                                                         产生法规效力之日起旬日内向东证融汇证券                                                         资产管制有限公司支付债券利息 300 万元;                                                         三、江苏宏图高技艺股份有限公司于本判决                                                         产生法规效力之日起旬日内向东证融汇证券                                                         资产管制有限公司支付爽约金(以 5300 万元                                                         为基数,自 2018 年 11 月 26 日起至实际清                                                         偿之日止按日利率 0.21‰狡计);                                                         四、江苏宏图高技艺股份有限公司 前方述第                                                         一、二、三项给付职责履行完毕之日起旬日                                                         内,东证融汇证券资产管制有限公司应向江                                                         苏宏图高技艺股份有限公司交回其持有的江                                                         苏宏图高技艺股份有限公司 2015 年度首先                                                         期中期单据(债券简称:15 宏图 MTN001,债券                                                         代码:101559055,券面总额:5000 万元),江                                                         苏宏图高技艺股份有限公司享有向债券报名                                                         结算机构恳求刊出相应数当 前方述债券的 权力;                                                         五、驳回东证融汇证券资产管制有限公司的                                                         其他诉讼 申请。假设未按本判决指定的期间                                                         履行给付财富职责,应该依照《中华东说念主民共                                                         和人民事诉讼法》其次百六十条文矩,加倍                                                         支付踌躇履行期间的债务利息。                                                         案件受理费 340633 元,由江苏宏图高技艺股                                                         份有限公司职责。                                                         中级东说念主民法院恳求强制履行。                                                         中国华力系数并供给质押的北京文明股票流                                      中国华力未按照投入                                                         拍,2021 年 7 月 5 日,长春市中级东说念主民法院      公司与中国华力、                        左券商定及尔后达成                        中国华力、丁明山、罗琼                      裁定将中国华力控股团体有限公司持有的北                        英                                京京西文明旅游股份有限公司 9,666,960 股      票质押合约纠纷案                        务,丁其他被告/被                                                         股票及对应的 160.78 万元股息划转至公司银                                      恳求东说念主供给保证。                                                         行账户。      公司与何巧女、唐                        何巧女未按照左券约          2021 年 7 月,法院判决被告偿还公司融老本       表达减值 预备      凯股票质押合约纠                        定支付利息,未按约          金及爽约金。质押物为 26,486,560 股东方园     8,849.90 万元 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募表达书      纷案                      定填充保证物,且到          林股票。2022 年 1 月,公司根据奏效判决向                              期未开展购回还款。          长春市中级东说念主民法院恳求强制履行。2022 年                                                 裁定书》以及《援助履行禀报书》,公司接                                                 受法院奉求经过二级阛阓处置被质押东方园                                                 林股票。2022 年 8 月起,公司接受法院奉求                                                 经过二级阛阓处置被质押东方公园股票。截                                                 至 2023 年 7 月 14 日,履行法院累计处置被                                                 质押东方公园股票 1,045.01 万股,累计回款                                                 金额 2,201.63 万元。2023 年 10 月 16 日至 17                                                 日,长春市中级东说念主民法院经过司法拍卖网对                                                 剩余被质押股票 16,036,458.00 股开展司法拍                                                 卖,股票一拍流拍后,2023 年 11 月 9 日,                                                 长春市中级东说念主民法院作出《履行裁定书》,                                                 裁定将被质押股票过户报名至东北证券公司                                                 赔偿债务 40,624,470.00 元。11 月 20 日,长                                                 春市中级东说念主民法院作出《援助履行禀报                                                 书》,奉求东北证券股份有限公司广东分公                                                 司援助办理股票报名过户事宜。 11 月 29                                                 日,上述以物抵债股票过户至公司账户。                                                 出履行裁定书,裁定终结本次履行规律。                                                 法院划转的案件履行款 9,762,636.97 元。                                                 院向东证融通投递一审判决书,判决:一、                                                 丁志明于本判决奏效后旬日内向东证融通给                                                 付股权转让款;二、上述判决首先项所确认                                                 的债务履行完毕后旬日内,丁志明与东证融                   表达公允价 值变      东证融通诉丁志明                丁志明未按商定履行      股权转让纠纷案                 回购职责                                                 技术股份有限公司 8,248,300 股股权变更登             万元                                                 记至丁志明名下;三、驳回东证融通其他诉                                                 讼 申请。2021 年 11 月,东证融通向北京市                                                 其次中级东说念主民法院恳求强制履行。2021 年 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募表达书                                                         具决断书,决断对湖北远东公司启动预重整                                                         规律,期限 6 个月。                                                         因丁志明暂无可供履行财富,2022 年 3 月,                                                         北京市首先中级东说念主民法院作出终结本次履行                                                         裁定书。                                                         远东公司预重整期间至 2022 年 11 月 30 日                                                         截止。2023 年 8 月,东证融通向北京市其次                                                         中级东说念主民法院忽略强制履行恳求,恳求将所                                                         持湖北远东公司股份过户至丁志明名下。                                                         华晨团体首先次债权东说念主集会,对公司申报的                                                         债权赐与表达。2023 年 8 月 2 日,沈阳市中                                                         级东说念主民法院裁定批准《华晨汽车团体控股有      华晨汽车团体控股                        华晨汽车团体控股有          限公司等 12 家公司本性兼并重整筹备》,                        华晨汽车团体控股有限公                                                        表达减值 预备                        司                                                                  5,387.97 万元      案                               报债权                公司重整规律。2024 年 4 月 2 日,公司收到                                                         华晨汽车团体控股有限公司支付的首先笔破                                                         产分配款 130.89 万元。2024 年 4 月 16 日,                                                         公司收到华晨汽车团体控股有限公司支付的                                                         其次笔 破败分配款 424.66 万元。 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募表达书   东证融通于 2013 年 5 月 21 日与安徽蓝博旺机械团体下属三家公司,即安 徽蓝博旺机械团体合诚机械有限公司(以下称“合诚机械”)、安徽蓝博旺机械 团体液压流体机械有限职责公司(以下称“液压流体”)、安徽蓝博旺机械团体 周密液压件有限职责公司(以下称“周密液压”)签署投入左券,为上述三家公 司分开供给所有 1 亿元的基于股权的债权投入。中海信达保证有限公司(以下 简称“中海信达”)、安徽蓝博旺机械团体项目车辆有限公司(以下简称“项目 车辆公司”)、陈栋、吕青堂等为上述合诚机械、液压流体、周密液压的合约义 务供给保证。中国光大 银号股份有限公司合肥长江路支行(以下简称“光大银 行”)、安徽霍邱乡村生意 银号股份有限公司户胡支行(以下简称“霍邱农商 行”)、中国兴建 银号股份有限公司霍邱支行分开为上述资金运用供给资金监 管。   上述三笔投入于 2014 年 6 月 3 日到期,上述三家公司未按左券送还款项。 东证融通为此就上述债权事项向北京市其次中级东说念主民法院、北京市西城区东说念主民 法院拿告状讼,就上述资金监办事项向北京仲裁委员会拿起仲裁。法院判决及 仲裁裁决收获如下:2017 年 11 月 28 日北京市其次中级东说念主民法院(2016)京 02 民初 542 号民事判决书判决:液压流体向东证融通支付款项 3,500 万元、利息 通对其与陈栋、吕青堂签定的《股权质押合约》中商定的股权在质押保证区域 内享有优先受偿权。同日,北京市其次中级东说念主民法院(2016)京 02 民初 543 号 民事判决书判决:合诚机械偿还东证融通 4,500 万元,并支付利息 165 万元及 爽约金,中海信达、项目车辆公司、吕青堂对上述给付款项承担连带清偿责 任;东证融通对其与陈栋、吕青堂签定的《股权质押合约》中商定的股权在质 押保证区域内享有优先受偿权。2018 年 10 月 15 日北京市西城区东说念主民法院 (2016)京 0102 民初 28039 号民事判决书判决:周密液压件公司偿还东证融通 款项 2,000 万元及利息、爽约金,东证融通对其与陈栋、吕青堂签定的《股票 质押合约》中商定的股权在质押保证区域内享有优先受偿权,中海信达、项目 车辆公司、吕青堂承担连带清偿职责。2018 年 8 月 3 日北京仲裁委员会 (2018)京仲裁字第 1338 号仲裁裁决书裁决:根据北京市其次中级东说念主民法院 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募表达书 (2016)京 02 民初 542 号民事判决书,在强制履行主债务东说念主液压流体公司以及 保证东说念主的财富后,仍不行终止东证融通 3,255 万元本金返还的部分,霍邱农商 行向东证融通承担填充赔偿职责。2018 年 11 月 28 日北京仲裁委员会(2018) 京仲裁字第 2253 号仲裁裁决书裁决:根据北京市其次中级东说念主民法院(2016)京 产后,仍不行终止东证融通 4,455 万元本金返还的部分,光大 银号向东证融通 承担填充赔偿职责。    东证融通根据上述奏效判决、仲裁裁决恳求强制履行。北京市其次中级东说念主 民法院、北京市西城区东说念主民法院因被履行东说念主合诚机械、液压流体、周密液压件 无财富可供履行,裁定终结本次履行。光大 银号于 2020 年 5 月 11 日向东证融 通支付履行款项 45,899,990 元。2020 年 1 月至 5 月,安徽霍邱县东说念主民法院先后 受理合诚机械、液压流体、周密液压件 破败算帐案件,东证融通已经申报债 权。2020 年 6 月,六安市中级东说念主民法院及安徽省高级东说念主民法院分开裁定驳回东 证融通恳求,本案待液压流体 破败算帐末端后再次恳求履行霍邱农商行。2021 年 6 月 22 日,东证融通收到六安市中级东说念主民法院向霍邱农商行履行的案件仲裁 费 111,275 元。 通收到液压流体 破败债权分配款 41.12 万元、收到周密液压 破败债权分配款 权分配款 86.76 万元。 申请霍邱乡村生意 银号股份有限公司户胡支行依据仲裁裁决承担液压流体 3,255 万元的填充赔偿职责。2022 年 4 月 29 日,安徽省寿县东说念主民法院裁定受理安徽蓝 博旺机械团体项目车辆有限公司(液压流体、周密液压、合诚机械母公司)破 产算帐一案;东证融通照章申报债权。7 月 8 日,六安市中级东说念主民法院驳回东 证融通的履行恳求。7 月 15 日,东证融通向安徽省高级东说念主民法院恳求复议。9 月 23 日,安徽省高级东说念主民法院裁定驳回东证融通的复议恳求。10 月 20 日,东 证融通向最妙手民法院恳求履行监督。2023 年 2 月 24 日,东证融通收到最妙手 民法院案件受理禀报书。 东北证券股份有限公司                                公开刊行公司债券召募表达书 二中级东说念主民法院(2019)京 02 执恢 145 号之一履行裁定书恳求履行异议。10 月 胡支行向北京市高级东说念主民法院恳求复议。2023 年 3 月 16 日,东证融通收到北京 市高级东说念主民法院作出的履行裁定书,驳回户胡支行的复议恳求,守旧原裁定。 车辆有限公司 破败算帐一案;东证融通照章申报债权。 北京市首先中级东说念主民法院裁定受理中海信达保证有限公司 破败算帐一案;东证 融通照章申报债权。    光大 银号已对安徽蓝博旺机械团体合诚机械有限公司亏 负欠付东证融通的本金 案件涉案金额减少为 5,545 万元。 回东证融通对霍邱农商行忽略的履行陈诉 申请。东证融通拟待保证东说念主中海信达 与项目车辆公司 破败终结后再次恳求履行霍邱农商行。    收获 2024 年 3 月 31 日,公司对准上述事项计提公允代价变动(损失)    重庆市福星门业(团体)有限公司(以下简称“福星门业”)于 2013 年 8 月 8 日刊行“13 福星门”私募债,期限为 3 年,票面利率为年 9.5%,每年付息 一次、到期一次还本结息,债券持有东说念主在债券存续期第 2 年付息日享有回售选 择权。重庆市圣杰旅社管制有限公司(以下简称“圣杰旅社”)、重庆星圳房地 产 开辟有限公司(以下简称“星圳公司”)、重庆欧枫投入有限公司(以下简称 “欧枫公司”)以其系数的资产供给典质、福星门业法定代言东说念主曾果过甚老婆洪 谊供给连带职责保障保证。公司手脚“13 福星门”私募债的承销商,同期担任 受托管制东说念主,并代“东北证券-兴业 银号-东北证券融汇一期聚会资产管制计 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募表达书 划”持有 1 亿元债券份额。2015 年 8 月 8 日,福星门业明显暗意无力准点偿还 本息。2015 年 11 月 24 日,公司以自身理论代全体债券持有东说念主向华南世界经济 商业仲裁委员会恳求仲裁并向法院忽略财富保全恳求。 根据司法评估机构于 2017 年 5 月 2 日出具的评估论说,公司对典质东说念主圣杰旅社 系数、公司享有典质权的位于重庆市渝北区龙塔街说念五童街 138 号银海建筑的 几许房屋,向重庆市第五中级东说念主民法院恳求以评估价钱 5,359.99 万元开展拍 卖。 自流拍价所有举座带租借作价 5,359.99 万元归东北证券股份有限公司系数,抵 偿其 5,359.99 万元的债权,该等房屋系数权自尽定投递东北证券股份有限公司 时起转机。2020 年 6 月 29 日,因无可履行财富,重庆市第五中级东说念主民法院作出 终结履行裁定书。终结本次履行后,若发现被履行东说念主有可供履行财富或许痕迹 时,公司可随刻向重庆市第五中级东说念主民法院恳求复原履行。   案件尚未终止的起因首要为主债务东说念主福星门业及典质东说念主星圳公司、欧枫公 司三家公司法院宣告 破败。公司剩余债权将按主债务东说念主和保证东说念主 破败规律清 偿。2022 年 8 月至 9 月,管制东说念主对星圳公司名下典质车位开展四轮拍卖,均流 拍。   收获 2024 年 3 月 31 日,公司对准上述事项表达减值 预备 9,927.46 万元, 计提公允代价变动(损失)5,984.50 万元。   公司于 2012 年 11 月认购重庆市福星门业(团体)有限公司刊行的“2012 年中小公司私募债券”(以下简称“12 福星门债”),投老本金 11,500 万元, 期限为 3 年。2015 年 11 月“12 福星门”私募债生存爽约事项,未能按商定还 本付息。2016 年 3 月,公司向华南世界商业仲裁委会员拿起仲裁恳求,并对发 行东说念主、保证东说念主的财富恳求诉中财富保全。2016 年 6 月 21 日,重庆市九龙坡区东说念主 民法院受应允产保全恳求并对福星门业、保证东说念主财富以及典质物办应允产保 全。 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募表达书 业偿还公司本金 11,500 万元及利息,自 2014 年 11 月 30 日起按 10%年利率狡计 至实际偿还时止;2.支付讼师费及差旅费东说念主民币 30 万元;3.对典质物中的房地 产及丛林资源折价或拍卖、变卖,并对处置所得中的 46%份额在裁定重庆市福 星门业(团体)有限公司的债务区域内照章对公司赐与清偿;4.保证东说念主承担连 带赔偿职责;5.仲裁用度 936,164 元,仲裁人开支 20,779.40 元,由福星门业支 付至公司。保证东说念主就本项用度与福星门业承担连带职责。尔后,重庆市福星门 业(团体)有限公司已入选重整阶段。2017 年 9 月 26 日,重庆市綦江区东说念主民法 院指定重庆丽达讼师事务所为 破败管制东说念主开展 破败重整劳作。2017 年 10 月 23 日,公司收到重庆市綦江区东说念主民法院向 破败管制东说念主申报债权和召开首先次债权 东说念主集会的公告。公司已按上公告申报债权。根据法规掂量准则,典质东说念主名下所 有的“12 福星门”债权典质物须暂停履行规律,直至 破败重整规律末端。   收获论说期末,公司已达到“12 福星门”债权申报劳作并参加欧枫公司破 产重整首先次债权东说念主集会, 破败管制东说念主正在对欧枫公司的资产和账务状态开展 评估、审计。   案件尚未终止的起因首要为主债务东说念主福星门业及典质东说念主欧枫公司两家公司 被法院宣告 破败。公司剩余债权将按主债务东说念主和保证东说念主 破败规律清偿。   收获 2024 年 3 月 31 日,公司对准上述事项表达减值 预备 7,573.15 万元。 公司(以下简称“东顺农牧”)签定《可转债投入左券》,商定向东顺农牧供给 可转债融资 5,000 万元,期限为 12 个月,年利率为 12%,按月结息。同日,东 顺农牧法定代言东说念主王学员、杨金玲配偶签署《保证合约》,就 前方述债务承担不可 破除的连带保障职责;另外,王学员、于更、杨志武三位股东就东顺农牧 100% 股份签定《股权质押合约》,供给质押保证,并办理股权质押报名流程。   上述左券签定后,东证融通履行了合约职责,东顺农牧仅支付利息 100 万 元,余下利息与本金未偿付。2017 年 1 月 19 日,东证融通向沈阳市中级东说念主民法 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募表达书 院恳求强制履行。2017 年 4 月 20 日,沈阳市中级东说念主民法院已根据东证融通供给 的财富痕迹对东顺农牧名下九套房产开展轮候查封。 并提交恳求书。2018 年 11 月 22 日,沈阳市中级东说念主民法院作出关于辽宁东顺案 履行转 破败决断书。2019 年 4 月 12 日,沈阳市中级东说念主民法院召开首先次债权东说念主 集会,任命东证融通担任辽宁东顺 破败债权东说念主委员会首领,7 月底出具了 破败 评估收获。2024 年 4 月 2 日,公司收到沈阳市中级东说念主民法院作出的民事裁定 书,裁定终结辽宁东顺农牧技术团体有限公司 破败规律。 北证券股份有限公司、恒丰 银号股份有限公司南通分行(第三东说念主)合约纠纷案 农商行”)以吉林昊融团体股份有限公司(以下简称“昊融团体”)、东北证券 为被告、恒丰 银号股份有限公司南通分行径第三东说念主拿告状讼, 申请昊融团体支 付特定股权收益权回购款本金及溢价款共 3.25175 亿元,逾期罚息 2,190 万元, 东北证券对解质押 800 万股吉恩镍业股票、1,500 万股东海证券股权未办理质押 报名、未办理西乌珠穆沁旗昊融有色金属有限职责公司 99%的股权质押的行径 在 3.4215 亿元区域内承担优先偿付职责。   吉林省最妙手民法院判令:昊融团体于判决产生法规效力今后,赶紧给付 原告敦化农商行回购本金 3 亿元、回购溢价款 2,317.5 万元、爽约金 2,190 万元 以及 2017 年 3 月 21 日往后的回购溢价款和爽约金;如昊融团体未履行判决的 给付职责,敦化农商行可对被告昊融团体供给的质押吉恩镍业 4,300 万股股票 垄断质权;如昊融团体未履行判决的给付职责,东北证券应在原告敦化农商行 不行终止债权的区域内,以 4,800 万元为限,对原告敦化农商行承担赔偿责 任。 限公司 破败重整债权申报的禀报。2018 年 11 月 2 日,公司收到最妙手民法院二 审即终审判决:如吉林昊融团体股份有限公司未履行吉林省高院(2017)吉民 初 22 号民事判决主文首先项确认的给付职责,东北证券在吉林敦化农商行不行 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募表达书 终止债权的区域内,以昊融团体供给的质押吉恩镍业 800 万股股票为限,对吉 林敦化农商行承担赔偿职责,赔偿金额以该股票被处置时的代价为准。 商行已就本案恳求强制履行。鉴于《履行禀报书》未载明公司应该履行金额, 公司已按法规准则申报财富,并致函吉林省高级东说念主民法院, 申请明显履行金 额。2020 年 12 月 3 日,公司收到吉林省高级东说念主民法院裁定,驳回敦化农商行的 履行恳求。敦化农商行忽略履行异议恳求,2021 年 6 月 11 日,吉林省高级东说念主民 法院裁定驳回敦化农商行忽略的履行异议,2021 年 12 月 17 日,敦化农商行向 最妙手民法院忽略复议恳求。2023 年 10 月,公司收到最妙手民法院(2021) 最高法执复 100 号履行裁定:破除吉林省高级东说念主民法院(2021)吉执异 6 号执 行裁定,本案发还吉林省高级东说念主民法院再行审查。2023 年 11 月 20 日,吉林省 高级东说念主民法院机构听证会,再行审查本案。2023 年 12 月 29 日,公司收到吉林 省高级东说念主民法院作出的履行裁定书,裁定驳回敦化农商行的异议恳求。 同纠纷案 彬以其所持有的恒康医疗团体股份有限公司 9,887 万股股票供给质押,向公司 融入资金 5 亿元,购回交易日历分开为 2018 年 1 月 30 日和 2018 年 2 月 13 日,购回利率为年利率 6.3%。四川恒康发展有限职责公司(以下简称“恒康发 展”)与公司签定了《保证合约》和介入还款的《左券书》。合约到期后阙文彬 未按商定购回股票、偿还本金,公司因而向吉林省高级东说念主民法院拿告状讼并提 出财富保全恳求,法院于 2018 年 2 月 13 日立案受理。 晓兰、恒康发展给付原告东北证券购回交易本金 5 亿元、融出资金利息 420 万 元过甚后利息;阙文彬、何晓兰、恒康发展互负连带职责;东北证券对被告阙 文彬持有的 9,887 万股恒康医疗团体股份有限公司股票享有质权,并有权在债 权区域内对折价或许以拍卖、变卖该股票的价款优先受偿。判决奏效后,因被 告未主动履行生师法规通知确认的职责,公司于 2019 年 1 月 18 日向吉林省高 级东说念主民法院恳求强制履行,吉林省高级东说念主民法院指定长春中级东说念主民法院履行。 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募表达书 享有优先受偿权的 9,887 万股恒康医疗股票移送长春市中级东说念主民法院履行。 票赔偿公司债务 32,429.36 万元,并已将上述股票过户至公司名下。   收获 2024 年 3 月 31 日,公司已核销应计提的应收账款。 纠纷案 侠以其所持有的吉林利源精制股份有限公司(以下简称“利源精制”)9,450 万 股股票供给质押,向公司融入资金 38,867 万元,购回交易日缓期至 2019 年 2 月 明书》和公文 凭依等文献。2018 年 4 月 24 日,公司与王民、张永侠签定股票质押 式回购交易事务左券,王民以其所持有的利源精制 2,500 万股股票供给质押, 向公司融入资金 8,000 万元,购回交易日历为 2018 年 10 月 22 日,购回利率为 年利率 7.2%。   张永侠、王民自 2018 年 6 月 27 日起未按商定支付利息。2018 年 7 月 2 日,公司就上述王民 2,500 万股股票质押爽约事项向长春市中级东说念主民法院拿起 诉讼;2018 年 7 月 31 日,公司就上述张永侠 9,450 万股股票质押爽约事项向吉 林省高级东说念主民法院拿告状讼。 永侠于判决书奏效后赶紧给付公司购回交易本金 8,000 万元并支付利息、爽约 金;利源精制对债权承担共同偿还职责;公司对王民持有的 2,500 万股利源精 制股票享有质权,有权在债权区域内对折价或许以拍卖、变卖该股票的价款优 先受偿。 侠、王民、利源精制共同偿付公司回购股票款本金、相应利息以及爽约金;如 张永侠、王民、利源精制未履行的给付职责,公司不错对中国证券报名结算有 东北证券股份有限公司                               公开刊行公司债券召募表达书 限职责公司报名项下张永侠供给的上市公司利源精制 9,450 万股股票对应的股 权垄断质权。上述判决奏效后,被告未履行职责,公司已就上述两案恳求强制 履行。    长春市中级东说念主民法院轮候查封利源精制名下地 器皿 2 处及房产 44 处、轮候查 封张永侠及王民名下房产 2 处、轮候查封利源精制名下车辆 16 辆、轮候查封利 源精制持有的沈阳利源轨说念交通装备有限公司 100%股权。2019 年 11 月 14 日,沈阳利源轨说念交通装备有限公司已被法院裁定入选重整规律。2020 年 1 月,吉林省高级东说念主民法院指定由辽源市中级东说念主民法院履行该案件;2020 年 3 月 月 6 日,辽源市中级东说念主民法院作出终结本次履行裁定书。 指定管制东说念主。2020 年 12 月 11 日,辽源市中级东说念主民法院裁定批准利源精制重整 筹备;同日,首先次债权东说念主集会对公司申报债权赐与表达,公司已经收到现款 林利源精制股份有限公司股票作价 176,053,500.00 元,委托公司用以赔偿吉林 省高级东说念主民法院(2018)吉民初 69 号民事判决书确认的财富给付职责,包括截 至 2022 年 1 月 13 日的利息 24,197,521.64 元、本次履行费 243,453.50 元,剩余 财富代价 151,612,524.86 元冲抵本金。同日,吉林省高级东说念主民法院裁定将王民 持有的 2,500 万股吉林利源精制股份有限公司股票作价 46,575,000.00 元,委托 公司用以赔偿长春市中级东说念主民法院(2018)吉 01 民初 517 号民事判决书确认的 财富给付职责,包括收获 2022 年 1 月 13 日的利息 5,459,429.24 元、本次履行费 张永侠持有的 9,450 万股利源精制股票与王民持有的 2,500 万股利源精制股票过 户至公司账户。2022 年 11 月 15 日,履行法院裁定终结本次履行。    收获 2024 年 3 月 31 日,公司已核销应计提的应收账款。 投入照应有限公司、上海凯吉相差口有限公司、科瑞团体有限公司股票质押式 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募表达书 回购合约纠纷案 北证券股份有限公司股票质押式回购交易事务左券》及掂量交易左券书,莱士 中国以其所持有的上海莱士 3,183.10 万股(后因上市公司开展送股,质押股票 变更为 5,729.58 万股,于 2017 年 6 月 27 日部分离质押 736.58 万股后变更为 易日历为 2018 年 7 月 3 日,购回利率为年利率 6.4%。HOANGKIEU(黄凯) (以下简称“黄凯”)、上海凯吉相差口有限公司(以下简称“上海凯吉”)与 公司签定《保证合约》,二者为上述股票质押式回购交易项下的所有债权,包括 本金、利息、爽约金、赔偿金、终止债权的用度供给连带职责保障。2018 年 7 月 3 日,该笔股票质押式回购交易到期,莱士中国未开展购回交易支付本金, 组成爽约,公司因而向吉林省高级东说念主民法院拿告状讼, 申请莱士中国支付本 金、利息和爽约金; 申请对莱士中国供给质押的上海莱士 4,993 万股股票折价 或拍卖、变卖后所得价款优先受偿; 申请黄凯、上海凯吉手脚保证东说念主承担连带 清偿职责。 海凯吉、科瑞团体有限公司与公司达成妥协,并与公司签定了妥协左券书,将 购回交易日延至 2019 年 1 月 3 日,购回利率变更为 12.8%,商定深圳莱士凯吉 投入照应有限公司加入对莱士中邦本金、利息和爽约金的支付;同日,科瑞集 团有限公司与公司签定了《保障合约》,对涉诉债务供给连带职责保障。妥协协 议书签定后,莱士中国仅向公司偿付部分借款本金,未支付任何利息,因而构 成压根爽约。2019 年 1 月 28 日,公司对莱士中国、深圳莱士凯吉投入照应有限 公司、黄凯、上海凯吉、科瑞团体有限公司拿告状讼, 申请法院判令上述五被 告偿还公司本金 4.89 亿元、利息及爽约金。2020 年 6 月 30 日,吉林省高级东说念主 民法院对本案开打开庭审理。2020 年 9 月 15 日,公司收到吉林省高级东说念主民法院 判决,抢救公司的所有诉讼 申请。上海凯吉拿起上诉,公司于 2020 年 10 月 29 日收到法院投递的上诉状。2022 年 6 月,上诉方上海凯吉相差口有限公司向最 妙手民法院恳求除去上诉,最妙手民法院于 2022 年 6 月 24 日作出裁定书,准 许上海凯吉相差口有限公司除去上诉。本案自上述裁定书投递之日起,一审判 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募表达书 决产生法规效力,RAAS CHINA LIMITED(莱士中国有限公司)、深圳莱士凯 吉投入照应有限公司应向公司支付融老本金 4.89 亿元及对应利息,并支付爽约 金;上海凯吉相差口有限公司和科瑞团体有限公司承担连带清偿职责。 吉投入照应有限公司 破败算帐一案。2022 年 11 月 14 日,公司收到管制东说念主邮寄 的债权申报审查论断禀报书,审核表达公司对深圳莱士凯吉投入照应有限公司 享有平凡债权 912,183,937 元。 对深圳莱士凯吉投入照应有限公司享有平凡债权 912,183,937 元,裁定深圳莱士 凯吉投入照应有限公司 破败。 月 8 日,公司收到履行法院划拨的上海莱士股票红利 614.61 万元。被履行东说念主 RAAS CHINA LIMITED 持有的 7,343.00 万股上海莱士股票经一拍流拍后,公司 向履行法院恳求以物抵债,履行法院于 8 月 28 日作出民事裁定书,裁定将被执 行东说念主 RAAS CHINA LIMITED 持有的 7343 万股上海莱士股票作价 530,164,600 元,委托公司用以赔偿吉林省高级东说念主民法院(2019)吉民初 4 号民事判决书确 定的财富给付职责。9 月 1 日,上述 7,343.00 万股上海莱士股票过户至公司账 户。 年 11 月 9 日,上海市浦东新区东说念主民法院作出《民事裁定书》,裁定受理人民信 托有限公司对上海凯吉相差口有限公司的 破败算帐恳求。 股”)签署了股票质押式回购交易事务左券,金龙控股以其持有金龙机电股份 有限公司 11,628,000 股股票供给质押,向公司融入资金 6,690 万元,购回交易日 期为 2018 年 6 月 13 日,购回利率为年利率 6.2%。2018 年 4 月 24 日,金龙控 股向公司部分购回并偿还本金 690 万元。合约到期后,金龙控股未能按商定履 东北证券股份有限公司                          公开刊行公司债券召募表达书 行其他回购职责。2018 年 8 月 3 日,公司向吉林省高级东说念主民法院拿告状讼并提 出财富保全恳求。 东说念主民法院奉求浙江省乐清市东说念主民法院查询其不动产消息并办理查封流程。 年 5 月 27 日,公司向金龙控股 破败管制东说念主申报债权。2020 年 7 月 15 日,首先 次债权东说念主集会对公司申报债权赐与表达。 月 28 日,公司收到部分 破败分配款 181.97 万元。 破败。11 月 8 日, 破败法院作出民事裁定书,裁定对债权东说念主集会经过的《金龙 控股团体有限公司 破败财富分配决策》,法院赐与认同。   收获 2024 年 3 月 31 日,公司对准上述事项表达减值 预备 818.51 万元。   东证融汇代言名下资产管制筹备购买江苏宏图高技艺股份有限公司(以下 简称“江苏宏图”)刊行的 2015 年度首先期中期单据(债券简称“15 宏图 MTN001”)5,000 万元。自 2017 年 11 月 25 日今后,江苏宏图再未支付利息及 到期本金,组成爽约。东证融汇于 2019 年 11 月 4 日向南京中级东说念主民法院拿起 诉讼, 申请江苏宏图支付本金 5,000 万元、按 6%狡计的利息及按照缓期支付金 额以日利率万分之二点一狡计的爽约金。 技股份有限公司启动预重整规律,期限 6 个月;东证融汇照章申报债权。2023 年 6 月 2 日,宏图高科收到南京中院《民事裁定书》[(2022)苏 01 破申 4 号]:南京溪石于 2023 年 5 月 29 日向南京中院恳求除去对宏图高科忽略 破败重 整的恳求,南京中院准许南京溪石除去对宏图高科的 破败重整恳求。 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募表达书 员禀报书;本案于 2023 年 11 月 15 日在南京市中级东说念主民法院开庭审理。 判决:   一、江苏宏图高技艺股份有限公司于本判决产生法规效力之日起旬日内向 东证融汇证券资产管制有限公司支付债券本金 5,000 万元;   二、江苏宏图高技艺股份有限公司于本判决产生法规效力之日起旬日内向 东证融汇证券资产管制有限公司支付债券利息 300 万元;   三、江苏宏图高技艺股份有限公司于本判决产生法规效力之日起旬日内向 东证融汇证券资产管制有限公司支付爽约金(以 5,300 万元为基数,自 2018 年   四、江苏宏图高技艺股份有限公司 前方述首先、二、三项给付职责履行完毕 之日起旬日内,东证融汇证券资产管制有限公司应向江苏宏图高技艺股份有限 公司交回其持有的江苏宏图高技艺股份有限公司 2015 年度首先期中期单据(债 券简称:15 宏图 MTN001,债券代码:101559055,券面总额:5,000 万元)                                              ,江 苏宏图高技艺股份有限公司享有向债券报名结算机构恳求刊出相应数当 前方述债 券的 权力;   五、驳回东证融汇证券资产管制有限公司的其他诉讼 申请。假设未按本判 决指定的期间履行给付财富职责,应该依照《中华东说念主民共和人民事诉讼法》第 二百六十条文矩,加倍支付踌躇履行期间的债务利息。   案件受理费 340,633 元,由江苏宏图高技艺股份有限公司职责。   该案件为公司手脚资产管制筹备管制东说念主代资产管制筹备及投入者主见权 利,资产管制筹备已按准则对涉诉证券开展估值休养。 力”)签定股票质押式回购交易事务左券,中国华力以其持有的北京京西文明 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募表达书 旅游股份有限公司股票供给质押,向公司融入资金,重复填充质押及赎回后, 质押股数尚余 966.696 万股,亏 负欠款本金尚余 5,937.60 万元。 国华力履行上述左券供给保障保证。2020 年 1 月 17 日,公司向中国华力、丁明 山、罗琼英拿告状讼,主见上述亏 负欠款本金、利息及爽约金。2020 年 6 月 1 日, 各方在长春市中级东说念主民法院主办下达成谐和,长春市中级东说念主民法院出具谐和 书。2020 年 7 月 3 日,因中国华力未按照谐和书商定偿还亏 负欠款,公司恳求强制 履行。2021 年 7 月 5 日,长春市中级东说念主民法院裁定将中国华力控股团体有限公 司持有的北京京西文明旅游股份有限公司 9,666,960 股股票过户至公司名下。   收获 2024 年 3 月 31 日,公司已核销应计提的应收账款。 购交易事务左券》,何巧女以其持有的 26,486,560 股北京东方公园周围股份有限 公司(股票代码:002310)股票供给质押,向公司融入资金 2 亿元。何巧女已 还款 5,000 万元,亏 负欠款本金尚余 1.5 亿元。由于何巧女未按照左券商定支付自 组成爽约。2020 年 8 月,公司以何巧女过甚老婆唐凯为被告向长春市中级东说念主民 法院拿告状讼,长春市中级东说念主民法院已受理本案。2021 年 7 月 16 日,长春市中 级东说念主民法院判决被告偿还公司融老本金 1.5 亿元,并自爽约之日起按日万分之 五表率支付爽约金。2022 年 1 月,公司根据奏效判决向长春市中级东说念主民法院申 请强制履行。2022 年 8 月 2 日,长春市中级东说念主民法院作出《履行裁定书》以及 《援助履行禀报书》,公司接受法院奉求经过二级阛阓处置被质押东方公园股 票。收获 2023 年 7 月 14 日,履行法院累计处置被质押东方公园股票 1,045.01 万股,累计回款金额 2,201.63 万元。 质押股票 16,036,458.00 股开展司法拍卖,股票一拍流拍后,2023 年 11 月 9 日,长春市中级东说念主民法院作出《履行裁定书》,裁定将被质押股票过户报名至东 北证券公司赔偿债务 40,624,470.00 元。11 月 20 日,长春市中级东说念主民法院作出 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募表达书 《援助履行禀报书》,奉求东北证券股份有限公司广东分公司援助办理股票报名 过户事宜。11 月 29 日,上述以物抵债股票过户至公司账户。2024 年 1 月 30 日,长春市中级东说念主民法院作出履行裁定书,裁定终结本次履行规律。2024 年 3 月 7 日,公司收到长春市中级东说念主民法院划转的案件履行款 9,762,636.97 元。   收获 2024 年 3 月 31 日,公司对准上述事项表达减值 预备 8,849.90 万元。 称“湖北远东”)签定增资左券,商定以 4,399.20 万元可转债权向湖北远东开展 增资;2016 年,两边签定《增资左券之填充左券》,湖北远东向东证融通作出 功绩承认。2018 年 6 月 18 日,因未终止功绩承认,东证融通与湖北远东实际控 制东说念主、法定代言东说念主丁志明签定《丁志明先生回购东证融通持有远东股份股权之 商定书》,商定丁志明应于 2018 年 7 月 15 日 前方回购东证融通所持所有湖北远东 股份共计 290 万股。回购期限届满后,丁志明未按商定履行回购职责,东证融 通于 2020 年 8 月向北京市其次中级东说念主民法院拿告状讼, 申请丁志明履行回购义 务,向东证融通支付股权回购款及爽约金共计 7,988 万元。 判决:一、丁志明于本判决奏效后旬日内向东证融通给付股权转让款,收获 务履行完毕后旬日内,丁志明与东证融通共同协调将东证融通持有的湖北远东 超卓技术股份有限公司 8,248,300 股股权变更报名至丁志明名下;三、驳回东证 融通其他诉讼 申请。2021 年 11 月,东证融通向北京市其次中级东说念主民法院恳求强 制履行。 远东公司启动预重整规律,期限 6 个月。2022 年 9 月 25 日,黄冈中院决断 推后 湖北远东公司预重整期间至 2022 年 11 月 30 日截止。   因丁志明暂无可供履行财富,2022 年 3 月,北京市首先中级东说念主民法院作出 终结本次履行裁定书。 东北证券股份有限公司                            公开刊行公司债券召募表达书 请将所持湖北远东公司股份过户至丁志明名下。    收获 2024 年 3 月 31 日,公司对准上述事项表达公允代价变动损失 2,494.82 万元。 开刊行“华晨汽车团体控股有限公司 2017 年公司债券(首先期)”(以下简称 “17 华汽 01”)。2020 年 2 月 11 日至 2 月 17 日,华晨团体对“17 华汽 01”进 行了回售,并对回售债券开展转售,公司购入债券面值 1 亿元的“17 华汽 01” 债券。2020 年 11 月 20 日,沈阳市中级东说念主民法院裁定受理华晨团体的重整申 请。2021 年 2 月 1 日,公司就持有债券面值 6,500 万元的“17 华汽 01”债券向 破败管制东说念主申报退回权。2021 年 4 月 20 日,沈阳市中级东说念主民法院机构召开华晨 团体首先次债权东说念主集会,对公司申报的债权赐与表达。2023 年 8 月 2 日,沈阳 市中级东说念主民法院裁定批准《华晨汽车团体控股有限公司等 12 家公司本性兼并重 整筹备》,并收场华晨汽车团体控股有限公司等 12 家公司重整规律。2024 年 4 月 2 日,公司收到华晨汽车团体控股有限公司支付的首先笔 破败分配款 130.89 万元。2024 年 4 月 16 日,公司收到华晨汽车团体控股有限公司支付的其次笔破 产分配款 424.66 万元。    收获 2024 年 3 月 31 日,公司对准上述事项表达减值 预备 5,387.97 万元。    收获 2024 年 3 月 31 日,公 司波及金额优秀 5,000 万元的诉讼仲裁事项共 计 14 项,公司已为上述诉讼及仲裁事项表达的减值 预备、公允代价变动(损 失)或预计亏 负欠债所有 41,589.04 万元。    公司计提减值 预备、公允代价变动(损失)、预计亏 负欠债金额和休养资产管制 筹备估值金额拥有合感性和充足性,上述紧要未决诉讼、仲裁事项改日对刊行 东说念主利润生成紧要效用的大致性较小,不会对公司筹划状态和偿债才气生成紧要 不利效用。 东北证券股份有限公司                                公开刊行公司债券召募表达书 九、资产典质、质押和其他适度用途安顿   收获 2024 年 3 月末,刊行东说念主资产典质、质押等 权力受限安顿如下表所示:         表情/资产       金额(万元)               占所有受限资产比例(%) 货币资金                      53,168.00                      4.16 公司债券                    1,204,358.18                    94.22 融出证券                          7,355.11                   0.58 聚会应允居品                    13,096.64                      1.02 股票/股权                          304.72                    0.02          所有             1,278,282.65                100.00   除上述资产受限外,刊行东说念主不生存其他资产典质、质押和其他 权力适度安 排的状态。 十、资产亏 负欠债表日后事项   (一)公司刊行公司债券刊行状态   根据公司 2020 年其次次权宜股东大会和 2023 年第三次权宜股东大会授 权,以及中国证监会《关于赞同东北证券股份有限公司向专科投入者公开刊行 公司债券登记的批复》(证监许可[2023]844 号),2024 年 4 月 19 日,公司达到 亿元,期限 3 年,刊行利率 2.45%。 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募表达书        第六节 刊行东说念主及本期债券的资信状态 一、论说期历次主体评级、变动状态及起因    经联搭伙信详尽评定,论说期内刊行东说念主主体信用等级均为 AAA,未产生变 化,评级瞻望为“安心”,本期债券信用等级为 AAA。联搭伙信出具了《东北 证券股份有限公司 2024 年面向专科投入者公开刊行公司债券(其次期)信用评 级论说》(结合[2024]4792 号)。    刊行东说念主论说期内涵境内刊行其他债券、债务融资器用开展的主体评级均为 AAA,历次主体评级与本次评级收获无各异。 二、信用评级论说首要事项    (一)信用评级论断及象征所代言的涵义    根据联搭伙信评估股份有限公司对信用评级象征的讲解,公司主体耐久信 用等级差异红 9 级,分开用 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC 和 C 表 示,其中,除 AAA 级,CCC 级(含)以下第级外,每一个信用等级可用 “+”、“-”标记开展微调,暗意略高或略低于本等级。    联搭伙信评估股份有限公司对东北证券本期拟刊行不优秀 8 亿元公司债券 的评级收获为 AAA,该等级反馈了公司偿还债务的才气极强,基本不受不利经 济周围的效用,爽约概率极低。    (二)评级论说的首要危机    (1)详尽实力较强,事务多元化级别较高    公司手脚寰球体性详尽类上市证券公司,融资渠说念各样、畅通,首要事务排 名均处于产业中上拍浮平,详尽实力较强。    (2)区域比赛上风突显    收获 2023 年末,公司在寰球体 28 个省、自治区、直辖市的 69 个大中都会设 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募表达书 立了 139 家分科机构(其均分公司 49 家、证券营业部 90 家),构建了笼盖中国 首要经济兴盛区域的营销聚全体系,为事务联动供给了较好平台根本;其中吉 林省内分公司 7 家、证券营业部 27 家,在吉林省内的营业网点笼盖率较高,具 有突显区域比赛上风。   (3)资产流动性及老本充足性很好   收获 2023 年末,公司流动性笼盖率为 378.24%,资产流动性很好;净老本   (1)公司筹划易受周围效用   公司首要事务与证券阛阓高度关联,经济周期变更、国内证券阛阓波动及 掂量监管政策变更等要素大致造成公司改日收益有较大波动性。2024 年一季 度,受证券阛阓波动效用,公司营业收益和利润同比均大幅下降。   (2)关心产业监管趋严对公司事务开展生成的效用 门东说念主职责,公司经纪事务、投入银产事务均生存被处罚的状态,需关心产业监 管趋严对公司事务开展生成的效用。   (3)债务期限偏短 以短期为主,流动性管制状态需关心。   (三)追踪评级的关联安顿   根据掂量监管法例和联搭伙信关联事务范例,联搭伙信将在本次(期)债 项信用评级灵验期内接续开展追踪评级,追踪评级包括准点追踪评级和不准点 追踪评级。   东北证券股份有限公司应按联搭伙信追踪评级贵寓清单的 申请实时供给相 关贵寓。联搭伙信将按影关联监管政策要乞降奉求评级合约商定在本次(期) 债项评级灵验期内达到追踪评级劳作。 东北证券股份有限公司                                公开刊行公司债券召募表达书     公司或本次(期)债项如产生紧要变更,或产生大致对公司或本次(期) 债项信用评级生成较大效用的紧要事项,公司应实时禀报联搭伙信并供给关联 贵寓。     联搭伙信将亲爱关心公司的筹划管制景色、外头筹划周围及本次(期)债 项掂量消息,如发现有紧要变更,或露出大致对公司或本次(期)债项信用评 级生成较大效用的事项时,联搭伙信将开展必要的视察,实时开展分解,据实 表达或休养信用评级收获,出具追踪评级论说,并按监管政策要乞降奉求评级 合约商定报送及表现追踪评级论说和收获。     如公司不行实时供给追踪评级贵寓,或许露出监管准则、奉求评级合约约 定的其他情形,联搭伙信不错收场或破除评级。 三、其他要害事项     无其他要害事项。 四、刊行东说念主最近三年的资信状态     (一)刊行东说念主获取首要贷款 银号的授信、运用状态     公司资信景色精好意思,与国内数十家 银号保存着耐久协同伙伴联系,收获     (二)公司及首要子公司论说期内债券爽约记述及掂量状态     论说期内,公司过甚首要子公司不生存债务爽约记述。     (三)论说期内刊行的债券、其他债务融资器用以及偿还状态     收获论说期末,公司论说期内刊行的债券、其他债务融资器用以及偿还情 况如下:                                                     单元:亿元            发          回          债                  召募   存 序                                    刊行   刊行   债券     债券简称   行   刊行日历   售   到期日历   券                  资金   续 号                                    限制   利率   余额            方          日          期                  用途   及 东北证券股份有限公司                                                        公开刊行公司债券召募表达书                  式                期                限                                    偿                                                                                         还                                                                                         情                                                                                         况 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东北证券股份有限公司                                                       公开刊行公司债券召募表达书      CP007                  公                                 91                             偿                  开                                 天                              还      CP008                  公                                 88                             偿                  开                                 天                              还      CP001                                                                   债                  公                                 91                             偿                  开                                 天                              还      CP002                  公                                 87                             偿                  开                                 天                              还      CP003                  公                                 87                             偿 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      批文称号               交易场所          批复机构                                                     批文期间                                                          模          度           态 关 于赞同东 北证券 股 份有限公 司向专 业 投入者公 开刊行               深圳证券                          70.00 亿 39.50 亿 批文尚                                        中国证监会                                                    2023/4/18 公 司债券注 册的批               交易所                              元       元    在存续 复 ( 证 监 许 可 [2023]844 号)      (五)刊行东说念主及子公司论说期末存续的境表里债券状态                                                                                                单元:亿元             发                    回                                                                   存续                                                                                                召募 序    债券     行                    售                     债券     刊行       刊行      债券                    及偿 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所有                                                  233.70           233.70      (六)最近三年及一期与首要客户产生事务交游时,是否有严 重爽约景观      公司在与首要客户产生事务交游时,严厉按照合约履行,最近三年及一期 莫得产生过紧要爽约景观。      (七)本期刊行后累计公开刊行公司债券余额过甚占刊行东说念主最 近一期净资产的比例      收获本召募表达书签署日,刊行东说念主过甚子公司已公开刊行的未兑付公司债 券余额为 153.80 亿元。本期债券刊行限制为不优秀 8 亿元,召募资金扣除刊行 用度后,拟所有用于偿还到期公司债券。假定本期债券刊行后,刊行东说念主过甚子 公司公开刊行的未兑付公司债券余额为 161.80 亿元,占 2024 年 3 月末净资产 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募表达书              第七节 增信机制   本期债券为信用刊行,不波及增信机制。 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募表达书                  第八节 税项   本期债券的投入者应遵照我国关联税收方位的法规、法例。本税收分解是 依据我国现行的税收法规、法例及国度税收总局关联范例性文献的准则作念出 的。假设掂量的法规、法例产生变更,本税收分解中所说起的税收事项将按变 更后的法规、法例履行。下列税项表达不组成对投入者的纳税建议和投入者纳 税依据,也不波及投老本期债券大致露出的税收后果。投入者假设 预备购买本 期债券,况兼投入者又归属按照法规准则需要遵照终点税收准则的投入者,公 司建议投入者向其专科照应人照应关联的税收职责,刊行东说念主不承担由此生成的任 何职责。投入者所应交纳税项与本期债券的各项支付不组成抵销。监管机构及 自律机构另有准则的按准则履行。 一、升值税 征升值税试点的禀报》(财税〔2016〕36 号)。经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起,在寰球体区域内全面推开营业税改征升值税(以下称营改增)试点。根据 纳入试点区域,由交纳营业税改为交纳升值税。根据 36 号文附件《营业税改征 升值税试点推行途径》的准则,升值税纳税区域包括财经产品持有期间(含到 期)利息收益及财经产品转让收益,投入者应按掂量准则交纳升值税。 二、所得税   根据 2008 年 1 月 1 日起履行的《中华东说念主民共和国公司所得税法》过甚他相 关的法规、法例,一般公司投入者根源于债券的利息所得应交纳公司所得税。 公司应按照《中华东说念主民共和国公司所得税法》准则,将当期应收取的债券利息 计入当期收益,核算当期损益后交纳公司所得税。 三、印花税   根据 2022 年 7 月 1 日履行的《中华东说念主民共和国印花税法》,在中国境内书 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募表达书 立应税 凭依证、开展证券交易的单元和个东说念主,为印花税的纳税东说念主,应该照章交纳 印花税。但对债券交易,中国现在还莫得关联的具体准则。因而,收获本召募 表达书签署之日,投入者买卖、继承或赠予公司债券时所立的产权转机书据, 应不需要交纳印花税。刊行东说念主现在无力预报国度是否或将会于何时决断对关联 公司债券交易征收印花税,也无力预报将会实用的税率水准。 四、税项抵销   本期债券投入者所应交纳的税项与本期债券的各项支付不组成抵销。 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募表达书              第九节 消息表现安顿   刊行东说念主承认,在债券存续期内,将按照法规法例准则和召募表达书的约 定,实时、刚正地履行消息表现职责,保障消息表现内容的真确、正确、完 整,简明了了,喜闻乐见。 一、消息表现管制轨制      (一)未公开消息的传递、审核、表现经由   为范例刊行东说念主及掂量消息表现职责东说念主消息表现行径,确保公司消息表现的 实时、正确、充足、圆善,维护投入者正当权益,根据《公司法》《证券法》 《上市公司消息表现管制途径》《深圳证券交易所股票上市功令》等掂量法规法 规和《东北证券股份有限公司准则》,结合公司实际,刊行东说念主制定了《东北证券 股份有限公司消息表现管制轨制》(以下简称“消息表现管制轨制”)《公司董 事会秘书管制轨制》《公司内幕消息知情东说念主报名管制轨制》等掂量轨制范例公司 未公开消息的传递、审核和表现经由,增强对内幕消息的管制和守秘劳作。   根据《消息表现管制轨制》,公司对以下机构和东说念主员的掂量消息表现职责东说念主 的消息表现行径开展了拘谨:   (一)公司;   (二)公司董事、监事和高级管制东说念主员;   (三)公司各部门、各分科机构、各全资和控股子公司(以下简称“各单 位”)担任东说念主;   (四)公司控股股东、实际贬抑东说念主和持股 5%以上的股东;   (五)公司紧要资产重组、再融资、紧要交易关联各方等天然东说念主、单元及 其掂量东说念主员;   (六)法规、行政法例和中国证监会准则的其他承担消息表现职责的主 体。 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募表达书   (二)消息表现事务担任东说念主在消息表现中的具体职责过甚履职 保障   公司建立债券消息表现劳作协同机制,消息表现事务担任东说念主由公司董事会 秘书担任。   (1)公司董事会秘书担任机构和融洽公司消息表现事务,汇集公司应予披 露的消息并论说董事会,接续关心媒介对公司的报说念并主动求证报说念的真确情 况。董事会秘书有权参加股东大会、董事会集会、监事会集会和高级管制东说念主员 的掂量集会,有权理解公司的筹划和财务状态,查阅波及消息表现事宜的系数 文献。   (2)董事会秘书担任办理公司消息对外发布等掂量事宜,将中国证监会和 深圳证券交易所等监管部门对公司消息表现的劳作 申请实时禀报公司董事、监 事、高级管制东说念主员过甚他消息表现职责东说念主和掂量劳作主说念主员。   (1)公司董事和董事会、监事和监事会、高级管制东说念主员应该协调董事会秘 书消息表现掂量劳作,并为董事会秘书履行职责供给劳作便利,财务总监应该 协调董事会秘书在财务消息表现方位的掂量劳作。   (2)公司董事会、监事会和经理层应该建立灵验机制,确保董事会秘书能 够首先期间获悉公司紧要消息,保障消息表现的实时性、正确性、刚正性和完 整性。   (3)公司除董事会秘书外的其他董事、监事、高级管制东说念主员和其他东说念主员, 非经董事会书面授权不得对外颁布任何公司未公开的紧要消息。   (4)公司证券部是公司消息表现事务的往常管制部门,担任援助董事会秘 书劳作,具体办理公司消息表现掂量事宜。   (5)公司各单元担任东说念主为本单元消息论说首先职责东说念主,对本单元所供给信 息、贵寓的真确性、正确性、圆善性担任。在各单元露出、产生或许行将产生 本轨制准则的应予表现的情形或事件时,各单元担任东说念主应该实时将掂量消息向 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募表达书 公司董事会秘书开展论说,并指定本单元消息表现联接东说念主协调证券部达到消息 表现联接、融洽与贵寓报送劳作。   (6)当公司董事会秘书需理解紧要事件的状态和进展时,各单元担任东说念主应 当赐与积极协调和援助,实时、正确、圆善地开展答复,并根据 申请供给掂量 贵寓。   (三)董事和董事会、监事和监事会、高级管制东说念主员等的报 告、审议和表现的职责   公司董事会担任建立并保障推行公司消息表现管制轨制。董事会应该准点 对公司消息表现管制轨制的推行状态开展自查,发现题目的,应该实时修正, 并在年度董事会论说中表现公司消息表现管制轨制履行状态。   (1)公司董事应该费事尽责,关心消息表现文献的编制状态,保障准点报 告、权宜论说在规准点限内表现。   (2)公司董事应该理解并接续关心公司筹划状态、财务景色和公司已经发 生的或许大致产生的紧要事件过甚效用,主动视察、获取决策所需要的贵寓。   (3)公司董事应该诚实、费事地履行职责,保障表现消息的真确、正确、 圆善,消息表现实时、刚正。   (4)公司寂然董事担任消息表现管制轨制的监督。寂然董事应该对公司信 息表现管制轨制的推行状态开展准点查验,发现紧要颓势应该实时忽略方理建 议并催逼公司董事会开展修正,公司董事会不予修正的,应该赶紧向深圳证券 交易所论说。寂然董事应该在寂然董事年度述职论说中表现对公司消息表现事 务管制轨制开展查验的状态。   公司监事会担任消息表现管制轨制的监督。监事会应该对公司消息表现管 理轨制的推行状态开展准点查验,发现紧要颓势应该实时忽略方理建议并催逼 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募表达书 公司董事会开展修正,公司董事会不予修正的,应该赶紧向深圳证券交易所报 告。监事会应该在年度监事会论说中表现对公司消息表现事务管制轨制开展检 查的状态。   (1)公司监事应该费事尽责,关心消息表现文献的编制状态,保障准点报 告、权宜论说在规准点限内表现。   (2)公司监事应该诚实、费事地履行职责,保障表现消息的真确、正确、 圆善,消息表现实时、刚正。   (3)公司监事应该对公司董事、高级管制东说念主员履行消息表现职责的行径进 行监督;关心公司消息表现状态,发现消息表现生存违法违纪题目的,应该进 行视察并忽略方理建议。   (1)公司高级管制东说念主员应该费事尽责,关心消息表现文献的编制状态,保 证准点论说、权宜论说在规准点限内表现。   (2)公司高级管制东说念主员应该诚实、费事地履行职责,保障表现消息的真 实、正确、圆善,消息表现实时、刚正。   (3)公司高级管制东说念主员应该实时向董事会论说关联公司筹划或许财务方位 露出的紧要事件、已表现的事件的进展或许变更状态过甚他掂量消息,同期通 知董事会秘书。   (四)对外颁布消息的恳求、审核、颁布经由   公司准点论说的编制、审议和表现规律:   (1)公司董事会秘书担任机构准点论说的编制和审议劳作。证券部是准点 论说编制的机构融洽部门,财务部是准点论说中财务论说的编制部门;   (2)公司证券部忽略准点论说编制筹备,报董事会秘书审核批准后禀报各 掂量单元布置、确认准点论说编制劳作; 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募表达书   (3)公司各掂量单元应按禀报 申请,在准则期间内、按准则规律实时、准 确、圆善地供给准点论说掂量贵寓,并对供给文献及所涉消息的真确性、正确 性和圆善性担任;   (4)公司证券部根据各单元供给的贵寓和准点论说编制功令编制准点论说 草案,提交董事会秘书、财务总监初审;   (5)公司总裁办公会审议准点论说;   (6)提交董事长审核;   (7)公司董事会集会审议准点论说;公司董事无力保障准点论说内容的真 实性、正确性、圆善性或许有异议的,应该在董事会审议准点论说时投抵制票 或许弃权票;   (8)公司董事和高级管制东说念主员对准点论说签署书面表达看法;董事、高级 管制东说念主员对准点论说内容的真确性、正确性、圆善性无力保障或许生存异议 的,应该在书面表达看法中发布看法并述说事理,公司应该表现;   (9)公司监事会审核董事会编制的准点论说,忽略书面审核看法,监事签 署书面表达看法;监事无力保障准点论说内容的真确性、正确性、圆善性或许 有异议的,应该在监事会审核准点论说时投抵制票或许弃权票,并在书面表达 看法中发布看法并述说事理,公司应该表现;   (10)公司准点论说经董事会、监事会审议后,由董事会秘书安顿报送深 圳证券交易所并对外表现;   (11)公司准点论说表现后,证券部担任实时向公司登记地证监局过甚他 监管机构报备,并实时关心深圳证券交易所的过后审核看法或问询函,按 申请 机构确认或答复。   公司权宜论说事项的论说、编制、审议及表现规律:   (1)公司董事、监事、高级管制东说念主员、控股股东、实际贬抑东说念主、持股 5% 以上股东明察紧要事件产生时,应该赶紧论说公司董事长,同期见告董事会秘 书,董事长接到论说后,应该赶紧向董事会论说,并敦促董事会秘书机构权宜 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募表达书 论说的表现劳作;   (2)公司各单元担任东说念主明察紧要事件产生时,应实时向董事会秘书论说;   (3)董事会秘书担任机构融洽公司掂量各方编制权宜论说表现文献,报经 公司董事长审核 许可(监事会公告报经监事长审核 许可)后,在准则期间内对 外报送并表现;   (4)关于需要经公司里面审批的紧要事项,董事会秘书应融洽公司掂量各 方 预备掂量议案,在规准点限内提交股东大会、董事会或监事会审议并作念印刷 面决议;   (5)权宜论说表现遵循接续表现原则,董事会秘书和证券部应接续关心已 表现权宜论说事项的进展状态,并根据掂量准则实时履行表现职责。   自上市以来,公司高度醉心鄙吝和擢升精好意思的阛阓生动,严厉按照《深圳 证券交易所股票上市功令》等关联功令、范例性文献的 申请,本着公开、公 平、刚正的原则,支援主动表现、自主表现,厚爱、实时履行消息表现职责, 继续擢升公司透亮度,各项公告表现准果然时、照章合规,内容简明了了、通 俗易懂,确保投入者冒昧充足全面地理解公司状态。   公司收到证券监管机构、关联政府部门或许其他监管机构(以下简称“监 管部门”)向公司发出的监管文献时,应该按照公司公文管制掂量轨制准则的 形式和经由在公司里面论说、汇报,并在收到以下监管文献时实时见告公司董 事会秘书:   (1)监管部门新颁布的法规、法例、范例性文献以及功令、指引、禀报等 掂量文献;   (2)监管部门向公司发出的监管函、关心函、问询函等任何函件;   (3)监管部门向公司发出的系数处分决断文献;   (4)需向公司董事长、监事长论说的监管文献;   (5)其他大致对公司证券过甚繁衍品种交易价钱生成较大效用的监管文 件。 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募表达书   公司董事会秘书在接到上述监管文献时应实时向公司董事长、监事长报 告,除波及国度渊博、生意渊博等特别情形外,董事会秘书应根据董事长、监 事长携带实时将收到的文献向公司系数董事、监事和高级管制东说念主员汇报,波及 需要表现的应该赶紧赐与表现。   公司各单元以非谨慎公告形式向外界传递公司消息的,掂量消息应由董事 会秘书或由董事会秘书授权证券部审核后方可对传奇递,古老流露公司尚未披 露的紧要消息。    前方款准则的非谨慎公告形式包括但不限于以下形式:   (1)股东大会、消息颁布会、居品或事务推介会;   (2)公司或许掂量个东说念主接受媒介访问;   (3)径直或许迤逦向媒介颁布消息稿;   (4)公司(含全资、控股子公司)网站与里面刊物;   (5)公司董事、监事或高级管制东说念主员博客、微讯、微信等媒介;   (6)以书面或许理论形式与特定投入者对话;   (7)以书面或许理论形式与证券分解师对话;   (8)公司其他各样形式的对外广告、论说等;   (9)中国证监会、深圳证券交易所认定的其他形式。   (五)波及子公司的消息表现事务管制和论说轨制   公司全资、控股子公司产生大致对公司证券过甚繁衍品种交易价钱生成较 大效用的紧要事件或大致对上市交易公司债券的交易价钱生成较大效用的紧要 事件时,公司应该履行消息表现职责。   公司参股公司产生大致对公司证券过甚繁衍品种交易价钱生成较大效用的 事件的,公司应该履行消息表现职责。 二、投入者联系管制的掂量轨制安顿   为增强公司与投入者及潜在投入者之间的消息对话,完好公司统治构成, 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募表达书 切实维护投入者终点是中小投入者的正当权益,促使公司与投入者之间建立良 性的互动联系,根据《证券法》《公司法》《上市公司投入者联系管制劳作指 引》等关联准则,公司制定了《投入者联系管制轨制》。   公司开展投入者联系管制的基本原则包括:(1)合规性原则;(2)对等性 原则;(3)主动性原则;(4)敦厚守信原则。   公司经过分渠说念、多平台、多形式开展投入者联系管制劳作。经过公司官 网、深圳证券交易所网站和投入者联系互动平台、新媒介平台、电话、传真、 电子邮箱、投入者莳植 基地等渠说念,采取股东大会、投入者表达会、路演、投 资者调研、证券分解师调研、漫谈对话等形式,建立与投入者的紧要事件对话 机制。   公司董事会是投入者联系管制的决策机构,担任制定投入者联系管制劳作 轨制,并指定董事会秘书担任机构和融洽投入者联系管制劳作。公司监事会应 当对投入者联系管制劳作轨制推行状态开展监督。 三、准点论说表现   刊行东说念主承认,将于每一司帐年度末端之日起 4 月内表现年度论说,每一会 计年度的上半年末端之日起 2 个月内表现半年度论说,且年度论说和半年度报 告的内容与形式合乎法规法例的准则和深交所掂量准点论说编制 申请。 四、紧要事项表现   刊行东说念主承认,当产生效用刊行东说念主偿债才气、债券价钱、投入者权益的紧要 事项或召募表达书商定刊行东说念主应该履行消息表现职责的其他事项时,或许生存 关于刊行东说念主过甚债券的紧要阛阓传说时,刊行东说念主将按照法规法例的准则和召募 表达书的商定实时履行消息表现职责,表达事件的起因、现在的状态和大致产 生的后果,并接续表现事件的进展状态。 五、本息兑付表现   刊行东说念主承认,将按照《深圳证券交易所公司债券上市功令》和深交所其他 事务 申请实时表现本息兑付安顿。 东北证券股份有限公司                         公开刊行公司债券召募表达书                第十节 投入者维护机制    本期债券刊行后,本公司将根据债务构成进一步增强资产亏 负欠债管制、流动 性管制和召募资金运用管制,保障资金按筹备运用,实时、足额 预备资金用于 每年的利息支付和到期的本金兑付,以充足保障投入者的好处。 一、刊行东说念主偿债保障途径承认 (一)偿债筹备    本期债券的起息日为 2024 年 7 月 12 日,债券利息将于起息日今后在存续 期内每年支付一次,终末一期利息随本金的兑付一齐支付。如遇法定节沐日或 休息日,则顺延至后来的第 1 个交易日,顺缓期间付息款项不另计利息。2025 年至 2027 年间每年的 7 月 12 日为本期债券上一计息年度的付息日,本期债券 兑付日为 2027 年 7 月 12 日。    本期债券本金及利息的支付将经过证券报名机构和关联机构办理。支付的 具体事项将按影关联准则,由公司在中国证监会指定媒介上颁布的公告中加以 表达。 (二)偿债资金根源    刊行东说念主承认,本期债券的偿债资金将首要根源于刊行东说念主兼并报表区域主体 的货币资金、往常筹划所生成的收益、高流动性资产及刊行债券融入的资金 等。    刊行东说念主秉持稳健的筹划作风,以危机贬抑为 前方提,支援合规、称职筹划, 构建稳健的事务组合,促使公司耐久康健、安心接续地发展。刊行东说念主最近三年 及一期主营事务稳步发展,2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月 的营业收益分开为 74.78 亿元、50.77 亿元、64.75 亿元和 11.79 亿元,包摄于母 公司股东的净利润分开为 16.24 亿元、2.31 亿元、6.68 亿元和 0.21 亿元。安心 的收益限制和接续盈利才气,是公司按期偿本付息的有劲保障。    公司的流动资产首要包括:货币资金、交易性财经资产、结算备付金、买 入返售财经资产、存出保障金等。在公司的流动资产中,占对照高的首要为货 币资金、结算备付金等现款及现款等价物以及交易性财经资产等。其中,现款 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募表达书 等价物持有期限短、流动性强、易于挽救为已知金额现款且代价变动危机小; 除现款及现款等价物外,公司持有的交易性财经资产大部分拥有较 积极的阛阓 和较高的流动性,不错经过公开阛阓开展交易终止变现填充偿债资金。收获 性资产分开为 74.96 亿元、387.58 亿元,货币资金(扣除客户入款)及以交易 性财经资产之和占总资产的比重达 52.70%。 (三)偿债救急保障决策   公司筹划状态精好意思,领有较高的阛阓声誉,公司不错运用国度答应的多种 融资渠说念融入资金。公司与各首要生意 银号保存着精好意思的事务协同联系,为公 司经过同行拆借阛阓实时融入资金供给了有劲保障。另外,公司还可经过刊行 短期公司债券、公司债券和短期融资券等监管机构答应的融资渠说念融入资金。   刊行东说念主拥有较强的流动性管制才气,流动性危机管制体系健全,流动性覆 盖率、净安心资金率均得志监管 申请。刊行东说念主于本息偿付日 前方准点追踪、监测 偿债资金根源安心秉性况。如露出偿债资金根源低于承认 申请的,刊行东说念主将及 时采取资产变现、催收账款和擢升筹划功绩等途径,并确保下一个监测期间偿 债资金根源掂量目的得志承认掂量 申请。   当刊行东说念主偿债资金根源安心性产生较大变更、未履行承认或预计将无力满 足本期债券本金、利息等掂量偿付 申请的,刊行东说念主应实时采取和确认相应措 施,实时见告受托管制东说念主并履行消息表现职责。   如刊行东说念主违抗资金根源安心性承认,持有东说念主有权 申请刊行东说念主按照商定采取 负面事项支援途径。 二、负面事项支援途径   如刊行东说念主违抗本章节中“一、刊行东说念主偿债保障途径承认” 申请且未能采取 掂量途径的,经持有本期债券 30%以上的持有东说念主 申请,刊行东说念主将于收到 申请后 的次日赶紧采取如下支援途径,争得经过债券持有东说念主集会等形式与债券持有东说念主 就违抗承认事项达成妥协:   (1)在 30 个天然日内为本期债券增添保证或其他增信途径。 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募表达书   (2)持有东说念主 申请刊行东说念主推行支援途径的,刊行东说念主应该实时见告受托管制东说念主 并履行消息表现职责,并实时表现支援途径实在认进展。 三、偿债保障途径      (一)制定《债券持有东说念主集会功令》   本公司按照《管制途径》制定了本期债券的《债券持有东说念主集会功令》,商定 债券持有东说念主经过债券持有东说念主集会垄断 权力的区域、规律和其他要害事项,为保 障本期债券的本息实时足额偿付作念出了公正的轨制安顿。      (二)聘用债券受托管制东说念主   本公司按照《管制途径》聘用了东吴证券担任本期债券的债券受托管制 东说念主,签定了《债券受托管制左券》。在本期债券的存续期内,债券受托管制东说念主依 照左券的商定鄙吝债券持有东说念主的好处。      (三) 设置专门的偿付劳作小组   本公司将严厉按照公司财务管制轨制的 申请运用本期债券召募资金。公司 指定资金运营部牵头担任本期债券偿付劳作,在每年的资金安顿中确认本期债 券本息的偿付资金,保障本息的如期偿付,保障债券持有东说念主的好处。在本期债 券每年的利息偿付日以 前方和/或本金兑付日以 前方的十五个交易日内,公司将专门 成立偿付劳作小组,偿付劳作小组组成东说念主员由公司财务部和资金运营部等掂量 部门的东说念主员组成,担任本金和利息的偿付及与之掂量的劳作。      (四)提升盈利才气,优化资产亏 负欠债构成   公司财务政策稳健,资产亏 负欠债构成较为公正,流动资产变现才气较强,净 老本对债务笼盖率高。公司将积极鼓舞转型发展和立异发展,接续增强风俗业 务和立异事务的发展,继续擢升主营事务的盈利才气,并接续优化资产亏 负欠债结 构。      (五)严厉的消息表现   本公司将遵循真确、正确、圆善的消息表现原则,使本公司偿债才气、募 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募表达书 集资金运用等状态遭到债券持有东说念主、债券受托管制东说念主和股东的监督,重视偿债 危机。      (六)其他保障途径   在露出预计不行按期偿付债券本息或许到期未能按期偿付债券本息时,将 最少采取如下途径: 四、刊行东说念主爽约情形及爽约职责      (一)刊行东说念主组成债券爽约的情形 本金(包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券回购、 到期兑付等,下同)或利息(以下合称还本付息),但增信机构或其他主体已代 为履行偿付职责的除外。   当刊行东说念主无力准点还本付息时,本期债券持有东说念主赞同给予刊行东说念主自原商定 各给付日起 90 个天然日的宽限期,若刊行东说念主在该期限内全额履行或融洽其他主 体全额履行财富给付职责的,则刊行东说念主无需承担除补偿机制(或有)外的责 任。 额偿付的,但增信机构或其他主体已代为履行偿付职责的除外。 或利息,经法院判决或仲裁机构仲裁,刊行东说念主应提 前方偿还债券本息且未按期足 额偿付的。 申请确认负面支援途径的。 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募表达书      (二)爽约职责过甚受命   (1)连续履行。本期债券组成以上第 5 项外的其他爽约情形的,刊行东说念主应 当按照召募表达书和掂量商定,连续履行掂量承认或给付职责,法规法例另有 准则的除外。   (2)协商变更履行形式。本期债券组成以上第 5 项外的其他爽约情形的, 刊行东说念主不错与本期债券持有东说念主协商变更履行形式,以新达成的形式履行。   (1)法定受命。爽约行径系因不可抗力造成的,该不可抗力实用《民法 典》关于不可抗力的掂量准则。   (2)商定受命。刊行东说念主爽约的,刊行东说念主可与本期债券持有东说念主经过协商或其 他形式受命刊行东说念主爽约职责,受命爽约职责的情形及区域由债券持有东说念主集会决 定。      (三)争议科罚形式 议或其他掂量左券的商定产生争议的,争议各方应在对等、自主根本上就掂量 事项的科罚开展亲善协商,积极采取途径复原、消除或减少因违抗商定造成的 不良效用。如协商不成的,两边商定向刊行东说念主公寓所在地有统领权的东说念主民法院 经过诉讼科罚。 生争议,不同文本争议科罚形式商定生存矛盾的,各方应协商确认争议科罚方 式。 五、债券持有东说念主集会   为范例本期债券债券持有东说念主集会的机构和行径,界定债券持有东说念主集会的职 权,保障债券持有东说念主的正当权益,根据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募表达书 和国证券法》《公司债券刊行与交易管制途径》等关联法规、法例、部门规章和 范例性文献的准则,制定了《债券持有东说念主集会功令》。本节仅列示了本期债券 《债券持有东说念主集会功令》的首要内容,投入者在作出掂量决策时,请查阅《债 券持有东说念主集会功令》全文。《债券持有东说念主集会功令》的全文置备于本公司办公场 所。投入者认购或购买或以其他正当形式获取本期债券之行径视为赞同接受 《债券持有东说念主集会功令》并受之拘谨。      (一)债券持有东说念主垄断 权力的形式   《债券持有东说念主集会功令》中准则退回券持有东说念主集会权限区域内的事项,债 券持有东说念主应经过债券持有东说念主集会鄙吝自身的好处;其他事项,债券持有东说念主应依 据法规、行政法例和本召募表达书的准则垄断 权力,鄙吝自身的好处。   债券持有东说念主集会由全体债券持有东说念主依据《债券持有东说念主集会功令》组成,债 券持有东说念主集会依据《债券持有东说念主集会功令》准则的规律召集和召开,并对《债 券持有东说念主集会功令》准则的权限区域内的事项照章开展审议和表决。      (二)债券持有东说念主集会决议的实用性   债券持有东说念主集会根据《债券持有东说念主集会功令》审议经过的决议,关于系数 债券持有东说念主(包括系数出席集会、未出席集会、抵制决议或销毁投票权的债券 持有东说念主,以及在掂量决议经过后受让获取本期债券的持有东说念主)均有同等拘谨 力。      (三)《债券持有东说念主集会功令》的首要内容   “2.1 本期债券存续期间,债券持有东说念主集会按照本功令第 2.2 条商定的权限 区域,审议并决断与本期债券持有东说念主好处有紧要联系的事项。   除本功令第 2.2 条商定的事项外,受托管制东说念主为了鄙吝本期债券持有东说念主利 益,按照债券受托管制左券之商定履行受托管制职责的行径无需债券持有东说念主会 议另行授权。 决议形式开展决策: 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募表达书   a.变更债券偿付基本要素(包括偿付主体、期限、票面利率休养机制等);   b.变更增信或其他偿债保障途径过甚履行安顿;   c.变更债券投入者维护途径过甚履行安顿;   d.变更召募表达书商定的召募资金用途;   e.其他波及债券本息偿付安顿及与偿债才气亲爱掂量的紧要事项变更。 (包括但不限于受托管制事项授权区域、好处矛盾危机重视科罚机制、与债券 持有东说念主权益亲爱掂量的爽约职责等商定); 刊行东说念主等掂量方开展协商对话,拿起、介入仲裁或诉讼规律,处置保证物或许 其他有益于投入者权益维护的途径等)的:   a.刊行东说念主已经或预计不行按期支付本期债券的本金或许利息;   b.刊行东说念主已经或预计不行按期支付除本期债券之外的其他有息亏 负欠债,未偿 金额优秀 5,000 万元且实行刊行东说念主母公司最近一期经审计净资产 10%以上,且 大致造成本期债券产生爽约的;   c.刊行东说念主产生减资、兼并、分立、被责令停产歇业、被暂扣或许清除许可 证、被托管、收场、恳求 破败或许照章入选 破败规律的;   d.刊行东说念上级人制层不行一般履行职责,造成刊行东说念主偿债才气濒临严重不确认 性的;   e.刊行东说念主或其控股股东、实际贬抑东说念主因无偿或以突显不对理对价转让资产 或销毁债权、对外供给大额保证等行径造成刊行东说念主偿债才气濒临严重不确认性 的;   f.增信主体、增信途径或许其他偿债保障途径产生紧要不利变更的;   g.产生其他对债券持有东说念主权益有紧要不利效用的事项。 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募表达书 书、本功令商定的应该由债券持有东说念主集会作出决议的其他情形。”   (1)集会的召集   “3.1.1 债券持有东说念主集会首要由受托管制东说念主担任召集。   本期债券存续期间,露出本功令第 2.2 条商定情形之一且拥有合乎本功令 商定 申请的拟审议议案的,受托管制东说念主原则上应于 15 个交易日内召开债券持有 东说念主集会,经自在或所有持有本期未偿债券总额 30%以上的债券持有东说念主赞同缓期 召开的除外。缓期期间原则上不优秀 15 个交易日。 东说念主(以下统称建议东说念主)有权建议受托管制东说念主召集债券持有东说念主集会。   建议东说念主拟建议召集债券持有东说念主集会的,应该以书面形式见告受托管制东说念主, 忽略合乎本功令商定权限区域过甚他 申请的拟审议议案。受托管制东说念主应该自收 到书面建议之日起 5 个交易日内向建议东说念主书面答复是否召集债券持有东说念主集会, 并表达召聚集会的具体安顿或不召聚集会的事理。赞同召聚集会的,应该于书 面答复日起 15 个交易日内召开持有东说念主集会,建议东说念主赞同缓期召开的除外。   所有持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主建议召集债券持有东说念主 集会时,不错共同推举 1 名代言手脚联接东说念主,援助受托管制东说念主达到集会召集相 关劳作。 自在或许所有持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主有权自行召集债 券持有东说念主集会,受托管制东说念主应该为召开债券持有东说念主集会供给必要援助,包括: 援助表现债券持有东说念主集会禀报及集会收获等文献、代召集东说念主查询债券持有东说念主名 册并供给掂量形式、援助召集东说念主掂量应该列席集会的掂量机构或东说念主员等。”   (2)议案的忽略与修正   “3.2.1 提交债券持有东说念主集会审议的议案应该合乎法规、行政法例、部门规 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募表达书 章、范例性文献、证券交易场所事务功令及本功令的掂量准则或许商定,拥有 明显并切实可行的决议事项。   债券持有东说念主集会审议议案的决议事项原则上应包括需要决议的具体决策或 途径、实檀越体、推行期间过甚他掂量要害事项。 所有持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主(以下统称提案东说念主)均可 以书面形式忽略议案,召集东说念主应该将掂量议案提交债券持有东说念主集会审议。召集 东说念主应该在集会禀报中明显提案东说念主忽略议案的形式实时限 申请。 和实际贬抑东说念主、债券清偿职责承继方、保障东说念主或许其他供给增信或偿债保障措 施的机构或个东说念主等履行职责或许鼓舞、确认的,召集东说念主、提案东说念主应该提 前方与相 关机构或个东说念主充足对话协商,尽大致构成切实可行的议案。   受托管制东说念主、刊行东说念主忽略的拟审议议案需要债券持有东说念主赞同或许鼓舞、落 实的,召集东说念主、提案东说念主应该提 前方与首要投入者充足对话协商,尽大致构成切实 可行的议案。 行东说念主或其控股股东和实际贬抑东说念主、债券清偿职责承继方、保障东说念主或许其他供给 增信或偿债保障途径的机构或个东说念主等开展对话协商并签署左券,代言债券持有 东说念主拿起或参加仲裁、诉讼规律的,提案东说念主应该在议案的决议事项中明显下列授 权区域供债券持有东说念主弃取:   a.终点授权受托管制东说念主或推选的代言东说念主全权代言债券持有东说念主解决掂量事务 的具体授权区域,包括但不限于:达成协商左券或谐和左券、在 破败规律中就 刊行东说念主重整筹备草案和妥协左券开展表决等本性效用以致大致减损、让渡债券 持有东说念主好处的行径。   b.授权受托管制东说念主或推选的代言东说念主代言债券持有东说念主解决掂量事务的具体授 权区域,并明显在达成协商左券或谐和左券、在 破败规律中就刊行东说念主重整筹备 草案和妥协左券开展表决时,终点是作出大致减损、让渡债券持有东说念主好处的行 为时,应该预先寻求债券持有东说念主的看法或召集债券持有东说念主集会审议并依债券持 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募表达书 有东说念思想见行事。 掂量方开展充足对话,对议案开展修正完好或援助提案东说念主对议案开展修正完 善,尽大致确保提交审议的议案合乎本功令第 3.2.1 条的商定,且同次债券持有 东说念主集会拟审议议案间不生存本性矛盾。   召集东说念主经与提案东说念主充足对话,仍无力幸免同次债券持有东说念主集会拟审议议案 的待决议事项间生存本性矛盾的,则掂量议案应该按照本功令第 4.2.6 条的商定 开展表决。召集东说念主应该在债券持有东说念主集会禀报中明显该项表决波及的议案、表 决规律及奏效条件。 交易日公告。议案未按准则及商定表现的,不得提交该次债券持有东说念主集会审 议。  ”   (3)集会的禀报、变更及作废   “3.3.1 召集东说念主应该最晚于债券持有东说念主集会召开日 前方第 10 个交易日表现召 开债券持有东说念主集会的禀报公告。受托管制东说念主感悟需要垂死召集债券持有东说念主集会 以有益于债券持有东说念主权益维护的,应最晚于现场集会(包括现场、非现场相结 合形式召开的集会)召开日 前方第 3 个交易日或许非现场集会召开日 前方第 2 个交 易日表现召开债券持有东说念主集会的禀报公告。    前方款商定的禀报公告内容包括但不限于债券基本状态、集会期间、集会召 开形式、集会地点(如有)、集会拟审议议案、债权报名日、集会表决形式及表 决期间等议事规律、奉求事项、召集东说念主及会务担任东说念主的姓名和掂量形式等。 形式开体现场讨论的形式,下同)、非现场或许两者相结合的形式召开。召集东说念主 应该在债券持有东说念主集会的禀报公告中明显集会召开形式和掂量具体安顿。集会 以聚集投票形式开展的,召集东说念主还应该表现聚集投票途径、投票形式、计票原 则、计票形式等消息。 反馈法子,征询债券持有东说念主参会意愿,并在集会禀报公告中明显掂量安顿。 东北证券股份有限公司                     公开刊行公司债券召募表达书   拟出席该次债券持有东说念主集会的债券持有东说念主应该实时反馈参会状态。债券持 有东说念主未反馈的,不效用其在该次债券持有东说念主集会垄断参会及表决权。 的,不错与召集东说念主对话协商,由召集东说念主决断是否休养禀报掂量事项。 及的召开形式、集会地点及拟审议议案内容等事项的,应该最迟于原定债权登 记日 前方一交易日,在集会禀报颁布的归拢消息表现平台表现集会禀报变更公 告。 管制东说念主感悟如不尽快召开债券持有东说念主集会大致造成持有东说念主权益受损的除外,但 应该确保集会禀报期间合乎本功令第 3.3.1 条的商定。 生不可抗力的情形或本功令另有商定的,债券持有东说念主集会不得草率作废。   召集东说念主拟作废该次债券持有东说念主集会的,原则上应不晚于原定债权报名日 前方 一交易日在集会禀报颁布的归拢消息表现平台表现作废公告并表达作废事理。   如债券持有东说念主集会建树参会反馈法子,反馈拟出席集会的持有东说念主所代言的 本期债券未偿还份额不足本功令第 4.1.1 条商定灵验集会成立的最低 申请,且召 集东说念主已在集会禀报中教导该次集会大致作废危机的,召集东说念主有权决断径直作废 该次集会。 低 申请,召集东说念主决断再次召聚集会的,不错根据上次集会召集期间债券持有东说念主 的掂量看法稳当休养拟审议议案的部分详情,以寻求获取债券持有东说念主集会审议 经过的最大大致。   召集东说念主拟就本性一样或相近的议案再次召聚集会的,应最晚于现场集会召 开日 前方 3 个交易日或许非现场集会召开日 前方 2 个交易日表现召开债券持有东说念主会 议的禀报公告,并在公告中详备表达以下事项:   a.上次集会召集期间债券持有东说念主关于拟审议议案的掂量看法; 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募表达书   b.本次拟审议议案较上次议案的休养状态过甚休养起因;   c.本次拟审议议案经过与否对投入者权益大致生成的效用;   d.本期债券持有东说念主集会出席东说念主数如仍未实行商定 申请,召集东说念主后续作废或 者再次召聚集会的掂量安顿,以及大致对投入者权益生成的效用。”   (1)债券持有东说念主集会的召开   “4.1.1 债券持有东说念主集会应该由代言本期债券未偿还份额且享有表决权的二 分之一以上债券持有东说念主出席方能召开。债券持有东说念主在现场集会中的签到行径或 者在非现场集会中的投票行径即视为出席该次持有东说念主集会。 席债券持有东说念主集会并垄断表决权,本功令另有商定的除外。    前方款所称债权报名日为债券持有东说念主集会召开日的 前方 1 个交易日。债券持有 东说念主集会因故变更召开期间的,债权报名日相应休养。 功令第 3.1.3 条商定为掂量机构或个东说念主自行召集债券持有东说念主集会供给必要的协 助,在债券持有东说念主现场集会中促使债券持有东说念主之间、债券持有东说念主与刊行东说念主或其 控股股东和实际贬抑东说念主、债券清偿职责承继方、保障东说念主或许其他供给增信或偿 债保障途径的机构或个东说念主等开展对话协商,构成灵验的、切实可行的决议等。 继方、保障东说念主或许其他供给增信或偿债保障途径的机构或个东说念主等履行职责或许 鼓舞、确认的,上述机构或个东说念主应按照受托管制东说念主或召集东说念主的 申请,安顿拥有 相应权限的东说念主员准点出席债券持有东说念主现场集会,向债券持有东说念主表达掂量状态, 接受债券持有东说念主等的筹商,与债券持有东说念主开展对话协商,并明显拟审议议案决 议事项的掂量安顿。 刊行东说念主或其控股股东和实际贬抑东说念主、债券清偿职责承继方、保障东说念主或许其他提 供增信或偿债保障途径的机构或个东说念主等的资信状态,实时表现追踪评级论说。 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募表达书 受托管制东说念主、其他债券持有东说念主或许其他代办东说念主(以下统称代办东说念主)出席债券持 有东说念主集会并按授权区域垄断表决权。   债券持有东说念主自行出席债券持有东说念主现场集会的,应该按照集会禀报 申请出示 冒昧阐明本东说念主地位及享有参会资格的阐明文献。债券持有东说念主奉求代办东说念主出席债 券持有东说念主现场集会的,代办东说念主还应该出示本东说念主地位阐明文献、被代办东说念主出具的 载明奉求代办权限的奉求书(债券持有东说念主法定代言东说念主亲自出席并表决的除外)。   债券持有东说念主集会以非现场形式召开的,召集东说念主应该在集会禀报中明显债券 持有东说念主或其代办东说念主参会资格表达形式、投票形式、计票形式等事项。 有东说念主集会,并按授权区域垄断表决权。搜集东说念主应该向债券持有东说念主客不雅表达债券 持有东说念主集会的议题和表决事项,不得掩藏、误导或许以有偿形式搜集。搜集东说念主 代办出席债券持有东说念主集会并垄断表决权的,应该获取债券持有东说念主的奉求书。   a.召集东说念主先容召聚集会的缘故、布景及集会出席东说念主员;   b.召集东说念主或提案东说念主先容所建议案的布景、具体内容、可行性等;   c.享有表决权的债券持有东说念主对准拟审议议案筹商提案东说念主或出席;集会的其 他好处掂量方,债券持有东说念主之间开展对话协商,债券持有东说念主与刊行东说念主或其控股 股东和实际贬抑东说念主、债券清偿职责承继方、保障东说念主或许其他供给增信或偿债保 障途径的机构或个东说念主等就归属本功令第 3.2.3 条商定情形的拟审议议案开展对话 协商;   d.享有表决权的持有东说念主依据本功令商定规律开展表决。”   (2)债券持有东说念主集会的表决   “4.2.1 债券持有东说念主集会采取记名形式投票表决。 列机构或东说念主员径直持有或迤逦贬抑的债券份额除外:   a.刊行东说念主过甚关联方,包括刊行东说念主的控股股东、实际贬抑东说念主、兼并区域内 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募表达书 子公司、归拢实际贬抑东说念主贬抑下的关联公司(仅同受国度贬抑的除外)等;   b.本期债券的保障东说念主或许其他供给增信或偿债保障途径的机构或个东说念主;   c.债券清偿职责承继方;   d.其他与拟审议事项生存好处矛盾的机构或个东说念主。   债券持有东说念主集会表决脱手 前方,上述机构、个东说念主或许其奉求投入的资产管制 居品的管制东说念主应该主动向召集东说念主申报关联联系或好处矛盾关联状态并遮掩表 决。 权”三种类型开展表决,表决断见不可附带掂量条件。无明显表决断见、附带 条件的表决、就归拢议案的多项表决断见、笔迹无力辨别的表决或许出席现场 集会但未提交表决票的,原则上均视为弃取“弃权”。 因不可抗力等特别起因造成债券持有东说念主集会终止、不行作出决议或许出席集会 的持有东说念主契合约意暂缓表决外,债券持有东说念主集会不得对集会禀报载明的拟审议 事项开展放弃或不予表决。   因聚集表决体系、电子通信体系故障等才干起因造成集会终止或无力构成 决议的,召集东说念主应采取必要途径尽快复原召开集会或许变更表决形式,并实时 公告。 提交审议的议案开展表决。 在矛盾的议案内容开展终点表达,并将掂量议案同次提交债券持有东说念主集会表 决。债券持有东说念主仅能对其中一项议案投“赞同”票,不然视为对系数掂量议案 投“弃权”票。”   (3)债券持有东说念主集会决议的奏效   “4.3.1 债券持有东说念主集会对下列归属本功令第 2.2 条商定权限区域内的紧要 事项之一且具备奏效条件的议案作出决议,经全体有表决权的债券持有东说念主所持 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募表达书 表决权的三分之二以上赞同方可奏效:   a.拟赞同第三方承担本期债券清偿职责;   b.刊行东说念主拟下调票面利率的,债券召募表达书已明显商定刊行东说念主片面享 有相应决断权的除外;   c.刊行东说念主或其他负有偿付职责的第三方建议优惠、降速偿付本期债券处理 本息的,债券召募表达书已明显商定刊行东说念主片面享有相应决断权的除外;   d.拟优惠、降速增信主体或其他负有代偿职责第三方的财富给付职责;   e.拟减少典质/质押等保证物数量或代价,造成剩余典质/质押等保证物代价 不足以笼盖本期债券所有未偿本息;   f.拟修正债券召募表达书、本功令掂量商定以径直或迤逦终止本款第 a 至 e 表情的;   g.拟修正本功令关于债券持有东说念主集会权限区域的掂量商定。 债券持有东说念主集会且有表决权的持有东说念主所持表决权的二分之一赞同方可奏效。本 功令另有商定的,从其商定。   召集东说念主就本性一样或相近的 前方款一般事项议案联合召集三次债券持有东说念主会 议且每次集会出席东说念主数均未实行本功令第 4.1.1 条商定的集会召开最低 申请的, 则掂量决议经出席第三次债券持有东说念主集会的债券持有东说念主所持表决权的二分之一 以上赞同即可奏效。 偿职责承继方、保障东说念主或许其他供给增信或偿债保障途径的机构或个东说念主等履行 职责或许鼓舞、确认,因未与上述掂量机构或个东说念主协商达成契合而不具备奏效 条件的,债券持有东说念主集会不错授权受托管制东说念主、上述掂量机构或个东说念主、合乎条 件的债券持有东说念主按照本功令忽略采取相应途径的议案,提交债券持有东说念主集会审 议。 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募表达书 债券持有东说念主拿起或参加 申请刊行东说念主或增信主体偿付债券本息或履行增信职责、 恳求或介入刊行东说念主 破败重整或 破败算帐、介入刊行东说念主 破败妥协等事项的仲裁或 诉讼,如所有债券持有东说念主授权的,受托管制东说念主或推选的代言东说念主代言所有债券持 有东说念主拿起或参加掂量仲裁或诉讼规律;如仅部分债券持有东说念主授权的,受托管制 东说念主或推选的代言东说念主仅代言赞同授权的债券持有东说念主拿起或参加掂量仲裁或诉讼程 序。 器皿货、狡计,并由受托管制东说念主担任载入集会记述。召集东说念主应该在集会禀报中披 露计票、监票功令,并于集会表决 前方明显计票、监票东说念主选。   债券持有东说念主集会表决收获原则上不得早于债券持有东说念主集会决议公告表现日 前方公开。如召集东说念主现场晓喻表决收获的,应该将关联状态载入集会记述。 票、表决狡计收获、集会记述等掂量集会文献,召集东说念主等应该协调。”   (1)关于表决机制的终点商定   “6.1.1 因债券持有东说念主垄断回售弃取权或许其他法规准则或召募表达书商定 的 权力,造成部分债券持有东说念主对刊行东说念主享有的给付 申请权与其他同期债券持有 东说念主不同的,拥有一样 申请权的债券持有东说念主不错就不涉过甚他债券持有东说念主权益的 事项开展自在表决。    前方款所涉事项由受托管制东说念主、所持债券份额占所有拥有一样 申请权的未偿 还债券余额 10%以上的债券持有东说念主或其他合乎条件的提案东说念主手脚终点议案提 出,仅限受托管制东说念主手脚召集东说念主,并由好处掂量的债券持有东说念主开展表决。   受托管制东说念主拟召集持有东说念主集会审议终点议案的,应该在集会禀报中表现议 案内容、介入表决的债券持有东说念主区域、奏效条件,并明显表达掂量议案不提交 全体债券持有东说念主开展表决的事理以及议案经过后是否会对未介入表决的投入者 生成不利效用。   终点议案的奏效条件参考本功令第 4.3.1 条确认,即经全体有表决权的债券 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募表达书 持有东说念主所持表决权的三分之二以上赞同方可奏效。见证讼师应该在法规看法书 中就终点议案的效力发标明显看法。”   (2)简化规律   “6.2.1 产生本功令第 2.2 条商定的关联事项且生存以下情形之一的,受托 管制东说念主不错按照本知人善察定的简化规律召集债券持有东说念主集会,本功令另有商定的 从其商定:   a.刊行东说念主因推行股权鼓舞筹备等回购股份造成减资,且累计减资金额低于 本期债券刊行时最近一期经审计兼并口径净资产的 5%的;   b.债券受托管制东说念主拟代言债券持有东说念主确认的关联事项预计不会对债券持有 东说念主权益维护生成紧要不利效用的;   c.债券召募表达书、本功令、债券受托管制左券等文献已明显商定掂量不 利事项产生时,刊行东说念主、受托管制东说念主等主体的职责,但未明显商定具体履行安 排或许掂量主体未在商定期间内统统履行相应职责,需要进一步赐与明显的;   d.受托管制东说念主、提案东说念主已经就具备奏效条件的拟审议议案与有表决权的债 券持有东说念主对话协商,且优秀出席债券持有东说念主集会且有表决权的持有东说念主所持表决 权的二分之一(如为第 4.3.2 条商定的一般事项)或许实行全体有表决权的债券 持有东说念主所持表决权的三分之二以上(如为第 4.3.1 条商定的紧要事项)的债券持 有东说念主已经暗意赞同议案内容的;   e.所有未偿还债券份额的持有东说念主数量(归拢管制东说念主办有的数个账户兼并计 算)不优秀 4 名且均书面赞同按照简化规律召集、召开集会的; 于刊行东说念主或受托管制东说念主拟采取途径的内容、预计对刊行东说念主偿债才气及投入者权 益维护生成的效用等。债券持有东说念主如有异议的,应于公告之日起 5 个交易日内 以书面形式答复受托管制东说念主。逾期不答复的,视为赞同受托管制东说念主公告所涉意 见或许建议。   对准债券持有东说念主所提异议事项,受托管制东说念主应该与异议东说念主积极对话,并视 状态决断是否休养掂量内容后再行寻求债券持有东说念主的看法,或许收场实用简化 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募表达书 规律。自在或所有持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主于异议期内 建议收场实用简化规律的,受托管制东说念主应该赶紧收场。   异议期届满后,视为本次集会已召开并表决完毕,受托管制东说念主应该按照本 功令第 4.3.2 条首先款的商定确认集会收获,并于次日内表现持有东说念主集会决议公 告及见证讼师出具的法规看法书。 议召开日 前方 3 个交易日或许非现场集会召开日 前方 2 个交易日表现召开持有东说念主会 议的禀报公告,详备表达拟审议议案的决议事项过甚履行安顿、预计对刊行东说念主 偿债才气和投入者权益维护生成的效用以及集会召开和表决形式等事项。债券 持有东说念主不错按照集会禀报所明显的形式开展表决。   持有东说念主集会的召开、表决、决议奏效及确认等事项仍按照本功令第四章、 第五章的商定履行。” 六、债券受托管制东说念主   投入者认购本期债券视为赞同刊行东说念主和债券受托管制东说念主签署的《东北证券 股份有限公司 2022 年面向专科投入者公开刊行公司债券之债券受托管制协 议》。   (一)债券受托管制东说念主聘任及《债券受托管制左券》签定状态   受托管制东说念主称号:东吴证券股份有限公司   法定代言东说念主:范力   公寓:苏州工业园区星阳街 5 号   掂量地点:苏州工业园区星阳街 5 号   掂量东说念主:张天、朱怡之   掂量电话:0512-62938558   邮政编码:215000 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募表达书   传真:0512-62938500 “本左券”)。   (二)债券受托管制东说念主与刊行东说念主的强横联系状态   除与刊行东说念主签定债券受托管制左券、手脚本期刊行公司债券的主承销商以 及本召募表达书已表现的状态之外,债券受托管制东说念主与刊行东说念主不生存大致效用 其刚正履行本期债券受托管制职责的强横联系。   (三)债券受托管制左券的首要内容   以下仅列明《债券受托管制左券》的首要条目,投入者在作出掂量决策 时,请查阅《债券受托管制左券》的全文。   (1)在本期债券存续期限内,为鄙吝全体债券持有东说念主的权益,刊行东说念主赞同 根据本左券的商定聘任东吴证券手脚本期债券的债券受托管制东说念主,并赞同接受 债券受托管制东说念主的监督,东吴证券接受全体债券持有东说念主的奉求,垄断受托管制 职责。   (2)在本期债券存续期限内,债券受托管制东说念主应该费事尽责,根据掂量法 律法例、部门规章、行政范例性文献与自律功令(以下合称法规、法例和规 则)、《召募表达书》、本左券及《债券持有东说念主集会功令》的准则,垄断 权力和履 行职责,鄙吝债券持有东说念主正当权益。   债券受托管制东说念主依据本左券的商定与债券持有东说念主集会的灵验决议,履行受 托管制职责的法规后果由全体债券持有东说念主承担。个性债券持有东说念主在受托管制东说念主 履行掂量职责 前方向受托管制东说念主书面昭示自行垄断掂量 权力的,受托管制东说念主的相 关履职行径不对其生成拘谨力。债券受托管制东说念主若接受个性债券持有东说念主自在主 张 权力的,在代为履行其 权力主见时,不得与本左券、召募表达书和债券持有 东说念主集会灵验决议内容产生矛盾。法规、法例和功令另有准则,召募表达书、本 左券或许债券持有东说念主集会决议另有商定的除外。 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募表达书   (3)本期债券刊行及存续期间,债券受托管制东说念主代办事项区域如下:   ①按照《债券持有东说念主集会功令》召集和主办债券持有东说念主集会;   ②追踪债券持有东说念主集会决议的推行状态并向债券持有东说念主汇报;   ③编制并出具债券受托管制事务论说;   ④代言债券持有东说念主与刊行东说念主保存往常的联接;   ⑤根据债券持有东说念主集会的授权,手脚债券持有东说念主的代言与刊行东说念主对话与本 期债券关联的事项;   ⑥按照掂量法规、法例的准则示意刊行东说念主履行关联消息表现职责。在刊行 东说念主不行按掂量法规、法例的准则履行表现职责时,实时向债券持有东说念主汇报关联 消息;   ⑦在不效用刊行东说念主一般筹划经营的 前方提下,代言债券持有东说念主对专项偿债账 户(如有)开展接续监督;   ⑧在不效用刊行东说念主一般筹划经营的 前方提下,代言债券持有东说念主对召募资金的 运用开展接续监督;   ⑨在不效用保障东说念主一般筹划经营的 前方提下,代言债券持有东说念主对保障东说念主开展 接续监督。代言债券持有东说念主动态监督、追踪保证资产的代价变动状态(如有);   ⑩根据法规、法例、范例性文献、《召募表达书》、本左券的准则及债券持 有东说念主集会授权的其他事项。   (4)任何债券持有东说念主仍旧经过认购、交易、受让、继承或以其他正当形式 持有本期债券,均视作赞同东吴证券手脚本期债券的债券受托管制东说念主,且视作 赞同本左券项下的掂量准则,并接受本左券之拘谨。   (1)刊行东说念主过甚董事、监事、高级管制东说念主员应自主强化法治意志、诚信意 识、全面观念和履行公司债券存续期管制的关联法规法例、债券阛阓范例经营 和消息表现的 申请。刊行东说念主董事、监事、高级管制东说念主员应该按照法规法例的规 定对刊行东说念主准点论说签署书面表达看法,并实时将掂量书面表达看法供给至债 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募表达书 券受托管制东说念主。   (2)刊行东说念主应根据法规、法例和功令及《召募表达书》的商定按期向债券 持有东说念主足额支付本期债券的利息和本金过甚他处理掂量款项(如实用)。   在本期债券任何一笔处理款到期日 前方一个劳作日的北京期间上昼十点之 前方,刊行东说念主应向债券受托管制东说念主作念出下述表达:刊行东说念主已按商定将到期的本期 公司债券利息和/或本金足额划入报名托管机构指定的账户。   (3)刊行东说念主应该 设置召募资金专项账户,用于本期债券召募资金的接收、 存储、划转。刊行东说念主应该在召募资金来到专项账户 前方与债券受托管制东说念主以及存 放召募资金的 银号刚毅监管左券。   刊行东说念主不得在专项账户中将本期债券项下的每期债券召募资金与其他债券 召募资金过甚他资金混同存放,并确保召募资金的流转路程了了可辨,根据募 集资金监管左券商定的必然由召募资金专项账户支付的偿债资金除外。在本期 债券项下的每期召募资金运用完毕 前方,专项账户不得用于接收、存储、划转其 他资金。   (4)刊行东说念主应该为本期债券的召募资金制定相应的运用筹备及管制轨制。 召募资金的运用应该合乎现行法规法例的关联准则及《召募表达书》的商定, 如刊行东说念主拟变更召募资金的用途,应该按照法规法例的准则或《召募表达书》、 召募资金三方监管左券的商定及召募资金运用管制轨制的准则履行相应规律。   本期债券召募资金商定用于安定资产投入表情或许股权投入、债权投入等 其他特定表情的,刊行东说念主应该确保债券召募资金实际入选与表情过程相配对, 保障表情告成推行。   (5)本期债券召募资金商定用于偿还有息债务的,刊行东说念主运用召募资金时 应该书面见告债券受托管制东说念主。本期债券召募资金商定用于填充流动资金或募 投表情的,刊行东说念主应该按半年度将资金运用筹备书面见告债券受托管制东说念主。债 券受托管制东说念主应该每季度查验刊行东说念主召募资金的运用状态是否合乎掂量准则并 与召募表达书商定契合,召募资金按商定运用完毕的除外。   刊行东说念主应该根据受托管制东说念主的核查 申请,按季度实时向受托管制东说念主供给募 集资金专项账户过甚他掂量账户(若波及)的活水、召募资金运用 凭依证、召募 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募表达书 资金运用的里面决策经由等贵寓。   若召募资金用于填充流动资金、安定资产投入表情或许股权投入、债权投 资等其他特定表情的,召募资金运用 凭依证包括但不限于合约、发票、转账 凭依 证。   若召募资金用于偿还有息债务的,召募资金运用 凭依证包括但不限于借款合 同、转账 凭依证、有息债务还款 凭依证。   (6)在债券存续期间,刊行东说念主应根据法规、法例、范例性文献的准则,及 时、刚正地履行消息表现的职责。刊行东说念主应保障其本人或其代言在债券存续期 间内发布或发布的,或向包括但不限于中国证监会、证券交易所等部门及/或社 会公众、债券受托管制东说念主、债券持有东说念主供给的系数文献、公告、声明、贵寓和 消息(包括但不限于与本期债券刊行和上市掂量的恳求文献和公开召募文献), 均是真确、正确、圆善的,且不生存职何伪善记述、误导性述说或许紧要遗 漏。   (7)本期债券存续期间内,刊行东说念主露出下列大致对偿债才气、债券价钱、 或对投入者作出投入决策有紧要效用的紧要事项之一时,刊行东说念主应依据法规、 法例及范例性文献的 申请履行消息表现职责,应在该等情形露出之日起三个工 作日内以书面形式禀报债券受托管制东说念主,并根据债券受托管制东说念主办续书面禀报 事件的进展和收获。   (一)刊行东说念主称号变更、股权构成或分娩筹划景色产生紧要变更;   (二)刊行东说念主变更财务论说审计机构、资信评级机构;   (三)刊行东说念主三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或 拥有同等职责的东说念主员产生变动;   (四)刊行东说念主法定代言东说念主、董事长、总经理或拥有同等职责的东说念主员无力履 行职责;   (五)刊行东说念主控股股东或许实际贬抑东说念主变更;   (六)刊行东说念主产生紧要资产典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以 及紧要投入行径或紧要资产重组; 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募表达书   (七)刊行东说念主产生优秀上年末净资产百分之十的紧要损失;   (八)刊行东说念主销毁债权或许财富优秀上年末净资产的百分之十;   (九)刊行东说念主股权、筹划权波及被奉求管制;   (十)刊行东说念主丧失对要害子公司的实际贬抑权;   (十一)刊行东说念主或其债券信用评级产生变更,或许本期债券保证状态产生 变更;   (十二)刊行东说念主转机债券清偿职责;   (十三)刊行东说念主一次承担他东说念主债务优秀上年末净资产百分之十,或许新增 借款、对外供给保证优秀上年末净资产的百分之二十;   (十四)刊行东说念主未能清偿到期债务或开展债务重组;   (十五)刊行东说念主涉嫌违法违纪被有权机关视察,遭到刑事处罚、紧要行政 处罚或行政监管途径、阛阓自律机构作出的债券事务掂量的处分,或许生存严 重失信行径;   (十六)刊行东说念主法定代言东说念主、控股股东、实际贬抑东说念主、董事、监事、高级 管制东说念主员涉嫌违法违纪被有权机关视察、采取强制途径,或许生存严重失信行 为;   (十七)刊行东说念主波及紧要诉讼、仲裁事项;   (十八)刊行东说念主露出大致效用其偿债才气的资产被查封、扣押或冰冻的情 况;   (十九)刊行东说念主分配股利,作出减资、兼并、分立、收场及恳求 破败的决 定,或许被托管、照章入选 破败规律、被责令关闭;   (二十)刊行东说念主波及需要表达的阛阓传说;   (二十一)刊行东说念主未按照掂量准则与《召募表达书》的商定运用召募资 金;   (二十二)刊行东说念主违抗《召募表达书》承认且对债券持有东说念主权益有紧要影 响; 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募表达书   (二十三)《召募表达书》商定或刊行东说念主承认的其他应该表现事项;   (二十四)刊行东说念主募投表情状态产生紧要变更,大致效用召募资金入选和 运用筹备,或许造成表情预期运营收益终止有在较大不确认性;   (二十五)刊行东说念主拟修正债券持有东说念主集会功令;   (二十六)刊行东说念主拟变更债券受托管制东说念主或受托管制左券的首要内容;   (二十七)刊行东说念主拟变更债券《召募表达书》的商定;   (二十八)其他大致效用刊行东说念主偿债才气或债券持有东说念主权益的事项。   就上述事件禀报债券受托管制东说念主时,刊行东说念主应就该等事项是否效用本期债 券本息保险向债券受托管制东说念主作印刷面表达,协调债券受托管制东说念主 申请供给相 关字据、文献和贵寓,并对有效用的事件忽略灵验且切实可行的草率途径。触 发消息表现职责的,刊行东说念主应该按照掂量准则实时表现上述事项及后续进展。   刊行东说念主的控股股东或许实际贬抑东说念主对紧要事项的产生、进展生成较大效用 的,刊行东说念主明了后应该实时书面见告债券受托管制东说念主,并协调债券受托管制东说念主 履行相应职责。   (8) 刊行东说念主应该援助债券受托管制东说念主在债券持有东说念主集会召开 前方获取债权 报名日的本期债券持有东说念主名册,并承担相使用度。   (9)债券持有东说念主集会审议议案需要刊行东说念主鼓舞确认的,刊行东说念主应该出席债 券持有东说念主集会,接受债券持有东说念主等掂量方的问询,并就集会决议实在认安顿发 标明显看法。刊行东说念主片面断绝出席债券持有东说念主集会的,不效用债券持有东说念主会 议的召开和表决。刊行东说念思想见不效用债券持有东说念主集会决议的效力。   刊行东说念主过甚董事、监事、高级管制东说念主员、控股股东、实际贬抑东说念主应该履行 债券持有东说念主集会功令及债券持有东说念主集会决议项下其应该履行的各项职责和职责 并向债券投入者表现掂量安顿。。   (10)刊行东说念主在本期债券存续期间,应该履行如下债券信用危机管制义 务:      ①制定债券还本付息(含回售、分期偿还、赎回过甚他 权力行权等,下 同)管制轨制,安顿专东说念主担任债券还本付息事项; 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募表达书      ②提 前方确认偿债资金,按期还本付息,不得逃废债务;      ③表里部增信机制、偿债保障途径等产生紧要变更的,刊行东说念主应该实时 书面见告债券受托管制东说念主;      ④采取灵验途径,重视并化解大致效用偿债才气及还本付息的危机事 项,实时处置债券爽约危机事件;      ⑤协调受托管制东说念主过甚他掂量机构开展危机管制劳作。   (11)预计不行偿还债务时,刊行东说念主应该实时见告债券受托管制东说念主,按照 债券受托管制东说念主 申请追加偿债保障途径,并履行《召募表达书》和本左券商定 的投入者权益维护机制与偿债保障途径。    前方款准则的偿债保障途径包括:      ①不向股东分配利润;      ②暂缓紧要对外投入、收购兼并等白叟道支拨表情的推行;      ③调处或许停发董事和高级管制东说念主员的薪水和奖金;      ④首要职责东说念主不得调离。   债券受托管制东说念主照章恳求法定机关采取财富保全途径的,刊行东说念主应该协调 债券受托管制东说念主办理。   财富保全途径所需相应保证的供给形式可包括但不限于:恳求东说念主供给物的 保证或现款保证;第三东说念主供给信用保证、物的保证或现款保证;专科保证公司 供给信用保证;恳求东说念主自身信用。   债券受托管制东说念主履行上述职责所生成的掂量用度,由刊行东说念主承担。   (12)刊行东说念主无力准点偿付本期债券本息时,草率后续偿债途径的推行作 出安顿,并实时禀报债券受托管制东说念主及债券持有东说念主。后续偿债途径包括但不限 于:      ①启动偿债救急保障决策,包括动用刊行东说念主尚未运用的生意 银号授信额 度和解决变现部分刊行东说念主资产的安顿;      ②由增信机构或许其他机构代为偿付的安顿; 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募表达书    ③其他所有或部分偿付安顿;    ④整顿、重组或许 破败的安顿。   刊行东说念主露出《召募表达书》商定的其他爽约事件的,应该实时整改并按照 《召募表达书》商定承担相应职责。   (13)刊行东说念主无力准点偿付本期债券本息时,债券受托管制东说念主根据召募说 明书商定及债券持有东说念主集会决议的授权恳求处置抵质押物的,刊行东说念主应该积极 配兼并供给必要的援助。   (14)本期债券爽约危机处置程序中,刊行东说念主拟聘用财务照应人等专科机构 介入爽约危机处置,或聘用的专科机构产生变更的,应实时见告债券受托管制 东说念主,并表达聘用或变更的合感性。该等专科机构与受托管制东说念主的劳作职责应该 明显区分,不得侵犯债券受托管制东说念主一般履职,不得损伤债券持有东说念主的正当权 益。掂量聘用行径应合乎法规法例关于正派从业危机防控的掂量 申请,不应存 在以各样形式开展好处运输、生意行贿等行径。   (15)刊行东说念主成立财经机构债权东说念主委员会的,应该援助债券受托管制东说念主加 入其中,并实时向债券受托管制东说念主见告关联消息。   (16)刊行东说念主草率债券受托管制东说念主履行本左券项下职责或授权赐与充足、 灵验、实时的协调和抢救,并供给便利和必要的消息、贵寓和消息。刊行东说念主应 指定专东说念主担任与本期债券掂量的事务,并确保与债券受托管制东说念主冒昧灵验沟 通。 前方述东说念主员产生变更的,刊行东说念主应该在 3 个劳作日内禀报债券受托管制东说念主。   (17)受托管制东说念主变更时,刊行东说念主应该协调债券受托管制东说念主及新任受托管 理东说念主达到债券受托管制劳作及档案派遣的关联事项,并向新任受托管制东说念主履行 本左券项下应该向债券受托管制东说念主履行的各项职责。   (18)在债券存续期内,刊行东说念主应尽最大公正勤谨守宿债券上市交易。   刊行东说念主过甚关联方交易刊行东说念主刊行公司债券的,应该实时书面见告债券受 托管制东说念主。   (19)刊行东说念主应按照本左券第 4.21 条的准则向债券受托管制东说念主支付本期债 券受托管制酬劳和债券受托管制东说念主履行受托管制东说念主职责生成的额外用度。 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募表达书   债券受托管制东说念主因参加债券持有东说念主集会、恳求财富保全、终止保证物权、 拿告状讼或仲裁、介入债务重组、介入 破败算帐等受托管制履职行径所生成的 掂量用度由刊行东说念主承担。刊行东说念主暂时无力承担的,掂量用度可由债券受托管制 东说念主开展垫付,垫付方有权向刊行东说念主开展追偿。   (20)刊行东说念主应该履行本左券、召募表达书及法规、法例和功令准则的其 他职责。如生存违抗或大致违抗商定的投入者权益维护条目的,刊行东说念主应该及 时采取支援途径并书面见告债券受托管制东说念主。   (1)债券受托管制东说念主应该根据法规、法例和功令的准则及本左券的商定制 定受托管制事务里面驾驶功令,明显履行受托管制事务的形式和规律,配备充 足的具备履职才气的专科东说念主员,对刊行东说念主履行《召募表达书》及本左券约界说 务的状态开展接续追踪和监督。债券受托管制东说念主为履行受托管制职责,有权按 照每半年一次的 频道代言债券持有东说念主查询债券持有东说念主名册及掂量报名消息,以 及专项账户中召募资金的存储与划转状态。   (2)债券受托管制东说念主应该催逼刊行东说念主过甚董事、监事、高级管制东说念主员自主 强化法治意志、诚信意志、全面观念和履行公司债券存续期管制的关联法规法 规、债券阛阓范例经营和消息表现的 申请。债券受托管制东说念主应查验刊行东说念主董 事、监事、高级管制东说念主员对刊行东说念主准点论说的书面表达看法签署状态。   (3)债券受托管制东说念主应经过分种形式和渠说念接续关心刊行东说念主和增信主体的 资信景色、信用危机景色、保证物景色、表里部增信机制、投入者权益维护机 制及偿债保障途径的灵验性与推行状态。可采取包括但不限于如下形式开展核 查:      ①就本左券第 3.7 款所商定之紧要事项,列席刊行东说念主里面有权机构的决 策集会,或获取掂量集会纪要;      ②每年查阅 前方述集会贵寓、财务司帐论说和司帐账簿;      ③每年调取刊行东说念主、增信主体 银号征信记述;      ④每年对刊行东说念主和增信主体开体现场查验; 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募表达书    ⑤每年约见刊行东说念主或许增信主体开展讲话;    ⑥每年对保证物(如有)开体现场查验,关心保证物景色;    ⑦每年查询掂量网站体系或开展实地走访,理解刊行东说念主及增信主体的诉 讼仲裁、处罚处分、诚信消息、媒介报说念等内容;    ⑧每年结合《召募表达书》商定的投入者权益维护机制(如有),查验投 资者维护条目的执上班况。   波及具体事由的,债券受托管制东说念主不错不限于安定 频道对刊行东说念主开展核 查。波及增信主体的,刊行东说念主应该给予债券受托管制东说念主必要的抢救。   (4)在本期债券存续期间,债券受托管制东说念主应该对刊行东说念主专项召募资金的 接收、存储、划转开展监督,并应该在召募资金来到专项账户 前方与刊行东说念主以及 存放召募资金的 银号刚毅监管左券。   债券受托管制东说念主应该监督本期债券项下的每期债券召募资金在专项账户中 是否生存与其他债券召募资金过甚他资金混同存放的情形,并监督召募资金的 流转路程是否了了可辨,根据召募资金监管左券商定的必然由召募资金专项账 户支付的偿债资金除外。在本期债券项下的每期债券召募资金运用完毕 前方,若 发现召募资金专项账户生存资金混同存放的,债券受托管制东说念主应该催逼刊行东说念主 开展整改和更正。   (5)在本期债券存续期内,债券受托管制东说念主应该每季度查验刊行东说念主召募资 金的运用状态是否合乎掂量准则并与召募表达书商定契合,召募资金按商定使 用完毕的除外。   债券受托管制东说念主应该每季度查验召募资金专项账户活水、召募资金运用 凭依 证、召募资金运用的里面决策经由,核查债券召募资金的运用是否合乎法规法 规的 申请、召募表达书的商定和召募资金运用管制轨制的掂量准则。   召募资金用于填充流动资金的,债券受托管制东说念主应准点核查的召募资金的 运用 凭依证包括但不限于合约、发票、转账 凭依证。   召募资金用于偿还有息债务的,债券受托管制东说念主应准点核查的召募资金的 运用 凭依证包括但不限于借款合约、转账 凭依证、有息债务还款 凭依证。 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募表达书   召募资金运用生存变更的,债券受托管制东说念主应该核查召募资金变更是否履 行了法规法例 申请、召募表达书商定和刊行东说念主召募资金运用管制轨制准则的相 关经由,并核查刊行东说念主是否按照法规法例 申请履行消息表现职责。   债券受托管制东说念主发现债券召募资金运用生存违法违纪的,应催逼刊行东说念主进 行整改,并表现权宜受托管制事务论说。   (6)债券受托管制东说念主应该催逼刊行东说念主在《召募表达书》中表现本左券的主 要内容、《债券持有东说念主集会功令》的全文,并以在监管部门指定的消息表现媒介 颁布公告的形式向债券持有东说念主表现受托管制事务论说、本期债券到期不行偿还 的法规规律以过甚他需要向债券投入者表现的紧要事项。   (7)债券受托管制东说念主应该建立对刊行东说念主的回拜机制,每年对刊行东说念主开展回 访,监督刊行东说念主对债券《召募表达书》所约界说务的履行状态,对刊行东说念主的偿 债才气和增信途径(如有)的灵验性开展全面视察和接续关心,编制回拜记 录,并最少每年向阛阓公告一次受托管制事务论说。   (8)刊行东说念主露出本左券第 3.7 款所商定的紧要事项且对债券持有东说念主权益有 紧要效用状态的,债券受托管制东说念主在知说念或许应该知说念该等情形之日起五个工 作日内,应该筹商刊行东说念主, 申请刊行东说念主或许增信主体讲解表达、供给掂量证 据、文献和贵寓,并根据《债券受托管制东说念主执业行径规范》的 申请向阛阓公告 权宜受托管制事务论说。产生触发债券持有东说念主集会情形的,债券受托管制东说念主召 集债券持有东说念主集会。   (9)履行《债券持有东说念主集会功令》项下债券受托管制东说念主的职责和职责,按 照法规、法例、范例性文献、本左券、《债券持有东说念主集会功令》的准则召集和主 持债券持有东说念主集会。债券受托管制东说念主应履行债券持有东说念主集会决议,实时与刊行 东说念主及债券持有东说念主对话,监督掂量各方严厉履行债券持有东说念主集会决议,监督债券 持有东说念主集会决议的推行。   (10)本期债券存续期间,债券受托管制东说念主应该接续催逼刊行东说念主依据法 律、法例、范例性文献、本左券及《召募表达书》的准则履行消息表现职责。 对效用偿债才气和投入者权益的紧要事项,债券受托管制东说念主应该催逼刊行东说念主及 时、刚正地履行消息表现职责,督导刊行东说念主擢升消息表现质量,灵验鄙吝债券 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募表达书 持有东说念主好处。债券受托管制东说念主应该关心刊行东说念主的消息表现状态,收罗、保存与 本期债券偿付掂量的系数消息贵寓,根据所获消息 分辨对本期债券本息偿付的 效用,并按照本左券的商定论说债券持有东说念主。   (11)债券受托管制东说念主预计刊行东说念主不行偿还债务时,应该 申请刊行东说念主追加 偿债保障途径、催逼刊行东说念主等履行召募表达书及本左券商定的其他偿债保障措 施,或许照章恳求法定机关采取财富保全途径。预计不行偿还债务时,刊行东说念主 应该按照债券受托管制东说念主 申请追加保证,并履行本左券商定的其他偿债保障措 施,并应该协调债券受托管制东说念主及债券持有东说念主办理其照章恳求法定机关采取的 财富保全途径,并照章承担掂量用度。   (12)在债券存续期内,债券受托管制东说念主应费事解决债券持有东说念主与刊行东说念主 之间的对话或许诉官司务。   (13)刊行东说念主为本期债券设定保证的,债券受托管制东说念主应该在本期债券发 行 前方或《召募表达书》商定的期间内获取保证的 权力阐明或许其他关联文献, 并在增信途径灵验期内妥善守旧。   (14)债券受托管制东说念主应该最少在本期债券每次兑付兑息日 前方最少二十个 交易日,理解刊行东说念主的偿债资金 预备状态与资金到位状态。债券受托管制东说念主应 按照证监会过甚派出机构 申请翻滚摸排兑付危机。   (15)刊行东说念主不行偿还债务时,债券受托管制东说念主应该催逼刊行东说念主、增信主 体和其他拥有偿付职责的机构等确认相应的偿债途径和承认。刊行东说念主不行按期 兑付债券本息或露出召募表达书商定的其他爽约事件效用刊行东说念主准点兑付债券 本息的,债券受托管制东说念主不错接受所有或部分债券持有东说念主的奉求,以我方理论 代言债券持有东说念主拿起民事诉讼、介入重组或许 破败的法规规律,或许代言债券 持有东说念主恳求处置抵质押物。   债券受托管制东说念主 申请刊行东说念主追加保证的,保证物因阵势变更产生代价减损 或灭失造成无力笼盖爽约债券本息的,债券受托管制东说念主不错 申请再次追加担 保。   债券受托管制东说念主履行上述职责所生成的掂量用度,由刊行东说念主承担。   (16)刊行东说念主成立财经机构债权东说念主委员会的,债券受托管制东说念主有权接受全 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募表达书 部或部分债券持有东说念主的奉求参加财经机构债权东说念主委员会集会,鄙吝本期债券持 有东说念主权益。   (17)债券受托管制东说念主对受托管制掂量事务享有知情权,但应该照章保守 所明察的刊行东说念主生意渊博等非公开消息,不得运用提 前方获知的大致对本期债券 持有东说念主权益有紧要效用的事项为我方或他东说念主谋取好处。   (18)债券受托管制东说念主应该妥善守旧其履行受托管制事务的系数文献档案 及电子贵寓,包括但不限于本左券、债券持有东说念主集会功令、受托管制劳作底 稿、与增信途径关联的 权力阐明(如有),守旧期间不得少于债权债务联系收场 后二十年。   (19)除上述各项外,债券受托管制东说念主还应该履行以下职责:   (一)债券持有东说念主集会授权受托管制东说念主履行的其他职责;   (二)《召募表达书》商定由受托管制东说念主履行的其他职责。   债券受托管制东说念主应该催逼刊行东说念主履行《召募表达书》的承认与投入者权益 维护商定。召募表达书生存投入者维护条目的,债券受托管制东说念主应该与刊行东说念主 在本处商定相应的践约保障机制。   如刊行东说念主违抗《召募表达书》中“第十节 投入者维护机制“之“一、刊行 东说念主偿债保障途径承认” 申请且未能采取掂量途径的,经持有本期债券 30%以上 的持有东说念主 申请,刊行东说念主将于收到 申请后的次日赶紧采取如下支援途径,争得通 过债券持有东说念主集会等形式与债券持有东说念主就违抗承认事项达成妥协:   (1)在 30 个天然日内为本期债券增添保证或其他增信途径。   (2)持有东说念主 申请刊行东说念主推行支援途径的,刊行东说念主应该实时见告受托管制东说念主 并履行消息表现职责,并实时表现支援途径实在认进展。   (20)在本期债券存续期内,债券受托管制东说念主不得将其受托管制东说念主的职责 和职责奉求其他第三方代为履行。   债券受托管制东说念主在履行本左券项下的职责或职责时,不错聘用讼师事务 所、司帐师事务所等级三方专科机构供给专科供职。   (21)债券受托管制东说念主有权依据本左券的准则获取受托管制用度与酬劳。 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募表达书 刊行东说念主为债券受托管制东说念主履行债券受托管制东说念主职责和职责支付的酬劳已经包括 在两边所签署的本期债券承销左券所商定的承销佣金中。债券受托管制东说念主因参 加债券持有东说念主集会、恳求财富保全、终止保证物权、拿告状讼或仲裁、介入债 务重组、介入 破败算帐等受托管制履职行径所生成的掂量用度由刊行东说念主承担。   (1)债券受托管制事务论说包括年度论说和权宜论说。   (2)债券受托管制东说念主应该建立对刊行东说念主的回拜机制及准点追踪机制,监督 刊行东说念主对《召募表达书》所约界说务的履行状态,对刊行东说念主的偿债才气和增信 途径(如有)的灵验性开展全面视察和接续关心,在每年 6 月 30 日 前方出具上一 年度的《年度受托管制事务论说》,向监管部门论说并公告。   年度债券受托管制事务论说应首要包括如下内容:   ①债券受托管制东说念主履行职责状态;   ②刊行东说念主的筹划与财务景色;   ③刊行东说念主召募资金运用及专项账户经营状态与核查状态;   ④表里部增信机制、偿债保障途径的灵验性分解,产生紧要变更的,表达 基本状态及解决收获;   ⑤刊行东说念主偿债保障途径的履行状态以及公司债券的本息偿付状态;   ⑥刊行东说念主在《召募表达书》中商定的其他职责的履行状态(如有);   ⑦债券持有东说念主集会召开的状态;   ⑧偿债才气和意愿分解;   ⑨与刊行东说念主偿债才气和增信途径关联的其他状态及债券受托管制东说念主采取的 草率途径。   (3)本期债券存续期间,债券受托管制东说念主应催逼刊行东说念主按本期债券《召募 表达书》的商定、法规法例及范例性文献的准则履行消息表现职责。露出下列 情形的,债券受托管制东说念主在知说念或应该知说念该等情形之日起五个劳作日内向市 场公告权宜受托管制事务论说并向监管部门论说: 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募表达书   ①债券受托管制东说念主与刊行东说念主产生好处矛盾的;   ②表里部增信机制、偿债保障途径产生紧要变更的;   ③发现刊行东说念主过甚关联方交易其刊行的公司债券;   ④露出第 3.7 条第(一)项至第(二十四)项等情形的;   ⑤露出其他大致效用刊行东说念主偿债才气或债券持有东说念主权益的事项。   债券受托管制东说念主发现刊行东说念主供给文献不真确、不正确、不圆善的,或许拒 绝协调受托管制劳作的,且经示意后仍断绝填充、更正,造成债券受托管制东说念主 无力履行受托管制职责,债券受托管制东说念主不错表现权宜受托管制事务论说。   权宜受托管制事务论说应该表达上述情形的具体状态、大致生成的效用、 债券受托管制东说念主已采取或许拟采取的草率途径(如有)等。   (1)债券受托管制东说念主应该费事尽责,刚正履行受托管制职责,不得损伤债 券持有东说念主好处,不得运用手脚债券受托管制东说念主而获取的关联消息为我方或任何 其他第三方谋取好处。   债券受托管制东说念主在履行受托管制职责时,应该幸免与债券持有东说念主生存好处 矛盾,包括但不限于以下情形:   ①债券受托管制东说念主办有刊行东说念主 5%以上有表决权股份,或经过控股、奉求管 理、股份代持等形式获取刊行东说念主贬抑权;   ②刊行东说念主办有债券受托管制东说念主 5%以上有表决权股份,或经过控股、奉求管 理、股份代持等形式获取债券受托管制东说念主贬抑权;   ③本期债券刊行的受托管制东说念主为本期刊行供给保证;   ④在刊行东说念主或其控股股东担任董事(寂然董事除外)、高级管制东说念主员职位的 东说念主士担任刊行东说念主或其控股股东董事(寂然董事除外)、高级管制东说念主员职位。   ⑤其他大致造成债券受托管制东说念主无力刚正履行职责的好处矛盾情形。   刊行东说念主发现与债券受托管制东说念主产生好处矛盾的,应该实时书面见告债券受 托管制东说念主。 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募表达书   (2)债券受托管制东说念主不得为本期债券供给保证,且债券受托管制东说念主承认, 其与刊行东说念主产生的任何交易或许其对刊行东说念主采取的任何行径均不会损伤债券持 有东说念主的权益。   (3)若债券受托管制东说念主在履行受托管制职责期间与刊行东说念主生存好处矛盾情 形,刊行东说念主应实时表现掂量消息,债券受托管制东说念主应催逼刊行东说念主履行该等义 务。   若债券受托管制东说念主在履行受托管制职责期间时生存紧要好处矛盾情形,且 造成受托管制东说念主不行刚正履行受托管制职责的,经债券持有东说念主集会决议,可更 换债券受托管制东说念主。   若刊行东说念主或债券受托管制东说念主违抗法规、法例、范例性文献及本左券的掂量 准则造成好处矛盾并对债券持有东说念主构成损失的,应承担损伤赔偿职责。   (1)在本期债券存续期内,露出下列情形之一的,应该召开债券持有东说念主会 议,履行变更受托管制东说念主的规律:   ①债券受托管制东说念主未能接续履行本左券商定的受托管制东说念主职责;   ②债券受托管制东说念主歇业、收场、 破败或照章被破除;   ③债券受托管制东说念主忽略书面下野;   ④债券受托管制东说念主不再具备任职资格或露出不行连续担任债券受托管制东说念主 的其他情形;   露出上述第(一)-(四)项之任一情形的,债券受托管制东说念主应该在该等情 形产生之日起五个劳作日内书面禀报章行东说念主。   在债券受托管制东说念主应该召集而未召集债券持有东说念主集会时,刊行东说念主、自在或 所有持有本期未偿还债券总额 10%以上的债券持有东说念主有权自行召集债券持有东说念主 集会。   (2)债券持有东说念主集会决议决断变更受托管制东说念主或许解聘债券受托管制东说念主 的,自 前方述决议忽略经过,且刊行东说念主与新债券受托管制东说念主签署《受托管制协 议》之日起,新任受托管制东说念主相接债券受托管制东说念主在法规、法例和功令及本协 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募表达书 议项下的 权力和职责,本左券收场。刊行东说念主应与新任债券受托管制东说念主签署表达 书或再行签署债券受托管制左券,对新任债券受托管制东说念主过甚赞同遵照本左券 商定的事宜赐与表达。新任受托管制东说念主应该实时将变更状态向协会论说。   (3)债券受托管制东说念主应该在上述变更奏效当日或以 前方与新任受托管制东说念主办 理完毕劳作派遣流程。   (4)债券受托管制东说念主在本左券中的 权力和职责,在新任受托管制东说念主与刊行 东说念主签定受托左券之日或两边商定之日起收场,但并不受命债券受托管制东说念主在本 左券奏效期间所应该享有的 权力以及应该承担的职责。   (1)刊行东说念主保障以下述说在本左券签定之日均属真确和正确:   ①刊行东说念主是一家按照中国法规正当登记并灵验存续的股份有限公司,刊行 东说念主股票已在深圳证券交易所上市交易,证券代码“000686”,证券代码“东北 证券”;   ②刊行东说念主签署和履行本左券已经得到刊行东说念主里面必要的授权,况兼莫得违 反实用于刊行东说念主的任何法规、法例和功令的准则,也莫得违抗刊行东说念主的公司章 程的准则以及刊行东说念主与第三方签定的任何合约或许左券的商定。   (2)债券受托管制东说念主保障以下述说在本左券签定之日均属真确和正确;   ①债券受托管制东说念主是一家按照中国法规正当登记并灵验存续的证券公司;   ②债券受托管制东说念主具备担任本期债券受托管制东说念主的资格,且就债券受托管 理东说念主所知,并不生存职何情形造成或许大致造成债券受托管制东说念主丧失该资格;   ③债券受托管制东说念主签署和履行本左券已经得到债券受托管制东说念主里面必要的 授权,况兼莫得违抗实用于债券受托管制东说念主的任何法规、法例和功令的准则, 也莫得违抗债券受托管制东说念主的公司准则以及债券受托管制东说念主与第三方签定的任 何合约或许左券的准则。   (1)不可抗力事件是指两边在签署本左券时不行预见、不行幸免且不行克 服的天然事件和群体事件。主见产生不可抗力事件的一方应该实时以书面形式 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募表达书 禀报其他方,并供给产生该不可抗力事件的阐明。主见产生不可抗力事件的一 方还必然尽全部公正的勤苦松开该不可抗力事件所构成的不利效用。   (2)在产生不可抗力事件的状态下,两边应该赶紧协商以寻找稳当的科罚 决策,并应该尽全部公正的勤苦尽量松开该不可抗力事件所构成的损失。假设 该不可抗力事件造成本左券的方针无力终止,则本左券提 前方收场。   (1)本左券任何一方爽约,守约方有权依据法规、法例和功令的准则及 《召募表达书》、本左券的商定根究爽约方的爽约职责,因一方的爽约行径给另 一方构成损失的,爽约方应赔偿守约方系数损失(包括给守约方带来的任何诉 讼、 权力 申请、损伤、债务、判决、损失、成本、支拨和用度(含公正的讼师 用度)。   (2)债券爽约的界说   以下事件组成本左券项下的债券爽约事件:   ①刊行东说念主未能按照召募表达书或其他掂量商定,按期足额偿还本期债券的 本金(包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券回购、 到期兑付等,下同)或利息(以下合称还本付息),但增信机构或其他主体已代 为履行偿付职责的除外。   当刊行东说念主无力准点还本付息时,本期债券持有东说念主赞同给予刊行东说念主自原商定 各给付日起 90 个天然日的宽限期,若刊行东说念主在该期限内全额履行或融洽其他主 体全额履行财富给付职责的,则刊行东说念主无需承担除补偿机制(或有)外的责 任。   ②刊行东说念主触发召募表达书中关联商定,造成刊行东说念主应提 前方还本付息而未足 额偿付的,但增信机构或其他主体已代为履行偿付职责的除外。   ③本期债券未到期,但有充足字据阐明刊行东说念主不行按期足额支付债券本金 或利息,经法院判决或仲裁机构仲裁,刊行东说念主应提 前方偿还债券本息且未按期足 额偿付的。   ④刊行东说念主违抗本召募表达书财富给付职责外的其他承认事项且未按持有东说念主 东北证券股份有限公司                 公开刊行公司债券召募表达书 申请确认负面支援途径的。   ⑤刊行东说念主被法院裁定受理 破败恳求的。   (3)刊行东说念主一朝发现产生本左券第 10.2 款所述的债券爽约事件时,应立 即书面禀报债券受托管制东说念主,同期附带刊行东说念主高级管制东说念主员(为幸免疑惑,本 左券中刊行东说念主的高级管制东说念主员指刊行东说念主的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务担任东说念主或合规担任东说念主中的任何一位)就该等爽约事件签署的阐明文献,详备 表达爽约事件的情形,并表达拟采取的建议途径。   债券受托管制东说念主在得知债券爽约事件产生后应根据费事尽责的 申请尽快以 在监管部门指定的消息表现媒介颁布公告的形式禀报各债券持有东说念主。   (4)在债券爽约事件产生时,债券受托管制东说念主或其代办东说念主有职责费事尽责 地照章采取全部正当公正的途径,鄙吝债券持有东说念主的正当权益。   (5)债券受托管制东说念主预计刊行东说念主无力履行本息偿付职责,债券受托管制东说念主 有权 申请刊行东说念主追加保证,或许照章恳求法定机关采取财富保全途径;   债券受托管制东说念主依据 前方项采取鄙吝债券持有东说念主权益的掂量途径时,刊行东说念主 应按照债券受托管制东说念主的 申请追加保证,协调债券受托管制东说念主办理其照章恳求 法定机关采取的财富保全途径,并履行召募表达书及本左券商定的其他偿债保 障途径。   (6)假设产生债券爽约事件且始终接续三十个联合劳作日仍未湮灭,债券 受托管制东说念主可根据经代言本期债券二分之一以上(不含二分之一)表决权的债 券持有东说念主和代办东说念主赞同而奏效的债券持有东说念主集会决议,照章采取任何可行的法 律支援形式回收本期未偿还债券的本金和利息。   (7)爽约职责可因如下事项受命:   ①法定受命。刊行东说念主爽约行径系因不可抗力造成的,该不可抗力实用《民 法典》关于不可抗力的掂量准则。   ②商定受命。刊行东说念主爽约的,刊行东说念主可与本期债券持有东说念主经过协商或其他 形式受命刊行东说念主爽约职责,受命爽约职责的情形及区域由债券持有东说念主集会决 定。 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募表达书   (8)当刊行东说念主产生不行偿还债务等爽约情形时,债券持有东说念主不错经过债券 持有东说念主集会决议或授权债券受托管制东说念主与刊行东说念主开展亲善协商科罚。协商不成 的,两边商定应在刊行东说念主公寓所在地有统领权的东说念主民法院经过诉讼科罚。   本期债券产生爽约的,刊行东说念主承担如下爽约职责:   ①连续履行。本期债券组成 10.2 第 5 项外的其他爽约情形的,刊行东说念主应该 按照召募表达书和掂量商定,连续履行掂量承认或给付职责,法规法例另有规 定的除外。   ②协商变更履行形式。本期债券组成 10.2 第 5 项外的其他爽约情形的,发 行东说念主不错与本期债券持有东说念主协商变更履行形式,以新达成的形式履行。   (9)刊行东说念主违抗召募表达书商定大致造成债券持有东说念主碰到损失的,相应违 约情形与爽约职责在召募表达书中商定。   (1)本左券实用于中国法规并依其讲解。   (2)本左券项下所生成的或与本左券关联的任何争议,着手应在争议各方 之间协商科罚。假设协商科罚不成,应提交刊行东说念主公寓所在地有统领权的东说念主民 法院经过诉讼科罚。   (3)当生成任何争议及任何争议正按 前方条商定开展科罚时,除争议事项 外,各方有权连续垄断本左券项下的其他 权力,并应履行本左券项下的其他义 务。 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募表达书   第十一节 本期债券刊行的关联机构及强横联系 一、本期债券刊行的关联机构   (一)刊行东说念主:东北证券股份有限公司   公寓:吉林省长春市生态大街 6666 号   法定代言东说念主:李福春   掂量电话:0431-85096868   传真:0431-85096816   关联承办东说念主员:董曼、刘洋   (二)主承销商:东吴证券股份有限公司   公寓:苏州工业园区星阳街 5 号   法定代言东说念主:范力   掂量电话:0512-62938558   传真:0512-62938500   关联承办东说念主员:张天、朱怡之、周添、孙骏可、王放、杨磊   (三)讼师事务所:北京德恒讼师事务所   公寓:北京市西城区财经街 19 号富凯建筑 B 座 12 层   法定代言东说念主:王丽   掂量电话:010-52682833   传真:010-52682999   关联承办东说念主员:杨继红、王华堃   (四)司帐师事务所:中准司帐师事务所(特别平凡合伙)   公寓:北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 东北证券股份有限公司                     公开刊行公司债券召募表达书   法定代言东说念主:田雍   掂量电话:010-88356126   传真:010-88354837   关联承办东说念主员:支力、赵幻彤、韩波、邹楠   (五)信用评级机构:联搭伙信评估股份有限公司   公寓:北京市向阳区开国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层   法定代言东说念主:王少波   掂量电话:010-85679696   传真:010-85679228   关联承办东说念主员:姜羽佳、潘岳辰   (六)报名、托管、结算机构:中国证券报名结算有限职责公 司深圳分公司   公寓:广东省深圳市福田区深南正途 2012 号深圳证券交易所旷地 25 楼   担任东说念主:张国平   掂量电话:0755-25938000   传真:0755-25988122   (七)债券受托管制东说念主:东吴证券股份有限公司   公寓:苏州工业园区星阳街 5 号   法定代言东说念主:范力   掂量电话:0512-62938558   传真:0512-62938500   关联承办东说念主员:张天、朱怡之、周添、孙骏可、王放、杨磊 东北证券股份有限公司                       公开刊行公司债券召募表达书   (八)本期债券恳求上市的证券交易所:深圳证券交易所   公寓:广东省深圳市福田区深南正途 2012 号   理事长:沙雁   掂量电话:0755-88668888   传真:0755-82083104   (九)召募资金专项账户开户 银号:   账户称号:东北证券股份有限公司   开户行称号:兴业 银号股份有限公司长春分行   账号:581020100101226682   大额支付体系行号:309241000012   公寓:吉林省长春市南关区解脱大路与大经路交织处恒兴世界城 1#楼 4-5 层、20-24 层和 4#楼地上 4 层部分房产   担任东说念主:但文明 二、刊行东说念主与本期刊行的关联机构、东说念主员的强横联系   收获 2024 年 3 月末,刊行东说念主办有东吴证券 94,083 股 A 股平凡股股票,东 吴证券未持有东北证券 A 股平凡股股票。除 前方述状态外,刊行东说念主与本期刊行有 关的中间人机构过甚担任东说念主、高级管制东说念主员及承办东说念主员之间不生存股权联系或其 他利联系。 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募表达书    第十二节 刊行东说念主、中间人机构及掂量东说念主员声明   根据中国证券监督管制委员会、深圳证券交易所对公开刊行次要债券的有 关准则,本公司及全体董事、监事、高级管制东说念主员、本期刊行掂量的首要中间人 机组人员发布如下声明。 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募表达书 一、刊行东说念主声明   根据《公司法》、《证券法》和《公司债券刊行与交易管制途径》的关联规 定,本公司合乎公开刊行公司债券的条件。   法定代言东说念主:              李福春                          东北证券股份有限公司                                年 月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募表达书 二、刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明 (一)刊行东说念主全体董事声明   本公司全体董事承认本召募表达书过甚摘录不生存伪善记述、误导性述说 或紧要遗漏,并对其真确性、正确性、圆善性承担相应的法规职责。   董事:          李福春                         东北证券股份有限公司                               年 月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募表达书 二、刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明 (一)刊行东说念主全体董事声明   本公司全体董事承认本召募表达书过甚摘录不生存伪善记述、误导性述说 或紧要遗漏,并对其真确性、正确性、圆善性承担相应的法规职责。   董事:          何俊岩                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募表达书 二、刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明 (一)刊行东说念主全体董事声明   本公司全体董事承认本召募表达书过甚摘录不生存伪善记述、误导性述说 或紧要遗漏,并对其真确性、正确性、圆善性承担相应的法规职责。   董事:          孙晓峰                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募表达书 二、刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明 (一)刊行东说念主全体董事声明   本公司全体董事承认本召募表达书过甚摘录不生存伪善记述、误导性述说 或紧要遗漏,并对其真确性、正确性、圆善性承担相应的法规职责。   董事:          宋尚龙                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募表达书 二、刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明 (一)刊行东说念主全体董事声明   本公司全体董事承认本召募表达书过甚摘录不生存伪善记述、误导性述说 或紧要遗漏,并对其真确性、正确性、圆善性承担相应的法规职责。   董事:          刘树森                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募表达书 二、刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明 (一)刊行东说念主全体董事声明   本公司全体董事承认本召募表达书过甚摘录不生存伪善记述、误导性述说 或紧要遗漏,并对其真确性、正确性、圆善性承担相应的法规职责。   董事:          于来富                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募表达书 二、刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明 (一)刊行东说念主全体董事声明   本公司全体董事承认本召募表达书过甚摘录不生存伪善记述、误导性述说 或紧要遗漏,并对其真确性、正确性、圆善性承担相应的法规职责。   董事:          刘继新                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募表达书 二、刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明 (一)刊行东说念主全体董事声明   本公司全体董事承认本召募表达书过甚摘录不生存伪善记述、误导性述说 或紧要遗漏,并对其真确性、正确性、圆善性承担相应的法规职责。   董事:          邢中成                         东北证券股份有限公司                               年 月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募表达书 二、刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明 (一)刊行东说念主全体董事声明   本公司全体董事承认本召募表达书过甚摘录不生存伪善记述、误导性述说 或紧要遗漏,并对其真确性、正确性、圆善性承担相应的法规职责。   董事:          史际春                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募表达书 二、刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明 (一)刊行东说念主全体董事声明   本公司全体董事承认本召募表达书过甚摘录不生存伪善记述、误导性述说 或紧要遗漏,并对其真确性、正确性、圆善性承担相应的法规职责。   董事:          李东方                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募表达书 二、刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明 (一)刊行东说念主全体董事声明   本公司全体董事承认本召募表达书过甚摘录不生存伪善记述、误导性述说 或紧要遗漏,并对其真确性、正确性、圆善性承担相应的法规职责。   董事:          崔 军                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募表达书 二、刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明 (一)刊行东说念主全体董事声明   本公司全体董事承认本召募表达书过甚摘录不生存伪善记述、误导性述说 或紧要遗漏,并对其真确性、正确性、圆善性承担相应的法规职责。   董事:          任 冲                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募表达书 二、刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明 (一)刊行东说念主全体董事声明   本公司全体董事承认本召募表达书过甚摘录不生存伪善记述、误导性述说 或紧要遗漏,并对其真确性、正确性、圆善性承担相应的法规职责。   董事:          卢相君                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募表达书 二、刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明 (二)刊行东说念主全体监事声明   本公司全体监事承认本召募表达书过甚摘录不生存伪善记述、误导性述说 或紧要遗漏,并对其真确性、正确性、圆善性承担相应的法规职责。   监事:          杨树财                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募表达书 二、刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明   (二)刊行东说念主全体监事声明   本公司全体监事承认本召募表达书过甚摘录不生存伪善记述、误导性述说 或紧要遗漏,并对其真确性、正确性、圆善性承担相应的法规职责。   监事:          李 斌                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募表达书 二、刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明   (二)刊行东说念主全体监事声明   本公司全体监事承认本召募表达书过甚摘录不生存伪善记述、误导性述说 或紧要遗漏,并对其真确性、正确性、圆善性承担相应的法规职责。   监事:          刘晓峰                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募表达书 二、刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明   (二)刊行东说念主全体监事声明   本公司全体监事承认本召募表达书过甚摘录不生存伪善记述、误导性述说 或紧要遗漏,并对其真确性、正确性、圆善性承担相应的法规职责。   监事:          王劲松                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募表达书 二、刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明   (二)刊行东说念主全体监事声明   本公司全体监事承认本召募表达书过甚摘录不生存伪善记述、误导性述说 或紧要遗漏,并对其真确性、正确性、圆善性承担相应的法规职责。   监事:          秦 音                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募表达书 二、刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明   (二)刊行东说念主全体监事声明   本公司全体监事承认本召募表达书过甚摘录不生存伪善记述、误导性述说 或紧要遗漏,并对其真确性、正确性、圆善性承担相应的法规职责。   监事:          崔学斌                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募表达书 二、刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明   (二)刊行东说念主全体监事声明   本公司全体监事承认本召募表达书过甚摘录不生存伪善记述、误导性述说 或紧要遗漏,并对其真确性、正确性、圆善性承担相应的法规职责。   监事:          陶 丽                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募表达书 二、刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明   (二)刊行东说念主全体监事声明   本公司全体监事承认本召募表达书过甚摘录不生存伪善记述、误导性述说 或紧要遗漏,并对其真确性、正确性、圆善性承担相应的法规职责。   监事:          苏 健                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司              公开刊行公司债券召募表达书 二、刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明   (二)刊行东说念主全体监事声明   本公司全体监事承认本召募表达书过甚摘录不生存伪善记述、误导性述说 或紧要遗漏,并对其真确性、正确性、圆善性承担相应的法规职责。   监事:          周 博                         东北证券股份有限公司                              年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募表达书 二、刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明   (三)刊行东说念主全体高级管制东说念主员声明   本公司全体高级管制东说念主员承认本召募表达书过甚摘录不生存伪善记述、误 导性述说或紧要遗漏,并对其真确性、正确性、圆善性承担相应的法规职责。   高级管制东说念主员:              何俊岩                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募表达书 二、刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明   (三)刊行东说念主全体高级管制东说念主员声明   本公司全体高级管制东说念主员承认本召募表达书过甚摘录不生存伪善记述、误 导性述说或紧要遗漏,并对其真确性、正确性、圆善性承担相应的法规职责。   高级管制东说念主员:              郭来生                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募表达书 二、刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明   (三)刊行东说念主全体高级管制东说念主员声明   本公司全体高级管制东说念主员承认本召募表达书过甚摘录不生存伪善记述、误 导性述说或紧要遗漏,并对其真确性、正确性、圆善性承担相应的法规职责。   高级管制东说念主员:              董 晨                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募表达书 二、刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明   (三)刊行东说念主全体高级管制东说念主员声明   本公司全体高级管制东说念主员承认本召募表达书过甚摘录不生存伪善记述、误 导性述说或紧要遗漏,并对其真确性、正确性、圆善性承担相应的法规职责。   高级管制东说念主员:              王天文                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募表达书 二、刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明   (三)刊行东说念主全体高级管制东说念主员声明   本公司全体高级管制东说念主员承认本召募表达书过甚摘录不生存伪善记述、误 导性述说或紧要遗漏,并对其真确性、正确性、圆善性承担相应的法规职责。   高级管制东说念主员:              梁化军                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募表达书 二、刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明   (三)刊行东说念主全体高级管制东说念主员声明   本公司全体高级管制东说念主员承认本召募表达书过甚摘录不生存伪善记述、误 导性述说或紧要遗漏,并对其真确性、正确性、圆善性承担相应的法规职责。   高级管制东说念主员:              王爱宾                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募表达书 二、刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明   (三)刊行东说念主全体高级管制东说念主员声明   本公司全体高级管制东说念主员承认本召募表达书过甚摘录不生存伪善记述、误 导性述说或紧要遗漏,并对其真确性、正确性、圆善性承担相应的法规职责。   高级管制东说念主员:              李雪飞                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募表达书 二、刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明   (三)刊行东说念主全体高级管制东说念主员声明   本公司全体高级管制东说念主员承认本召募表达书过甚摘录不生存伪善记述、误 导性述说或紧要遗漏,并对其真确性、正确性、圆善性承担相应的法规职责。   高级管制东说念主员:              王晓丹                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募表达书 二、刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明      (三)刊行东说念主全体高级管制东说念主员声明   本公司全体高级管制东说念主员承认本召募表达书过甚摘录不生存伪善记述、误 导性   述说或紧要遗漏,并对其真确性、正确性、圆善性承担相应的法规职责。   高级管制东说念主员:              薛金艳                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募表达书 二、刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明   (三)刊行东说念主全体高级管制东说念主员声明   本公司全体高级管制东说念主员承认本召募表达书过甚摘录不生存伪善记述、误 导性述说或紧要遗漏,并对其真确性、正确性、圆善性承担相应的法规职责。   高级管制东说念主员:              孔亚洲                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募表达书 二、刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明   (三)刊行东说念主全体高级管制东说念主员声明   本公司全体高级管制东说念主员承认本召募表达书过甚摘录不生存伪善记述、误 导性述说或紧要遗漏,并对其真确性、正确性、圆善性承担相应的法规职责。   高级管制东说念主员:              董 曼                          东北证券股份有限公司                               年   月   日 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募表达书 三、主承销商声明   本公司已对召募表达书过甚摘录开展了核查,表达不生存伪善记述、误导 性述说或紧要遗漏,并对其真确性、正确性和圆善性承担相应的法规职责。   表情担任东说念主:        张 天   朱怡之   法定代言东说念主或授权代言:              姜瑞源                          东吴证券股份有限公司                                年   月   日 东北证券股份有限公司         公开刊行公司债券召募表达书 东北证券股份有限公司         公开刊行公司债券召募表达书 东北证券股份有限公司               公开刊行公司债券召募表达书 四、刊行东说念主讼师声明   本所及署名的讼师已读书召募表达书过甚摘录,表达召募表达书过甚摘录 与本所出具的法规看法书不生存矛盾。本所及署名的讼师对刊行东说念主在召募表达 书过甚摘录中援用的法规看法书的内容无异议,表达召募表达书不致因所援用 内容露出伪善记述、误导性述说或紧要遗漏,并对其真确性、正确性和圆善性 承担相应的法规职责。   承办讼师:           杨继红      王华堃   讼师事务所担任东说念主:              王 丽                           北京德恒讼师事务所                                年   月   日 东北证券股份有限公司                           公开刊行公司债券召募表达书 五、司帐师事务所声明   本所及署名登记司帐师已读书召募表达书过甚摘录,表达召募表达书过甚 摘录与本所出具的中准审字[2021]2032 号、中准审字[2022]2022 号审计论说和 中准审字[2023]2030 号审计论说不生存矛盾。本所及署名登记司帐师对刊行东说念主 在召募表达书过甚摘录中援用的财务论说的内容无异议,表达召募表达书过甚 摘录不致因所援用内容而露出伪善记述、误导性述说或紧要遗漏,并对其真确 性、正确性和圆善性承担相应的法规职责。   承办登记司帐师:                    支 力         赵幻彤   承办登记司帐师:                    韩 波         邹 楠   司帐师事务所担任东说念主:              田 雍                                中准司帐师事务所(特别平凡合伙)                                            年   月   日 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募表达书 六、资信评级机构声明   本机构及署名的资信评级东说念主员已读书召募表达书过甚摘录,表达召募表达 书过甚摘录与本机构出具的论说不生存矛盾。本机构及署名的资信评级东说念主员对 刊行东说念主在召募表达书过甚摘录中援用的论说的内容无异议,表达召募表达书及 其摘录不致因所援用内容而露出伪善记述、误导性述说或紧要遗漏,并对其真 实性、正确性和圆善性承担相应的法规职责。   署名资信评级东说念主员:               姜羽佳           潘岳辰   资信评级机构担任东说念主或授权代言:                           万华伟                                 联搭伙信评估股份有限公司                                         年   月   日 东北证券股份有限公司         公开刊行公司债券召募表达书 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募表达书                  第十三节 备查文献 一、备查文献内容 二、备查文献查阅地点   投入者可在本期债券刊行期限内到下列地点查阅召募表达书全文及上述备 查文献:   公寓:吉林省长春市生态大街 6666 号   法定代言东说念主:李福春   掂量地点:吉林省长春市生态大街 6666 号   掂量东说念主:王雪   掂量电话:0431-85096675   传真:0431-85096816   邮编:130119   公寓:苏州工业园区星阳街 5 号 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募表达书   法定代言东说念主:范力   掂量地点:苏州工业园区星阳街 5 号   掂量东说念主:张天、朱怡之   掂量电话:0512-62938558   传真:0512-62938500   邮编:215021 三、备查文献查询网站   自召募表达书公告之日起,投入者可至刊行东说念主、主承销商处查阅召募表达 书全文及备查文献,亦可视察深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)查阅募 集表达书全文、刊行公告和网登程演公告(如有)。